财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入7520万美元，较2021年增长超22%，创历史新高；第四季度净收入2090万美元，较上年同期增长28.7% [4][6] - 2022年第四季度平均贷款较2021年第四季度增长5.7%，从2.532亿美元增至47亿美元 [6] - 2022年第四季度净息差为2.99%，高于2021年；不良贷款率为0.37%，低于2021年；不良资产率为0.33%；贷款损失准备金占总贷款的比例略低于1%，覆盖率为2.6倍；ROA和ROE分别为1.22%和12.6%，均高于2021年；效率比率略高于50% [5] - 2022年第四季度平均资产回报率和平均权益回报率分别为1.38%和13.91% [6] - 2022年第四季度末，合并股权与资产比率为10%，高于2021年第四季度的9.7%；每股账面价值为31.54美元，较上年同期增长0.8% [13] - 2022年第四季度效率比率为48.8%，低于2021年第四季度的58.5% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2022年全年贷款同比增长约5.7%，主要增长来自住宅抵押贷款领域；商业贷款和房屋净值贷款均有所增长，分期贷款业务也呈正向增长 [4] - 2022年第四季度，住宅房地产贷款组合较2021年同期增加1.818亿美元，增幅为4.6%；商业贷款组合平均增加2110万美元，增幅为10.4% [7] - 2022年第四季度，整体贷款实际增长1.04亿美元，增幅为2.2%；同比增长2.94亿美元，增幅为6.6%；房地产贷款季度增加8800万美元，同比增加2.61亿美元；其中，第一抵押贷款季度增长7200万美元，房屋净值贷款季度增加1600万美元；商业贷款季度增加1400万美元，同比增加3100万美元 [14] 投资业务 - 2022年第四季度，包括AFS AECM投资组合在内的总平均投资证券较第三季度增加230万美元，保持稳定；期间，银行约有1160万美元的集合证券被偿还，并购买了约1910万美元的证券 [7] 存款业务 - 2022年第四季度，总平均存款较上年同期减少2540万美元，降幅为0.5%；其中，货币市场存款平均减少9450万美元，定期存款平均减少7220万美元；储蓄存款平均增加7860万美元，计息支票账户平均增加1250万美元，非计息支票账户平均增加5020万美元 [10] - 2022年第四季度，计息存款总成本从11个基点增至25个基点，主要是由于定期存款利率从上年同期的32个基点增至74个基点 [10] 金融服务业务 - 截至2022年12月31日，金融服务部门管理的资产约为9.54亿美元 [12] 非利息支出业务 - 2022年第四季度，扣除ROE费用后的总非利息支出为2630万美元，较第三季度增加28.4万美元，略高于2490 - 2550万美元的预期范围；ROE费用净额为10.1万美元，低于上一季度的12.4万美元 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 近期购房活动随季节和利率上升而放缓，但公司受益于强大的市场地位和秋季的坚实贷款积压；目前30年期基准利率为5.99% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于传统住宅贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续、高质量的经常性收益；投资组合是为贷款增长提供资金和资产负债表管理灵活性的流动性来源 [9] - 公司计划在第一季度开始除常规投资组合贷款外，发起一些二级市场产品，如房利美、房地美和VA贷款，并可能在未来增加更多产品；此举旨在增加灵活性和手续费收入 [16] - 公司在住宅抵押贷款承销方面保持保守的承销策略，以维持市场的一致性和认可度；在住宅贷款业务中，公司不追求成为市场领导者，而是希望成为稳定的参与者 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年持乐观态度，拥有强大的贷款积压；在存款业务上采取谨慎态度，密切关注利率变化 [4][6] - 尽管近期市场条件发生变化，但公司对贷款持续增长感到满意；未来将保持利率竞争力，并根据市场条件抓住机会获取更多市场份额 [15] 其他重要信息 - 2023年第一季度，约有2.11亿美元的定期存单将以22个基点的平均利率到期；第二季度，约有2.34亿美元的定期存单将以1.15%的平均利率到期；2023年下半年，约有3.67亿美元的定期存单将以1.87%的平均利率到期 [11] - 预计2023年扣除ROE费用后的总经常性非利息支出每季度在2620 - 2670万美元之间 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在存款定价上采取更谨慎的方法，能否详细说明 - 公司试图保留现有存款，处于维持状态而非增长状态，不会提供4%的高利率 [21][22] 问题2: 公司现在的目标是保持存款至少持平并可能略有增长吗 - 是的，但少量的存款流失也不会对公司造成困扰，这取决于获取存款的成本 [23] 问题3: 公司现金及等价物占资产的百分比可能降至多低 - 公司不愿给出具体百分比，但表示有很大的操作空间，对当前状况感到满意，并对2023年持乐观态度 [24][25] 问题4: 住宅贷款组合的正常还款活动是否有变化 - 平均贷款期限没有变化 [25][26] 问题5: 增加贷款发起人相关费用是否已纳入2023年费用指引 - 是的，已纳入费用指引 [26] 问题6: 佛罗里达州或纽约州的住宅抵押贷款逾期率是否有增加 - 早期逾期率仍然非常好，各地区逾期率均无变化 [27] 问题7: 佛罗里达州商业贷款不良贷款增加31.4万美元的情况如何 - 这是一笔以多户住宅为抵押的商业贷款 [27] 问题8: 住宅抵押贷款承销的竞争环境如何，公司过去是否进行过二级市场贷款发起，为何决定进入该市场 - 公司一直是保守的承销商，保持策略的一致性；公司过去从未发起过二级市场贷款，此次是新的尝试；公司聘请了有经验的人员，目前进展顺利 [28][29] 问题9: 住宅贷款业务中其他银行或金融科技公司的竞争环境如何 - 市场参与者不断变化，公司不追求成为市场领导者，而是希望保持稳定表现，欢迎竞争 [30]