财务数据和关键指标变化 - 第一季度销售额为1.979亿美元，较上年同期的2.434亿美元下降18.7% [18] - 净亏损470万美元，合每股亏损0.14美元，而去年同期净利润为170万美元，合每股收益0.05美元 [18] - 第一季度调整后EBITDA为610万美元，占销售额的3.1%，低于2023年第一季度的1080万美元（占销售额的4.4%） [19] - 调整后净亏损为140万美元，调整后每股收益降至亏损0.04美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 FVS业务 - 第一季度销售额为1.078亿美元，较去年的1.594亿美元下降32.4%，反映出包裹终端市场持续疲软 [21] - 调整后EBITDA为90万美元，而去年同期为1250万美元，利润率下降受销量降低和产品组合不利影响 [21] - 调整后EBITDA利润率为0.9%，去年第一季度为7.8% [21] - 季度末积压订单为3.561亿美元，较2023年第四季度增长10% [21] SV业务 - 销售额为9010万美元，较去年增长3.4%，服务车身和房车业务有所增长 [22] - 调整后EBITDA为1700万美元，占销售额的18.8%，去年同期为1390万美元（占销售额的15.9%） [22] - SV积压订单为8330万美元，与去年年底基本持平 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司引入运营框架，专注打造高绩效团队、实现卓越运营并以客户为中心，以推动可持续财务增长和股东价值 [10] - 秉持One Shyft理念，加强公司内部协作，如采购方面完成跨公司举措，整合供应商以实现成本节约 [12] - 重视客户中心性，商业和高级领导团队与关键客户在NTEA工作展上互动良好，展示产品优势并建立合作关系 [13] - 宣布与关键车队客户的首个司机快速冷却系统订单，体现以客户为中心的创新能力 [14] - 被指定为福特Pro改装商，凸显在改装市场的运营能力和领导地位，带来增长机会 [14] - 专注将3类和4类Blue Arc EV步行式货车推向市场，项目进展符合预期，客户兴趣持续，商业对话在推进 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩好于2月展望，特种车辆团队表现出色，FVS团队订单水平达近两年最高，积压订单自2022年初以来首次环比增加 [7][8] - 尽管包裹市场复苏时间不确定，但公司对自身领导地位有信心，业务已做好准备迎接市场回归 [9] - 确认2024年展望，销售额预计在8.5亿 - 9亿美元，调整后EBITDA预计在4000万 - 5000万美元，对包裹市场长期增长有信心，但短期内仍谨慎 [23] - 现金流方面，有望实现此前2500万 - 3500万美元的自由现金流指引，且预计全年将有所改善 [24] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，主要风险已在提交给美国证券交易委员会的10 - K和10 - Q表格中确定 [4] - 会议讨论非GAAP信息和绩效指标，相关调整的对账信息可在会议材料中找到 [5] - 财务结果包含185万美元的EPA车辆标签事项预期结算费用，该结算尚未最终确定，但预计结果与本季度计提金额无重大差异 [18] 问答环节所有提问和回答 问题1: FVS订单流的优势来源及对今年剩余时间包裹车队客户订单流节奏的预期 - 本季度FVS商业团队表现出色，订单优势来自公用事业和食品饮料领域，过去FVS订单75%来自包裹业务，25%来自其他行业，本季度情况相反 [33][34] - 预计第二季度订单活动会有所回升，更可能接近年中，部分可能在第三季度 [35] 问题2: Blue Arc项目电池供应商问题是否解决、投产的关键因素及订单流预期 - 目前使用的One Energy电池满足所有要求，开发过程中表现良好，数月前已从另一家供应商切换过来，进展顺利 [39] - 与客户的订单沟通良好，接近明确订单情况，已与一些关键经销商建立关系，下一步是锁定终端用户 [40] 问题3: 为实现Blue Arc项目投产，今年在设置和工具等方面投入的资本情况 - 本季度运营支出为550万美元，同比下降，预计Blue Arc项目支出在2000万 - 2500万美元，目前已接近该支出水平，后续会有一些增量资本，但大部分已投入，工厂有一些额外工具投入，但不会有大幅增加 [44] 问题4: Blue Arc项目的电池供应商数量及供应商为卡车制造商供货的经验 - 目前主要关注Our Next Energy，与其合作关系良好，产品满足需求，同时也与之前的供应商保持讨论，作为备用选项，还在市场上寻找一到两家其他供应商 [61] 问题5: 公司是否考虑与第三方底盘供应商合作用于EV配送货车 - 公司与传统OEM供应基地保持密切联系，2023年建造了1000多辆EV车身或货车改装车，今年这一趋势仍在继续，Utilimaster可以在任何底盘上建造车辆，同时还有Blue Arc作为另一种选择 [74][75] 问题6: 从宏观角度看，最后一英里车辆需求再次回升需要满足什么条件 - 不同客户情况不同，部分客户受此前罢工影响投资能力和意愿，部分客户正在重新审视最后一英里配送的组织方式，公司与这些大客户密切合作解决问题 [76] 问题7: 基础设施业务的近期和中期战略 - 从整体角度审视各部门工厂布局，更好地利用现有产能，将更多产品纳入已有生产基地，节省开设新工厂的成本 [70]