财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为1270万美元，摊薄后每股收益为0.87美元，较2022年第四季度均下降17% [2][5] - 非公认会计准则下，第一季度税前预拨备收益为1800万美元，较上一季度下降9% [5] - 净利息收入环比下降270万美元或7%，净利息收益率降至2.54% [78] - 第一季度非利息收入总计990万美元，较上一季度增长1% [6] - 第一季度非利息支出总计2620万美元，较上一季度下降3% [79] - 2023年第一季度非公认会计准则效率比率为58.96%，上一季度为56.35% [79] - 第一季度开销比率为1.84%，2022年第四季度为1.93% [79] - 截至3月31日，投资组合未实现亏损1.22亿美元，2022年12月31日为1.415亿美元 [54] - 第一季度末，有形普通股权益比率为6.56%，年末为6.37% [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度出售了40%的住宅抵押贷款产品，2022年第四季度为16% [6] - 截至第一季度末，商业房地产办公室投资组合占总贷款的5%，无贷款处于非应计状态或逾期 [26] - 2023年第一季度贷款增加6280万美元或2%，零售和商业承诺贷款管道均维持在5000万美元左右 [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去几个月，市场存款竞争加剧，公司存款贝塔系数（不包括经纪存款）目前为24%，第一季度为44% [27] - 截至3月31日，公司未保险和无抵押存款占总存款的15%，2022年12月31日为16% [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在当前环境下放贷，重点是最大化利润率，有放贷能力但会有选择性 [24][59] - 战略转向出售所有符合条件的住宅抵押贷款产品，以优化净利息收益率 [6] - 积极管理资金成本，通过各种策略应对市场竞争 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业过去一个季度的动荡未大幅改变公司的优先事项，仍为存款、利润率和资产质量 [75] - 预计第二季度利润率可能下降几个基点至个位数高点 [41] - 认为存款组合中无利息存款占比有望保持在20%以上 [41] 其他重要信息 - 截至3月31日，公司主要可用流动性来源总计13亿美元，约为未保险和无抵押存款的1.9倍 [4] - 第一季度，公司对Signature Bank债券进行了180万美元的全额减记 [2][26] - 第一季度执行3亿美元固定支付浮动利率互换，获得47.9万美元收入 [27] - 第一季度宣布每股0.42美元的股息，未回购股票，目前仍有75万股回购额度 [66][68] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于利率互换的期限和对利润率的预期 - 利率互换期限有3年、4年和5年，会计处理提供了一定灵活性，目前获得正向利差，本季度约为50万美元，预计第二季度利润率提升5 - 7个基点 [9][83] 问题: 全年贷款增长预期 - 预计贷款增长相对平稳或为低至中个位数，公司会根据利率和利润率情况进行选择性放贷 [12][34] 问题: 费用支出展望 - 预计未来费用支出不会有大幅增长，公司将专注于费用管理 [14][37] 问题: 存款组合中非利息存款占比的预期 - 预计非利息存款占比会进一步压缩，但有望保持在20%以上 [39][92] 问题: 利润率是否已达最大压缩程度 - 预计第二季度利润率可能下降几个基点至个位数高点，公司会密切关注存款组合变化和季节性存款流入情况 [41] 问题: 3月利润率和存款成本 - 3月利润率为2.51亿美元 [42] 问题: 证券投资组合是否会继续缩减 - 未明确回复是否会继续缩减 [20] 问题: 若贷款增长不足，是否有股票回购计划 - 会考虑股票回购，但会结合整体资本规划，目前股票价格有吸引力 [20][99] 问题: 住宅抵押贷款策略转变是否会带来手续费收入增长 - 目前不预期手续费收入会回升到疫情前水平，预计会有所稳定 [91][92] 问题: 除经纪存款外的核心存款增长预期 - 短期内会利用现金流支持贷款增长和偿还借款，核心存款增长需观察季节性存款流动和市场竞争情况 [97][98]