财务数据和关键指标变化 - 公司Q1每股收益0.88美元，营收增长47%，费用增长25%，净利润同比增长70% [6] - Q1净资产收益率（ROE）为28%，而2022年Q1为18%；资产收益率（ROA）为2.6%，2022年Q1为1.6% [6] - 总支付额（GDV）同比增长19%，金融科技解决方案费用同比增长24% [6][7] - 净息差（NIM）从421个基点扩大至467个基点，效率比率维持在42% [7] - 剔除待售贷款后，贷款同比增长29%，环比略有2%的下降 [7] - Q1利息收益资产收益率增至6.6%，存款成本增至2.1%，NIM达到4.7% [20] - Q1信贷损失拨备为190万美元，2022年Q1为150万美元 [20] - Q1非利息支出为4800万美元，较2022年Q1增长25% [21] - 季末每股账面价值较上年同期的11.41美元增长15%至13.11美元 [22] - 公司将每股收益指引从3.20美元上调至3.60美元，未考虑2023年每季度2500万美元的股票回购影响 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金融科技解决方案费用同比增长24% [7] - 预付借记卡和其他支付相关账户是最大资金来源和非利息收入主要驱动力，2023年Q1总费用和其他支付收入2500万美元，较2022年Q1增长24% [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 过去三年多公司构建了受益于利率上升的平台，保护公司免受利率冲击或银行系统混乱带来的系统性事件风险 [9] - 公司将根据市场情况适时购买固定利率证券，以减轻部分资产的可变利率风险 [50] - 公司持续投放固定利率贷款，降低资产敏感性，受益于更高贷款利率 [52] - 公司在技术、合规、第三方风险监督等方面持续投资，构建强大基础设施和生态系统 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期银行市场动荡未对公司产生重大影响，公司凭借分散的小额存款账户、低风险可变利率短期信贷组合和充足流动性，能够应对2023年初的市场波动 [8] - Q1业绩在多个指标上远超预期，预计2023年财务势头将持续，指标进一步改善，且存在其他积极因素推动业绩提升 [10] - 公司预计GDV将保持两位数增长，未来18 - 24个月业务具有较高可见性和稳定性 [28] - 商业房地产（CRE）业务稳定，市场因利率上升放缓，预计利率曲线平稳后业务将回升 [31] - S - block业务因利率上升出现放缓，但本月已开始稳定，预计随着利率见顶将恢复正常 [32] 其他重要信息 - 公司在收益报告中新增了存款基础和重大借款能力的详细信息 [9] - 公司与联邦住房贷款银行和联邦储备银行分别维持约33亿美元的信贷额度，以满足潜在流动性需求 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: GDV增长的驱动因素及未来展望 - 增长来源广泛，涵盖新银行、医疗保健、政府和企业支付等领域，新产品表现超预期，预计未来18 - 24个月GDV将保持两位数增长 [26][28] 问题2: 市场波动对新客户增加和业务管道的影响 - 过去三年业务管道稳健稳定，未受明显影响，公司会筛选成熟客户，现有业务具有较高稳定性和可见性 [28] 问题3: 房地产过桥贷款业务情况及S - block和I - block客户变化原因 - CRE业务稳定，市场因利率上升放缓，预计利率平稳后将回升；S - block业务因利率上升导致价格敏感客户减少，但本月已开始稳定，预计未来将恢复正常 [31][32] 问题4: S - block业务近期是否仍会净还款或趋于稳定 - 本月业务开始恢复稳定，业务管道正在增长，预计随着利率见顶将恢复正常 [38] 问题5: 多户过桥贷款业务是否达到资产负债表上限，未来贷款增长是否由SBA驱动 - 公司仍有增长空间，目前发放的公寓建设贷款较为安全，有信心增加该业务规模并对资产负债表产生积极影响 [39] 问题6: 投资组合的其他对冲措施及NIM在联邦基金利率下降25个基点情况下的预期 - 公司正在减少固定利率风险敞口，新的CRE贷款有较高利率下限，若未来18个月利率稳定在4%以上，资产敏感性将降低；若利率大幅下降，贷款中的利率下限将发挥作用，公司还可购买固定利率债券以减轻下行风险；预计在正常情况下，NIM能保持在4%以上 [41][42][44] 问题7: 购买国债证券的时机 - 通常在美联储开始降息时是最佳时机，但公司会每日评估市场情况，综合考虑通胀数据等因素，有足够灵活性，可适时购买15 - 20亿美元固定利率证券 [49][50] 问题8: 若美联储再加息一次并维持利率不变，NIM在今年剩余时间是否会继续扩大 - 由于资金成本调整迅速，可变利率贷款调整存在滞后，且新投放贷款收益率较高，NIM有望继续扩大 [54] 问题9: 剔除S - block和商业贷款组合后，其他类别贷款在今年剩余时间能否保持5%的季度增长率 - 可以 [55] 问题10: 费用是否加速增长或存在一次性项目，效率比率能否维持在低40%或降至40%以下 - 非利息支出主要受员工数量和交易量增加驱动，预计部分费用将趋于平稳；随着营收增长，效率比率可能维持在40%左右或降至40%以下 [60][59] 问题11: 本季度税率略低，未来预期如何 - 正常历史税率约26%接近年化税率 [70]