财务数据和关键指标变化 - 集团净收入同比增长16%至7,167亿日元 [1] - 税前利润增长138%至1,030亿日元,净利润增长3.2倍至589亿日元 [1] - 每股摊薄收益为18.62日元,ROE为3.6% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 净收入增长7%至989亿日元,税前利润增长27%至290亿日元,创6年来最佳业绩 [2] - 销售合作伙伴数量大幅增加,带动客户互动增加 [2] - 日本股票和投资信托销售强劲,流动性收入增长4% [2] - 经常性收入资产净流入128.6亿日元,经常性收入资产余额超过20.2万亿日元 [2][8] - 流动性业务客户数增长16%至125万户 [8] 投资管理业务 - 净收入增长70%至451亿日元,税前利润增长6.4倍至232亿日元 [3][9] - 稳定业务收入创历史新高至334亿日元 [9] - 资产管理规模创新高至76.5万亿日元,净流入约600亿日元 [10] 批发业务 - 净收入增长7%至2,041亿日元,税前利润改善至83亿日元 [11][12] - 股票业务收入增长17%,投行业务收入增长10% [12][13] - 固定收益业务收入下降15%,受宏观产品如利率和外汇等业务放缓影响 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 日本市场出现多个亮点,包括脱离通缩、日本央行政策预期转变、企业盈利能力改善等,带动外资流入推动日经指数上涨 [1] - 美国面临银行倒闭和债务上限问题,固定收益市场波动加剧 [1] - 科技股下跌引发投资者担忧,但整体股市保持强劲 [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在通过跨部门协作,为企业、高净值个人和普通员工等客户群体提供定制化服务 [3] - 公司正在寻求投资管理和相关领域的有机和非有机增长机会 [5] - 公司将根据市场环境灵活调整资源配置,同时也会考虑回馈股东 [5] - 公司正在审视中国合资公司的业务计划,但不会大幅调整中国战略 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍存在不确定性,特别是海外市场,公司将继续严格管控成本 [3][5] - 若利率前景更加明朗,公司有望在固定收益等领域看到收入机会 [5] - 10月股价出现调整,但零售流动性客户数持续增长,公司业务在10月保持稳健 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Natsumu Tsujino 提问 - 国际业务裁员相关费用的影响金额及未来几个季度的影响 [3] - 房地产和通讯等其他费用的未来走势 [3] Takumi Kitamura 回答 - 裁员相关费用总计数十亿日元,将在未来几个季度逐步体现成本下降 [3] - 剔除汇率影响,其他费用增长并不显著,公司正在审视办公室布局等措施以控制房地产费用 [3] 问题2 Masao Muraki 提问 - 7-10月固定收益业务的具体情况及未来的上行和下行空间 [4] - 零售业务的经常性资产净流入中,贡献最大的客户群体特征 [4] Takumi Kitamura 回答 - 7月表现疲弱,8-9月逐步改善,10月与7月持平,预计第三季度将有较强的季节性表现 [4] - 固定收益业务有望随着央行政策变化而改善,公司在证券化产品等领域具有较强优势 [4] - 经常性资产净流入主要来自高净值客户,同时中低资产客户群体也有较好表现 [4] 问题3 Kazuki Watanabe 提问 - 4-6月未充分利用的1,600名零售人员在7-9月的使用情况 [6] - 批发业务招聘进度及未来计划 [6] Takumi Kitamura 回答 - 7-9月这些人员基本都已投入使用,发挥了较高的工作效率 [6] - 批发业务招聘进度良好,达到96%,未来将继续根据业务需求进行调整 [6]