业绩总结 - 2023年第三季度收入为396,410千美元，同比增长8%[3] - 调整后的EBITDA为116,076千美元，调整后的EBITDA利润率为29.3%，较去年同期提高320个基点[4][27] - 自由现金流为361,805千美元，较2022年同期的259,382千美元增长39%[9][27] - 调整后的净收入为35,272千美元，调整后的每股收益为0.57美元，同比增长19%[8][27] - 2023年第三季度的总支付交易量为356亿美元，同比增长8%[69] - 2023年第三季度的电子商务业务增长率为7%[70] - 2023年第三季度毛利（不包括折旧和摊销）为232,300千美元，较2022年同期增长约5%[81] - 2023年第三季度毛利率（不包括折旧和摊销）为59%，与2022年同期持平[81] 用户数据 - 企业客户的年度净收入增长率（NRR）在2023年第三季度达到45%[20] - 平均每用户收入（ARPU）在2023年第三季度为91美元，同比增长25%[19] - 企业直接销售人员人数在2023年年初至今增长了2倍[15] 未来展望 - 2023财年的收入指导为15.95亿至16.08亿美元，年增长率为6.5%至7.5%[74] - 公司预计中期收入增长将达到高单位数到低双位数，并伴随利润率扩张[95] - 净利息支出预计在3500万至3700万美元之间，折旧和摊销费用预计在3200万至3300万美元之间[97] - 调整后的有效税率预计在24%至25%之间[98] 资本结构与流动性 - 2023年第三季度的净债务为22.89亿美元，净杠杆比率为5.1倍[73] - 2023年第三季度的现金及现金等价物为2.26亿美元，总流动性为4.81亿美元[59] - 截至2023年9月30日，总债务为25.15亿美元，净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为5.1倍[101] - 自由现金流转化率为91%[116] 其他信息 - 2023年第三季度的客户账户和其他限制现金的变动为1,074,226千美元，较2022年同期有显著改善[9] - 2023年第三季度商户解决方案的收入为225,700千美元，较2022年同期增长约17%[81] - 2023年第三季度商户解决方案的调整后EBITDA为55,800千美元，较2022年同期增长约15%[89] - 公司继续专注于降低杠杆率[99]