财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入1770万美元，较去年同期增长3.8% [3][5] - 2023年第一季度平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.2%和11.84% [5] - 2023年第一季度合并股权与资产比率为10.17%，高于2022年第一季度的9.44% [6] - 2023年3月31日，每股账面价值为32.31美元，较上年同期增长4.7% [6] - 2023年第一季度平均贷款增长7%，即3.12亿美元，达到48亿美元 [6] - 2023年第一季度净利息收入为4700万美元，较2022年同期增加690万美元，增幅17.1% [8] - 2023年第一季度净息差为3.21%，较2022年第一季度的2.66%提高55个基点 [8] - 2023年第一季度生息资产收益率增至3.69%，较2022年第一季度的2.74%提高95个基点 [8] - 2023年第一季度计息负债成本从2022年第一季度的10个基点增至63个基点 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅房地产贷款组合在2023年第一季度较2022年同期增加2.05亿美元，增幅5.1% [6] - 2023年第一季度平均商业贷款和房屋净值信贷额度分别较2022年同期增加4390万美元（22.5%）和5880万美元（25.3%） [7] - 2023年第一季度金融服务部门管理的资产约为9.22亿美元 [9] - 2023年第一季度总非利息支出（扣除ORE费用）为2740万美元，主要因薪资和员工福利费用增加 [9] - 2023年第一季度ORE费用为22.5万美元，高于上一季度的10.1万美元 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前30年期固定利率为6.25% [12] - 非 performing 贷款降至1910万美元，低于去年的1940万美元，季度环比略有上升 [12] - 非 performing 资产占资产总额的0.35%，高于年初的0.31% [12] - 早期逾期贷款维持在较低水平，本季度冲销总额略有净回收 [13] - 贷款损失准备金与非 performing 贷款的覆盖率目前为243%，高于去年的238% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是通过积极营销和产品差异化，鼓励客户将资金保留在银行的扩展产品中 [7] - 公司持续评估产品供应，利用分行网络优势，在危机中寻找扩展核心业务的机会 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在银行业变化时期的2023年第一季度表现稳健，面对困难条件展现出强大稳定性，对全年剩余时间持谨慎乐观态度 [3] - 随着进入春季和初夏销售季节，预计住宅市场整体活动将增加 [12] 其他重要信息 - 公司在疫情期间未将流动性投入证券、贷款或保留在资产负债表上，以便灵活制定存款价格并留住核心客户 [7] - 公司预计2023年总经常性非利息支出（扣除ORE费用）每季度在2690万美元至2730万美元之间 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款在本季度和4月的趋势，以及银行倒闭对业务的影响 - 公司保持了流动性，能够做出适当决策，选择性地提供项目以留住客户，存款趋势良好，部分客户在特殊短期项目到期后回归 [14] 问题2: 是否利用分行网络扩展核心业务 - 公司提出“Come Home to TrustCo”口号，品牌认可度高，客户对公司运营感到放心，产品供应不断评估，加强了与客户的联系 [15] 问题3: 与去年相比，薪资和员工福利增长44%，而员工人数仅增长1%的原因 - 公司面临劳动力市场问题，需支付更高薪酬留住员工，同时存在养老金基金调整等因素，2022年第一季度有向下调整约200万美元 [18] 问题4: 3月中旬宣布的股票回购计划是否有变化，以及对资本状况的看法 - 公司致力于股票回购计划，但不确定时间，可能在今年晚些时候进行，较低的股价与账面价值之比会使回购更具吸引力 [19][35] 问题5: 对资产负债表整体情况的最新看法，以及现金储备是否会减少 - 目前没有降低现金储备的计划，流动性状况有助于公司应对挑战，可根据市场情况波动，公司对当前位置感到满意 [22] 问题6: 住宅抵押贷款组合的还款情况，以及整体收益率上升的速度 - 再融资处于极低水平，但有部分因房屋出售导致的还款，购买量因市场条件下降，随着进入销售季节，预计未来几个月会有所回升，公司开展的房屋净值贷款业务有助于提高回报 [25][26] 问题7: 市场中是否存在令人担忧的问题 - 住宅贷款组合规模小且分散，具有多元化特点，这是公司青睐住宅贷款的原因之一 [30] 问题8: 未来12 - 24个月面临的前2 - 3个挑战，股票回购是否对价格敏感，以及今年是否有增加股息的希望 - 利率和人员配置是首要关注的问题，公司致力于股票回购计划，股价与账面价值之比越低越有吸引力，公司希望提高股息，但不做前瞻性声明或承诺 [34][35][36]