财务数据和关键指标变化 - 第四季度总净收入同比下降30%至780万美元，符合750万至800万美元的指引 [12] - EBITDA亏损200万美元，调整后EBITDA亏损170万美元 [12] - 季度毛利率为30.6%，摊薄后每股亏损0.22美元 [12] - 第四季度净销售额为780万美元，较去年同期的1120万美元下降30%，但较第三季度环比增长6% [33] - 第四季度总运营费用为500万美元，较2020年第三季度增加20.5万美元或4%，同比下降62.1万美元或11% [44] - 第四季度销售和营销费用同比下降88.4万美元或41%至130万美元 [46] - 工程、设计和产品开发费用同比增加44.1万美元或41%至150万美元 [47] - G&A费用同比下降17.8万美元或7%至230万美元 [49] - 第四季度运营亏损270万美元，占净销售额的34.3%，去年同期运营亏损110万美元，占净销售额的9.5% [50] - 第四季度净亏损190万美元，每股亏损0.22美元，去年同期净亏损80万美元，每股亏损0.11美元 [50] - 调整后EBITDA为负170万美元，去年第四季度为负14万美元 [51] - 截至12月季度末，现金为1040万美元，PPP贷款债务为220万美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 餐饮服务技术市场（FST） - 第四季度总营收280万美元，同比增长55%，环比增长20% [14] - 硬件销售同比增长65%至180万美元，季度末市场上有5688个付费终端 [33] - 本季度付费终端账户增加1875个，其中包括向寿司运营商发货约1200个BOHA!终端 [34] - 经常性FST销售（包括软件和服务订阅以及耗材标签销售）为94.2万美元，同比增长37% [34] 赌场和博彩打印机业务及Epicentral - 本季度收入270万美元，同比下降50% [25] - 国内收入较去年下降46%，国际收入较全球疫情前下降55% [40] POS自动化和银行销售 - 2020年第四季度下降25%至98.9万美元，但较第三季度环比增长33% [41] Printrex销售 - 收入较上年同期下降72%至6.8万美元 [42] 跨通服务集团（TSG） - 销售额同比下降41%至120万美元 [43] 各个市场数据和关键指标变化 餐饮服务市场 - 2020财年餐饮服务技术经常性收入较2019财年增长96% [13] 赌场和博彩市场 - 全球赌场和博彩市场本季度仍面临挑战，但随着赌场将支出集中在游戏楼层，开始出现温和复苏 [25] - 美国赌场开始重新开放，但容量有限，非博彩景点大多关闭，国内收入从2020年第三季度到第四季度提高了14%，但第四季度仍较去年下降46% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于推动BOHA!的成功，利用在新兴市场的地位发展业务，为股东创造长期价值，核心是增加终端安装数量 [54] - 与苹果合作，借助其全球销售团队拓展国际市场，苹果还将举办餐厅研讨会，公司将作为演讲者参与 [65][66] - 计划在2021年加大销售和营销投入，特别是在第二季度配合苹果的活动 [46][72] - 公司在餐饮服务技术市场有较强的发展势头，通过增加终端安装数量带动经常性收入增长；在赌场和博彩市场，虽受疫情影响但随着市场复苏有望受益 [10][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球疫情仍在持续，但随着疫苗接种进程加快，关键市场开始改善，客户沟通增多，对业务和市场的信心开始增强，对未来更加乐观 [8][9] - 对2020年全年的执行情况感到满意，第四季度有所改善，特别是餐饮服务技术市场增长势头强劲 [10] - 预计随着终端和工作站的增加、经济改善和疫苗接种率提高，标签销售将再次回升 [18] - 对餐厅和便利店市场的发展势头感到乐观，相信BOHA!将成为最大的收入增长点 [53] 其他重要信息 - 欢迎Randall Friedman加入董事会，其在餐饮和餐饮服务行业的知识和经验将有助于BOHA!的销售和营销活动 [31] - 感谢Tom Schwarz在董事会24年的服务，他已退休 [32] - 公司将参加3月15日和16日的第33届年度Roth会议 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 苹果带来的5000万美元潜在收入管道的定义，是否处于试点阶段及何时能完成首单销售 - 销售管道仅包含正在跟进的潜在订单，需客户表现出真正的合作意向并通过不同阶段的评估，预计今年会有一些中小规模的订单完成 [59][61][64] 问题2: 苹果有意拓展合作的市场有哪些 - 目前正在与苹果在亚洲和欧洲开展合作项目，苹果已将公司介绍给其全球销售团队 [65] 问题3: 公司在销售和支持方面的招聘计划，营销支出增加的时间 - 国际业务机会带来挑战，公司将密切关注招聘需求；营销支出将在第二季度配合苹果4月的活动增加，目前可通过营销活动获取线索，可能需要在安装和软件方面增加人员 [69][72][75] 问题4: 首个餐厅订单的达成过程及该公司是否有更多合作潜力 - 公司在该餐厅集团的两个地点进行新技术试用，测试成功后，该集团决定在其旗下13家餐厅推广该技术，未来可能有更多合作机会 [84][85] 问题5: 苹果拓展合作至全球市场，不同地区的预期如何 - 早期的成功案例可能主要来自国内市场，国际市场销售周期较长，通常为12 - 18个月，目前刚开始合作，但苹果的参与扩大了公司技术的全球市场 [88][89][91] 问题6: 便利店渠道近期公告的项目，各客户的推广节奏是否一致 - 推广节奏取决于客户自身，如某国际便利店运营商预计在一两个季度内完成350家门店的推广，之后再根据其新鲜食品推广进度进行后续拓展；预计到年底终端数量可能接近9000 - 10000个，餐厅业务的收入更具可预测性 [94][95][100] 问题7: 赌场业务中，餐厅运营方面的机会及公司的策略 - 曾与一家赌场集团就地下食品 commissaries使用公司技术进行合作，但受疫情影响暂停；预计赌场对餐厅技术的需求可能要到2022年才会恢复 [106][107] 问题8: 餐厅订单包含的应用程序，与便利店客户的应用发展情况对比 - 餐厅订单包含ROP系统，提供标签、温度监测、清单、计时器、媒体管理等多种功能，还涉及硬件销售；便利店主要使用标签服务，餐厅业务的软件收入更稳定，不受交易 volume 影响 [111][113][116] 问题9: 第四季度毛利率情况及对2021年的预期 - 第四季度毛利率受销售 volume 低、30万美元的工具报废和大订单低利润率影响；公司为增加终端数量进入市场，可能会在不亏损的前提下进行价格谈判，以获取后续的高利润率经常性收入 [123][124][127] 问题10: 便利店销售在第四季度和2021年第一季度至今的情况 - 公司在便利店市场取得了一些订单，目前正在与一些有规模的客户合作，争取完成销售管道中的剩余订单 [137][138][140] 问题11: 7 - 11的推广计划及到年底9000 - 10000个终端中便利店和ROP的占比 - 预计终端数量中便利店和餐厅各占一半；7 - 11未提供具体采购订单，但表示推广将持续几年，目前已恢复正常进度，未来是否增加推广数量尚不清楚 [141][142][143]