业务市场情况 - 智能网联业务面向新能源汽车客户，新能源客户 30 多家，新能源市场整车厂预计 300 多家，渗透率不低于 10％，2020 年出货量占存量市场 25% 左右 [2] - 2021 年第一季度，汽车市场回暖订单增加，下游客户市场需求增加，公司营业收入同比增加 65.74% ，净利润扭亏为盈 [3] - 公司钢圈客户有福田汽车等国内外整车企业，产品远销 40 多个国家和地区；车载无线终端产品新能源前装市场客户有北汽新能源等，燃油车前装市场客户有上汽等；九五智驾与福特等众多品牌保持合作 [6] 产品技术相关 - inCOM 基础数据平台容量按主机厂需求设计开发，与某自主品牌整车厂合作研发的数据管理平台项目方案是 300 万台并发 [3] - 公司目前拥有有效专利 98 项，其中钢圈业务有效专利 24 项，通过多项认证，是国内唯一商用车轮产品通过德国双轴试验的企业 [3] - 车联网硬件产品 T - Box 是实现车辆与外界通信的车载终端，新一代由移动通信单元等部分组成，向网联化控制器方向发展 [5] - 公司用于无人驾驶领域的产品有道路试验终端产品等 [6] 业务影响因素 - 2020 年新冠疫情致武汉兴民和武汉英泰斯特无法复工，部分客户战略和内部结构调整、整车出货量少，新能源造车企业竞争激烈、客户订单减少，新能源车行业芯片供应紧缺，影响车载无线及集成产品产销量 [3] - 2020 年公司毛利率下滑因疫情影响，原材料价格上涨，部分产品单价下降，出口额下降 [5] - 钢材成本占公司钢制车轮总成本约 70% 左右，钢材价格上涨对经营成本影响较大，钢材涨价幅度大公司会通知下游主机厂调整价格 [4] - 公司对澳洲出口 2020 年收入占比不足 0.1% ，中澳贸易摩擦对海外业务拓展或许有一定影响 [6] 业务发展规划 - 公司拟收购武汉中科信维进入数据存储业务领域，截至停牌公告披露日，正式协议未签署，审计、评估工作未完成 [4] - 2020 年继续对“车载终端 T - Box 自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”投资建设，尚处筹建期未实现效益，“智能车载终端设备生产建设项目”放缓投资进度，预计 2021 年 12 月 31 日交付 [4] - 公司将强化内部管理，完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，挖掘内部潜能降低经营成本 [3] - 2021 年推动“车轮 + 智能网联汽车硬件与数据服务”发展战略，提升研发能力、加大技术改进和降本力度、推进人才队伍建设、完善内部控制管理体系 [7][8] - 未来 2 - 3 年以汽车智能化网联化业务为核心，传统业务保持稳定，英泰斯特、九五智驾和武汉兴民承载车联网业务 [9] 其他情况 - 深圳创疆与意大利 LPE S.p.A 股东间股权交易被意大利政府否决，各方仍在探讨其他合作方式 [7] - 公司汽车钢制轮毂年产能约 1000 万件，车载无线及集成产品年产能约 80 - 100 万台/年 [7] - 2021 年 04 月 30 日披露控股股东部分股份被冻结原因，该事项未对公司日常经营管理、公司治理等产生影响 [7] - 公司全资美国子公司兴民国际经营正常，属贸易型公司无生产性业务 [8] - 公司目前暂无股权激励计划，未来视公司业绩与发展规划决定 [8] - 公司人才流动处于合理范围，不会影响整体研发进展 [8]