报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 在政策红利与市场需求驱动下中国新型储能持续快速发展 陕西西安发布的《方案》为储能行业发展注入动力 明确技术方向与应用场景 促进产业链协同发展 同时众多企业在储能领域积极布局 项目动态丰富 海外市场也有新进展[3][4] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 陕西西安发布《西安市促进未来产业创新发展实施方案(2024 - 2027年)》 推动超导、液态金属、氢储能等前沿技术突破 加强先进储能材料研发 拓展应用场景 规划到2027年未来产业规模超2000亿元[3] 国内热点 - 五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》 支持电解铝企业扩大非化石能源应用 探索铝电解虚拟储能及柔性调控技术 到2025年清洁运输比例达70%左右 大气污染防治重点区域达80%左右[7] - 陕西西安发布《西安市支持中国西部科技创新港打造教育科技人才一体化发展示范区若干措施》 支持重大科技创新平台建设 如电磁驱动聚变装置、西交大在储能等领域建设国家产教融合创新平台[8] - 中车株洲所锡林郭勒盟新型储能基地揭牌 首台储能直流舱下线 单舱容量5.X MWh 月均出货60台 满产年产值达10亿元[9] 企业战略布局 - 粤电拟投建新疆托克逊县1GW风电项目一期工程 建设容量50万千瓦 配套50MW/100MWh储能系统 总投资197533.59万元[11] - 中核汇能云南公司签订源网融合智慧储能项目投资协议 该项目入选云南集中共享新型储能试点示范项目名单[12] - 南网储能拟总投资超244.76亿元在广西投建三个120万kW抽水蓄能电站 将于“十五五”期间建成投产[13][14] - 中国能建与宜宾市深化综合储能等领域合作 发挥全产业链一体化优势 助推宜宾践行“双碳”目标[14] - 北辰星储能与新电途、宁电时代签订200MWh储能系统采购协议 提供储能系统产品与工商业侧储能解决方案[15] - 科陆电子子公司与美国客户签订600MWh电池储能系统供应合同 采用全新5MWh液冷储能系统方案 助力拓展美洲市场[16][17] - 富士康入局固态电池 与河南省政府合作 在郑州建设新事业部 推进电动汽车、储能电池等产业落地[18] 项目动态 - 深圳开展多元化工商业储能应用项目谋划预研公开招标[19] - 国家电投贵州普安100MW/200MWh储能电站项目EPC招标[20] - 国家电投山东青岛50MW农光互补项目15MW/30MWh共享储能租赁服务招标[21] - 国家电投黑龙江密山风电场配套20MW/40MWh储能电站EPC招标 采用5MW储能单元并联方案[22][23] - 华润河北衡水风电场项目15MW/30MWh配套储能PC工程招标[24] - 中国燃气集团广东惠州1MW/2.15MWh储能项目总包招标[25] - 连云港市能源集团151MW/302MWh独立共享新型储能项目EPC招标 拟建设磷酸铁锂和钠离子电池储能系统 最高投标限价33666.66万元[26][27] - 浙江温州鹿城首座大型网侧独立储能电站投用 装机容量100MW/200MWh 年消纳新能源电量约1亿千瓦时[28] - 湖南湘潭4.176MW/8.352MWh用户侧储能项目开工 施工养护约45天 投运后将提供一站式解决方案并全生命周期运营[29] - 悦达储能江苏盐城1MW/2MWh工商业储能项目开工 采用“削峰填谷”策略 预计年储电约120万度[30][31] 海外动态 - 特斯拉2024年二季度财报显示 储能业务成主业 单季度新增装机9.4GWh 同比增157.3% 营收30.14亿美元 占比11.8% 毛利率约24.55% 储能系统售价下降[33] - Pacific Green公司计划在澳大利亚部署8.5GWh电池储能系统 其中Limestone Coast Energy Park项目规模500MW/1.5GWh 分两阶段开发 预计2026年下半年运营[34][35] - 中机国际中标印尼哇哈拿有限公司印尼养殖场微网储能EPC项目 光伏装机8.00632MWp 储能6.9MW/13.76MWh 降低运营成本 提升用能清洁性和可靠性[36]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 随着科技发展，人工智能成为驱动社会进步与经济发展的核心引擎，各国纷纷布局；天津印发《方案》推动人工智能发展，聚焦突破“卡脖子”技术、夯实软件基础等，将促进技术创新、产业发展和生态系统构建；行业近期在政策、市场热点、投融资、新生态等方面有诸多动态，展现出蓬勃发展态势 [4] 根据相关目录分别进行总结 核心政策点评 - 天津 7 月 18 日印发《方案》，聚焦突破“卡脖子”技术，支持企业加快人工智能芯片布局，推进算力核心芯片技术路线整合和产品迭代；夯实自主可控软件基础，推进应用软件与国产主流芯片等适配 [4] - 2023 年中国人工智能产业规模达 5784 亿元，同比增长 13.86%，彰显我国在该领域的积累与活力 [4] - 《方案》将促进国内 AI 芯片研发和产业化，推动国产软件与 AI 技术融合，拓展算力赋能领域，推动产业链协同发展和产业升级，为人工智能长期发展提供保障 [4] 政策动向 - 重庆 7 月 18 日发布规划，将迭代构建包括人工智能在内的软信产业体系，力争到 2027 年软信产业规模突破 1000 亿元 [8] 市场热点 - 7 月 17 日，美国 FTC 要求亚马逊提供与人工智能初创公司 Adept 交易细节，反映其对人工智能交易方式的关注 [10] - 7 月 18 日，“俄版谷歌”创始人启动人工智能公司 Nebius Group，核心业务是开发云计算平台支持初创企业训练和运行 AI 大模型，公司约 1300 名员工多为 Yandex 前雇员 [11] - 7 月 18 日，OpenAI 推出迷你 AI 模型 GPT - 4o mini，是 GPT - 4o 分支，计划集成图像等，价格比 GPT - 4o 便宜 96% - 97%，比 GPT - 3.5 Turbo 便宜 60% - 70% [12][13] - 7 月 18 日，谷歌等 14 家科技公司成立安全人工智能联盟，谷歌表示人工智能需要安全框架和应用标准 [14] - 7 月 19 日，OpenAI 与博通洽谈开发新款人工智能芯片，以减轻对英伟达依赖，加强供应链 [15] - 7 月 19 日，Meta 因欧洲监管环境不可预测性，不在欧盟提供新的多模态 AI 模型 [16] 投融资 - 7 月 17 日，蚌壳智能获 1.2 亿人民币战略投资，拥有多个基础大语言模型 [17] - 7 月 18 日，World Labs 获约 1 亿美元 A 轮融资，估值突破 10 亿美元，正开发理解实体世界的模型 [18] - 7 月 18 日，森亿智能完成新一轮战略融资，是智慧医院整体解决方案提供商，服务 150 余家三甲医院 [18] - 7 月 18 日，三星同意收购英国人工智能初创公司 Oxford Semantic Technologies [19] - 7 月 18 日，信联时代获 2000 万元天使轮融资，产品服务涵盖智能客服、智能营销等 [20] - 7 月 18 日，CytoReason 获 8000 万美元战略投资，计划扩展模型应用到更多适应症，扩大数据库，在美国设办公室 [21] - 7 月 18 日，问小白获 3200 万美金种子轮融资，进行多模态大模型研发 [22] AI 新生态 - 7 月 15 日，英高校团队开发出 AI 模型，可分析心脏 MRI 检查结果，提供快速可靠心脏健康评估 [24] - 7 月 16 日，运机集团与华为签订协议，联合打造人工智能解决方案，将大模型与多行业结合 [25] - 7 月 17 日，OpenAI 联合创始人创办 AI 教育初创公司，开发教育内容辅助教师授课 [26] - 7 月 18 日，巨人网络完成自研游戏 AI 大模型 GiantGPT 备案，是游戏行业首家，模型服务于自研游戏 [27][28] - 7 月 18 日，三星计划在北美推人工智能空调，降低 30% 电力消耗，通过合资企业销售 [28] - 7 月 19 日，谷歌等宣布将人工智能注入美国对巴黎奥运会的转播 [28]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 国家发改委和财政部印发政策促进消费电子以旧换新，推动企业新产品创新研发，促进消费电子行业发展；西安市发布方案推动集成电路设计能级跃升和数字出海产业快速发展；多家企业发布消费电子新品，涵盖可穿戴设备、无人机、回音壁、蓝牙音箱、智能手机、平板电脑、显示器、笔记本电脑、智能电视等多个品类 [1][3][7] 核心事件点评 重点政策 - 7月24日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的8类家电产品给予以旧换新补贴，可刺激消费者对高能效家电的更新换代需求，增加家电产品销售量，促进消费电子行业市场活跃度；2024年中央财政安排75亿元支持废弃电器电子产品回收处理工作，能提高回收率，推动资源循环利用和回收市场规范化发展 [3][4] 重点事件 - 7月24日，西安市人民政府办公厅发布《西安市促进互联网和软件信息服务业发展实施方案》，提出推动集成电路设计能级跃升，引导IC设计企业开展协同创新；促进数字出海产业快速发展，依托头部企业推进出海产业集聚，培育新业态新模式，优选优势产业开展品牌培育 [7] 新品发布 可穿戴式设备 - 7月23日，漫步者Comfo Clip开放式蓝牙耳机在京东上架，主打“28小时续航+智能声道检测+双设备连接”，可选两种配色，单耳约5.8g，拥有IP56抗水防溅等特点 [9] - 7月23日，FIIL斐耳GS Lite开放式蓝牙耳机在京东上架，主打“18mm定制碳纤维跑道动圈+45小时续航”，可选两种配色，使用人体工学设计，搭载专利技术，支持IPX5防水抗汗 [9] - 7月24日，vivo WATCH GT智能手表蓝牙版首销，搭载蓝河系统，支持多种功能，配备1.85英寸AMOLED屏幕，重约33g，续航10 - 21天 [9][10] - 7月24日，萤石首款智能健康手表WA1S发布，接入茧石蓝海大模型，兼具智能健康监测及居家智控功能，内置520mAh电池，不同模式续航不同，支持独立eSIM [11] - 7月26日，荣耀亲选耳机LCHSE X7i首销，采用45dB混合主动降噪、40小时综合续航，接入荣耀HONOR Connect智能生态，支持靠近开盖快速配对等功能 [12] 无人机 - 7月26日，飞米旗下首款双摄无人机FIMI X8 Tele国行首销，主打广角+长焦，续航38分钟，搭载索尼主摄和长焦镜头，支持拍摄4K视频，搭载AI ISP，可提供4倍降噪 [12] 回音壁 - 7月23日，索尼HT - A9000/HT - A8000系列回音壁于7月24日凌晨0点在京东现货开售，支持多种音效功能，用户可通过手机App操控，两款回音壁在扬声器单元等方面有差异，外观设计支持桌面摆放和挂墙安装 [12][13] 蓝牙音箱 - 7月22日，索尼新一代颈挂蓝牙音箱HT - AN7开售，支持杜比全景声，重量约271g，续航12小时，配备新升级扬声器，采用特殊材质和技术，可降低环境噪音 [14] - 7月23日，漫步者M30SW 2.1立体声桌面音箱首销，主打低音能力及“2.1立体声”，可选两种配色，采用蓝牙5.4技术，配备特定单元 [15] 智能手机 - 7月22日，魅蓝20 AI手机首销，定位“千元价位AI手机”，采用紫光展锐T765处理器，内置5010mAh电池，支持全链路安全防诈等功能 [15] - 7月25日，中国电信麦芒30手机首销，主打轻薄设计+大电池，搭载高通骁龙695处理器，内置AI星辰大模型，配备6100mAh电池，支持40W快充 [15][17] - 7月26日，努比亚Z60S Pro手机开售，搭载高通骁龙8 Gen2处理器，主打卫星通信功能，支持双向卫星通信、双向卫星短信，配备5100mAh电池，支持80W快充，配备高规格屏幕和影像系统 [17][18] - 7月26日，荣耀X60i手机开启预售，可选不同存储配置，采用轻量化设计，配备天玑6080处理器，搭载4900毫安时电池，支持35W有线充电 [19] 平板电脑 - 7月25日，红魔平板3D探索版亮相2024骁龙游戏技术赏，支持裸眼3D显示，搭载高通骁龙8 Gen2处理器，采用“超感知AI 3D显示技术”，适配上百款应用，支持多种功能 [20] 显示器 - 7月26日，艺卓推出4K商用显示器FlexScan EV4340X，搭载42.5英寸IPS面板，支持8bit色深，可视角度大，亮度典型值350尼特，通过相关认证，配备丰富I/O端口 [21] 笔记本电脑 - 7月25日，火影炙影H6 - X笔记本开启预售，搭载i7 - 12800HX处理器+RTX 4070满血140W独立显卡，屏幕尺寸16英寸，支持240Hz高刷，采用双风扇散热，标配16GB DDR5内存 + 1TB固态硬盘 [21][22] - 7月26日，荣耀MagicBook Art 14笔记本首销，主打轻薄设计，全系搭载英特尔酷睿Ultra处理器，支持多种AI功能，配备14英寸OLED触控屏，采用4320Hz高频PWM调光，续航约9.5小时 [23] - 7月26日，七彩虹首款AI PC笔记本“源N14”国行首销，支持双显三模切换功能，配备14英寸QHD显示屏，连接和接口丰富，标配1TB固态硬盘+16GB内存 [24] 智能电视 - 7月26日，华为智慧屏S5 Pro发售，拥有65/75/85英寸三种尺寸规格，支持华为灵犀指向遥控、4K超级投屏等功能，搭载4K旗舰主芯+AI视觉芯片，支持多种AI功能，标配四单元音响系统 [25][26]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 多地发布氢能产业政策，重点推动氢能源汽车发展，行业内制氢、氢燃料电池等领域有诸多项目推进和成果发布，国内外均有相关热点事件，氢能产业发展态势良好[1] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 内蒙古印发交通运输设备更新方案，鼓励探索氢能源公交车示范应用，推进充换电站、加氢站布局，可推动氢能技术突破、完善供应链体系、带动产业链发展[4][5] 相关政策 - 黑龙江提出支持氢能源等绿色能源车辆示范应用，加强绿色航空装备产业化能力建设[8] - 西安推动前沿技术研发攻关，加快氢燃料电池车型推广应用，探索氢能多领域场景应用[9] - 信阳科学有序发展氢能，推动多领域示范应用，构建储运网络，推进加氢站建设，突破关键技术[11] - 上海建立碳管理服务商评级体系，加大新能源供应链建设，推广新能源基础设施[12] 国内热点 重点事件 - 《中国氢能发展报告(2023)》出炉，指出2023年中国氢能产业稳中求进，2024年要强化多方面发展[13] - 扬州举办氢能产业人才发展大会，规划到2035年氢能相关产业总规模达800亿，制定涉氢技术标准50项[14] - 2024氢能专精特新创业大赛决赛暨产业大会在伊金霍洛旗举行，当地要打造世界级绿氢生态创新区和商业应用示范区[15] 制氢 - 中石化10万吨/年风光制氢项目推进，力争年内开工[16] - 中国能建将在新疆疏勒建设100万吨氢基一体化项目，总投资445亿元[17] - 氢通新能源投资1GW风光制氢制氨一体化项目落地通辽开鲁县，总投资86亿元，2025年开工[18] - 国科绿氢非贵金属铠甲催化制氢技术亮相上海储能展[19] - 科威尔与国家能源集团签署战略合作协议，促进绿色氢能关键装备检测实证基地建设[20] 氢燃料电池 - 协氢新能源池州生产基地首批氢燃料电池订单交付[21] - 签润能源多元柔性固态氧化物燃料电池新品发布，与山东爱特云翔合作规模超10MW[21][22] - 康明斯Accelera氢燃料电池牵引车成功投运，标载续航里程350 - 500km[23] - 氢璞创能发布200kW船舶用燃料电池系统“OCEAN - 200”[24] 国外热点 - 空客与Avolon计划在氢能飞机研发领域合作[26] - 德国能源公司EnBW将为德国氢能网络出资10亿欧元[27]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 消费电子行业新品不断推出，涵盖可穿戴设备、智能手机、平板电脑等多品类，贵州省相关政策推动行业智能化升级和数字基础设施建设，有望提升行业生产效率、推动产品创新和功能升级[3][4] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 贵州省七部门联合印发《贵州省推动工业领域设备更新实施方案》，提出重点行业智能化升级和夯实数字基础设施支撑，将推动消费电子行业自动化、智能化生产和产品创新[3][4] - 2020年受疫情影响我国消费电子行业市场规模降低，2021年恢复，2022年达18649亿元，随着生活水平和消费观念转变，需求不断增加[3] 新品发布 可穿戴式设备 - 兴戈SIMGOT发布空岚FLD200蓝牙耳机，7月9日上市，搭载Hi - Fi级强磁动圈单元等技术，支持降噪、低延迟等功能[7] - 360发布国内首款AI - Native儿童手表A9 AI红衣版，搭载360智脑大模型3.0，陪伴孩子学习成长[8] - 三星推出首款智能戒指Galaxy Ring，重3克以内，有三种传感器，续航7天，支持手势控制等功能[9] - 三星推出Galaxy Watch 7智能手表，外观延续前代，内部升级，处理器性能和能效提升20%，充电速度提升6% [11] - 三星推出Galaxy Watch Ultra手表，专为户外运动设计，防水、续航长，搭载Wear OS 5系统和3nm芯片，支持健康指标检测[12][13] - 三星推出Galaxy Buds 3和Galaxy Buds 3 Pro耳机，采用半透明耳机仓，音质、降噪等性能提升，支持语音转录笔记等功能[14] - 创新海外推出Outlier Go开放式蓝牙耳机，配备14.2毫米钛驱动单元等，续航26小时，支持双设备连接[15] 智能手机 - Nothing发布CMF Phone 1手机，可换后壳，搭载联发科天玑7300芯片，配备6.67英寸屏幕等[16] - 真我发布realme GT6手机，屏幕采用首发S1发光材料，搭载高通骁龙8Gen3平台和GT性能引擎[17] - 三星发布Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6折叠屏手机，分别搭载高通骁龙8Gen3平台，配置各有特点[18][19] - iQOO发布Neo9S Pro+手机，性能强劲，支持多种超帧和超分，屏幕素质高，搭载蓝海电池[19] - 荣耀发布Magic V3和Magic Vs3折叠屏手机，荣耀Magic V3系列电池技术升级，Magic Vs3与V3差异化设计[20] 平板电脑 - iQOO发布首款1TB版大存储平板iQOO Pad2 Pro 1TB版，采用13英寸屏幕，搭载天玑9300+处理器等[21] 显示器 - 惠普发布727pm显示器，采用4K IPS Black屏，内置网络摄像头，色彩表现好，连接便捷[22] - 技嘉发布M27UA游戏显示器，采用4K SuperSpeed IPS面板，刷新率160Hz，支持多种系统功能[23][24] - 夏普NEC推出EA272U商用显示器，搭载27英寸4K面板，支持多种色域，接口丰富[24] 笔记本电脑 - 雷神推出新款雷神猎刃16 2024游戏本，搭载英特尔酷睿i7 - 14650HX处理器和英伟达GeForce RTX 4070显卡[24][25] - 小米Redmi G Pro 2024游戏本i7 - 14650HX版本开售，采用高配置，屏幕性能好，支持小米澎湃智连技术[26] - 荣耀发布MagicBook Art 14笔记本，轻薄便携，配置出色，办公体验佳[27][28] 相机 - 索尼发布ZVE10 II微单相机，搭载2600万像素APS - C传感器和BIONZ XR图像处理器，支持多种视频录制格式[29] 行业热点 - 新一代小米手机智能工厂全面量产，实现关键工艺100%自动化和工业生产100%数字化，具备自感知等能力[31]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 创新药需求日益迫切且呈持续增长趋势，多项利好政策出台为行业注入动力，西安市和宁波市发布相关方案为创新药行业发展指明方向，众多企业的新药研发取得进展，涵盖临床获批、上市申请受理等，同时海外企业也有合作开发新药的动态[4][8] 核心事件点评 重点政策 - 陕西西安发布《西安市促进未来产业创新发展实施方案(2024 - 2027年)》，涉及超个性化药物等创新药技术，推动生物创新药研发应用及中药创新药发展[4][5] - 宁波发布《宁波市加强基础研究行动方案(2024 - 2027年)》，聚焦前沿科技研究布局，为新兴和未来产业提供战略技术储备[8] 重点事件 - TCR - T细胞疗法TAEST16001注射液拟纳入突破性治疗品种，用于治疗特定软组织肉瘤[9] - AAV基因治疗药物LX101注射液拟纳入突破性治疗品种，适用于治疗遗传性视网膜营养不良患者[10] - 马来酸苏特替尼胶囊拟纳入突破性治疗品种，针对局部晚期或转移性非小细胞肺癌，2a期临床试验中80毫克剂量组客观缓解率约92.9% [11][12] - 朗信生物基因治疗1类新药LX101注射液拟纳入突破性治疗品种，治疗RPE65突变相关IRD已进入3期临床试验阶段[13] 重点企业 - 同源康医药通过港交所聆讯，有7款癌症在研产品处于临床阶段，管线含11款候选药物[14] - 联环药业拟定增募资不超2.85亿元，用于创新药LH - 1801研发项目等[15][16] 新药研发动态 新药临床 - 普利制药纳米创新药PLAT001获得中国药物临床试验批准，突破纳米药物在实体瘤中的渗透性瓶颈[18] - 拜耳1类抗体新药BAY 3375968在中国获批临床，拟开发治疗晚期实体瘤[19] - 一品红全资子公司一类创新药物APH01727片获得《药物临床试验批准通知书》[20] - 驯鹿生物用于治疗多发性硬化的新药临床试验申请获美国FDA许可，CAR - T疗法在自身免疫疾病治疗有进展[20][21] - 豪森药业/翰森制药申报的1类新药HS - 10380两项临床申请获得批准，拟治疗双相I型障碍躁狂发作，翰森制药还有抑郁症在研产品HS - 10353 [22] - 信达生物三特异性抗体1类创新药IBI3003获批临床，拟开发治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者，公司有超10款处于临床开发阶段的抗肿瘤药物[23] - 正大天晴1类小分子新药NTQ3617片获批临床，针对MTAP缺失晚期恶性实体瘤[24] - LG化学针对罕见极端肥胖的口服新药LB54640进入2期临床研究，转让该创新药全球开发及销售权许可，总合同规模达3.05亿美元[25] - 艾伯维针对血液癌症的双抗创新药ABBV - 383在华启动3期临床，针对3线及以上复发/难治性多发性骨髓瘤[26] - 默沙东小分子癌症新药MK - 3543(bomedemstat)在华启动3期临床，治疗原发性血小板增多症，患者招募目标入组中国40人，国际300人[27] - 微芯生物用于治疗结直肠癌的西达本胺三联疗法3期临床试验申请获NMPA批准[28] 新药上市 - 信念医药/武田宣布基因治疗新药BBM - H901注射液上市申请获受理，用于治疗血友病B成年患者，武田中国负责商业化推广[29][30] - 康哲药业「熊去氧胆酸口服混悬液」获批新适应症，包括治疗胆囊胆固醇结石等[30] 海外动态 重点企业 - 三迭纪与BioNTech公司达成合作，开发口服RNA药物，三迭纪获1000万美元首付款，有望获超12亿美元里程碑付款及潜在销售特许使用费[32] - 诺华与Dren Bio合作开发双特异性抗体抗癌疗法，Dren Bio获1.5亿美元预付款，有资格获高达28.5亿美元额外里程碑付款[32] - 阿斯利康引进一款EGFR降解剂，Pinetree Therapeutics获高达4500万美元预付款和近期付款，有资格获超5亿美元额外款项[32]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 核心政策点评 - 7月18日工信部印发《钢铁行业节能诊断服务指南》，明确节能诊断范围边界、深度要求及诊断期，有助于企业挖掘节能潜力、提升能源利用效率、推动绿色低碳转型，规范节能诊断服务市场[4] - 7月18日四川省发改委等六部门印发《四川省加快构建废弃物循环利用体系行动方案》，到2027年主要再生资源年回收利用量达2200万吨，2030年建成高效规范的废弃物循环利用体系[9] 市场热点 - 7月上旬重点统计钢铁企业产粗钢2151.72万吨、生铁1925.33万吨、钢材1979.10万吨，粗钢、生铁、钢材日产环比均下降[10] - 7月16日凤凰钢铁与陕鼓集团签订《战略合作协议》，陕鼓集团带来“1 + 7”智慧绿色系统解决方案[11] - 7月16日金自天正子公司与曲靖呈钢签订1250mm优特带钢工程EPC总承包合同，暂估含税总价款6.97亿元[13] - 7月18日起新疆新安特钢钢筋产品按新国标组织生产[14] - 6月27日至7月18日山东钢铁股东增持10335.78万股，占总股本0.9661%，期间股价涨1.64% [14] - 7月18日五大品种钢材供应883.99万吨，周环比降0.6%；库存1757.23万吨，周环比降0.9%；消费量899.58万吨，环比升0.4% [15] - 7月18日新钢电弧炉节能环保升级异地改造项目热负荷试车仪式举行，建成后形成100万吨电炉钢及特棒线生产能力[16] - 7月25日起江苏永钢进行盘卷产品新标准切换[17] - 7月19日至8月15日公示陕西华鑫特种钢铁集团120万吨/年钢铁产能出让方案，受让方为广西盛隆冶金有限公司[17] - 7月26日起仙福钢铁按新标准组织生产，全面切换新旧国标[18] - 7月19日八一钢铁获“板坯连铸引锭堵塞的装置”实用新型专利授权，今年以来获专利授权77个，较去年同期减少37.4% [19] 产业链热点 - 7月15日宝钢三焦炉大修改造项目6B炉提前点火烘炉，项目建成后提升宝钢精品原燃料供应能力[20] - 7月16日力拓宣布几内亚西芒杜高品位铁矿石投资条件满足，Simfer将开发年产能6000万吨矿山，力拓承担约62亿美元资金需求[21] - 7月17日《再生钢铁原料》国家标准修订工作技术研讨会在京召开，决定按意见修改完善标准并推进后续工作[22] - 7月17日中钢协发布召开中国钢结构建筑产业链百企论坛通知，促进产业链企业协同创新、高质量发展[24] - 7月18日Mysteel调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利33元/吨，全国主港铁矿石成交93.90万吨，环比减19.1% [25] 投融资 - 7月16日敬业钢铁收购日钢营口中板100%股权，日钢营口从事热轧板材、螺纹钢生产业务[26] - 7月17日宝武集团子公司华宝投资计划出资1.5 - 3亿元增持重庆钢铁股份，重庆钢铁开启今年第二次面值保卫战[27]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 江苏省发布《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知(征求意见稿)》，有利于推动分布式光伏发展，为行业提供广阔空间，吸引投资和企业参与，形成规模效应，解决发电间歇性和不稳定问题，预计未来江苏省分布式光伏行业将不断发展[3][4] 根据相关目录分别进行总结 行业政策 - 陕西省发改委印发通知，对新建地面分布式光伏电站纳入省级年度新增新能源项目规模管理，屋顶分布式光伏发电系统应满足电网接入规范，新建项目应具备“可观可测可调可控”功能，存量项目由电网企业改造[7] - 上海市发展和改革委公开征求意见，后续可适时探索引入分布式风电、光伏参与绿色电力交易[2][8] - 黄浦区12部门联合发布方案，到2025年累计新增光伏装机容量1万千瓦左右，虚拟电厂可调能力达80兆瓦，到2030年公共机构屋顶光伏应装尽装[8] - 永康市人民政府发布通知，组织申报2023年度分布式光伏发电财政补助项目，申报范围为2022年建成并网发电的本市新建屋顶分布式光伏和非居民用户侧储能项目投资主体，符合条件者7月31日前申请补助[9][10] - 江苏省常州市人民政府办公室发布方案，建设融合分布式光伏等一体化的场站微电网，开展有序充电，推广蓄热蓄冷技术，挖掘可中断负荷潜力，开发整合分布式光伏等形式实现多能互补[10][11] 项目动态 招标 - 国家能源集团广东新兴风铝铝业83.1096MWp、宁夏电力5.5MWP、江苏公司陈家港电厂灌云汇菇源9.28406MWp、安徽公司池州新能源公司大唐矿业2.45MW及富华粉体3.0MW等分布式光伏项目EPC招标[1][2][13][14][15] - 华能江苏公司苏州连片开发3.59822兆瓦、6.81079兆瓦分布式光伏项目EPC招标，儋州华能智慧电力开发有限公司海南儋州27MW分布式光伏发电项目总承包招标，华润扬州华油钢管有限公司5.4MWp分布式光伏发电项目EPC工程总承包招标，中核天津及周边城市11MW屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包招标[2][16][17][18][19][20] 中标 - 国家能源集团长源电力汉川公司4.12MW、国电电力广东新能源开发有限公司江门7.8617MWp分布式光伏项目EPC中标候选人公示，中国能建江苏电建三公司中标国家能源集团3.54322MWp分布式光伏项目EPC工程，海钰新能源中标国家能源集团1.5MW分布式光伏EPC项目，欧达光电中标合肥金太阳分布式光伏项目第二批组件采购订单[2][20][21][22][23][24]

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 1. 《决定》聚焦于关键共性技术、前沿引领技术等核心领域,加速布局战略性新兴产业,为新能源产业发展奠定坚实基础。[13][14] 2. 《决定》对绿色低碳发展的强调,彰显了中国作为负责任大国的担当与远见。通过优化绿色采购政策、完善绿色税制等措施,积极推动经济社会的绿色转型。[15][18] 3. 新型能源体系的构建和新能源消纳调控政策的完善,为我国能源结构的优化调整提供了有力支撑,为实现碳达峰碳中和目标奠定了坚实基础。[15][18] 4. 2024年上半年,我国新能源发电量占总发电量的32.24%,新能源进入跨越式增长新阶段。[16] 根据目录分别总结 地方政策动向 1. 陕西省发布《关于进一步推动分布式光伏发电项目高质量发展的通知》,规范光伏项目并网规模管理。[23][24][25][26] 2. 江苏省发布《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知(征求意见稿)》,大力支持分布式光伏的发展。[27][28][29] 3. 辽宁多地印发碳达峰试点实施方案,推动能源绿色低碳转型。[30][31][32] 4. 杭州着力打造海洋新能源产业,聚焦海洋风电装备。[33][34] 5. 山西阳泉印发《阳泉市新型储能产业链2024年发展行动计划》,加快大规模氢储能产业链核心装备研发。[35] 市场热点 1. 《中国能源发展报告2024》《中国电力发展报告2024》发布,我国新能源进入跨越式增长新阶段。[38][39] 2. 山东深入贯彻落实能源安全新战略,全力打造能源绿色低碳转型示范区。[40][41][42][43] 3. 我国锂资源供给保障率大幅提升,助力新能源产业高速发展。[44][45][46] 4. "氢能产业链出海联盟"在沪成立,助力氢能产业发展。[47][48][49] 5. 苏州首次发布新能源ESG行业标准,打造全球ESG发展新高地。[50][51] 6. 湖北用年均3%的能源消费增速支撑了年均6%的经济增长,绿色低碳成为湖北高质量发展的鲜明底色。[52][53][54] 企业投融资动态及项目建设 1. 沙特看准中企强劲市场竞争力,深化合作共同构建绿色未来。[56][57][58] 2. 巨安储能与以色列EffiSolar公司签署战略合作协议。[59][60] 3. 四川省最大水光互补光伏项目获批,助力新型能源体系构建。[61][62][63] 4. 中国首艘新能源轮渡船启航,新能源应用领域再度拓展。[64] 5. 全球单机容量最大风电机组在辽宁营口启动发电。[65][66] 境外动态 1. 阿联酋考虑建造第二座核电站,投资规模达百亿美元。[70][71] 2. 美国钠离子电池初创公司公布商业化计划,志在颠覆能源存储格局。[72] 3. 葡萄牙布局到2030年海上风电装机容量达到2吉瓦,可再生能源占能源消费总量比例持续上涨。[73]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 核心观点 - 装配式建筑是建筑工业化的重要体现 具有标准化设计、工厂化生产、装配化施工等优点 是现代工业化生产方式的代表[10][11] - 装配式建筑相比传统建筑在品质、工期、环保等方面具有显著优势 可节约工期20-45%、减少能源消耗20-40%、现场施工人数降低60-75%、建筑粉尘降低20-30%[18][19] - 政策驱动行业快速发展 国家提出到2025年装配式建筑占新建建筑面积比例达30%的目标 部分省市要求达到50% 天津和上海要求100%实施装配式建筑[27][43] - 保障房建设为行业带来重大利好 部分省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺[28] - 行业面临技术研发周期、产业化制造与管理、生产设备等多重壁垒[15][16][17] 行业相关概述 - 装配式建筑根据结构材料不同可分为钢结构、预制装配式混凝土结构、木结构建筑等 其中装配式混凝土结构建筑是中国主要形式 具有成本相对低、适用范围广等优势[11] - 行业发展历程分为起步阶段(1950-1977年)、缓慢发展阶段(1978-2010年)和快速发展阶段(2011年至今)[13][14] - 装配式建筑产业链包括上游原材料设备供应商、中游设计生产装修和下游地产开发商服务商[20][21] 产业运行环境 - 政策环境：国家多部门相继发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》等政策 大力扶持装配式建筑产业发展[26][27] - 经济环境：2024年1-3月全国居民人均可支配收入11539元同比增长6.2% 建筑业总产值56671.08亿元同比增长3.41%[33] - 社会环境：2023年末城镇常住人口93267万人 城镇化率66.16% 建筑业农民工数量下降至4582万人占比15.4%[34] - 技术环境：国内常用装配式建筑技术体系包括装配整体式混凝土剪力墙结构体系、现浇混凝土框架+外挂预制混凝土墙板体系等[35] 行业发展现状 - 市场规模从2014年404亿元增长至2023年8963.4亿元 年复合增长率达81.9%[39][42] - 2022年全国新开工装配式建筑面积8.1亿平方米占新建建筑面积比例26.2% 2023年新开工约7.6亿平米[43] - 2023年新开工面积排名靠前的省市有浙江12400万平方米、四川6500万平方米、上海4600万平方米[45] - 2022年钢结构产量10180万吨占粗钢产量比重10.05% 目标到2025年占比达到15%以上[48] - 2023年装配式混凝土构件生产企业数量1360家较2022年有所减少[51][53] 行业重点企业 - PC市场首选率前三为远大住工10.91%、上海建工7.19%、筑友智造6.8%[55] - 钢结构市场首选率前三为杭萧钢构13.31%、上海宝冶9.39%、精工钢构8.02%[55] - EPC工程总承包首选率前三为上海建工12.72%、北京城建集团9.47%、中天建设9.17%[55] - 鸿路钢构2024年一季度营业收入44.27亿元 研发费用1.57亿元同比增长107%[63][70] - 精工钢构2024年一季度营业收入34.14亿元 2023年新签海外工业建筑订单7.3亿元同比增长188.8%[77][81] - 陕建股份2023年营业收入1805.55亿元 推动318个项目采用装配式施工技术同比增长28.23%[89][90] - 宁波建工2023年建筑工业化板块业务获得较好发展 建材制造及装配式建筑业务承接28.46亿元占比10.54%[102][104]