财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后每股收益为1.29美元，资产回报率为1.41%，有形普通股回报率为18.5%，效率比率为45% [6] - 贷款和总资产分别增长4.8%和3.8%，贷款增长广泛分布于多个行业、业务线、地理区域和资产类别 [7] - 公司总资产为676亿美元，总贷款为456亿美元，总存款为531亿美元 [11] - 净利息收入环比增长2280万美元，调整后净利息收入增长2990万美元，净利息收益率为3.28% [13] - 公司预计2022年净利息收入将达到19亿美元，贷款增长接近8%至10%范围的上限 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要由C&I贷款（6.03亿美元）、商业房地产贷款（5.57亿美元）和住宅抵押贷款（4.26亿美元）贡献 [11] - HSA存款环比持平，同比增长6.2%，排除第三方管理账户后同比增长8.4% [12] - 费用收入环比增长600万美元，同比增长1800万美元，主要受商业银行客户利率对冲活动推动 [15] - 公司预计2022年费用收入将在4.3亿至4.5亿美元之间 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司贷款增长广泛分布于多个地理区域，包括纽约市、赞助和特色业务、商业房地产等 [31] - 公司对办公地产持谨慎态度，特别是在纽约市，目前办公地产风险评级略高于商业贷款平均水平 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与Sterling的整合，预计在2023年中期完成技术转换，并实现1.2亿美元的成本节约 [9] - 公司成立了企业责任办公室，启动了一项65亿美元的三年社区投资计划 [10] - 公司计划通过数字和商业渠道吸引新资金，目标贷款存款比保持在85%左右 [24] - 公司对HSA Bank业务保持关注，正在整合Bend收购的技术，以提高客户参与度和存款金额 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济逆风和衰退风险增加，公司仍保持谨慎的风险管理框架 [20] - 公司认为其多样化的贷款组合、充足的贷款损失准备金和高于监管要求的资本比率将帮助其适应不断变化的经营环境 [22] - 公司预计美联储将在年底前再加息150个基点，联邦基金利率将达到3.25% [17] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了超过200万股股票，计划继续根据机会进行回购 [16] - 公司预计2022年有效税率将在23%至24%之间 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款增长和资金展望 [24] - 公司预计公共资金将在第三季度回流，同时通过数字和商业渠道吸引新资金，目标贷款存款比保持在85%左右 [24] 问题: 投资组合展望 [25] - 公司预计投资组合将从目前占收益资产25%的水平逐步降至20%左右 [25] 问题: 存款beta假设 [26] - 公司预计未来四个季度的有效存款beta将接近30%，高于上季度的21% [26] 问题: 商业信贷额度使用率 [29] - 商业信贷额度使用率从3月的2%上升至6月的8%，环比增长3% [29] 问题: HSA Bank收购策略 [30] - 公司将继续关注HSA Bank领域的收购机会，但会保持对有形账面价值稀释的谨慎态度 [30] 问题: 地理增长机会 [31] - 公司认为所有地理区域都存在增长机会，但对某些资产类别保持谨慎，如办公地产和周期性业务 [31] 问题: 低成本存款生成能力 [34] - 公司预计将通过数字渠道、商业业务和HSA Bank的注册季节吸引新存款 [35] 问题: HSA Bank增长放缓 [39] - 公司认为HSA Bank增长放缓主要是行业性的，正在通过技术整合和客户教育来提高参与度和存款金额 [41] 问题: 文化整合进展 [43] - 公司认为文化整合进展良好，客户体验未受影响，但完全整合仍需时间 [44] 问题: 贷款增长指引 [46] - 公司预计2022年贷款增长将接近8%至10%范围的上限，并可能延续到2023年 [47] 问题: Banking as a Service业务 [49] - 公司预计Banking as a Service业务将在未来几个季度贡献约10亿美元的低成本存款 [50] 问题: 设备贷款组合 [51] - 公司对设备贷款组合的风险持谨慎态度，正在重新构建业务框架 [52] 问题: 杠杆贷款组合 [55] - 公司杠杆贷款余额约为30亿美元，占贷款总额的6.5%，主要集中在赞助和特色业务领域 [55] 问题: 办公地产风险 [59] - 公司办公地产风险敞口为22亿美元，其中5.22亿美元位于纽约市，整体表现略低于商业贷款平均水平 [60] 问题: 借款人行为变化 [62] - 公司注意到部分借款人变得更加谨慎，正在相应调整风险选择策略 [63]