财务数据和关键指标变化 - 公司2023年第一季度GAAP每股收益为1.55美元，净收入为5030万美元，ROA为1.03%，ROE为16% [10] - 净利息收益率为2.96%，剔除PPP影响后为2.80%，预计2023年剩余时间将扩大约20个基点 [6][11] - 贷款和存款在本季度相对持平，总存款下降430百万美元，约2% [11][12] - 非利息存款增加16亿美元，存款成本下降14个基点 [12] - 有形账面价值每股增加约2美元，达到41美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占贷款组合的85%，30-89天逾期率为24个基点，净冲销率为12个基点，不良贷款为1240万美元 [25] - 贷款损失准备金超过不良贷款的400% [8] - 证券组合的账面收益率为4.9%，期限为1.5年，优于同行 [17] - 消费者分期贷款组合通过转向资产轻量化的银行即服务平台减少信用风险 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的存款基础稳定，81%的存款为保险存款 [31] - 商业房地产投资组合中，多户住宅占67%，LTV在65%-70%之间，办公室投资组合仅为1.65亿美元 [95][96] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年适度缩减资产负债表，减少非核心贷款，如消费贷款和低利润商业贷款 [9] - 公司将继续专注于低信用风险的贷款组合，特别是可变利率贷款 [26] - 公司计划通过保留收益和资产负债表优化，将CET1比率提高到11%-11.5% [32][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将出现经济衰退，因此采取保守的资产负债表管理策略 [9] - 公司对未来的净利息收益率扩张持乐观态度，预计2023年将达到3%或更高 [20] - 公司强调风险管理的重要性，特别是在信用风险、利率风险和流动性风险方面 [34] 其他重要信息 - 公司拥有95亿美元的即时可用流动性，覆盖无保险存款的270% [7] - 公司通过技术和服务提供，成功将大量存款从利息存款转移到非利息存款 [31] - 公司暂停了股票回购计划，以优先提高资本基础 [75] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于非利息存款的增加 - 非利息存款的增加主要来自CBIT相关的支付业务，通过API集成和支付量增加驱动 [76] - 公司不打算进一步扩大CBIT相关存款，以避免集中风险 [56][58] 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司预计净利息收入将在2023年剩余时间内增加，净利息收益率预计将达到3%或更高 [83][84] 问题: 关于商业房地产投资组合 - 商业房地产投资组合以多户住宅为主，LTV在65%-70%之间，办公室投资组合仅为1.65亿美元 [95][96] 问题: 关于CET1比率的提升 - 公司计划通过保留收益和资产负债表优化，将CET1比率提高到11%-11.5% [97] 问题: 关于员工招聘 - 公司正在积极招聘来自其他银行的优秀人才，特别是在存款收集和客户关系管理方面 [100]