财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度总净销售额为1330万美元，较2022年第四季度的1800万美元下降26%；全年总净销售额为7260万美元，较2022年的5810万美元增长25% [22] - 2023年第四季度运营亏损为52.2万美元，占净销售额的3.9%，而2022年同期运营收入为49.4万美元，占净销售额的2.8%；全年运营收入为570万美元，而2022年运营亏损为77亿美元 [44] - 2023年第四季度净亏损为6.2万美元，即每股亏损1美分，而2022年同期净收入为26万美元，即每股摊薄收益0.03美元；全年净收入为480万美元，即每股摊薄收益0.47美元，而2022年净亏损为590万美元，即每股摊薄收益0.6美元 [44] - 2023年第四季度调整后EBITDA为60万美元，而2022年第四季度为130万美元；全年调整后EBITDA为1000万美元，而2022年为负520万美元 [44] - 2023年全年毛利率为52.9%，而2022年全年为42%；预计2024年毛利率在40%中值范围 [14] - 2023年第四季度总运营费用降至690万美元，较上一年和上一季度均下降11%；全年运营费用为3270万美元，较2022年增长2%，但排除150万美元的遣散费后，实际下降3% [28][29] - 2023年底现金为1230万美元，较2022年底增加440万美元；债务方面，信贷额度下仅需最低借款225万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 餐饮技术市场（FST） - 2023年第四季度销售额为470万美元，较上一年同期的310万美元增长54%，较上一季度增长11%；全年销售额为1630万美元，较2022年的1240万美元增长32% [23] - 2023年第四季度经常性FST销售额达到创纪录的320万美元，较上一年的240万美元增长33%；全年经常性FST销售额为1110万美元，创历史新高，较2022年的870万美元增长28% [12][24] - 2023年第四季度每用户平均收入（ARPU）为926美元，较2022年第四季度的806美元增长15%，但较2023年第三季度的929美元略有下降 [24] - 2023年第四季度售出1235台终端，全年共售出3655台终端，年底市场上共安装14514台在线终端 [23][78] 博彩和游戏业务 - 2023年第四季度销售额为420万美元，较2022年第四季度下降62%，较上一季度下降约54%；全年销售额为4120万美元，较2022年增长37% [13][19] POS自动化业务 - 2023年第四季度销售额降至160万美元，较上一年下降47%；全年销售额为690万美元，较2022年下降35% [25] 交易服务集团（TSG）业务 - 2023年第四季度销售额同比几乎增长两倍，达到280万美元；全年销售额为820万美元，较2022年增长61% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - FST市场第四季度销售额增长，主要得益于新BOHA终端2的推出和销售，以及向新客户的销售和经常性收入的增加 [23] - 博彩和游戏市场第四季度销售额下降，主要是由于OEM客户在2023年初供应危机期间囤积的打印机库存过高，目前供应危机已缓解 [13] - POS自动化市场第四季度销售额下降，主要是由于2022年销售异常高，导致比较基数困难，且竞争对手已完全恢复供应 [25] - TSG业务第四季度销售额增长，主要是由于传统彩票备件的异常高销售，但这种销售情况难以预测，预计2024年不会重复 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出高端企业级解决方案BOHA!终端和BOHA! Terminal 2，目标客户为企业客户 [1] - 公司重新配置和培训销售团队，专注于美国前一千大组织及其海外业务，以销售BOHA!平台 [5] - 公司预计2024年业务将加速增长，尽管FST业务仍较小且销售结果可能不稳定，但对团队有信心 [6][9] - 公司主要竞争对手可能重新进入市场，预计会面临一定的价格竞争 [7] - 公司认为在博彩和游戏市场以及POS自动化市场，2024年竞争动态将回归正常化 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是独特的一年，公司在年底取得了一些好消息，预计2024年业务将有增长动力 [76] - FST业务在重组后看到了增长的初步迹象，新的BOHA! Terminal 2产品将对未来增长至关重要 [77][79] - 博彩和游戏市场目前受到OEM客户库存过剩的影响，但预计2024年第一季度是过剩影响的高峰期，随后订单将逐渐增加，全年销售额将逐季改善 [21] - 公司预计2024年全年收入在5300万美元至5800万美元之间，调整后EBITDA约为盈亏平衡水平 [21] - 公司预计2024年业务在营运资金方面将保持中性，年底现金和现金等价物水平与2023年底相似 [45] 其他重要信息 - 公司将每季度更新FST管道增长和新客户数量等指标 [6] - 公司目前正在销售一些无经常性收入的BOHA终端，这对ARPU数字有一定拖累 [24] - 公司在养老院监控冰箱和存储方面有业务机会，预计将在一段时间内带来数千台设备的销售 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请分析第四季度收入环比下降的原因，以及库存问题和竞争变化的影响，并询问2024年第一季度该业务板块收入是否会低于第四季度 - 客户在供应短缺时过度采购，导致目前库存过剩，OEM客户大幅放缓订单速度，预计2024年第一季度受影响最大，但全年订单将逐渐增加；POS市场2023年第四季度的收入水平将是2024年的正常运行水平 [34][35][36] 问题2: 请介绍第四季度新增的12个客户的构成，以及如果全面推广，这些客户的重要性如何 - 公司销售主要针对能下50 - 100台订单的组织，但也不拒绝小订单客户，新增客户类型较为广泛 [53] 问题3: 请描述FST管道增长160%左右时，合格的近12个月管道在便利店、快餐连锁店、餐厅集团等终端市场的情况 - 销售团队针对多个细分垂直市场，包括快餐连锁店、休闲和高档餐厅、杂货店、即食店和餐饮服务管理等，机会较为平均；公司采用基于账户的营销和培育跟踪销售流程，目前已初见成效 [58][59][67] 问题4: 关于BOHA! T2终端，是否会与其他技术提供商或软件公司合作，这种合作是否会更突出 - 这是公司关注的重点，但目前处于早期阶段，暂无有意义的评论；餐饮技术行业在技术采用方面较为滞后，随着行业技术采用周期的加速，公司有望在该领域取得进展 [40]