财务数据和关键指标变化 - 第二季度末总资达到39.6亿美元，较2023年第一季度增长2.7%，较去年同期增长18% [77] - 贷款投资增长至33.3亿美元，较上一季度增长3.8%，较去年同期增长21.3% [77] - 存款达到34.1亿美元，较上一季度增长2.6%，较去年同期增长17.6% [77] - 净息差较上一季度提高3个基点，较去年提高5个基点，达到3.82% [78] - 有形账面价值增至22.82美元 [78] - 有形普通股权益与有形资产的比率略增至7.88% [79] - 第二季度非利息支出为2380万美元，高于第一季度的2200万美元，预计2023年剩余时间非利息支出在2400万美元左右 [84] - 归属于普通股股东的净利润为770万美元，低于第一季度的810万美元 [85] - 摊薄后每股收益为0.53美元，较第一季度的0.55美元略有下降4% [85] - 平均资产回报率为96个基点，平均普通股权益回报率为9.44%，税前拨备前资产回报率约为1.35% [85] - 第二季度采用新方法记录贷款损失拨备140万美元，高于第一季度的120万美元，低于去年同期的340万美元 [88] - 第二季度ACL从3590万美元增至3720万美元，ACL与总贷款的比率从去年同期的97个基点升至1.12% [90] - 2023年上半年和2022年上半年分别实现净回收29.2万美元和2.1万美元 [90] 各条业务线数据和关键指标变化 - 退出汽车金融部门，直接节省费用50万美元以上，4000万美元贷款将重新分配到收益更高的资产 [2] - 非业主占用的办公室贷款占总贷款的2%，业主占用的办公室贷款占2.3%，医疗办公室贷款占1.5%，仅一笔110万美元的办公室贷款被分类，非业主占用办公室贷款平均余额为120万美元，平均贷款价值比约为53% [30][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度末无保险存款约为10亿美元，占比30%，可用借款额度约为17亿美元，覆盖率为1.7:1 [83] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 保守管理资产负债表，增加存款以支持贷款增长，提高流动性，利用高利率稳定净息差 [1] - 在当前经济环境中追求增长，凭借强大的信贷地位和投资信心实施增长战略 [1] - 控制费用增长，有效分配资本，退出汽车金融部门以提高资产回报率 [2] - 致力于质量和创新，保持强大的信贷文化，创新服务和产品能力以保持竞争优势 [3] - 重视客户服务和满意度，通过倾听客户需求维护客户忠诚度，坚持关系型银行和多元化贷款策略 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司资本状况良好，资产质量稳健，有能力应对市场周期 [2] - 尽管市场条件波动，但对公司发展持乐观态度，能够应对增长预期的放缓并变得更强大 [4] - 预计今年剩余时间贷款净增长1 - 2亿美元，将谨慎选择符合标准的贷款 [11] - 预计存款增长与贷款净增长相匹配 [13] - 本季度净息差可能达到本轮周期的最高值，之后可能下降约5个基点，但资产负债表增长将抵消利差下降的影响，净利息收入仍将增加 [17] - 客户衍生品费用与资产负债表掉期交易无关，由于接近利率高点，预计未来此类费用不会增加，但仍会偶尔有客户需求 [21] - 与金融科技公司的合作有望长期显著增加存款 [25] - 公司有信心通过合理的资产负债表结构和效率提高运营杠杆，未来几个季度将看到更多成效 [50] 其他重要信息 - 5月26日解除2亿美元的固定利率支付协议，实现收益略超500万美元，该收益将在5年内摊销以抵消利息支出，相当于38个基点，加上前两次解除协议，共获得近900万美元收益，相当于70个基点 [82][83] - 上一季度购买约2000万美元银行次级债务，目前持有约9000万美元，新购买部分收益率超过10% [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年贷款增长的最新情况及是否有上调初始指引的可能 - 公司预计今年剩余时间贷款净增长1 - 2亿美元，这与当前市场环境相符，公司会谨慎选择贷款 [11] - 贷款增长受存款筹集能力限制，公司会考虑信贷、利率和存款增长等因素，因此增长会有所受限 [12] 问题2: 存款增长是否与贷款净增长相匹配 - 公司预计存款增长与贷款净增长相匹配 [13] 问题3: 出售掉期对利差的影响 - 出售掉期的收益已完全反映在第二季度数据中，若没有这些收益，情况会更糟 [14] - 4月获得掉期收入28万美元，未来每月约8.5万美元 [14] 问题4: 下半年净息差预计面临的压力 - 市场利率上升对公司有利，公司仍为资产敏感型，掉期收入可保护利率下降的风险 [16] - 新业务利差略低，本季度平均约为7.5%，预计将升至7.75% - 8%，本季度净息差可能下降约5个基点，但资产负债表增长将抵消利差下降的影响，净利息收入仍将增加 [17] 问题5: 费用驱动的手续费增长情况及下半年预期 - 这些手续费与资产负债表掉期交易无关，是客户衍生品费用，由于接近利率高点，预计未来此类费用不会增加，但仍会偶尔有客户需求 [21] 问题6: 与Mayfair合作提供增强FDIC保险的最新情况及费用承担方式 - 公司对与Mayfair的合作感到满意，预计合作关系将在未来几个季度显著发展 [23] - 公司有独特产品提供FDIC保险，该产品在过去几个月很受欢迎 [23] - 公司是两家合作客户的存款机构，主要处理存款业务，预计这些合作关系及其他合作将长期显著增加存款 [24][25] 问题7: 商业房地产/办公室贷款的风险敞口及信贷迁移情况 - 非业主占用的办公室贷款占总贷款的2%，业主占用的办公室贷款占2.3%，医疗办公室贷款占1.5%，仅一笔110万美元的办公室贷款被分类，办公室贷款表现良好，主要位于德克萨斯州 [30] - 非业主占用办公室贷款平均余额为120万美元，平均贷款价值比约为53%，特殊资产相对稳定，公司对贷款组合表现满意 [32] 问题8: 掉期交易在财务报表中的列示项目 - 掉期交易在利润表中体现为存款账户的利息支出，每月约15万美元，持续约5年，采用直线法摊销 [33][35][36] 问题9: 费用展望及招聘计划 - 本季度费用略高于预期，但从全年来看，费用仅增长4.6%，贷款增长20%，费用增长低于5%，公司认为费用管理良好 [41] - 预计费用约为2400万美元以上，公司目标是净利息收入增长快于费用增长 [41] - 公司会密切关注各业务线的费用，退出汽车金融部门是控制费用的举措之一 [42] 问题10: 退出汽车金融部门的决策过程及是否有其他业务调整计划 - 公司从股东权益回报率的整体角度评估资产配置，随着利率上升，重新分配资产以提高股东权益变得更加明显 [45] - 目前公司对其他业务线的增长感到满意，正在努力优化业务 [45] 问题11: 公司是否能在明年实现正运营杠杆 - 公司认为自身具备灵活的资产负债表结构和效率，有信心提高运营杠杆，未来几个季度将看到更多成效 [50] - 如果能继续保持过去几个季度的存款增长态势，公司将有更多机会 [51] 问题12: 公司对1% ROA目标的承诺及资产负债表效率提升的影响 - 公司提前实现了1% ROA目标，年初至今达到99个基点，1%并非最终目标，公司追求更高的绩效 [57]