财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入1840万美元，环比减少640万美元；摊薄后每股普通股收益0.60美元，环比减少0.21美元或25.9% [53][57] - 净利息收入环比减少64.3万美元或1.2%；非利息收入（不包括AFS证券和股权证券销售净损失）环比减少45.2万美元或4% [68] - 非利息支出环比增加56万美元至3560万美元；第四季度预算约3550万美元；完全应税等效效率比率从6月30日的51.06%升至9月30日的52.29% [69] - 所得税费用减少140万美元至310万美元；有效税率从上个季度的15.5%降至本季度的14.5%；预计2023年全年有效税率为14.9% [70] - 净利息收益率环比下降15个基点至3.02%；净利息利差同期下降24个基点至2.31% [67] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款环比增长9160万美元或2.1%，主要由建筑贷款增加6320万美元和商业房地产贷款增加1700万美元推动 [57] - 本季度新增贷款平均利率约7.6%；截至9月30日，石油和天然气行业贷款为1.02亿美元，占总贷款的2.3% [58] - 贷款损失准备金环比增加610万美元至4560万美元；贷款损失拨备为630万美元，表外信贷风险拨备为60万美元，合计较上季度增加710万美元 [58][59] - 截至9月30日，贷款损失准备金占总贷款的0.94%，高于6月30日的0.84% [60] 证券业务 - 证券投资组合环比减少480万美元或0.2%；第三季度无AFS证券转移 [61] - 截至9月30日，AFS证券投资组合净未实现损失为1.37亿美元，较上季度增加6730万美元，主要是市政证券组合因利率上升所致 [61] - 截至9月30日，市政证券公允价值套期未实现收益约4220万美元，较上季度的2790万美元有所增加，部分抵消了AFS证券投资组合的未实现损失 [62] - 截至9月30日，累计其他综合收益（AOCI）净损失为1.55亿美元，高于6月30日的1.157亿美元 [63] - 截至9月30日，总证券投资组合久期为9.7年，AFS投资组合久期为8年；贷款和证券占比分别为63%和37%，6月30日为62%和38% [64] 存款业务 - 存款环比增加2.319亿美元或3.8%，主要由公共基金存款增加2.658亿美元推动 [54][65] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将重点关注非到期存款增长，激励措施将向此倾斜 [24] - 对于预算，若想明年增加支出，需说明如何盈利及收入来源 [1] - 公司会每六个月审查CRE贷款，根据当前利率和压力测试评估风险 [8] - 公司已使用完所有可提取的银行定期融资计划（BTFP）资金，锁定利率约4.46%，到期时会根据利率情况决定是否续期 [22] - 公司会关注存款成本，考虑保留高成本存款的合理性，可能会进行更多掉期操作 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场整体存在不确定性，经济预测反映出对商业房地产市场的担忧，但公司贷款组合未出现相关风险 [11] - 若经济预测保持不变，预计不会出现像本季度这样大幅的准备金增加；若经济预测改变，CECL模型的准备金情况将受影响 [15] - 基于当前利率和贷款满足信贷准则的能力，预计2024年贷款增长为中个位数 [18] - 净利息收益率可能会进一步压缩，可能降至略低于3%，约25个基点 [78] - 预计2024年有一定的费用增长，会尽量控制在3%左右 [44] 其他重要信息 - 第三季度公司根据股票回购计划购买212388股普通股，平均价格29.39美元；截至10月24日，又购买141480股，平均价格28.56美元；目前还剩60多万股待回购，用完后将提交董事会讨论是否继续回购 [2][66] - 10月公司进行了额外1亿美元的掉期操作，以减轻资金成本压力 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：股票回购是否会放缓 - 公司还有60多万股待回购，在回购完之前不会放缓；之后将提交董事会讨论是否继续回购 [2] 问题2：CECL准备金增加的驱动因素及未来准备金情况 - 公司每六个月审查CRE贷款，虽组合未出现相关风险，但经济预测反映出对商业房地产市场的担忧，所以增加了准备金 [8][11] - 若经济预测保持不变，预计不会出现像本季度这样大幅的准备金增加；若经济预测改变，CECL模型的准备金情况将受影响 [15] 问题3：2024年贷款增长预期 - 基于当前利率和贷款满足信贷准则的能力，预计2024年贷款增长为中个位数；若利率等情况改变，市场有增长潜力，但目前因高股权要求影响了贷款增长 [18][19] 问题4：银行定期融资计划（BTFP）的后续安排 - 公司已使用完所有可提取的BTFP资金，锁定利率约4.46%，到期时间在3 - 5月，到期时会根据利率情况决定是否续期 [22] 问题5：存款能否跟上贷款增长 - 公司下一季度及2024年的主要重点是非到期存款增长 [24] 问题6：存款成本和存款贝塔的目标及走势 - 历史上存款贝塔会上升，目前未达到历史正常水平，不同市场情况不同，不确定具体上升幅度；公司会关注高成本存款，考虑保留的合理性，可能会进行更多掉期操作 [28][29] 问题7：近期定期存款到期情况 - 本季度有8070万美元定期存单到期，平均利率4.79%；第一季度有6500万美元，利率4.91%；接近第二季度有9600万美元，利率接近5%；预计续期时平均利率上升0.25% [31][32] 问题8：净利息收益率是否会触底反弹 - 明年有部分贷款会重新定价，若美联储不再加息，有可能在明年晚些时候净利息收益率上升，但预计前六个月不会出现 [41] 问题9：2024年费用增长预期 - 公司尚未制定最终预算，预计有一定费用增长，会尽量控制在3%左右，主要是工资等成本增加；前期技术投入已较多，预计技术成本不会像今年那样大幅上升 [44][45] 问题10：净利息收益率何时触底及是否会跌破3% - 公司进行了额外1亿美元的掉期操作，会减轻部分压力；未来净利息收益率可能会进一步压缩，可能降至略低于3%，约25个基点，主要取决于未来贷款增长情况 [76][78]