财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入同比增长470万美元，环比增长2790万美元，增幅14%，这是自2021年第二季度以来首次实现季度同比增长 [21] - 净利息收入增加2200万美元，主要得益于核心贷款增长和资产敏感性的提升 [21] - 非利息支出环比增长1120万美元，同比增长1520万美元，其中薪酬和福利支出同比增长20% [22] - 净收入为2980万美元，环比下降550万美元，主要由于拨备费用增加2200万美元 [24] - 贷款增长24亿美元，导致拨备费用增加 [24] - 由于利率快速上升，AOCI（其他综合收益）下降6680万美元 [25] - 公司回购了5000万美元的股票，加权平均价格为每股5311美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）同比增长34%，环比增长15亿美元，增幅14% [9][26] - 房地产贷款余额环比增长176亿美元，增幅4%，主要来自多户住宅贷款 [28] - 抵押贷款融资贷款平均余额环比增长2%，高于市场预期 [29] - 投资银行业务收入增长主要来自互换费用和贷款银团业务 [12] - 抵押贷款市场利率波动导致利润率压缩，抵押贷款融资客户现金流减少 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州和全国市场的客户基础持续扩大，贷款增长主要来自新客户关系 [27] - 抵押贷款市场预计全年贷款发放量将下降40%，但公司预计其抵押贷款融资业务将优于行业，全年下降幅度在30%左右 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于转型为一家提供全方位金融服务的德克萨斯州本地银行，强调客户体验和产品多样化 [6][7] - 通过重组运营模式、重新分配资本和费用，公司旨在建立一个更具财务弹性的业务模式 [8] - 公司通过增加覆盖范围和提升能力，逐步实现市场份额的增长 [9] - 公司推出了销售和交易平台，专注于为客户提供风险管理和流动性解决方案 [13][14] - 公司计划通过固定利率贷款、管理投资组合久期和使用衍生品等工具来降低利率风险 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前利率环境的变化将加速资产负债表转型，并采取利率对冲措施以降低资产敏感性 [20] - 公司预计未来几个季度将继续通过现金流动对冲来降低利率风险 [68] - 公司对未来的客户增长和平台成熟度持乐观态度，预计将实现更高的收入和更可持续的盈利 [16] 其他重要信息 - 公司预计全年非利息支出增长将在低至中双位数百分比范围内 [46] - 公司预计全年总收入将同比增长中至高个位数百分比 [45] - 公司计划继续通过内部资本再投资来支持业务增长 [42] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于贷款客户转化为存款客户的潜力 - 公司预计70%的贷款客户将使用其他产品，其中大部分客户已有某种形式的资金管理业务 [51] - 存款转化通常滞后于贷款增长，但公司已看到部分客户的存款增长超出预期 [52] - 公司现有客户中仍有80%的资本承诺未经过新的战略审查，未来有机会重新分配这些资本 [54] 问题2: 关于抵押贷款仓库贷款的违约情况 - 公司确认违约的抵押贷款仓库贷款不会对公司造成损失，且预计CRT（信用风险转移）投资者也不会遭受损失 [63] - 公司认为抵押贷款仓库业务整体风险较低，且已通过客户选择和业务结构调整增强了业务的弹性 [65] 问题3: 关于存款结构和未来存款组合的预期 - 公司计划将机构性指数存款从占总存款的1/3降至15%以下，目前已降至20%以下 [73] - 公司预计核心运营存款将逐步增长，但存款结构的调整将是一个非线性的过程 [74] 问题4: 关于贷款增长中新增客户与现有客户贷款使用率的变化 - 贷款使用率环比上升2%，目前已恢复到疫情前水平，贷款增长主要来自新客户 [78] - 公司强调其战略重点是客户选择而非市场周期，预计未来增长将主要来自新客户 [29]