公司基本信息 - 证券代码 300645,证券简称正元智慧;债券代码 123196,债券简称正元转 02 [1] - 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度网上业绩说明会并参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] 经营业绩 - 2022 年全年营业收入 10.65 亿元,同比增长 12.40%;净利润 7121.34 万元,同比增长 21.91%;总资产 241921.16 万元,较报告期初增长 38.11%;所有者权益 99490.02 万元,较报告期初增长 32.57% [3] - 2023 年第一季度营业收入 1.65 亿元,同比增加 24.34%,净利润 -830.23 万元,同比增长 8.15% [11] 应收账款 - 受行业特性、业务特点和客户结构影响,应收账款回款相对较慢,主要客户为银行、学校和政企单位等,信誉较好,收回有较高保障 [3] - 2022 年末应收账款同比增加,因第四季度尤其是 12 月为回收高峰期,但学校、银行及运营商等因居家办公,比原定目标少回收 1.5 亿元 [3] - 近几年应收账款占营业收入比例约为 50 - 60% [3] 分红情况 - 2022 年度以总股本 140364054 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),合计派发现金 7018202.70 元,不送红股,不转增股本 [3][4] - 一直按《公司章程》要求,无重大投资等事项时,现金分配利润不少于当年可分配利润的 15%,近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30% [4] 经营理念与目标 - 经营理念为“正合奇胜,积贤培元”,战略是成为国内领先的智慧校园整体解决方案提供商及综合服务运营商,构建立体式经营模式 [4] - 2023 年目标是推进多维变革,实现全面突破,争取营收、利润同比大幅增长,深耕教育信息化,拓展市场、优化模式、深化技术应用、构建校园服务生态 [5] 可转债情况 - 发行可转债用于基础教育管理与服务一体化云平台项目及补充流动资金,该平台具备“局校联动、家校互动、社区带动”特点,提升中小学校园管理与服务数字化水平 [5] - 可转债已于 4 月 18 日发行结束,将尽快申请在深圳证券交易所上市,具体时间另行公告 [5] K12 市场情况 - 以高校业务为主,基础教育业务开展十几年,营收占教育行业约 20% [6] - 3.5 亿元可转债募集资金用于基础教育管理与服务一体化云平台构建与推广 [6] - 在基础教育领域有一定影响力,与部分地区教育局合作重点项目,多个产品在多地广泛使用,积累超千余家中小学客户,在手订单超亿元 [6] - 今年设立基础教育事业部,加大营销和运营投入,基础教育业务将成业绩增长重要引擎 [6] 数字经济布局 - 围绕浙江省数字化改革目标,打造一批数字化改革特色应用,9 个项目列入浙江省数字化改革重点推广和精品项目 [6] - 与省教育技术中心企业及浙江移动签署“浙学码”平台合作协议,浙江省级机关餐务跨区智慧支付项目已完成试点,今年全面推广 [6] 技术优势 - 在高校智慧校园、校园智慧后勤服务领域深耕多年,理解深入,知识丰富,专家众多,产品和服务能切中用户痛点,满足需求 [7] - 注重多技术融合创新,构建多个中台,推出融合智能服务平台及云服务平台,打造智慧校园全面解决方案 [7] - 推进智慧洗衣、物联空调及热水运营等投资运营业务,加强线上运营平台建设,实现服务一体化,形成竞争优势 [7] AI 相关情况 - 着力将通用 AI 技术用于产品和解决方案,解决智慧校园实际场景问题,与浙大及相关公司合作研究把 GPT 技术结合到智慧校园场景应用 [7] - 广泛运用 AI 技术提升设备智能化水平和校园场景智慧体验,积极跟踪研究 AI 生成技术,融入新型教学实验产品到智慧校园解决方案 [8] - 产品和解决方案已广泛应用 AI 技术,将结合优势进一步应用深层 AI 技术,探讨 GPT 技术融合到校园管理等解决方案 [8] 数字人民币发展 - 在政府、园区、农贸市场等方面开展数字人民币应用合作,数字农贸系统覆盖 100 余家农贸零售、批发市场 [8][9] - 智慧洗衣、智慧食安等运营业务与多家银行开展数字人民币推广活动,在杭州、温州、湖州三地学校约 20 万师生中开展校园洗衣场景数字人民币福利活动 [9] 并购协同效应 - 2022 年 11 月 29 日完成对尼普顿公司股份收购并纳入合并范围,尼普顿 2022 年营收 2.4 亿元,净利润 4272 万元 [9] - 双方在业务、渠道、研发和管理等方面有效协同,丰富校园生活场景,增加客户黏性,扩大市场占有率和销售规模,提高投入效率,降低成本,增加营收和利润规模 [9] 业务领域 - 深耕教育信息化,是智慧校园服务新生态引领者,提供智慧校园整体解决方案和综合服务,推出相关平台和体系 [9][10] - 运营业务包括自助洗衣、物联空调租赁、热水运营等,云服务推出“易通云”平台,加强一体化服务 [10] - 核心技术拓展到政府、军警、企业等,形成智慧园区和行业解决方案 [10] 未来发展计划 - 全面增强“立体化”产品能力,完善产品体系,强化混合云平台,丰富投资运营业务内容,实现一体化 [10] - 推进“根据地式”市场建设,深化高校市场,拓展基础教育和行业智能化市场,以服务赢得客户信任 [10] - 构建“公转自转”生态合作体系,打造协同发展新生态 [10] 采购与销售模式 - 采购模式:一类供应商为电子元器件等制造企业,按市场和生产计划采购并提前备库存;另一类为软件等大型设备提供商,按客户招标要求选择供应商采购 [10] - 销售模式:实行直销模式,由各事业部及营销办事处组成营销体系,直接开拓市场,负责销售推广和客户维护,发挥网点优势,满足个性化需求,提高响应能力和销售效率 [11] 研发模式 - 核心软硬件自主研发模式:自主设计、研发和生产绝大部分智能硬件终端,自主研发部分软件产品 [11] - 生态聚合模式:对智慧校园生态体系其他产品,采用控股子公司和第三方生态合作伙伴的产品聚合模式 [11] - 平台加运营服务模式:具备开放平台和完整运营服务,开展平台经济领域产品与服务研发 [11] 费用情况 - 2022 年管理费用增加超 20%,研发费用增加约 14%,原因是加大产品研发投入,人员规模增加,职工薪酬相应增加,以及计提股权激励费用增加 [11] 财务指标 - 近年来资产负债率维持在 50% 以下,通过有效方式控制成本和费用,不存在短期偿债风险 [11] - 近年来销售毛利率维持在 38 - 40% 左右,销售净利率维持在 6.85% 左右 [12] 智慧城市建设 - 技术手段:采用“物联中台 + 智能物联网关 + 数字孪生”融合技术提升物联设备接入和运维效率;采用 ICT 机房智能化技术提供高质量服务基础设施;采用“多源信息融合 + AI + 大数据技术”分析挖掘数据,提高服务效率和体验 [12] - 优势:具备丰富智慧园区建设经验、完善软硬件产品体系和一流行业资质体系,将参与浙江高质量发展建设 [13] 其他试点应用 - 智慧政务:研发浙江省政府跨区智慧支付云平台,对机关餐厅消费系统升级改造,实现机关差旅人员全省机关食堂消费通刷 [12][13] - 智慧养老、智慧社区:参与杭州市多个社区智慧助餐信息化建设,研发智慧养老平台,提供整合服务和创新服务 [13] 合作项目 - 与华为合作:获得华为鲲鹏展翅伙伴计划 ISV 伙伴认证,产品通过兼容性和技术认证,平台通过华为 Roma 平台测试,与华为及生态伙伴构建校园数字应用生态,相关产品已在多所学校推广 [13] 智慧食安项目 - “校园食品安全与营养健康应用”进入浙江省数字政府系统备选项目,覆盖全流程,构建校园食安管理机制 [14] - 智慧食品安全 AIoT 智能应用解决方案系统云平台在多地中小学部署运营,积累超千余家中小学客户,在手订单超亿元 [14] - 建立全国营销网络,具备项目实施经验,将加强与银行合作,结合数字人民币应用场景推广要求,加速业务推进 [14] 教育元宇宙布局 - 具备元宇宙应用集成技术基础,为多所学校开发建设数字孪生校园项目,联合发起设立“5G + 教育元宇宙产业生态联盟” [14] - 加大研发投入,推出创新应用,如研发“数字学生教育服务平台”,探索设计各类学校师生不同需求的元宇宙教育课程和场馆,研发相关技术产品给大学研发元宇宙智算中心软硬件平台与实训实验室 [14]
正元智慧(300645) - 投资者关系活动记录表(2022年度网上业绩说明会)