财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入1440万美元，高于上一季度和2020年同期 [5] - 净利息收入约4010万美元，与2021年第一季度基本持平，比2020年同期约高6.5% [5] - 利润率为2%，较之前季度有所下降 [6] - 平均资产回报率为0.95%，与2021年第一季度持平，高于2020年同期 [7] - 平均股权回报率超过10%，与2021年第一季度持平，高于2020年同期 [7] - 未计提贷款损失准备金，贷款不良率为0.48%，总资产不良率为0.34%，贷款损失与总贷款比例为1.15%，拨备覆盖率为2.4倍 [8] - 季度末资产超过61亿美元，较去年大幅增长 [9] - 股东权益环比和同比均有所上升 [10] - 第二季度非利息收入为470万美元，较上一季度有所增加 [22] - 总非利息支出（扣除ORE费用）为2550万美元，较2021年第一季度增加40.4万美元 [23] - ORE费用本季度收入为6万美元，上一季度费用为23.9万美元 [24] - 2021年第二季度效率比率为56.91%，2020年第二季度为58.3% [25] - 综合股权与资产比率为9.45%，较2021年第一季度上升1个基点 [27] - 2021年6月30日每股账面价值为30美元，较去年同期增长4.7% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年第二季度平均贷款较2020年第二季度增长3.8%（1.586亿美元）至43亿美元，主要集中在住宅房地产贷款组合，该组合较2020年同期增加1.939亿美元（5.3%），商业贷款组合较2020年同期减少810万美元（3.6%），目前银行仍有约3200万美元的SBA PPP贷款 [13] - 本季度实际贷款增长8000万美元，增长率为1.9%，同比增长1.72亿美元（4.1%），其中第一抵押贷款增加9000万美元，住房 equity 产品合计减少690万美元，商业贷款减少290万美元 [29][30] 投资证券业务 - 2021年第二季度总平均投资证券（包括AFS和HTM组合）增加1330万美元（2.6%），期间有一笔面值500万美元的证券被赎回，一笔面值500万美元的证券到期，约3570万美元的集合证券被偿还，未进行证券购买 [14] 存款业务 - 2021年第二季度总平均存款较去年同期增加5.08亿美元（10.8%），其中货币市场存款平均增加8800万美元（13.3%），储蓄存款平均增加2.15亿美元（18.4%），计息支票账户平均增加1.96亿美元（20.6%），非计息支票账户平均增加2.04亿美元（37.1%），定期存款平均减少1.94亿美元（13.9%） [19] - 计息存款总成本从64个基点降至15个基点，主要是货币市场存款从54个基点降至13个基点，定期存款从162个基点降至42个基点 [20] 金融服务业务 - 截至2021年6月30日，金融服务部门新增约11亿美元的资产管理规模 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 购房市场依然活跃，但潜在购房者因找不到合适房屋或价格压力超出预算而无法购房的情况增多，价格上涨压力有所缓和 [31] - 贷款积压量较第一季度下降约10%，但远高于去年同期，夏季市场通常比春季市场稍慢，但由于积压需求和持续低利率，预计整体市场活动仍将保持稳定，当前30年期利率为2.99% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续高质量的经常性收益 [18] - 投资组合是为贷款增长提供资金和资产负债表管理灵活性的流动性来源 [18] - 公司将继续努力提高银行内部流程的效率，控制费用 [26] - 公司正在考虑两个新的办公地点，一个在佛罗里达州，一个在东北部 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，对今年剩余时间持乐观态度 [11] - 预计2021年贷款损失准备金水平将继续反映贷款组合的整体增长和公司所在地区的经济状况 [15] - 随着CD重新定价至较低市场利率，第三季度仍存在降低成本的机会 [21] 其他重要信息 - 本季度关闭了一家表现未达标的办公室（Pittsfield），未开设新办公室 [11] - 公司于5月底完成了1比5的反向股票拆分，并积极开展股票回购计划 [11] - 公司将在2022年1月1日采用CECL，预计在当前监管计算下仍将是资本充足的金融机构 [17] 问答环节所有提问和回答 问题1: 贷款管道情况 - 贷款积压量较第一季度下降约10%，远高于去年同期 [37][38] 问题2: 广告宣传的2.99%利率贷款情况 - 大部分贷款以该利率发放，约30% - 35%的贷款利率稍高，其余以基准利率发放 [39] 问题3: 存款成本是否接近底部 - 继续减少CD可能会有进一步变动，仍有一定降低空间 [40][41] 问题4: 大量流动性资金的投资机会 - 希望利率能有所上升，通常尽量保持较短的到期期限，目前不急于投资 [42] 问题5: 若10年期利率维持现状，流动性资金是否保持稳定 - 只要能承受，流动性资金将保持大致相同水平 [43] 问题6: 股票回购计划及是否有并购机会 - 若有合适机会，会考虑并购且需对股东有利，股票回购等事项会在不同时期进行评估 [44][45][46]