财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入1790万美元，较去年同期和今年第一季度显著增长，可能创历史记录 [6] - 第二季度净利息收入超4300万美元，高于以往报告期 [6] - 截至季度末贷款组合增至超45亿美元，较去年增加近2亿美元 [6] - 第二季度存款增长至近54亿美元，持续增加低成本核心账户，减少对定期存款的依赖 [7] - 股东权益增长至近5.95亿美元 [8] - 非 performing 贷款与总贷款之比为0.41，非 performing 资产与总资产之比为0.31，贷款损失准备金为总贷款的1%，覆盖率为2.4倍 [8] - ROA为1.15，ROE为12.08，均优于以往报告期，效率比率低于52%，利润率扩大至2.83，派息率略超37% [9] - 2022年第二季度净收入1790万美元，较上年同期增长23.8%，平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.15%和12.08% [11] - 2022年第二季度平均贷款较2021年第二季度增长4.6%或1.962亿美元，达到45亿美元 [11] - 2022年第二季度总平均投资证券较2022年第一季度增加6290万美元或15.1% [13] - 2022年第二季度信贷损失拨备为贷项49.1万美元，贷款损失准备金与总贷款之比为1%，而2021年同期为1.15% [14] - 2022年第二季度平均隔夜投资为11亿美元，较2021年同期减少2480万美元 [15] - 2022年第二季度总平均存款较上年同期增加1.531亿美元或2.9% [16] - 同期计息存款总成本下降8个基点，从15个基点降至7个基点 [17] - 2022年下半年约4.85亿美元的定期存单将到期，平均利率为16个基点 [18] - 金融服务部门截至2022年6月30日管理资产约9.099亿美元 [19] - 非利息费用净额为2490万美元，较2022年第一季度增加220万美元，处于2490万 - 2550万美元的估计范围低端 [20] - ORE费用净额本季度为7.4万美元，上一季度为1.1万美元，预计每季度费用不超过25万美元 [21] - 2022年第二季度效率比率为62%，2021年第二季度为56.9% [22] - 2022年第二季度合并股权与资产比率为9.55%，2021年第二季度为9.45% [22] - 2022年6月30日每股账面价值为31.06美元，较一年前的30美元增长3.5% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅房地产投资组合增长集中，2022年第二季度较2021年同期增长2.02亿美元或5.3%，商业贷款组合平均减少1590万美元或7.4% [12] - 第二季度总贷款实际增加7600万美元或1.7%，住宅贷款季度增长6800万美元或1.6%，全年增长近5%或2.04亿美元，商业贷款季度增长750万美元，去年同期减少1400万美元 [26] - 购房业务和住宅贷款活跃，佛罗里达市场表现强劲，房屋净值信贷额度活动随长期固定利率上升而增加 [27] - 季度末贷款积压强劲，再融资处于极低水平，绝大多数为购房抵押贷款，少量为房屋净值产品 [28] - 非 performing 贷款从季度初的1940万美元降至1870万美元，较去年的2080万美元下降，非 performing 资产同比从2110万美元降至1940万美元，早期逾期率低，季度冲销净回收10.7万美元，贷款损失准备金覆盖率从上个季度的238%升至242% [29] - 再融资市场过去几个月大幅下降，新建筑贷款增加，各地区对待结清贷款积压有贡献，佛罗里达贷款增长最大，房屋净值产品增加，可调整利率产品在所有业务区域的兴趣增加 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达市场购房业务和住宅贷款表现强劲，房屋净值信贷额度活动增加 [27] - 各地区对贷款积压有贡献，佛罗里达贷款增长最大 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续、高质量的经常性收益，投资组合是为贷款增长提供资金和资产负债表管理灵活性的流动性来源 [15] - 继续评估将过剩流动性投入市场 [15] - 为保持竞争力，不断寻找新产品和改进现有产品的新想法，如推出家乡英雄抵押贷款计划 [35] - 作为拥有多种产品、不收取私人抵押贷款保险、提供极具竞争力利率和低结算成本的投资组合贷款人，在各个市场表现良好 [36] - 抵押贷款承销方面，在纽约上州地区，信用合作社是强大竞争对手；在纽约下州和佛罗里达，互联网贷款机构和富国银行等有较大影响力 [63] - 存款业务方面，竞争全面，尤其在大额存单收集上，互联网银行在存款定价上有激进表现，公司专注核心业务，利用自身优势吸引客户 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩非常稳健，对今年剩余时间充满乐观 [6][9] - 尽管利率上升和整体经济状况会对市场产生影响，但目前购房业务成果依然稳固 [27] - 公司资产负债表能够抵御困难时期，即使出现衰退或困难，也能保持强劲 [69] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性信息，受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港和前瞻性声明保护，实际结果可能因各种风险和不确定因素与声明存在重大差异 [2] - 今日展示包含非GAAP财务指标，与最可比GAAP数据的调节信息包含在收益新闻稿中 [3] - 会议正在录音 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来贷款增长主要是一至四户家庭贷款，还是房屋净值产品会占更大比重？ - 公司认为房屋净值产品是不错的补充，但不会取代住宅首套房抵押贷款 [43] 问题2: 目前房屋净值贷款的利率是多少？ - 首年优惠利率为3.49%，之后为完全指数化的基准利率 [46] 问题3: 各市场存款是否有压力，佛罗里达和纽约市场是否有差异？ - 公司表示有轻微存款压力，但留存率仍然很强，目前对现状感到满意 [50] 问题4: 积极营销是否会在未来季度的费用线上更明显体现？ - 公司称不会出现广告费用大幅飙升的情况，会利用更便宜的营销渠道，如社交媒体、互联网和直接与客户联系 [52] 问题5: 导致HCL上升的因素有哪些，计算HCL时各组成部分的权重如何？ - 主要因素包括失业率、GDP、所在市场的贷款余额、贷款增长等，计算储备时会分别考虑纽约上州和佛罗里达市场的情况 [57] 问题6: 抵押贷款承销和存款业务的竞争环境如何， toughest 竞争对手是谁？ - 抵押贷款承销方面，纽约上州信用合作社是强劲对手，纽约下州和佛罗里达互联网贷款机构和富国银行等影响力大；存款业务竞争全面，互联网银行在存款定价上表现激进，公司专注核心业务吸引客户 [63][64] 问题7: 未来三年公司增长的最大限制因素是什么？ - 包括寻找有吸引力的抵押贷款、扩大存款基础和劳动力市场招聘及留住合格人员 [66] 问题8: 信托公司金融服务部门提供哪些产品，是否在该领域获得市场份额？ - 是传统信托部门，有很多托管账户和遗产管理业务，正尝试转换并获得更多投资管理账户和不同类型账户 [70] 问题9: 未来三年的分行增长战略是什么？ - 未来三年可能净增为零，会关闭一些表现未达预期的分行，同时在佛罗里达的圣露西港和纽约的一些地区开设新分行 [71]