财务数据和关键指标变化 - 2022年净利润近129亿雷亚尔 [28] - 2022年一般费用增长7%，效率比率为37%，全年股本回报率为16.3% [29] - 客户净利息收入（NII）较2021年同期增长22.4%，2022年第四季度产品NII较上一季度下降2.6% [46] - 贷款组合增长近6%，达到近4900亿雷亚尔 [47] - 核心一级资本比率在期末达到近11%（10.8%） [48] - 费用增长略高于同期通胀率，季度内准备金受后续事件影响而增加 [65] - 12个月成本风险达到0.4，覆盖率在季度末达到230% [52] - 总NII在12个月内下降6.8%，费用增长2.3% [64] 各条业务线数据和关键指标变化 投资业务 - AAA咨询服务模式到年底将扩展至600名顾问，今年第二季度将达到1300名 [24] 信用卡业务 - 2022年手续费表现最佳，实现了创纪录的营业额 [25] 保险业务 - 保费在过去几年增长了28%，2023年底目标为150亿雷亚尔，信用人寿保险渗透率达到64% [26] 汽车业务 - 占据个人车辆融资22%的市场份额，今年目标信贷组合增长18% [27] 企业业务 - 收入同比增长32% [42] 中小企业业务 - 每月新增客户达到创纪录的4.3万名，保险手续费增长20% [42] 批发业务 - 维持巴西领先外汇银行地位，被评为巴西和拉丁美洲最佳现金管理银行，2023年公司投资组合目标增长13% [43] 农业综合企业业务 - 市场份额增至6%，投资组合增长至近380亿雷亚尔，2023年底目标达到500亿雷亚尔，有300名员工专门负责该业务 [43] 消费金融业务 - 2022年为桑坦德集团新增近40万名客户 [21] 小额信贷业务（Prospera） - 2022年新增超过30万名客户 [21] 银团业务（Consórcio） - 2022年总发起额增长42% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 透支不良贷款率在行业整体上升189个基点，而公司下降37个基点；信用卡不良贷款率行业整体上升276个基点，公司上升不到一半（127个基点） [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先考虑业务多元化、客户忠诚度和交叉销售，同时注重效率和降低服务成本 [16] - 继续控制信贷成本，促进多个业务线的特许经营增长，保持效率和生产力文化，推动业务扩张 [33] - 专注于成为客户的主要金融服务提供商，将更多客户转化为活跃客户和忠诚客户 [35] - 扩大农业综合企业投资组合，在巴西农村开设更多门店，增加销售点，目标年底达到4万个 [37] - 加强数字渠道建设，提高交易效率，降低服务成本 [38] - 战略投资技术，90%的业务在云端运行，84%的新实施实时进行 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 进入2023年，信贷组合仍保持选择性，将继续关注客户选择性和忠诚度，有信心实现增长 [56] - 公司资产组合中一半已由新贷款构成，表现越来越好，多个投资组合将继续快速增长 [57] - 对增长前景持乐观态度，相信一年多前的决策是正确的，将努力在未来几个季度恢复增长 [59] 其他重要信息 - 取消高收入或精选客户加入的最低收入要求，目标2023年该类别客户达到100万 [21] - 第四季度个人净推荐值（NPS）达到54分，新客户NPS达到71分，抵押贷款、信用卡等重要产品的客户关联度也有所增加 [22] - 推出SX TOOLS制造公司，专注于提供卓越的产品和服务 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国纳斯（Americanas）的风险敞口准备金情况以及未来几个季度如何覆盖剩余准备金 - 公司会持续关注该事件的发展，根据情况评估准备金的提取，没有预先设定的决策，且公司不会对特定名称发表评论 [70] 问题2: 供应商融资业务的规模以及自美国纳斯事件后有何变化；2023年工资贷款业务预期大幅增长的原因 - 供应商融资业务是公司批发客户的关键业务之一，公司对该业务有信心并在不断拓展，风险偏好保持不变；工资贷款业务增长是因为其风险回报具有吸引力，公司有差异化的数字产品，且在数字化合同、私人部门交叉销售和零售网络分销方面取得了成功 [72][76] 问题3: 公司核心资本的最低工作水平，以及是否会改变股息政策 - 公司希望核心一级资本比率维持在11%左右，目前的派息率约为50%，长期来看这一比例可能适用；新的央行法规将使核心一级资本比率增加约70个基点，公司将根据情况进行管理 [86][100] 问题4: 新贷款表现良好，但本季度不良贷款（NPL）生成加速，是否已达峰值以及重新协商贷款组合的资产质量情况 - 公司从周期角度管理银行，新贷款质量良好，重新协商贷款组合基本稳定，NPL生成是多种因素的结果 [89][90] 问题5: 媒体报道的公司对美国纳斯37亿雷亚尔的风险敞口是否正确，贷款的担保情况、已计提准备金比例、预期结果以及本季度新增10亿雷亚尔准备金中美国纳斯的占比 - 公司公布的零售行业风险敞口约为3%，投资组合高度多元化，风险敞口和风险遵循高度分散的原则 [84] 问题6: 本季度客户净息差（NIM）再次下降50个基点的原因，以及投资组合分配和重新协商利差对NIM动态的影响 - 一方面，新资产生产与旧贷款到期和准备金的利差动态不同，新贷款客户风险评级较高，利率较低；另一方面，重新协商贷款组合的利差随着时间推移而降低；此外，公司资产负债表向更稳健和更有抵押的方向转移，也导致利差降低，但整体利差保持稳定 [93][95][101] 问题7: 2023年银行在贷款量、NII和NIM方面的增长情况 - 预计2023年经济增长约6%（1%的GDP增长 + 5%的通胀），银行协会预计贷款量增长8%，公司对客户NII和NIM有信心，将重点发展公司业务、农业综合企业和有担保的消费金融业务 [105][111]