财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为19.4亿美元，超出指引范围的高端，同比增长13% [10] - 非IFRS运营利润率为5.5%，同比增长70个基点，创公司历史新高 [10][16] - 非IFRS调整后每股收益为0.55美元，超出指引范围的高端，同比增长0.11美元 [18] - 非IFRS调整后自由现金流为6700万美元，创三年多来最高季度记录 [17] - 第二季度库存为23亿美元，环比减少5800万美元，同比增加2.38亿美元 [26] - 第二季度资本支出为3200万美元，占收入的1.7%，同比增加0.4个百分点 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务收入为8.65亿美元，同比增长24%，占总收入的45% [11][18] - CCS业务收入为10.7亿美元，同比增长5%，主要受企业市场强劲增长驱动 [19] - HPS业务收入为3.54亿美元，同比下降23%，占总收入的18% [20][23] - ATS业务利润率为4.8%，同比增长30个基点 [30] - CCS业务利润率为6.0%，同比增长100个基点，创历史新高 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 工业业务收入同比增长超过40%，是ATS业务的主要增长驱动力 [44] - 企业市场收入同比增长42%，远超预期 [24] - 通信市场收入同比下降15%，符合预期 [24] - 商业航空航天需求持续复苏，预计2024年将恢复到疫情前水平 [28] - 资本设备业务预计2024年恢复增长 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在400G交换机市场处于领先地位，并持续赢得800G交换机的订单 [29] - 公司正在扩大泰国工厂的产能，以支持HPS和专有计算产品的增长 [54] - 公司预计2024年非IFRS调整后每股收益将比2023年增长10%或更多 [43] - 公司在绿色能源、电动汽车充电和车载项目等领域的新项目正在加速推进 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 材料供应环境逐渐正常化，有助于提高运营效率 [8] - 公司预计2023年收入至少为78.5亿美元，同比增长至少8% [42] - 公司预计2023年非IFRS调整后每股收益为2.25美元，同比增长18% [42] - 公司预计2023年非IFRS运营利润率为5.5%，同比增长60个基点 [43] 其他重要信息 - 公司现金余额为3.61亿美元，同比减少500万美元，环比增加4200万美元 [22] - 公司总流动性约为10亿美元，包括6亿美元的借款能力 [22] - 公司在第二季度回购了140万股股票，耗资1500万美元 [35] - 公司预计第三季度收入在19亿至20.5亿美元之间，非IFRS调整后每股收益在0.56至0.62美元之间 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 专有计算业务的客户情况 - 公司支持多个超大规模客户，并正在加速这些类型的产品 [62] - 公司前十大客户集中度为61%，同比下降7% [62] 问题: AI部署对网络刷新周期的影响 - AI驱动对网络电源的需求增加，加速器如GPU和TPU显著增加了带宽需求 [63] - 400G到800G的迁移将推动高速网络设备的采用 [52][53] 问题: 资本部署策略 - 公司将继续在股票回购方面保持机会主义，同时保持强大的并购渠道 [83] - 公司将继续评估定价机会，并推动A&D业务的效率提升 [84] 问题: A&D业务的利润率 - A&D业务尚未恢复到疫情前的利润率水平，主要受材料供应影响 [68] - A&D业务预计2024年恢复到疫情前水平 [68] 问题: AI部署对业务的影响 - 公司自2020年以来一直与超大规模客户共同成长，超大规模业务今年增长超过30% [73] - 公司预计AI和ML的普及将推动专有计算产品的长期需求 [75] 问题: HPS业务的展望 - 公司预计HPS业务将在2024年恢复同比增长 [49] - 公司正在扩大泰国工厂的产能，以支持HPS和专有计算产品的增长 [54] 问题: 企业市场的波动性 - 公司预计企业市场收入将在第三季度同比增长低两位数 [41] - 企业市场的增长主要受专有计算产品的强劲需求驱动 [41]