财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为1430万美元，摊薄后每股收益0.78美元，而2021年第四季度净收入为1460万美元，摊薄后每股收益0.79美元，2021年第一季度净收入为1520万美元，摊薄后每股收益0.82美元 [9] - 剔除两项项目影响后，2022年第一季度核心收益为每股0.50美元 [10] - 2022年第一季度贷款年化增长2.6%，存款较2021年第四季度增加1.09亿美元，年化增长13%，存款成本稳定在23个基点，非利息存款占总存款的33% [11][13] - 2022年第一季度净利息收入为2990万美元，2021年第四季度为3140万美元；净息差为3.33%，2021年第四季度为3.5% [32][35] - 2022年第一季度非利息收入为2370万美元，2021年第四季度为2290万美元 [28] - 2022年第一季度非利息支出为3790万美元，2021年第四季度为361万美元；效率比率为70.3%，2021年第四季度为66.1% [38][39] - 2022年第一季度末有形普通股权益与有形资产比率为9.11%，2021年第四季度末为9.85% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第一季度末用于投资的贷款为24.5亿美元，较2021年第四季度增加1610万美元，主要因有机净贷款增长2790万美元，部分被PPP贷款的SBA豁免和还款减少1180万美元所抵消 [18] - 2022年第一季度抵押贷款发起额较2021年第四季度下降25%，至2.35亿美元；抵押贷款银行收入（不包括MSR公允价值调整）占总收入的19%，2021年第四季度为23%，2021年第一季度为34% [14][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 卢博克市场受益于州外银行收购带来的客户动荡，有机会建立新客户关系；达拉斯、休斯顿和埃尔帕索MSA市场经济增长强劲，新招聘的贷款人员正在建立业务组合；二叠纪盆地市场有潜力，公司预计中期内该地区贷款组合能翻倍 [12][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将过剩的低成本存款从较小的非大都市市场重新配置到较大、更具活力的贷款市场，如达拉斯、休斯顿和埃尔帕索 [21] - 公司在二叠纪盆地市场投入资源，建立文化、升级设施和技术、任命合适的市场领导者，以实现可持续的长期增长 [23] - 公司认为自身相比大型竞争对手具有竞争优势，能够更快完成交易，同时不牺牲承销标准 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 潜在贷款需求仍然强劲，公司有信心实现2022年中到高个位数的贷款增长目标，预计下半年有机贷款增长将加速 [11][20] - 随着美联储加息，公司预计存款成本上升将滞后于利率上升，这将有助于扩大利差 [43] - 贷款组合的信贷质量在第一季度持续改善，团队释放了部分准备金 [44] 其他重要信息 - 公司董事会授权本季度每股0.11美元的股息，将于2022年5月16日支付给5月2日登记在册的股东；2022年第一季度根据股票回购计划回购了约10.6万股 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款人招聘进展以及当地并购带来的干扰是否会改变招聘计划 - 公司接近完成75%的贷款人招聘目标，目前没有增加招聘计划的打算，但会持续寻找符合信贷文化和经营理念的优秀人才 [50] 问题: 考虑到通胀加剧，今年费用增长情况如何 - 第一季度薪资增长略高于预期，但随着抵押贷款业务放缓，佣金等费用会降低，公司仍在费用增长目标轨道上；第一季度有一些特殊费用，后续不会重复出现；公司希望通胀压力在未来几周达到顶峰并开始缓和 [52][53][54] 问题: 准备金水平是否会继续下降 - 由于全球存在诸多不确定性，如新冠变种、乌克兰局势和美联储加息等，公司会谨慎对待准备金调整，遵循模型并进行定性调整，预计会缓慢谨慎地减少准备金；如果资产质量持续改善，随着业务增长，准备金百分比可能会下降 [56][57][58] 问题: 净息差是否接近底部并会随美联储行动上升 - 公司希望净息差已接近底部，贷款增长面临竞争压力，但将部分流动性重新配置到更高利率的证券有助于抵消压力；公司在利率上升环境中略微资产敏感，预计存款增长速度可能放缓；虽然不确定是否已到最低点，但认为距离底部不远，预计第二季度开始回升 [66][67][68] 问题: 新贷款收益率情况以及贷款中随联邦基金利率或LIBOR短期重新定价的比例 - 约49%的贷款为固定利率，17%会立即重新定价，另外约9%将在未来12个月内到期或重新定价；公司尽量避免固定利率贷款，争取更多浮动利率贷款，以维持贷款利差 [72][73] 问题: 是否会继续进行股票回购以及计算核心收益时还剔除了哪些项目 - 公司认为当前股价具有投资价值，预计除非市场大幅上涨，否则会继续进行股票回购；计算核心收益时主要剔除了MSR和SIBC收益 [75][78]