财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后的税前等值收入（扣除利息费用）环比增长约8%，若排除PPP贷款收入，增长约为10% [17] - 调整后的拨备前净收入（PPNR）增长24%，若排除PPP贷款收入，增长为31% [17] - 稀释每股收益为1.29美元，主要受信贷损失拨备增加的影响，导致每股收益减少0.37美元 [19] - 第二季度调整后的PPNR为3亿美元，其中PPP贷款贡献了1500万美元 [21] - 平均非PPP贷款增长15亿美元，环比增长3.1%，期末非PPP贷款增长17亿美元，环比增长3.3% [23] - 平均存款环比下降718亿美元，降幅为0.9%，期末存款下降33亿美元，降幅为4% [25] - 证券和货币市场投资组合占总资产的比例为36%，高于疫情前的平均水平26% [27] - 净利息收入受益于利率上升，净息差环比增加27个基点 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款、自住房屋贷款和房屋净值贷款表现强劲 [23] - 客户相关的非利息收入为1.54亿美元，环比增长2%，同比增长11% [37] - 非利息支出为4.64亿美元，与上季度持平，主要由于季节性支出减少和基本工资增加 [38] - 信贷质量保持良好，问题贷款余额下降7%，分类贷款下降12% [40] - 第二季度净核销率为7个基点，信贷损失拨备为5.46亿美元，占非PPP贷款的1.05% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计未来贷款增长将放缓，尤其是在经济放缓的背景下 [13] - 存款流失主要来自大额低活跃账户，预计未来存款将继续波动 [25][56] - 证券投资组合的收益率从上一季度的2.11%上升至2.91% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对利率上升持乐观态度，预计资产收益率将更快地重新定价 [9][10] - 公司通过增加市政贷款和低贷款价值比的住宅抵押贷款来降低风险 [16] - 公司预计未来将继续通过证券投资组合的现金流来支持贷款增长 [57] - 公司计划通过利率互换来管理资产负债表敏感性，目标是将资产敏感性降低至中个位数 [64][96] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为短期内经济衰退的可能性较大，但公司已做好充分准备 [13][16] - 公司预计未来净利息收入将显著增加，主要受益于利率上升和贷款增长 [36] - 管理层预计未来存款成本将上升，但公司有能力通过例外定价来管理存款利率 [81] - 公司对客户相关的非利息收入保持稳定预期，预计资本市场和财富管理业务将继续增长 [84][85] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了5000万美元的普通股，资本充足率（CET1）为9.9% [44][43] - 公司预计未来非利息支出将适度增加，主要由于通胀压力和劳动力市场紧张 [39] - 公司正在完成核心贷款和存款系统的技术升级项目，预计未来将有助于控制成本 [90] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入的增量预期 - 公司预计贷款增长将增加净利息收入，叠加利率上升的影响，预计到2023年第二季度净利息收入将增加15%至8% [49][51] 问题: 存款流失和未来存款增长预期 - 公司预计未来存款将保持平稳或略有下降，主要由于大额存款的流失 [56] 问题: 信贷质量和经济衰退的影响 - 公司认为信贷质量良好，预计未来信贷损失拨备将保持稳定，尽管经济衰退的可能性增加 [69][79] 问题: 存款成本和利率敏感性管理 - 公司预计存款成本将上升，但将通过例外定价来管理，同时通过利率互换来降低资产敏感性 [81][96] 问题: 费用控制和未来支出预期 - 公司预计未来非利息支出将适度增加，主要由于通胀压力和劳动力市场紧张，但将通过技术升级项目来控制成本 [88][90]