财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.013亿美元，处于指引区间上限，其中医保报销贡献约700万美元 [9] - B2B核心经常性收入占总营收的84%，非GAAP毛利率环比提高约400个基点至77.9% [9] - 调整后EBITDA为1069万美元，高于指引区间中点 [9] - 美国营收同比下降20%，国际营收同比下降3%，主要因非核心业务线逐步结束 [10] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，但环比上升，预计第四季度将继续改善 [10] - RPO同比下降27%至3.13亿美元，主要因完成Claire JV的专业服务项目 [10] - 第三季度ARPC增长13%至59.5万美元，部分受最大客户追加销售推动 [10] - 2023年全年营收维持中点3.94亿美元，范围缩窄至3.89 - 3.99亿美元，含Kasamba首季贡献则为3.96 - 4.06亿美元 [61] - B2B核心经常性收入预计约占总营收的86% [61] - 全年调整后EBITDA维持中点2550万美元，范围缩窄至2200 - 2900万美元 [61] - 第四季度营收预计在8970 - 9970万美元，B2B核心经常性收入预计约占总营收的89% [61] - 第四季度调整后EBITDA预计在0 - 700万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B营收同比下降4%，托管软件营收同比下降16%，主要因非核心业务线逐步结束 [26] - 剔除业务变化影响，总B2B核心营收下降1%，托管业务中的B2B核心经常性收入同比增长4%，受现有客户追加销售推动 [26] - 专业服务营收同比下降49%，主要因第一季度完成Claire JV项目；剔除该项目后，同比下降10%，受去年第三季度一家大型电信客户一次性费用影响 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Gartner和Forrester预测，对话式AI、客户服务和支持的综合市场在2024年预计同比增长约20% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 回归核心优势，包括企业验证平台、代理工作区、第三方AI开放架构等，以满足企业对数字化转型和AI自动化的需求 [5] - 构建开放灵活架构，与Meta、Apple等关键合作伙伴实现跨平台编排，推出合作伙伴市场，拓展开放平台 [8] - 继续对合作伙伴和集成进行战略投资，以推动增长 [25] - 第三季度在与Salesforce、Cisco等的竞争中取得战略续约、扩张和新客户签约 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有能力满足市场对数字化转型和AI自动化不断增长的需求，战略投资和核心优势定位使其处于有利地位 [5][27] - 预计未来几个季度净收入留存率将持续改善，业务发展势头将逐步恢复 [10][41] 其他重要信息 - 11月14日将举办超1000人参加的混合式客户活动Spark，届时将推出新的对话智能套件 [24] - Wild Health业务目前独立运营，增长较年初预期有所放缓，但与上季度预期一致 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新套件的推出时间 - 部分产品预计在活动中实现通用可用性，时间为11月 [47] 问题: 新GenAI产品的货币化情况，是作为留存工具还是提高ARPU - 是两者的结合，GenAI既帮助客户重新加速业务量，也带来新业务，包括面向终端客户的新平台业务量和提高内部代理生产力的内部用例 [49] 问题: 业务模式何时触底以及何时实现收入重新加速 - 目前还未准备好对2024年进行指引，但过去两个季度指标环比改善，预计这一趋势将持续 [50] 问题: 第四季度营收和调整后EBITDA指引的假设 - 第四季度可能有100 - 200万美元的额外医保支付，正在监测某些大型专业服务项目的交付时间，第四季度是旺季，有一定保守性储备 [35] 问题: 未来几个季度的利润率管理，如何平衡盈利能力和GenAI投资 - 季度载体员工人数持平，第四季度合格销售管道有所增加，生产力和营销支出效率在提高，业务发展势头正在重建 [36] 问题: Wild Health业务的最新情况和看法 - Wild Health是有价值的资产，但非核心战略业务，目前独立运营，增长较年初预期放缓，但与上季度预期一致 [38] 问题: Wild Health业务的利润率、对毛利率的影响以及第四季度毛利率预期 - 第三季度医保报销使非GAAP毛利率提高1 - 2个百分点，第四季度正常情况下毛利率预计在76% - 78% [40] 问题: 净留存率和总留存率在中端市场和企业市场的差异 - 中端市场和小型企业的NRR和GRR低于企业市场，主要因资源限制，公司战略上减少了对这部分市场的关注 [14] 问题: 客户留存率未达目标的原因、客户流失方向以及未来趋势 - 主要因非核心业务调整和疫情后业务量重置，并非客户完全取消合作；企业客户的NRR更接近目标范围，预计未来将持续改善 [41] 问题: 疫情后业务量重置的进度 - 预计到明年第一或第二季度完成过渡 [42] 问题: 本季度预订量与预期和去年同期的比较，以及客户数量下降趋势是否会持续 - 整体预订量与上季度大致持平，但企业交易价值环比上升，尽管交易数量减少，但ACV环比增加，体现了对企业客户的战略关注 [44] 问题: 销售团队的进展情况 - 未在文档中明确提及相关回答内容 问题: 各垂直领域对新AI解决方案的采用情况以及对业务的影响 - 未在文档中明确提及相关回答内容