财务数据和关键指标变化 - 第一季度存款增长2.04亿美元，年化增长率4%，贷款增长9300万美元，年化增长率2%，存款增长超过贷款增长 [26] - 净利息收入2.07亿美元，环比减少500万美元，净利息收益率下降4个基点至3.32% [44] - 贷款收益率提高7个基点至5.9%，总存款成本增加16个基点至195个基点，贷款beta值为50%，总存款beta值为36% [45] - 财富管理收入2020万美元，较上季度增加76.6万美元，首次超过2000万美元 [46] - 抵押贷款银行业务收入增加80.2万美元至310万美元 [47] - 按权益法核算的投资亏损160万美元 [47] - 非利息支出5710万美元 [49] - 信贷损失拨备1090万美元，略高于上季度的980万美元 [50] - 摊薄后每股运营收益0.40美元，运营净利润6540万美元，低于2023年第四季度的0.42美元 [51] - 投资组合小幅增长，期末为38亿美元，占资产的13.7%，本季度购买了2.1亿美元的MBS和CMO证券 [53] - 消费者银行手续费收入下降约40万美元至1170万美元 [54] - 不良贷款增加280万美元，不良贷款与贷款比率从12月31日的72个基点升至季度末的73个基点，净冲销额为860万美元，即16个基点，贷款损失准备金占贷款的百分比略升至1.39% [148] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长贡献7300万美元，其中商业房地产贷款增长1.24亿美元，增长率6%，建筑贷款增长2400万美元，增长率9%，工商业贷款减少7800万美元 [42] - 消费者贷款增长2000万美元，其中住宅抵押贷款增加7000万美元，其他类别贷款减少 [52] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于盈利增长和审慎的信贷决策，贷款与存款比率季度末为98.6%，处于长期运营目标95% - 105%之内 [35] - 富尔顿优先计划是一个为期18 - 24个月的内部流程，旨在评估和改进公司运营，关键原则是简化、聚焦和提高生产力，本季度取得了进展，未来将分享更多细节 [147] - 并购战略分为两类，关注10 - 50亿美元的社区银行和50 - 150亿美元的战略合作伙伴，公司认为有并购机会，会评估并积极行动 [129] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度业绩满意，运营收益良好，存款和贷款均有增长，净利息收益率符合预期，资产质量指标稳定，资本状况强劲 [39] - 对2024年前景保持谨慎，关注高利率和高成本对客户的影响 [27] - 客户谨慎，项目因成本和利率上升而停滞，贷款增长面临挑战，公司在定价和信贷方面保持审慎和纪律 [59][96] - 希望市场有一定稳定性，公司已做好应对利率变化的准备 [97] 其他重要信息 - 本季度增加了10亿美元的承诺流动性，回购了190万股富尔顿股票，已回购2022年收购Prudential Bancorp Inc.发行的全部620万股普通股，截至3月31日，2024年1.25亿美元的回购授权还剩9500万美元 [34] - 占用费用增加是由于天气原因导致的除雪成本，预计会有所缓和 [8] - 2024年净利息收入指导假设全年将继续从无息产品向有息产品迁移，但速度慢于去年 [53] - 市场管理和管理下资产的市值增加超过7亿美元，达到155亿美元，创公司新纪录，商业银行业务手续费收入减少200万美元至1880万美元 [143] - 非利息支出运营基础为1.7亿美元，与上季度和指导一致，排除的项目包括100万美元的特别FDIC评估、360万美元的金融中心关闭费用、250万美元的咨询费用和20万美元的遣散费用 [144] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 富尔顿优先计划是否会在费用指南中体现效益 - 公司在下半年实施富尔顿优先计划时会有一定的费用节省，目前处于分析和制定计划阶段，该计划旨在加速某些领域的增长，同时也会带来运营效率提升和费用节省 [58] 问题: 净利息收入指南是否假设全年贷款增长与第一季度类似，本季度市政存款流出情况及回流时间 - 公司长期有机贷款增长目标在4% - 6%，当前环境下可能处于低端或低于低端，第一季度增长可能会超过，但仍在相近范围，公司在贷款发放时会审慎考虑定价和信贷；本季度市政存款流出1.37亿美元，第二季度会有小幅度回升，第三季度通常会大幅增加 [59][60] 问题: 若无6月降息，净利息收入指南会如何变化，办公室贷款组合中早期不良贷款情况 - 公司模拟显示，若无降息，净利息收入可能倾向于指导范围的高端，甚至略高，但影响会在下半年体现，对全年影响会缓和；关于办公室贷款组合早期不良贷款具体数字，公司会后续跟进提供 [62][77] 问题: 净利息收入指南中存款组合和利率下调beta值的假设 - 公司假设无息存款百分比会继续下降，预测相对长期历史较为保守，由于竞争，存款beta值相对较低 [106] 问题: 资本使用优先级及是否会继续进行股票回购 - 公司资本使用优先级依次为支持有机增长、公司项目和股票回购，根据资本水平，公司在剩余时间内可能会进行股票回购，但会根据情况而定，目前还有9500万美元的回购授权 [85] 问题: 富尔顿优先计划是否有长期收入提升 - 该计划重点是加速为客户提供高价值领域的增长，同时也会带来运营效率和技术效益提升，存在收入增长的加速器 [91] 问题: 贷款增长指南下限较慢的原因，存款收集是否影响贷款增长 - 客户谨慎，项目因成本和利率上升而停滞，贷款增长受借款人决策和公司定价信贷条款影响；存款收集工作良好，不会阻碍增长，反而是增长机会，但商业贷款管道的转化率仍面临挑战 [12][96] 问题: 办公室贷款中1.46亿美元位于中央商务区的分布情况 - 公司会后续提供具体分布情况 [102] 问题: 今年到期的定期存款金额、利率及与新发行利率对比 - 截至今年年底，约有19亿美元定期存款到期，加权平均利率约为4.4%，近几个月新发行定期存款加权平均利率约为4.4%，年底到期续期或新发行影响不大 [108] 问题: 若无降息，净利息收入是否达到高端，降息是否会增加贷款需求，年底无息存款占比预期是否变化 - 若无降息，净利息收入可能达到高端，降息可能会增加贷款需求；预计年底无息存款占比达到22%，目前预期未变 [117] 问题: 实施富尔顿优先计划的一次性成本情况，本季度640万美元一次性成本是否会近期持续 - 实施计划会有一次性成本，主要集中在项目前期，未来几个季度会较多，之后会在24个月内获得效益；关于本季度一次性成本是否持续，未明确回复 [120][136] 问题: 办公室贷款中前五大借款人情况 - 前五大借款人余额在2500 - 3000万美元之间，最大一笔约3000万美元，近期无到期问题，公司对其状况满意并密切关注所有办公室贷款 [122] 问题: 本季度310万美元资产处置损失内容，商业掉期业务能否回到300万美元以上的运营水平 - 未提及资产处置损失具体内容；商业掉期业务收入受新业务发起量影响，要有较大的工商业和商业房地产新业务发起才能达到历史较高水平 [140] 问题: 是否仍有信心在当前运营环境和资本水平下进行股票回购 - 未明确回复 [156]