财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1.85亿美元,环比下降18%,但高于预期 [5] - 毛利率为14.5%,与预期一致 [19] - 营业费用为2150万美元,高于中值预期 [20] - 营业利润率为2.9%,高于中值预期 [20] - 由于利率上升,净利息费用增加至500万美元 [21] - 由于美国利润连续三年亏损,公司计提了1100万美元的递延税资产减值准备 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司预计2023年etch和deposition系统出货量将下降至少30% [7] - 公司组件业务(约占收入四分之一)也面临较大下滑,因客户正在降低库存 [7] - 公司对存储市场的依赖程度已从2022年的40%下降至25%以下 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司看好追踪节点、逻辑和高带宽存储器等领域的投资增长 [6] - 但领先逻辑和EUV光刻设备领域需求有所下降 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在利用行业低迷期完成新产品的认证和开发,以增加自有产品的市场份额和内部制造占比 [10] - 公司已完成两款新型气体面板的客户认证,并有望在2024年中后期实现量产 [11] - 公司已完成新型加工部件的认证,并将在本季度开始初步出货 [12] - 公司正在评估日本市场的策略,以加快在该地区的业务拓展 [12] - 公司已开始向首个碳化硅市场客户交付气体面板,并将在今年第四季度交付下一代产品的评估样机 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第二季度为2023年的低谷,预计将在全年内实现温和的顺序增长 [5][6] - 公司预计第三季度收入将环比增长约4% [27] - 公司认为随着行业复苏,其业务模式将带来超过收入增长的利润增长 [9] - 公司将继续专注于提高自有产品的市场份额,并投资开发新产品以满足客户的技术和成本需求 [10][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Krish Sankar 提问 询问公司对第四季度的信心和可量化的预期 [41][42] Jeff Andreson 回答 公司对全年的整体预期保持一致,预计第四季度收入将环比增长4%或5% [42][43] 问题2 Brian Chin 提问 询问新型气体面板的设计获得的优势 [52][53] Jeff Andreson 回答 新产品在成本和性能方面都有优势,正在通过客户评估以进一步验证 [54][55] 问题3 Quinn Bolton 提问 询问新型气体面板的应用领域 [64][65] Jeff Andreson 回答 初期主要针对一些细分应用,而非大规模应用,但这些应用也不算小,有助于公司积累经验 [65]