财务数据和关键指标变化 - 第一季度摊薄后每股收益为0.71美元，本季度重大项目的综合财务影响相当于230万美元的净支出，相当于每股收益压力0.06美元 [16] - 存款本季度增长1.4%，不包括经纪存款，环比增长1.8%，经纪存款降至5000万美元，为2022年第四季度以来的最低水平 [16][17] - 非利息存款环比下降0.6%，但同比略有上升，占总存款的比例稳定在23%左右，预计2025年将保持在22% - 23%的范围内 [17] - 净息差本季度扩大11个基点至3.44%，高于预期，将第四季度净息差指引提高5个基点至3.5%，全年为3.45%，正负10个基点 [18][19] - 非利息收入第一季度为1560万美元，预计从第三季度开始，非利息收入运行率将季度性降低40 - 50万美元 [19] - 非利息支出从第四季度的6540万美元降至第一季度的6210万美元，预计第二季度支出运行率将增加，但从第三季度开始，不包括重大项目的运行率将下降 [19] - 第一季度有形账面价值环比增长至32.43美元，为连续第十个季度环比增长，一级普通股权益比率从第四季度的10.3%上升 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务进行重组，预计从下半年开始，每年税前收益将提高约150万美元 [6] - 保险业务因正常季节性因素，非利息收入有所增加，抵押贷款业务的季节性因素被抵消 [19] - 互换收入是优化Origin计划的一部分，公司认为这方面有机会，但在指导中持保守态度 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度除经纪存款外，存款按年率计算增长7.2%，为下半年的贷款增长提供了资金支持 [10] - 过去十二个月，货币市场和活期存款增长约5.5亿美元，直接抵消了经纪存款减少的5.5亿美元，对净息差和存款成本有积极影响 [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出“Optimize Origin”计划，目标是到今年第四季度实现资产回报率（ROA）达到或超过1%，最终目标是使ROA处于同行前四分之一 [6] - 预计2025年贷款实现中到高个位数增长，为此需增加存款以支持贷款增长 [10] - 持续优化贷款组合，自去年第二季度开始主动退出不符合客户选择标准的关系，过去四个季度实现约2亿美元的目标削减 [11][12] - 积极招聘有商业贷款背景的银行家，特别是有C&I背景的人员和银行团队 [45] - 关注存款定价竞争，注重与客户沟通价值主张，同时考虑预计的利率下调，提前做好存款成本管理 [35][37] - 贷款收益率保持在7.3% - 7.5%的范围内，公司对贷款定价竞争情况感到满意 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在宏观经济因素影响市场，但公司专注于服务客户、社区和股东，相信通过战略行动能够实现目标 [5] - 员工对“Optimize Origin”计划表现出高度热情和承诺，公司文化和员工敬业度良好，处于全球前10%的基准水平 [8][9] - 虽然市场存在不确定性，但公司认为这也带来了机会，凭借自身优势有信心实现贷款增长目标 [21][29] - 对公司的资本状况有信心，认为有足够的资本灵活性来把握未来的资本部署机会 [20] 其他重要信息 - 公司在2022年末开始将穆迪S - 2情景作为CECL模型中经济预测的基础，当前经济逆风已基本纳入该情景，本季度CECL模型未发生重大变化 [14][15] - ADC和CRE业务有足够的能力满足客户需求并实现业务增长，反映出ADC的总风险资本为61%，CRE为232% [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于贷款增长，内部假设调整到之前指导范围的低端，想了解从客户讨论中听到了什么，以及对贷款增长改善有信心的原因，还有客户选择过程的进展 - 公司表示银行家积极开展电话营销和关系建设工作，市场管道建设良好，3月有不错的增长，但也有一些项目因关税和成本问题延迟或缩减 [24][25][26] - 公司认为凭借自身的业务覆盖范围、客户基础和项目类型，有信心实现增长目标 [29] - 客户选择项目进展顺利，已退出约2亿美元的关系，目前处于收尾阶段 [30] 问题2: 优化Origin计划的年度化收益从2亿美元提高到2.3亿美元，想了解增量节省中有多少会计入底线，多少会重新投入平台 - 公司表示可以参考第四季度同比费用运行率下降至低个位数的指导，会将相当一部分增量节省计入底线，但也会谨慎进行投资，不会过度削减 [32] 问题3: 第一季度计息存款成本下降，想了解存款定价竞争情况，客户的反馈，以及对下半年存款贝塔系数的假设和想法 - 公司表示在与客户沟通和价值主张方面做得很好，但市场竞争激烈，特别是一些CD特别优惠高于预期，公司专注于货币市场业务 [35][36] - 公司在建模中假设历史贝塔系数保持不变，若利率削减更多，会降低贝塔系数假设，同时会综合考虑流动性压力、贷款增长等因素对净息差的影响 [38][39] 问题4: 关于商业房地产贷款的还款情况，以及如何在展望中考虑 - 公司表示宏观不确定性使客户有所顾虑，但情况因行业而异，一些C&I客户开始考虑增加库存以应对成本上升，公司的业务覆盖范围带来了机会 [42][43] 问题5: 招聘工作的进展，以及Panhandle South Alabama团队的情况 - 公司正在积极招聘有C&I背景的商业银行家和银行团队，通过优化计划减少了REM员工数量，为高绩效团队创造了空间 [45][46] - 休斯顿团队在贷款和存款方面表现出色，存款成本最低，与路易斯安那州相当，东南部团队预计下半年有良好增长，管道强劲 [47][48] 问题6: 费用和降低展望的情况，以及抵押贷款和互换收入的驱动因素 - 公司表示抵押贷款业务重组将降低费用基础，但也会对收入产生压力，这是指导变化的主要驱动因素 [49] - 互换收入是优化Origin计划的一部分，公司认为有机会，但在指导中持保守态度，同时第一季度的LP投资有一些压力，假设这些是一次性的，会有一些顺风因素抵消抵押贷款重组带来的收入逆风 [50][51] 问题7: 如果宏观增长逆风持续，是否会改变对突破100亿美元门槛的看法 - 公司表示会持续讨论突破100亿美元门槛的问题，如果市场出现重大负面影响，接近第四季度末时可能会选择不突破，但目前仍持乐观态度，预计会实现增长 [57][58] 问题8: 公司资本充足，是否有兴趣在当前水平进行股票回购 - 公司表示认为当前股票价格很划算，有信心进行回购活动，同时计划在11月赎回约7500万美元的次级债务 [59][60] 问题9: 新贷款收益率情况，以及贷款定价竞争是否有变化 - 公司表示贷款收益率保持在7.3% - 7.5%的范围内，对贷款定价竞争情况感到满意，竞争主要体现在存款方面 [64][65] 问题10: 存款竞争的评论主要针对CD还是货币市场 - 公司表示竞争主要体现在德州、北路易斯安那州和密西西比州的CD市场，从公司自身来看，货币市场和活期存款过去十二个月增长约5.5亿美元，抵消了经纪存款的减少，对净息差和存款成本有积极影响 [66][67] 问题11: 优化Origin计划中待定部分的更新情况 - 公司表示抵押贷款业务将采用社区抵押贷款合作模式，显著降低费用，同时支持MLOs、增强私人银行服务和社区支持 [68] - 公司持有地区财富公司Argent 19.5%的股权，预计未来两周会有第三方估值，若估值触发潜在卖家，公司有机会增持至20%以上，该公司资产、EBITDA和收入增长趋势良好 [69][70] - 公司与第三方顾问合作进行效率和流程管理项目，已确定一些初步步骤，预计在信用卡、资金管理等方面会有有意义的结果 [70][71] 问题12: 如果能够将Argent持股比例提高到20%以上，是否已纳入指导 - 公司表示未将未量化的内容纳入指导，所以目前没有 [73]