财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入受到压力，环比下降，主要由于贷款费用下降和贷款过渡的影响 [15] - 贷款费用（不包括PPP）从第二季度水平下降，PPP费用在第三季度下降，剩余费用略低于500万美元 [15] - 平均流动性下降超过25亿美元，反映了上半年指数存款的减少 [15] - 第三季度录得500万美元的名义拨备，反映了对经济前景的保守看法 [16] - 贷款和租赁（LHI）净增长2.1亿美元，C&I贷款增长约6亿美元，CRE贷款减少4亿美元 [17] - 核心贷款收益率略有下降，贷款利差保持稳定 [17] - 非利息收入下降，主要由于贷款过渡的影响 [18] - 非利息支出减少900万美元，反映了贷款费用的减少 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合表现良好，新的风险管理实践和分析工具将保持相对稳健的信贷质量 [10] - 贷款业务增长主要来自C&I贷款，CRE贷款有所减少 [17] - 抵押贷款融资业务在第二季度末和第三季度持续走强 [17] - 财富管理和投资银行业务的贡献增加，显示出积极的趋势 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州的市场表现强劲，德克萨斯州是美国最大和增长最快的经济体之一 [4] - 公司在C&I市场的覆盖范围扩大，严格评估增长机会，提供更高质量和可持续的收益 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提出了一个转型愿景，旨在通过扩展平台为客户提供差异化的服务，并建立一个全面的金融服务公司 [4] - 公司不再仅仅依赖贷款增长来推动战略，而是通过提供更广泛的服务来增加客户价值 [7] - 公司计划通过投资银行、财富管理和国库服务等业务来增加收入来源 [8] - 公司正在建立一个以客户为中心的运营模式，强调沟通、责任和执行 [9] - 公司将继续投资于技术、产品和服务，以实现长期目标 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前是投资银行业务的合适时机，客户需要这些产品和服务 [8] - 管理层对未来的经济前景持保守态度，认为需要持续的投资和纪律 [10] - 管理层强调，公司将继续通过执行战略来赢得客户和股东的信任 [12] 其他重要信息 - 公司在第三季度进行了1200万美元的技术资产减记，反映了对现有技术堆栈的重新评估 [14] - 公司预计在第四季度将产生100万至150万美元的剩余贷款费用，2022年将基本没有贷款费用 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 资本基础和回购计划 - 公司认为当前的资本基础足以支持其战略计划，不打算进行短期回购 [23] 问题: 抵押贷款仓库业务的长期规模 - 公司对抵押贷款仓库业务持乐观态度，预计其占资产的比例将减少，但不会以牺牲业务为代价 [25] 问题: 拨备比率和未来拨备趋势 - 公司对未来的经济前景持保守态度，拨备比率反映了这一保守观点 [27] 问题: 费用基础和战略计划 - 公司预计2022年费用将实现低两位数的增长，主要投资于人才和技术 [33] 问题: 抵押贷款仓库业务的压力 - 公司通过多种策略来应对抵押贷款仓库业务的压力，包括增加客户服务和产品 [41] 问题: 贷款增长和资产敏感性 - 公司预计贷款增长将继续，资产敏感性增加，主要由于存款结构的调整 [49] 问题: 技术系统的评估 - 公司对技术系统进行了全面评估，决定停止使用部分技术资产，转向更灵活的开发模式 [60] 问题: 贷款增长和市场竞争 - 公司强调高质量贷款增长，不追求通过低利率或结构来加速贷款增长 [62] 问题: 技术资产的减记 - 公司对技术资产进行了减记，反映了对现有技术堆栈的重新评估和未来开发模式的转变 [64] 问题: 净利息收入是否触底 - 公司认为净利息收入可能受到季节性影响，但整体趋势趋于稳定 [72] 问题: 投资证券组合的增持 - 公司目前仅替换到期证券，不计划大幅增加投资证券组合 [77] 问题: 招聘和人才吸引力 - 公司吸引了大量新人才，特别是那些希望参与公司转型和战略执行的人员 [86] 问题: 能源贷款和ESG - 公司对能源贷款持谨慎态度，严格遵循ESG标准，确保客户选择和风险控制 [88] 问题: C&I贷款增长 - 公司C&I贷款增长广泛，主要来自新客户 [92] 问题: 新客户的贷款增长 - 公司通过积极的市场竞争赢得了新客户，贷款增长主要来自新客户 [94]