财务数据和关键指标变化 - 第一季度合并净销售额为2.766亿美元，较去年同期增加2230万美元，增幅8.7% [20] - 第一季度合并毛利率为30.3%，去年同期为27.7%，提升2.6个百分点 [23] - 第一季度SG&A费用降至5450万美元，占销售额的19.7%，去年同期为22% [26] - 第一季度运营收入为2930万美元，占净销售额的10.6%，较2020年第一季度提升4.9个百分点 [27] - 第一季度摊薄后每股收益为0.97美元，去年同期为0.43美元 [27] - 季度末应收账款为1.741亿美元，较2020年3月增加2190万美元，较2020年12月减少2390万美元 [28] - 季度末库存水平为3.909亿美元，较2020年3月增加2000万美元，较2020年12月增加4540万美元 [28] - 第一季度运营活动使用现金1140万美元，去年同期为3280万美元，改善2140万美元 [29] - 季度内资本支出使用现金500万美元，略高于去年的440万美元 [30] - 季度内支付股息560万美元，回购普通股支付1110万美元 [30] - 季度末总借款为4250万美元，循环信贷额度可用额度为2.06亿美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 发动机管理部门 - 第一季度净销售额（不包括电线电缆销售）为1.737亿美元，较去年同期增加910万美元，增幅5.6% [21] - 第一季度电线电缆净销售额为3840万美元，较去年同期增加180万美元，增幅4.7%，但该产品类别呈长期下降趋势，预计年降幅在6% - 8% [21][22] - 第一季度毛利率为30.7%，较去年同期提升2.5个百分点 [23] - 预计2021年全年毛利率在29%以上 [25] 温度控制部门 - 2021年第一季度净销售额为6250万美元，较去年第一季度增长21.4% [22] - 第一季度毛利率为25.6%，较去年的23.5%增加2.1个百分点 [23] - 继续目标2021年全年毛利率在26%以上 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业整体趋势有利，汽车上路数量增加，行驶里程增多，维修店业务繁忙，DIFM市场有望持续复苏 [9] - 关键经济指标向好，失业率下降，消费者支出飙升 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与客户合作开展项目以追求市场份额增长，已获得新业务，预计未来几个季度逐步开展，将取代约四分之一至三分之一失去的业务 [10] - 拓展原始设备业务，聚焦重型、商用和越野车辆，如重型卡车、建筑、农业、工业和动力运动等领域 [10] - 第一季度收购Stoneridge的颗粒物传感器产品线，获得1200 - 1400万美元业务及相关知识产权和制造能力 [11] - 认为拓展OE业务与售后市场业务互补，可利用相似产品类别和技术，提升质量标准，减少对传统动力系统的依赖 [12] - 目标成为产品类别中优质零部件的头号全线供应商，提高按时发货率至95%以上 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度销售强劲，盈利创历史同期新高，得益于销售杠杆和成本控制 [6] - 行业趋势有利，随着更多美国人接种疫苗和限制措施解除，市场将继续复苏，公司有望受益 [9] - 虽COVID危机未完全结束，但公司运营和财务状况比危机前更强，对未来前景充满信心 [13] 其他重要信息 - 供应链团队应对半导体芯片和树脂供应延迟问题，利用现有安全库存和替代供应商缓解供应问题 [15] - 面临材料通胀压力，包括半导体芯片、树脂、铜和铝等价格上涨，亚洲采购产品还面临集装箱成本和船舶费用增加问题 [16] - 采取内部措施增强利润率，如扩大内部制造、寻找新供应商、进行价值工程评估等，同时通过定价抵消通胀成本 [17][18] 问答环节所有提问和回答 问题1: 如何成功弥补客户流失的份额，与技术人员合作情况及品牌忠诚度的作用 - 公司与客户合作开展项目，向安装人员推广品牌，虽无确切市场份额数据，但渠道合作伙伴反馈项目成功 [34][35] 问题2: 通胀对利润率的影响及与客户的价格协商情况 - 公司处于竞争环境，希望与客户协商将部分通胀成本转嫁，同时通过成本降低举措应对，综合来看有望保持良好状态 [36][37] 问题3: 华盛顿绿色能源和公共交通提案下，能否利用中国合资企业的经验 - 公司在中国的合资企业主要服务国内市场，但全球有机会，公司认为自身在绿色能源和基础设施建设方面有优势 [38] 问题4: 失去的大客户对收入的影响及后续情况 - 该大客户仅影响发动机管理部门，年化收入约1.4亿美元，第一季度业务减少约50%，第二季度起基本不再合作 [40] 问题5: 对于大客户撤单是否有直接追索权或能否收回相关投资 - 该客户仍在温度控制部门有业务，公司尊重其决定；无专门针对该客户的投资，无相关报废损失 [41][42] 问题6: 季度销售节奏、供应链情况及客户库存是否充足 - 季度内销售强劲，1 - 2月POS为低两位数增长，3月加速；发动机管理部门库存正常，温度控制部门库存与去年同期相当，销售情况良好 [44][45] 问题7: 供应链情况是否比竞争对手好 - 公司受益于库存水平和安全库存，团队与供应商合作良好，虽有挑战但已解决大部分问题 [46] 问题8: 温度控制部门零售拉动强劲的原因 - 可能是汽车上路带来的 pent - up 需求，以及人们将过去一年的储蓄用于车辆投资 [47] 问题9: 重型业务OE侧的可见性及增长预期 - OE侧可见性更高，能与客户进行更长期合作；该领域长期有低至中个位数增长，目前市场复苏，客户对公司能力和产品接受度高 [49][50] 问题10: 今年的通胀率预计 - 公司面临的通胀情况与市场其他公司类似，头条通胀率在1% - 3% [52]