财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入为2.68亿美元，虽然较上一季度略有下降，但与去年同期相比仅小幅下降 [12] - 第三季度的贷款损失拨备为3000万美元，显著低于上半年，主要由于能源和杠杆贷款组合的风险降低 [12][18] - 非利息支出在第三季度有所下降，主要得益于第二季度的成本结构调整和1500万美元的软件注销 [13][21] - 净利息收入与第二季度持平，尽管净息差有所下降，但流动性增加的影响仅为10个基点 [15] - 第三季度的非利息收入下降，主要由于预期中的销售收益减少，预计第四季度的销售收益将更为温和，约为1000万至1200万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款融资业务继续为公司提供灵活性和强劲的风险调整回报，尽管预计未来几个季度的贡献将有所缓和 [7][12] - 公司继续加强资产负债表管理，将部分超额现金重新配置到证券中以提高收益率 [8][16] - 公司预计到2021年证券投资组合将增长至约40亿美元，占收益资产的10%至12% [16] - 公司核心贷款组合的收益率受到LIBOR重新定价的影响，但部分被现有的贷款下限所抵消 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中端市场客户中的活动有所增加，贷款、存款和资金管理渠道有所改善 [9] - 公司在技术和HIG团队的支持下，继续吸引高质量客户关系，预计未来几年将获得更多市场份额 [11] - 公司预计第四季度的贷款损失拨备将与第三季度相似，前提是经济因素没有显著恶化 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在实施“回归基础”战略，专注于深化与中端市场客户的关系，并提供更好的产品和服务 [9] - 公司正在积极招聘C&I银行家，以推动中端市场业务的增长，并利用其最佳的专业团队 [10] - 公司正在寻找新的CEO，以继续推动业务进展，预计将在年底前宣布 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的前景充满信心，尽管COVID-19和油价波动带来了一些挑战，但公司通过积极识别和处理问题信贷，预计未来的拨备水平将远低于上半年 [9] - 公司预计2021年的非利息支出将低于2020年的正常化水平，并将继续投资于前线人才 [21][58] 其他重要信息 - 公司在第三季度减少了16.6亿美元的延期贷款，较6月底的12亿美元显著下降 [13] - 公司预计第四季度的销售收益将更为温和，约为1000万至1200万美元 [20] - 公司预计到2021年证券投资组合将增长至约40亿美元，占收益资产的10%至12% [16] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何继续推动税前拨备前收入的增长？ - 公司预计抵押贷款业务的贡献将有所缓和，但通过新招聘的银行家和成本结构的调整，预计将在目标领域实现增长 [26][27] - 公司有超过10亿美元的次级参与贷款，随着这些贷款量的缓和，公司可以将其重新纳入资产负债表 [28] 问题: 公司是否能够推动净利息收入的增长？ - 公司预计第四季度的净利息收入将持平或略有下降，但预计2021年将实现收入增长 [29] 问题: 公司在新招聘方面是否受到宏观环境不确定性的影响？ - 公司正在招聘能够深化客户关系的银行家，而不仅仅是贷款人，预计这将带来更多的资金存款 [31][33] 问题: 公司对抵押贷款仓库活动的预期如何？ - 公司预计第四季度的抵押贷款仓库活动将持平或略有下降 [35] 问题: 公司是否有兴趣进行股票回购？ - 公司目前不专注于股票回购，但未来可能会考虑 [38] 问题: 公司如何管理剩余的延期贷款？ - 公司目前的延期贷款为3900万美元，较第三季度末的6100万美元有所下降，预计将继续减少 [46] 问题: 公司是否认为能源贷款组合的风险已经得到控制？ - 公司认为能源贷款组合的风险已经得到控制，拨备水平接近或达到历史高点 [48][49] 问题: 公司计划如何增加证券投资组合？ - 公司预计到2021年证券投资组合将增长至约40亿美元，占收益资产的10%至12% [52] 问题: 公司计划招聘多少新的客户经理？ - 公司计划在2021年上半年招聘10至15名银行家 [54] 问题: 公司对资本管理的看法如何？ - 公司目前不需要额外的资本，但未来可能会优化资本结构，包括替换部分次级债务 [55] 问题: 公司如何管理存款成本？ - 公司预计未来几个季度存款成本将进一步下降，特别是随着高利率CD的到期 [41][42] 问题: 公司如何看待2021年的抵押贷款市场？ - 公司预计2021年的抵押贷款市场将类似于2019年，但公司可能会获得更多的市场份额 [44] 问题: 公司如何管理剩余的延期贷款？ - 公司目前的延期贷款为3900万美元，较第三季度末的6100万美元有所下降，预计将继续减少 [46] 问题: 公司是否认为能源贷款组合的风险已经得到控制？ - 公司认为能源贷款组合的风险已经得到控制，拨备水平接近或达到历史高点 [48][49] 问题: 公司计划如何增加证券投资组合？ - 公司预计到2021年证券投资组合将增长至约40亿美元，占收益资产的10%至12% [52] 问题: 公司计划招聘多少新的客户经理？ - 公司计划在2021年上半年招聘10至15名银行家 [54] 问题: 公司对资本管理的看法如何？ - 公司目前不需要额外的资本，但未来可能会优化资本结构，包括替换部分次级债务 [55] 问题: 公司如何管理存款成本？ - 公司预计未来几个季度存款成本将进一步下降，特别是随着高利率CD的到期 [41][42] 问题: 公司如何看待2021年的抵押贷款市场？ - 公司预计2021年的抵押贷款市场将类似于2019年，但公司可能会获得更多的市场份额 [44] 问题: 公司如何管理剩余的延期贷款？ - 公司目前的延期贷款为3900万美元，较第三季度末的6100万美元有所下降，预计将继续减少 [46] 问题: 公司是否认为能源贷款组合的风险已经得到控制？ - 公司认为能源贷款组合的风险已经得到控制，拨备水平接近或达到历史高点 [48][49] 问题: 公司计划如何增加证券投资组合？ - 公司预计到2021年证券投资组合将增长至约40亿美元，占收益资产的10%至12% [52] 问题: 公司计划招聘多少新的客户经理？ - 公司计划在2021年上半年招聘10至15名银行家 [54] 问题: 公司对资本管理的看法如何？ - 公司目前不需要额外的资本，但未来可能会优化资本结构，包括替换部分次级债务 [55] 问题: 公司如何管理存款成本？ - 公司预计未来几个季度存款成本将进一步下降，特别是随着高利率CD的到期 [41][42] 问题: 公司如何看待2021年的抵押贷款市场？ - 公司预计2021年的抵押贷款市场将类似于2019年，但公司可能会获得更多的市场份额 [44]