财务数据和关键指标变化 - 合并净业务利润同比增加524亿日元，达到8.521万亿日元 [7] - 4家内部公司客户群收入增长，达到1279亿日元创历史新高 [7] - 拨备与信贷相关费用302亿日元，股票交易净损益因提前取消基金、股票持有减值等因素为457亿日元 [7] - 归属于母公司的净利润为4300亿日元，同比增加594亿日元，年终股息为每股0.40日元，较上年增加 [7] - 2022财年预计费用为1.5万亿日元，现有和新业务领域计划投资200亿日元，销售和交易、数字营销预计增加80亿日元，预计对毛利润的影响为增加640亿日元 [20] - 预计合并净利润8600亿日元，信贷相关成本1000亿日元，股票净收益200亿日元，营业利润7700亿日元，归属于母公司的净利润5400亿日元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 个人零售业务 - 股权投资信托余额为6.6万亿日元，持有期从3.9年增至4.9年，目标是将股权投资信托余额增加到10万亿日元，证券基金余额增加到1万亿日元 [29] CIB业务 - 美国ICDCM排名持续努力提升，美洲SMT毛利润是原来的2.1倍，预计2023财年美洲利润较2020财年增加25%，美国CIB费用池达到1% [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 高风险敞口从2021年底的1.8万亿日元降至2022年3月的1.6万亿日元 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 财务战略 - 优先进行财政结构改革，注重盈利质量和ROE提升，应对外部环境不确定性 [12] 业务战略 - 深化和拓展过去3年的成果，扩大业务进展领域以实现进一步增长 [27] - 重组分行网络，区分零售和企业客户，提升提案能力，增加股权投资信托和证券基金余额 [28][29] - 推动银行和证券合作的CIB模式，提高美国ICDCM排名，增加美洲利润，使美国CIB费用池达到1% [30][31] - 继续在亚洲新兴市场推动金融普惠，投资轻资本业务，如与越南MoMo应用和菲律宾银行合作 [32] DX战略 - 整合内外部DX相关举措和资产，由集团CDIO负责把关，开展数字创新业务，帮助客户解决痛点并创造新价值 [35] 可持续发展战略 - 在可持续金融领域处于领先地位，为可再生项目提供融资，为企业提供租赁融资等服务，利用专业知识和技术提供资产和业务咨询 [37][38][39] 风险管理战略 - 识别客户风险领域，降低高风险敞口，制定零排放转型计划，推动行业减排 [39][40] 人员和组织战略 - 投资人才，宣布工资增长3%，建立跨集团人力资源框架，消除部门壁垒，营造员工友好的工作环境，提高生产力和沟通效率 [41][42][43] 文化改革战略 - 考虑约620名员工意见，加强沟通，成立工作小组，确保公司愿景与时代需求相符，使组织目标深入人心 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境难以预测且充满不确定性，公司将继续稳定业务运营，同时提高风险敏感度 [45] - 积极投资管理资源、人才、IT和数字领域，营造创新文化，作为价值共创催化剂为利益相关者服务，倾听意见并进行开放和负责任的管理 [46] - 尽管2022财年IT投资和管理政策实施会增加费用，但预计能实现8600亿日元的毛利润增长 [47] - 由于环境变化，需审视业务组合，确定管理资源的重点投入方向 [48] 其他重要信息 - 为防止系统故障，检查系统、捕捉问题迹象、验证系统功能，减少对客户的影响，2022财年将有计划、灵活地分配预算以确保稳定运营，对收入影响较小 [9][11] - 继续保守对待外国债券投资，在AAM业务上争取稳定收入，采取灵活策略实现收益 [16] - 计划在3 - 5年内减少4500亿日元的交叉持股，2022年3月至2024年3月预计减少1700亿日元 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司未来展望、当前中期计划的成果和挑战，以及担任总裁后的看法 - 与员工对话发现他们渴望新举措和新想法，文化和DX是重点关注领域 [53][54] - 过去一年因系统故障影响新举措开展，克服这些问题有望赢得员工信任 [55][56] - 零售和企业业务分支重组后有改进但仍需完善战略，人员方面需加大人力资源开发投资 [57][58] 问题2: 股息、增长投资和股票回购的平衡与优先级，以及考虑股票回购的条件；与Orica的关系及租赁公司的整合想法 - 2022财年希望实现5400亿日元利润并进行增长投资，可能会进行股票回购 [62] - 希望将Orica的中期普通收入从200亿日元提高到400亿日元，会根据情况重新考虑，利用贸易和银行公司功能促进租赁和银行业务共同发展 [63][64] - 目标CET1比率在9%的前半段，当CET1比率高于此水平时，会考虑股票回购或激进投资 [66] 问题3: 核心业务是否会因环境变化而改变，如何划分核心和子业务领域；数字战略的关键绩效指标、监测框架，以及如何将新技术融入核心业务 - 需不断验证公司优势领域，如美洲和资本市场业务有信心增长，但房地产等传统优势领域需评估能否保持优势 [69][70] - 对于Orica信用卡业务等盈利能力不高的核心业务，需考虑如何提升并转化为更核心的业务 [71] - 数字战略方面，通过ROE和业务回报来评估合作项目，与谷歌、LINE等合作，利用其技术开发新客户，采取双向互动的合作方式 [72][73][74] 问题4: 系统故障在2022财年及以后的影响 - 2022财年有相关影响，2023财年目前未发现影响，但仍在验证中 [75] 问题5: 外国债券估值损失是否可控；股息能否从80日元提高到85日元 - 已大幅减少外国债券头寸，当前头寸可控，但市场变化可能影响未来流动性，需观望 [80][81] - 会继续努力实现5400亿日元利润目标，股息问题会综合考虑 [82] 问题6: 是否计划追赶其他大型银行的利润水平，业务扩张方向；如何应对可持续金融需求，是否视为业务机会 - 目标是超过5000亿日元利润并超越ROE目标，对美国和欧洲业务有信心，但需验证资产优势 [87][88] - 可持续金融有七个行业有较大需求，将提供咨询服务，吸引海外投资者，视为业务机会并提升自身能力 [89][90] 问题7: 2023财年G&A费用比率目标及成本控制措施；全球零售战略所需功能和重点投资领域 - 通过提高生产力、将人员转移到增长领域等方式控制成本，如零售业务中调整人员分配以提高生产力和毛利润 [93][94][95] - 亚洲零售业务通过进入支付业务、与企业合作、引入海外技术等方式推动业务发展 [96][97] 问题8: Mizuho集团生态系统的短期、中期和长期预期成果；费用增加情况下，客户群、市场和银行业务的收入预期 - 利用数字转型提高内部生产力，与外部资源合作，虽短期内不一定直接反映在利润上，但预计2024财年数字营销等能带来640亿日元毛利润增长 [99][100][101] - 稳定收入方面，海外交易、贷款和存款可能有积极影响，但经济下行可能导致资本市场受影响，难以确定具体影响数值 [103] 问题9: 企业文化改革的挑战；交叉持股能否降至零，外部董事的看法 - 企业文化改革的挑战在于改变自上而下的管理方式，让7万名员工积极表达意见，招聘多元化人才并营造自由表达的环境 [106][107][108] - 交叉持股已大幅减少，需与发行人仔细沟通并制定计划继续推进 [109][110] 问题10: 与其他大型银行相比，盈利指引保守的原因，客户群利润预期下降的原因；股息是否会在上半年提高到85日元 - 2023财年的数字基于中期计划，公司目标是追求更高水平，客户群业务计划继续增长 [115][116] - 股息方面，若能实现5400亿日元利润目标，可能会提高到85日元 [117] 问题11: 费用管理的理念，增长投资对未来费用的影响；如何管理和分配费用 - 增长投资会使费用增加，但毛利润预计上升，费用比率可能下降，将继续控制成本，目标是达到60%的费用比率 [119][120][121] - 关注成本支出过程和成本回报，在加强现有业务和创造新业务时进行合理投资，如海外招聘、拓展DCM业务等 [121][122] 问题12: 市场收入会计数据的解读，与2021财年相比的预期变化；外国债券的政策和方法 - 市场相关业务增长不显著，管理会计和财务资本支出基础转换不完全，难以精确比较 [127][128] - 2022财年外国债券无法延续2021财年的结转收益，但也不太可能出现同等水平的销售损失，两者会相互抵消 [128][129] - 市场业务中的销售和交易环境波动大，有业务机会，预计较2021财年有增长，整体业务净利润预计增加超过200亿日元 [130][131] 问题13: 为实现超过8%的ROE的具体想法和目标 - 公司有实现超过8% ROE的愿景，但目前没有具体目标数字 [135]