财务数据和关键指标变化 - 2022年全年生产258辆Tre BEV，交付131辆给经销商，实现收入5080万美元，成本1.556亿美元，毛亏损1.048亿美元，运营费用6.439亿美元，净亏损7.842亿美元，非GAAP调整后EBITDA为负4.502亿美元，资本支出1.707亿美元 [41] - 2022年Q4生产133辆Tre BEV，交付20辆卡车和21个充电器给经销商，收入660万美元，成本5230万美元，毛亏损约4580万美元，GAAP净亏损每股基本和摊薄均为负0.46美元，非GAAP为负0.37美元 [59][61] - 2023年预计生产250 - 250辆Tre BEV和175 - 225辆Tre FCEV，交付250 - 350辆Tre BEV和125 - 250辆Tre FCEV，收入1.4 - 2亿美元，全年毛利率为负75% - 95% [62] - 2023年Q1预计交付30 - 50辆Tre BEV，收入1050 - 1750万美元，毛利率为负215% - 240%，研发费用7500 - 8000万美元 [64] - 2023年预计研发费用2.45 - 2.55亿美元，SG&A费用1.85 - 1.95亿美元，资本支出1.4 - 1.6亿美元 [83] - 预计2024年实现正的毛利润，2025年实现盈亏平衡至正的EBITDA [85] 各条业务线数据和关键指标变化 卡车业务 - 2022年底接近40辆卡车投入客户运营，经销商库存有115辆，公司库存有127辆 [13][56] - 2023年计划交付250 - 350辆Tre BEV给经销商，下半年交付125 - 150辆Tre FCEV [86] 能源业务 - 计划到2026年在北美开发获取高达300公吨/天的氢气供应和60个加气站 [47] - 2023年预计氢气需求7.3吨/天，2024年预计约40 - 45吨/天 [22][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 加州是首发市场，预计到2026年至少有20个加气站，氢气供应约300吨/天 [3] - 加拿大市场有支持卡车和能源的激励措施，公司有进入该市场的战略 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是打造轻资产、资本高效的氢气生态系统，与合作伙伴共同建设氢气枢纽和加气站网络 [2] - 目标是成为唯一提供卡车和能源一体化移动解决方案的商用电动汽车公司，建立可扩展的能源业务 [45] - 推出新的氢气能源品牌HYLA，提供氢气能源供应、分销、加气和基础设施解决方案 [46] - 移动加油解决方案可降低资本支出，为公司在零排放运输领域带来先发和竞争优势 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 零排放车辆仍处于早期采用阶段，预计2025 - 2026年采用速度将加快，《降低通胀法案》将为公司业务带来显著推动 [65] - 若零排放卡车采用数量增加，能源业务实现氢气生产和加油解决方案，公司有望实现目标 [66] 其他重要信息 - 公司已通过美国能源部贷款计划第一阶段，正在进行第二阶段，贷款规模可达13亿美元 [7] - 与多家公司达成合作，包括与FFI合作开发氢气供应和基础设施，与Plug Power达成氢气供应和车辆采购协议等 [31][49] - 完成重型10000磅/平方英寸氢气移动加油机的开发，首三个已调试完成投入运营，第四个将于3月投入使用 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年额外加气站的推出及相关费用，亚利桑那州枢纽的情况及公司预期贡献 - 2023年未来两三个月将有关于加气网络的额外公告，到2026年计划约有60个加气站；亚利桑那州枢纽预计在第三季度初做出最终投资决策，FFI将持有至少51%股权，公司持有49%股权，公司已以土地购买和电解槽的形式完成大部分出资 [2][4] 问题: 美国能源部贷款对公司的影响 - 公司已申请能源部贷款计划并通过第一阶段，正在进行第二阶段，贷款规模可达13亿美元，这将为项目融资提供更大信心 [7] 问题: 2024年氢气需求 - 预计2024年氢气需求约40 - 45吨/天，基于已签订的合同，公司有信心满足该需求 [8] 问题: 2022年底客户手中的卡车数量，2023年底车队手中的卡车数量，以及客户目标策略 - 2022年底接近40辆卡车投入客户运营，公司有足够库存，预计2023年交付给经销商的250 - 350辆卡车中，零售客户数量会增加，公司采取了增加销售人员、改善经销商管理等措施来提高交付量 [13][14] 问题: BP收购TravelCenters of America对公司的影响 - 这对公司来说是好消息，意味着石油巨头更重视氢气分销，公司与TA的关系不会改变，且可能会加强合作 [21] 问题: 2023 - 2024年燃料电池卡车上市初期所需的加油能力 - 2023年基于预计销售的卡车数量，氢气需求约7.3吨/天，公司已从第三方采购到足够氢气，并有移动拖车可满足现有客户需求 [22] 问题: 与安海斯 - 布希的合作下一步计划，以及大客户需求随时间的发展轨迹 - 燃料电池卡车发展良好，已与部分客户达成协议，今年将开始首次交付，后续交付量将逐步增加 [89] 问题: 10辆伽马版FCEV的初步合作对象 - 伽马版FCEV主要用于验证，公司也会将其用于营销展示，确保车辆状态良好以便在第三季度开始交付 [100] 问题: 2024年毛利润率转正的定价假设，以及2025年实现EBITDA盈亏平衡的大致参数 - 2024年定价方面公司更保守，但实际可能更高；2025年实现EBITDA盈亏平衡的关键是先实现毛利润率转正，然后产生更多毛利润覆盖研发和SG&A费用，预计大部分销量来自燃料电池电动汽车 [94][96] 问题: 第一季度BEV交付的运行率是否适用于第二、三季度 - 公司在产品和商业方面采取了很多措施，第二、三季度BEV交付量将继续改善，第四季度将专注于燃料电池卡车的推出 [110] 问题: 前Romeo客户Lion的情况，以及与另一家有合同纠纷公司的讨论情况 - 公司与Lion在仲裁中，认为能解决问题，不会有长期影响；另一家公司的纠纷也在处理中，公司不担心 [113][137] 问题: 电池成本节省50.5万美元的进展情况，以及是否主要在第四季度受益 - 公司预计每辆Tre BEV的电池模块和电池组成本可节省约10万美元，已实现约三分之一，后期通过整合到Coolidge工厂和材料转换还将实现更多节省，这些节省将在下半年体现 [125] 问题: Tre BEV 300辆交付量中最终到达客户手中的比例，以及商业团队提高客户需求的措施 - 公司认为目前库存水平需要降低，开给经销商的发票将更多流向零售客户，预计第二、三季度会有改善；商业团队采取了增加销售人员、培训经销商和客户、提供基础设施和金融产品等措施 [117][127] 问题: 公司是否有足够现金维持运营和继续发展 - 截至2022年12月31日，公司总可用资金约9.428亿美元，预计2023年现金支出约6.35亿美元，公司有能力进入资本市场获取资金 [128] 问题: 13亿美元能源部贷款的进展情况 - 公司正在全力完成能源部贷款计划第二阶段的要求，预计未来几个月提交申请，无法预测决策时间，会及时向股东更新进展 [119]