财务数据和关键指标变化 - 第四季度和2024全年营收分别为1.142亿美元和4.288亿美元，季度同比增长1.9%，全年同比下降0.6% [23] - 第四季度年化经常性收入为4.148亿美元，同比下降4.1% [24] - 服务订阅收入留存率为88%，约88%的订阅收入至少12个月不可取消 [24] - 第四季度账单为1.721亿美元，同比增长7.1%，2024全年账单为4.23亿美元，增长1.1%，第四季度剔除PeopleSoft相关账单同比增长12% [25] - 第四季度毛利率为63.7%，全年为60.9%，非GAAP下第四季度为64%，全年为61.3% [26] - 第四季度净收入为670万美元，摊薄后每股0.07美元，2024全年净亏损摊薄后每股0.40美元，非GAAP下第四季度净收入为1080万美元，摊薄后每股0.12美元，2024全年非GAAP净收入摊薄后每股0.48美元 [33] - 第四季度非GAAP运营利润率为16.7%，全年为11.1%，调整后EBITDA第四季度为2000万美元，占营收17.5%，2024全年为5310万美元，占营收12.4% [34] - 2024年第四季度末现金及短期投资余额为8880万美元，2023年第四季度为1.253亿美元，2024年全年经营现金流减少3880万美元，2023年增加1250万美元 [35] - 截至2024年12月31日递延收入为2.812亿美元，2023年为2.87亿美元，积压订单为5.879亿美元，2023年为6.068亿美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - PeopleSoft业务2024年第四季度和全年收入分别为800万美元和3290万美元，占总收入7%和7.7%，2023年第四季度和全年分别为850万美元和3600万美元，占比7.6%和8.4% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年第四季度和全年美国客户收入占比分别为47%和49%，国际客户占比分别为53%和51% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施新的美洲市场进入战略，采用猎人 - 农夫销售模式，更换美洲客户成功团队，按行业重组客户群并分配卖家，扩大全球销售支持组织，成立全球解决方案工程团队 [13][14] - 扩展服务到更多软件产品，如加大新的VMware支持业务销售，推出捆绑的高级虚拟机管理程序安全解决方案 [15][16] - 通过战略联盟、合作伙伴关系和渠道扩大销售范围，如新的与ServiceNow的合作提供企业应用现代化等解决方案 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第四季度在账单、新客户和客户续约方面取得积极进展，全球服务交付客户满意度平均评分超4.9%，客户对购买更多产品、服务和解决方案有广泛兴趣 [10][12] - 公司将继续专注于通过销售纪律和执行推动更多潜在客户、建立更多销售渠道和完成更多业务，有信心采取正确行动和投资以重新加速增长、提高盈利能力、提升股东价值并成功解决与甲骨文的诉讼，预计2025年恢复提供业绩指引 [22] - 公司认为虽有诉讼等不确定性，但整体处于业务回升阶段，将继续朝着加速增长和提高盈利能力的方向发展，VMware和与ServiceNow的合作将在2025年带来积极影响 [43][82][88] 其他重要信息 - 公司与甲骨文的诉讼已超15年，Rimini I诉讼已结束但永久禁令仍有效，Rimini II美国第九巡回上诉法院2024年12月16日作出有利裁决，甲骨文2025年1月29日申请重审被2月25日驳回，公司已对支付的5850万美元律师费和成本提起上诉，上诉仍在进行中 [18][19][20] - 公司启动成本优化计划，目标是从2024年第一季度末到2025年第一季度末每年减少净运营成本3500万美元，截至2024年第四季度年化净成本减少1800万美元，2025年第一季度中点时为2200万美元，2025年预计还会产生重组成本 [28][29][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 排除500万美元非经常性收益并调整货币因素后，收入略有下降，公司在销售方面的变化、重组、销售执行和销售渠道情况，以及对2025年恢复收入增长的看法 - 公司认为各项指标显示业务处于回升阶段，虽过程会有起伏，但总体方向是回归增长和更高盈利能力，销售方面的变化和重组是为从单一产品销售转向解决方案销售，目前感觉非常积极 [43][44][45] 问题: 与18 - 24个月前相比，目前销售渠道的情况 - 2023年7月的Rimini II裁决对销售渠道有影响，2024年12月上诉法院的裁决较晚，尚未能衡量其影响，希望该裁决能为业务增长提供额外动力 [47][48] 问题: 第四季度成本节约方面，提到年化运营成本下降2200万美元，但第四季度排除诉讼后运营成本与第一季度基本持平，原因是什么 - 2200万美元的年化净节约是截至2025年第一季度中点的数据，2024年12月31日时为1800万美元，差异是由于一般及行政费用中的一次性项目相关非经常性支出 [51] 问题: 非经常性支出的具体情况和金额 - 公司无法进一步评论，只能说明是非经常性支出，将该数字年化后与1800万美元的差异相关 [53][55] 问题: 第四季度账单增长的来源 - 增长主要来自全球执行，国际市场因领导变更和执行改进恢复了一些优势，美国市场季度预订量也同比上升 [61][62] 问题: 关于陆军项目的更多背景信息，以及对联邦业务的展望和新政府可能带来的影响 - 仅提及安全套餐被陆军使用，其他信息无法提供，公司积极追求联邦业务成本降低，已加强联邦业务销售能力，认为自身的Rimini SmartPath方法对政府有吸引力 [64][65][66] 问题: 未来一年在市场进入策略上是否会有进一步调整 - 2025年公司专注于重新加速增长，重点在执行，目前已具备所需的基础，新的合作和联盟是关键的下一步，这将为增长带来增值机会 [68][69][70] 问题: 公司因诉讼暂停提供业绩指引，何时会恢复提供指引 - 公司计划2025年恢复提供指引，虽上诉法院有有利裁决，但仍有部分事项被发回重审，甲骨文还有向最高法院上诉的选择，需等待法官的决定，预计未来一两个季度会有答案 [76][77][78] 问题: 2025年是否会是增长年 - 虽无具体指引，但公司认为处于业务回升阶段，虽有诉讼、经济和全球化等不确定因素，但相信会继续朝着加速增长和提高盈利能力的方向发展 [82][83] 问题: 与ServiceNow合作的进展情况 - 合作处于第一季度，双方团队仍在全球范围内进行调整，已建立大量销售渠道，ServiceNow的6000名销售人员将Rimini Street视为增长计划的关键部分，预计2025年该合作将带来增值销售机会并提升利润 [86][87][88] 问题: VMware业务的进展情况，以及其对收入和销售渠道的贡献 - VMware业务将是2025年销售的重要组成部分，公司已推出相关安全解决方案，具有竞争优势，已向数十家公司和组织销售，业务覆盖五大洲多个行业，获得了良好的宣传和分析师的看好 [90][91][93] 问题: 关于支付给甲骨文的5850万美元律师费和成本，预计何时能有是否返还的结果 - 需经过上诉法院程序，一般会在一个日历年完成，公司3月11日需向上诉法院提交首次简报，预计今年晚些时候上诉法院会有决定 [95] 问题: 新客户增长的情况，是否集中在特定地区、产品线或与新合作有关，以及其可持续性和扩展性 - 新客户增长得益于公司去年新产品上市，销售人员起初侧重向现有客户销售，后公司在美洲采用猎人 - 农夫模式，将团队拆分，分别负责新客户获取和现有客户交叉销售，并调整了薪酬计划以推动新客户增长 [101][102][103] 问题: 宏观不确定性对公司基本业务的影响，如客户留存率和合作时长，以及未来一年的变化趋势 - 公司认为宏观不确定性对自身有利，因为不确定性使企业倾向于维持现有支出，寻求降低运营成本的方法，公司的服务能满足这一需求，同时企业还可利用节省的资金投资新技术，因此公司认为这是未来的重要机遇 [105][106][109] 问题: 公司暂停成本削减计划的原因 - 市场需求强劲，公司执行能力提升，销售渠道改善，预测能力增强，新的市场进入模式和销售团队调整取得成效，新的首席营收官推动了积极的销售计划，业务各方面执行良好，此时继续大幅削减成本不利于股东利益和公司对新合作等项目的投资，但公司仍会进行小的优化并产生重组成本 [111][112][113]