财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1,238.6亿韩元，环比下降10.1% [5] - 非利息收入环比下降25.6%，主要由于衍生品交易损失和海外替代投资的保守估值减值 [5][10] - CET1比率在2024年9月底估计为13.13%，环比提高7个基点 [12][13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行贷款总额为2,855亿韩元，环比增长1.2% [8] - 家庭贷款环比增长6.3%，主要受房地产购买需求推动 [8] - 企业贷款环比增长1.4%，主要集中在蓝筹企业借款人 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 非利息收入为827.8亿韩元，环比下降25.6% [10] - 证券和衍生品收入环比下降47.1%，主要由于衍生品交易损失 [10] - 信用成本比率为44个基点，较上半年下降4个基点 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2027年前实现50%的股东回报率，并将继续进行股票回购和注销 [16][25] - 未来将更加关注资本效率和ROE驱动的增长 [21][39] - 公司将加强在资本市场的竞争力，特别是在全球业务和资产管理方面 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对衍生品交易损失表示遗憾，并承诺加强内部控制系统 [4] - 预计未来NIM将继续下降，受市场利率影响 [18] - 对于房地产市场的风险，管理层表示将保持谨慎态度 [12][32] 其他重要信息 - 公司已启动对衍生品交易损失的内部调查，并与监管机构合作 [4] - 第三季度董事会批准每股541韩元的股息，并计划进行4000亿韩元的股票回购 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 股东回报率的提升需要什么触发因素 - 管理层表示，股东回报率的提升将依赖于CET1增长和盈利增长 [17] 问题: NIM的前景如何 - 管理层预计NIM将继续下降，受基准利率下调的影响 [18] 问题: 明年的贷款和RWA增长目标 - 公司计划贷款增长约5%，并将关注资本效率 [21][22] 问题: 未来的股东回购计划 - 管理层表示将优先考虑股票注销，并计划逐年增加回购规模 [25] 问题: PF暴露的当前状况 - 管理层表示，整体PF贷款暴露为9.4万亿韩元，占总贷款的2.2% [30]