财务数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度净利润为29亿欧元，同比增长11%（按恒定欧元计算增长9%）[7] - 净营业收入连续八个季度实现两位数同比增长，效率比率同比改善14个百分点至426%[9] - 有形股本回报率（RoTE）同比上升55个基点至149%，若剔除西班牙临时税影响则达到162%[9] - 每股有形资产净值（TNAV）加股息同比增长14%，过去12个月TNAV增加超过45亿欧元[10] - 成本风险保持稳定，目标年底保持在12%左右，完全加载的CET1比率保持在123%[12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务利润同比增长22%，主要得益于欧洲和南美洲的净利息收入和费用增长[26] - 消费业务净营业收入同比增长7%，主要受欧洲和巴西的强劲商业动态推动[31] - 企业与投资银行（CIB）收入同比增长5%，创下季度新高，主要得益于美国市场的强劲表现[36] - 财富管理业务利润实现两位数增长，主要受私人银行活动和资产管理业务的推动[39] - 支付业务利润同比增长22%，PagoNxt平台的EBITDA利润率达到17%[43] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙市场新增63万客户，净利息收入表现强劲，预计2024年将实现低个位数增长[83][86] - 巴西市场净利息收入预计将在下半年加速增长，全年预计实现中高双位数增长[105] - 英国市场净利息收入同比下降44%，预计全年将保持中低个位数下降[105] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过“One Transformation”计划推动运营杠杆，提升效率和盈利能力[13][22] - 全球技术能力已带来63个基点的效率提升，2024年第一季度节省5000万欧元，自2022年以来累计节省237亿欧元[14] - 公司正在通过全球平台部署和自动化提升客户体验和运营效率，零售和消费业务的效率比率分别改善400和200个基点[22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年目标充满信心，预计收入将实现高个位数增长，效率比率将继续改善[19] - 预计2024年净利息收入将保持强劲，欧洲市场的积极势头和南美洲的利率下调将推动增长[56] - 公司预计2024年成本风险将保持在12%左右，资产质量压力较小[64] 其他重要信息 - 公司在阿根廷的业务采用当前欧元报告，以避免高通胀带来的扭曲[4][10] - 公司在2024年第一季度记录了335亿欧元的西班牙临时税费用，同比增长50%[11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 西班牙净利息收入（NII）的展望 - 公司预计2024年西班牙净利息收入将实现低个位数增长，主要得益于客户增长和利率环境的积极趋势[83][86] 问题: 资本和Basel IV的影响 - 公司预计Basel IV的实施将带来30至50个基点的资本影响，预计完全加载后的资本比率将保持在12%以上[90] 问题: 费用收入的展望 - 公司预计2024年费用收入将实现中高个位数增长，主要受CIB和财富管理业务的推动[94] 问题: 美国市场的表现 - 美国市场收入同比增长35%，主要得益于客户流动和市场活动的强劲表现[35][101] 问题: 英国市场的资产质量和净利息收入 - 英国市场资产质量保持稳定，预计2024年成本风险将保持在11至14个基点之间[116] 问题: 阿根廷业务的影响 - 阿根廷业务对集团财务数据有较大扭曲，公司正在评估未来在该市场的战略[161][163]