财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为6643万美元，摊薄后每股收益0.30美元，较2020年第四季度的5457万美元（摊薄后每股收益0.24美元）增加1186万美元，同比增加5228万美元，2020年第一季度净收入为1415万美元（摊薄后每股收益0.06美元） [14] - 2021年第一季度贷款损失拨备为负140万美元，2020年第四季度无拨备，2020年第一季度疫情初期拨备为330万美元 [15] - 2021年第一季度税前拨备前收入为6951万美元，较2020年第四季度的6785万美元增加16.6万美元，增幅2.4% [15] - 2021年第一季度PPP手续费收入为60.9万美元，2020年第四季度为111.5万美元 [16] - 2021年第一季度扣除税费、拨备和PPP手续费收入后的收入为6342万美元，较上一季度增加67.2万美元，增幅11.9% [16] - 2021年第一季度税前拨备前收入同比增加197.2万美元，增幅39.6%，扣除PPP手续费收入影响后增加136.3万美元，增幅27.4% [17] - 2021年第一季度非利息收入同比增加29.3万美元，增幅22%，主要来自保险佣金、抵押贷款收入、证券收益和存款服务费增加 [11] - 2021年第一季度非利息支出同比仅增加16.1万美元，主要因存款总额增加导致FDIC评估费用增加 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款外，本季度整体贷款增长未达预期，前两个月增长积极，但3月受大额商业房地产贷款还款和消费者贷款组合负增长影响，消费者贷款组合中可调整利率抵押贷款和房屋净值信贷额度因二级市场再融资而还款 [8] - 剔除购买信贷、受损贷款和PPP贷款后，第一季度贷款增长200万美元，同比增长5580万美元，增幅5.2% [9] - 2021年第一季度存款增长4060万美元，增幅2.9%，主要由无息活期存款增长3500万美元带动，本季度定期存款账户减少4690万美元 [10] - 2021年3月31日，无息存款为3.339亿美元，占总存款的23.2%，2020年3月31日为1.883亿美元，占比15.4%，同比增加1.456亿美元；定期存款同比减少1.093亿美元，占比从2020年3月31日的52.7%降至2021年3月31日的37.1% [18] - 2021年第二季度，17.7%的定期存款（9460万美元）将到期或按0.86%的加权平均利率重新定价 [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于维护客户关系，提供支持和救济，参与薪资保护计划第二轮，为客户处理约500笔贷款，提供超4500万美元救济 [7] - 公司预计全年贷款增长7% - 8%，将继续注重保持信贷质量和定价，通过建立全面关系来推动业务发展 [9] - 公司计划于5月3日重新开放分行营业厅，恢复正常业务 [26] - 公司在市场上有招聘动作，从其他合并中吸纳了人员，第二季度将在马里兰州招聘一名优秀银行家 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去一年充满挑战，但随着新冠疫苗广泛分发，当地社区出现积极经济迹象，但部分客户仍受疫情直接或间接影响 [6] - 尽管多数迹象显示经济在复苏，但公司仍与客户紧密合作，提供必要支持和救济 [7] - 公司对本季度核心业务结果满意，对2021年剩余时间持乐观态度，认为现有战略计划将持续提升公司价值 [28] 其他重要信息 - 公司在4月初出售了最古老、最大的其他房地产拥有（OREO）物业，将增加第二季度收益，并显著降低不良资产 [27] - 公司第二轮PPP贷款发放超4500万美元，预计今年剩余时间将确认240万美元手续费收入 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待剔除PPP后的核心利润率在第二季度的走势 - 利差增加但利润率下降是由于流动性和当前利率结构与账面上的季节性贷款和证券的差异，这会给资产端带来压力，但负债端因定期存款转出、定期存款重新定价和活期存款增长得到一定缓解；若能实现贷款增长并合理配置贷款组合，利润率至少能保持稳定 [33][35] 问题2: 存款成本从45个基点的水平来看，大概会在什么位置触底 - 6月定期存款大幅重新定价将停止，之后重新定价幅度约为15 - 20个基点，存款成本可能在7月触底；预计第二季度成本下降12个基点，第三季度下降8个基点，但具体取决于存款组合、到期情况等因素 [36][38] 问题3: 240万美元的PPP手续费收入是仅指第二轮还是包括2020年发放贷款剩余的收入 - 240万美元仅指最新一轮（第二轮）发放的约500笔贷款的手续费收入 [39][40] 问题4: 除了第二轮的手续费收入，2020年发放的贷款还有多少剩余手续费收入 - 2020年发放的贷款剩余手续费收入为36.4万美元 [41][42] 问题5: 对今年准备金和拨备的展望如何，是否能预期未来几个季度拨备稳定或为零 - 信贷质量好于预期，预计未来信贷质量将保持稳定，拨备主要受贷款增长和受疫情影响行业的贷款情况影响，下一季度可能无需拨备，第三和第四季度可能有少量拨备 [49] 问题6: 4月出售的OREO物业账面价值和预计第二季度的收益是多少 - 该物业账面价值为380万美元，出售会有不错的收益，但由于还有一些法律费用未确定，具体收益需在季度后期明确，此次出售将显著降低OREO余额 [51] 问题7: 3月宣布的股票回购计划，考虑到罗素指数调整，未来一个季度在股票回购方面会有多积极 - 公司一直在关注罗素指数调整情况，目前处于禁售期，正在进行分析，预计在5月7日至6月7日罗素指数调整期间会积极进行股票回购 [53] 问题8: 今年费用的展望如何，本季度PPP贷款发放是否有递延成本 - 本季度PPP贷款发放相关费用为60.9万美元，不包括内部成本；剔除PPP影响后，非利息收入同比增长29.3万美元，非利息支出增长16.1万美元，非利息收入覆盖了非利息支出的增长并有剩余；第三和第四季度非利息支出会因数据处理成本增加而有所上升，但公司会将其控制在个位数增长范围内，预计全年费用维持在880万美元的水平 [54][56] 问题9: 剩余约270万美元的PPP手续费收入是否都会计入净利息收入 - 是的，剩余约270万美元的PPP手续费收入都会计入净利息收入 [65] 问题10: 全年7% - 8%的贷款增长是否包括PPP贷款的减少 - 不包括，7% - 8%的贷款增长是剔除PPP贷款后的核心贷款增长 [66] 问题11: 市场上有收购活动，公司如何从市场动荡中受益，是否有潜在新招聘计划 - 公司在积极寻找机会，疫情期间作为社区银行获得的良好声誉有助于招聘，已从其他合并中吸纳两人，第二季度将在马里兰州招聘一名优秀银行家 [69] 问题12: 公司有形资本比率约为10%，在什么资本比率水平或盈利百分比下会进行股票回购 - 公司正在重新评估股票回购金额，之前基于第一季度预算考虑可支出约800万美元进行回购，后续会结合罗素指数调整情况重新审视；公司希望平衡资本水平，通过股票回购和股息分配来提升股东价值 [74][75] 问题13: 请介绍大里士满地区房地产市场（商业和住宅开发）的总体情况、机会以及对估值的担忧 - 当地房地产市场价格涨幅显著，住宅市场表现出色，建筑商业务良好，尽管建筑成本上升，但仍有较好的利润率和销售情况；公司对大型购物中心等商业地产项目持谨慎态度，担心价格快速上涨可能形成泡沫，会持续关注受疫情影响行业的贷款情况和风险敞口 [77][79]