业绩总结 - GCM Grosvenor在2024年第四季度的资产管理规模(AUM)为800.1亿美元，较2023年第四季度的769亿美元增长4%[12] - 2024年第四季度的GAAP收入为1.653亿美元，同比增长42%；全年GAAP净收入为1870万美元，同比增长46%[12] - 2024年第四季度的调整后净收入为5270万美元，同比增长63%；调整后每股收益为0.27美元，同比增长59%[12] - 2024年全年筹集资金达到71亿美元，同比增长41%[12] - 2024年私募市场管理费为6.63亿美元，同比增长20%[12] - 2024年调整后EBITDA为7760万美元，同比增长56%[12] - 2024年总运营收入为165,261千美元，较2023年增长41.8%[49] - 2024年运营收入为43,608千美元，较2023年增长232.5%[49] - 截至2024年12月31日，资产总额为612,731千美元，较2023年增长21.3%[51] - 截至2024年12月31日，负债总额为703,070千美元，较2023年增长14.1%[51] 用户数据 - 截至2024年12月31日，私募市场的总资产管理规模（AUM）为64,765万美元，较2023年的61,683万美元增长5%[61] - 截至2024年12月31日，绝对回报策略的资产管理规模为23.3亿美元，年初至今的净回报为11.4%[69] - 私募股权的投资净内部收益率（IRR）为13.5%，相较于基准S&P 500的9.9%表现优异[65] 未来展望 - GCM Grosvenor的董事会批准了2025年3月17日支付的每股0.11美元的股息[3] - 截至2024年12月31日，CNYFPAUM为82亿美元，其中约30亿美元将在2025年开始收取管理费[72] - 截至2024年12月31日，公司的股票回购计划授权总额为$140.0百万，2025年2月增加至$190.0百万[98] 新产品和新技术研发 - 公司于2014年成立了专门的私募股权二级市场部门，追踪所有二级市场投资[81] 费用和激励 - 2024年管理费用为107,383千美元，较2023年增长12.8%[49] - 2024年激励费用为56,778千美元，较2023年增长184.0%[49] - GAAP员工薪酬和福利总额为$78,539,000，较上季度的$73,317,000增加了7.4%[52] - 调整后的净收入为$32,435,000，较上季度的$31,434,000增长了3.2%[56] - 合伙人利益基础的薪酬为$14,752,000，较上季度的$13,435,000增长了9.8%[56] 其他新策略和有价值的信息 - 截至2024年12月31日，未实现的携带利益为401百万美元，管理层持有的股份占76%[45] - 费用相关收入为$92,780,000，较上季度的$96,154,000下降了3.9%[57] - 合同义务的现金激励费用为$3,611,000，较上季度的$12,038,000下降了69.9%[54]