财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度年化经常性收入为4.158亿美元，同比增长1.8% [14] - 服务订阅收入保留率为89%，超76%的订阅收入至少12个月不可取消 [14] - 第一季度账单为7410万美元，上年同期为9300万美元，下降20%，不利的外汇变动使2024年第一季度计算的账单减少310万美元 [14] - 第一季度毛利率为收入的59.8%，上年同期为62.7%；非GAAP基础上，第一季度毛利率为收入的60.3%，上年同期为63.1% [14][19] - 第一季度销售和营销费用占收入的36.7%，上年同期为32.7%；非GAAP基础上，第一季度为36.3%，上年同期为32.2% [20] - 非GAAP运营利润率第一季度为收入的8.3%，上年同期为14.6% [21] - 第一季度归属于股东的净收入为130万美元，摊薄后每股0.01美元，上年同期摊薄后每股0.06美元 [21] - 截至2024年3月31日，积压订单为5.569亿美元，上年同期为5.561亿美元 [22] - 2024年第一季度收入为1.067亿美元，同比增长1.2%，按固定汇率计算，受外汇变动影响下降0.8% [66] - 第一季度一般和行政费用占收入的17.2%，上年同期为17.3%；非GAAP基础上，第一季度为15.7%，上年同期为16.2% [68] - 非GAAP基础上，第一季度净收入为680万美元，摊薄后每股0.08美元，上年同期摊薄后每股0.12美元 [69] - 第一季度调整后EBITDA为1070万美元，占收入的10%，上年同期占15.7% [69] 各条业务线数据和关键指标变化 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年第一季度美国客户占总收入的50.4%，国际客户占49.6% [66] - 账单疲软主要集中在日本、澳大利亚和美国，美国是最大的疲软区域，同时该季度平均销售价格有所下降 [83] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于全球招聘、培训和建立新的解决方案销售能力，包括销售人员、销售管理、销售支持、区域营销和高级收入高管 [58] - 持续在全球推出和推广全系列解决方案，包括针对甲骨文和SAP产品的端到端ERP外包解决方案Rimini ONE，以及Salesforce的托管服务解决方案 [59] - 市场对关键任务交易系统服务的可靠合作伙伴需求强劲，公司有广泛的解决方案组合，在提案方面有较高胜率 [60] - 公司营销组合转变，目前对首席财务官、首席信息官和采购职能的关注比例分别为40%、40%和20%，在首席财务官层面的交易增多 [41][98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 需求市场强劲，但推出整套产品是个过程，销售团队曾因新产品分散对核心产品的销售精力，目前正重新聚焦核心产品 [29] - 公司面临甲骨文诉讼，处于高诉讼点，因此暂停提供未来财务业绩指引，若最终未在诉讼中胜诉，可能对业务和财务结果产生重大不利影响 [45][65][70] - 随着业务扩展以满足新客户需求，预计毛利率将继续面临压力，同时也在通过提高效率和利用全球规模增长的优势来改善毛利率 [67] - 客户因对公司能力的认知和理解而选择合作，客户的进出存在自然代际变化，同时也观察到云迁移的逆转现象 [41][43] 其他重要信息 - 2024年1月，公司为超400名全球收入团队成员举办全面销售启动活动，进行严格培训 [6] - 第一季度后，公司宣布聘请新的EMEA地区总经理Martyn Hoogakker和新的首席收入官Steven Hershkowitz [7] - 公司与甲骨文的诉讼已超14年，目前Rimini II案有三项审后诉讼事项待决，包括案情上诉和禁令上诉、暂停禁令动议、甲骨文请求收回律师费和成本的诉讼 [12] - 2024年4月30日，公司对未偿还的定期贷款进行再融资，获得新的五年期高级有担保信贷安排，包括7500万美元定期贷款和3500万美元循环信贷额度，循环信贷额度在收盘时未提取 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 销售和营销费用季度差异及未来销售活动费用预期 - 2024年第一季度销售和营销费用占比上升，因举办销售启动培训会议，费用约450万美元，上年同期无此活动；预计未来约每18个月举办一次此类活动 [20][77] 问题: 客户保留率低、客户数量增长不强及账单疲软的原因，是否价值主张不再吸引潜在客户 - 需求市场强劲，问题在于推出新产品使销售团队分散对核心产品的销售精力，目前正重新聚焦核心产品销售 [29] 问题: 如何看待本季度毛利率，招聘和产品套件建设对毛利率的影响及后续趋势 - 随着为满足新客户需求扩大全球工程团队的投资和扩张，2023年下半年和2024年第一季度毛利率下降；公司历史长期毛利率指引在60%左右 [19][87] 问题: 新首席收入官的职责和重点方向 - 首要任务是提升占公司收入池50%的北美地区，尤其是美国的业绩表现 [33] 问题: Rimini Custom的初始反响及服务团队应对情况 - 推出过程复杂，例如针对VMware客户需求，公司可凭借专业知识提供解决方案 [38][39] 问题: 吸引客户合作和导致客户流失的关键驱动因素 - 客户因对公司能力的认知和理解而合作，营销组合转变使在首席财务官层面的交易增多；客户进出存在自然代际变化，如HCM领域的SaaS趋势，同时观察到云迁移的逆转现象 [41][43] 问题: 成本服务中员工数量增加20%但收入仅增长1%的原因 - 公司在全球投资多个业务领域，新客户和新国家业务需要新增员工，尚未达到规模效应，且部分业务是向现有客户交叉销售，未体现为新客户数量增长 [74][76] 问题: 账单疲软的集中区域和原因 - 主要集中在日本、澳大利亚和美国，交易下滑、平均销售价格下降导致账单同比下降20% [83] 问题: 客户保留率下降的挑战是否与账单问题相同 - 保留率下降主要是因为之前季度一些大合同到期，收入保留率统计有滞后性，相关影响需12个月才能消除 [85] 问题: 诉讼是否影响交易成交和客户保留 - 难以确定是否有影响，但自然会认为与甲骨文的诉讼在一定程度上影响销售，尤其是甲骨文相关业务 [105] 问题: 再融资预计节省的年度利息 - 利差增加100个基点，成本略有上升，但重置了摊销，整体债务服务有轻微变动，同时有4000万美元进行了有吸引力的固定利率互换，且有循环信贷额度用于营运资金 [107]