财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度报告了每股摊薄收益0.79美元,剔除证券出售收益后每股收益为0.78美元 [36] - 公司存款在第一季度增长5.1%,年化增长超过20%,其中包括2.84亿美元的经纪存款 [37] - 剔除经纪存款,公司存款仍增长1.5%,年化增长约6% [37] - 公司净息差在第一季度收缩37个基点至3.44%,剔除会计核算影响后净息差也收缩37个基点至3.36% [42] - 公司为应对流动性风险,在3月初增加了7亿美元的超额流动性,这对第一季度的净息差产生了6个基点的负面影响 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款组合(不含抵押贷款仓库)在第一季度增长3.4% [22] - 公司保险业务收入在第一季度达到7百万美元,较上年同期有所增长 [108][109] - 公司抵押贷款仓库业务规模在季末大幅高于季度平均水平 [126] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在路易斯安那州、密西西比州和东德克萨斯州的农村市场存款保持增长 [122][123] - 公司在第一季度新开户数同比增长46% [123] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于贷款和存款的增长,定价,信贷质量,流动性和资本管理 [23] - 公司将利用在达拉斯-沃斯堡和休斯顿等动态市场的优势,以及在路易斯安那州、密西西比州和新并购的东德克萨斯州的强大团队,继续推动价值创造 [52] - 公司将保持谨慎的信贷文化,并将继续密切关注经济衰退对其贷款组合的影响 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对公司的长期战略和实力表示信心,认为公司有能力渡过当前的不确定时期 [10][15] - 公司管理层认为,近期银行业出现的问题不会改变公司的长期战略,而是采取了谨慎的流动性管理措施来应对 [12][53] - 公司管理层预计,存款竞争和成本压力将在未来一两个季度内持续,但有信心公司的净息差将在第二或第三季度触底并趋于稳定 [87][88] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Matt Olney 提问 询问公司经纪存款的利率水平以及未来存款成本和净息差的预期 [60][62] Wally Wallace 回答 公司经纪存款的初始利率为4.9%,目前新增存款成本在5%左右。公司预计未来存款成本上升压力将持续,存款beta可能会超过50%,但公司净息差预计将在未来一两个季度触底并趋于稳定 [61][87][88] 问题2 Matt Olney 提问 询问公司新增的不良贷款情况,特别是并购BTH银行后新增的不良贷款 [67] Drake Mills 和 Jim Crotwell 回答 公司对并购资产进行了全面审查,发现部分贷款质量存在问题,公司采取了积极的措施进行分类和计提拨备。但总体来看,公司的信贷质量仍处于较好水平 [68][69][70][71] 问题3 Brady Gailey 提问 询问公司保险业务收入的未来趋势 [107] Drake Mills 回答 公司保险业务收入有望在2023年实现单位数到中高个位数的增长,主要得益于业务整合、费率上升以及从损失比例向业务量驱动的佣金模式转变等因素 [108][109][110]