财务数据和关键指标变化 - 公司一季度净利息收入（NII）同比下降1230万美元 主要由于贷款收益率上升和现金及投资收入增加 部分被资金成本上升和季度平均贷款余额下降所抵消 [91] - 公司一季度净利息收益率（NIM）环比上升7个基点 达到3.4% [91] - 公司一季度非利息收入同比增长84% 达到6889万美元 [51] - 公司一季度净收入为3430万美元 同比下降100万美元 每股收益增加0.01美元 [82] - 公司一季度贷款损失准备金（ACL）为2.83亿美元 占总贷款和租赁的1.41% 同比增加5600万美元或36个基点 [118] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资银行业务和交易收入达到1880万美元 同比增长超过300% 环比增长57% 连续第二个季度创下历史新高 [49] - 抵押贷款仓库贷款余额环比下降23% 主要由于市场整体收缩超出专业预测机构的预期 [85] - 商业和工业贷款（C&I）环比增长747万美元或7% 主要来自新客户和扩展关系 [84] - 房地产贷款余额环比增长7400万美元或1% 但还款速度明显放缓 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯州市场表现强劲 一季度新增客户数量创历史新高 3月份新增客户数量为历史最高单月 [128] - 公司继续减少对高成本、短期限指数存款来源的依赖 本季度减少了8.42亿美元或34% 自2020年底以来已累计减少82亿美元 [86] - 非利息存款占总存款比例从去年底的42%小幅上升至43% [87] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于为优质客户提供全面的解决方案 以在周期内获得高于资本成本的回报 [45] - 公司通过技术驱动的解决方案提高效率 改善客户体验 70%的财务流程已实现数字化 [41] - 公司计划到2025年将客户服务人员增加2.3倍 目前已达到2倍 [98] - 公司继续推进业务多元化 投资银行业务和交易收入连续两个季度创历史新高 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年净利息收入增长将低于此前预期 全年收入增长指引下调至低双位数 [94] - 公司预计2023年非利息支出增长将从低双位数下调至中个位数 [120] - 公司预计2023年全年抵押贷款发放量将下降25%-30% [56] - 公司预计2023年信贷成本将维持在45-50个基点之间 [163] 其他重要信息 - 公司一季度回购了100万股普通股 价值5970万美元 [54] - 公司一季度末现金流动性为36亿美元 占总资产的13% 远高于同行3%的中位数 [47] - 公司一季度末普通股一级资本充足率（CET1）为12.4% 有形普通股权益与有形资产比率为9.72% 创历史新高 [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于非应计贷款余额增加的原因 - 非应计贷款余额从4800万美元增加到9400万美元 主要集中在一小部分低损失率的信贷 公司认为这些贷款已经适当计提了准备金 [5][6] 问题: 关于收入指引的变化 - 公司预计2023年净利息收入增长将低于此前预期 主要由于贷款增长放缓、资金成本上升以及市场曲线下移25-50个基点 [14] 问题: 关于费用指引的变化 - 公司预计2023年非利息支出增长将从低双位数下调至中个位数 主要由于运营效率提升和结构性改进 [120][150] 问题: 关于抵押贷款仓库业务的展望 - 公司预计2023年抵押贷款仓库余额将下降约75% 与Moody's预测的1-4户家庭抵押贷款发放量下降30%一致 [29] 问题: 关于信贷质量的展望 - 公司预计信贷质量将逐步正常化 但整体信贷成本将维持在45-50个基点之间 [163][180]