财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收益为1.43亿美元，期末贷款余额增长略低于1%，平均贷款余额增长1.3% [18] - 客户存款余额下降约1%，主要由于年初季节性流出 [18] - 贷款与存款比率为78%，净冲销率为4个基点，较上一季度的6个基点有所下降 [19] - 普通股一级资本比率为10.4%，较上一季度的10.3%有所上升 [19] - 稀释后每股收益为0.96美元，较上一季度增长0.18美元 [20] - 第一季度调整后的拨备前净收入为2.42亿美元，较上一季度的2.62亿美元下降 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司成功完成了核心存款系统的第二次迁移，预计将在夏季末完成剩余账户的迁移 [8] - 核心系统带来了预期的好处，包括统一的存款和贷款账户管理系统，提高了客户关系管理能力 [9] - 公司在2023年格林威治协会市场追踪计划中获得了20项全国卓越奖，排名第三 [11] - 公司在小企业和中端市场类别中表现良好，特别是在“值得信赖的银行”、“长期关系价值”和“业务便利性”方面 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计净息差将随着客户存款增长和定价纪律的改善而提高 [13] - 贷款需求在本季度有所改善，客户情绪也有所提升 [13] - 公司在小企业客户增长方面取得了成功，特别是通过简化的SBA计划 [14] - 资本市场费用增长，随着产品组合的扩展和更多银行家向客户推销这些能力 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于通过客户存款增长和定价纪律来改善净息差 [13] - 公司在小企业客户增长方面取得了成功，特别是通过简化的SBA计划 [14] - 公司预计资本市场费用将继续增长，随着产品组合的扩展和更多银行家向客户推销这些能力 [15] - 公司继续控制成本，同时继续投资于业务 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计净息差将随着客户存款增长和定价纪律的改善而提高 [13] - 贷款需求在本季度有所改善，客户情绪也有所提升 [13] - 公司预计资本市场费用将继续增长，随着产品组合的扩展和更多银行家向客户推销这些能力 [15] - 公司继续控制成本，同时继续投资于业务 [15] 其他重要信息 - 公司成功完成了核心存款系统的第二次迁移，预计将在夏季末完成剩余账户的迁移 [8] - 核心系统带来了预期的好处，包括统一的存款和贷款账户管理系统，提高了客户关系管理能力 [9] - 公司在2023年格林威治协会市场追踪计划中获得了20项全国卓越奖，排名第三 [11] - 公司在小企业和中端市场类别中表现良好，特别是在“值得信赖的银行”、“长期关系价值”和“业务便利性”方面 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入（NII）的指导 - 公司使用截至季度末的远期曲线作为基础预期，预计年底联邦基金利率为4.75%，暗示三次降息 [40] - 如果今年没有降息，公司预计净利息收入将保持稳定或略有增加 [41] 问题: 存款成本和余额的轨迹 - 公司在本季度初看到了一些季节性的大额商业存款流出，但大部分DDA余额的变化是由于迁移到计息存款 [43] - 公司预计总存款贝塔值将从当前水平上升，但仍允许在一年内实现稳定或略有增加的净利息收入 [44] 问题: 商业房地产（CRE）贷款损失准备 - 公司对当前的贷款损失准备水平非常有信心，特别是由于多户住宅贷款的迁移 [48] - 公司预计CRE组合将表现良好，损失有限 [49] 问题: 费用趋势和核心系统转换的影响 - 公司在上一年度承诺控制费用，并在调整后的基础上实现了0.4%的轻微增长 [53] - 公司预计在2025年将减少1200万至1500万美元的摊销成本，并减少双倍人员配置 [56] 问题: 净利息收入（NII）的上升潜力 - 公司认为如果短期利率下降，净利息收入在短期内会有上升潜力 [60] - 公司预计在短期利率下降的情况下，存款定价敏感性将有利于公司 [61] 问题: 贷款需求的改善 - 公司从一线贷款人那里看到了一些借款人的乐观情绪，预计贷款需求将有所改善 [63] - 公司预计贷款需求的改善将在六个月内转化为实际贷款增长 [64] 问题: 资本市场和财富管理业务的增长 - 公司预计资本市场收入将在多个类别中增长，特别是在房地产和证券承销方面 [66] - 公司预计批发借款将继续减少，取决于存款和贷款增长的表现 [68] 问题: 投资组合的混合 - 公司预计投资证券组合将继续减少，并将资金重新投资于贷款 [73] - 公司预计在达到1000亿美元门槛之前，流动性将帮助公司推迟这一时间点 [75] 问题: 商业房地产（CRE）组合的表现 - 公司预计CRE组合将表现良好，损失有限，特别是在多户住宅和办公室组合方面 [95] - 公司预计办公室组合将继续面临挑战，但损失将是可控的 [98] 问题: 存款保险系统的改进 - 公司认为存款保险系统已经失效，特别是在250,000美元的保险限额未随通货膨胀调整的情况下 [102] - 公司认为在没有存款保险系统改进的情况下，建立更多的保险存款基础至关重要 [104] 问题: 资本使用计划 - 公司预计在未来几年内将专注于1000亿美元门槛，并投资于高回报的业务，如资本市场和财富管理 [89] - 公司预计在达到1000亿美元门槛之前，不会进行股票回购 [105]