文章核心观点 - 宏华集团2024全年营收净利双增，各业务板块有不同表现，财务结构优化研发投入加码，2025年将深化战略布局聚焦深海&深地发展 [1][3][10] 业绩表现 - 2024年公司全年实现营业收入56.33亿元人民币，同比增长2.9%；归母净利润扭亏为盈达0.08亿元，较去年同期大幅增长3.94亿元；毛利率提升至12.0%，同比增加2.1个百分点；经营性现金流显著改善，净流入6.78亿元，同比增长993.55% [3] 各业务板块情况 陆地钻机及零部件业务 - 2024年陆地钻探钻机业务收入19.51亿元，同比下降17.1%，海外中东地区贡献超69.7%收入；新签成套陆地钻机订单13套，新签生效订单总额同比增长37.8%，巩固全球高端市场领先地位 [4] - 零部件业务收入16.62亿元，泥浆泵产品全球市场占有率位列第3名，与阿布扎比国家石油钻井公司实现首次自动化机具国产化订单，推动钻完井设备核心零部件国产化替代 [4] 压裂业务 - 压裂装备及服务板块全年营收8.23亿元，同比大增56.8%，新签订单5.74亿元，同比增长118.1% [5] - 成功开拓山西煤层气及东北页岩油市场，完成国内首座全电驱深煤层气平台压裂作业，推动“全燃气发电+全电驱压裂”技术落地 [5] 钻井工程服务 - 钻井工程服务收入3.37亿元，同比下降15.0%，主要因收缩部分国内钻井业务，海外业务占比提高至89.4% [6] - 新生效订单5.06亿元，中东6支钻井队满负荷运营，国内与中石化重庆页岩气公司签订项目合同，年内完井3口，年进尺17,202米，创工区多项记录 [6] 海洋板块 - 海洋业务全年营收8.60亿元，同比激增100.6%，占总收入比重提升至15.3% [7] - 海上风电导管架业务新签订单12.38亿元，同比增长44.9%，浙江、福建等新市场实现突破，累计订单量达国内第一梯队 [7] - 深度参与“梦想号”大洋钻探船研制，提供关键设备支持，并中标应急消防船项目，拓展特种船舶业务 [8] 财务与研发情况 - 依托控股股东东方电气集团，融资成本显著下降，利息支出同比下降约6,000万元，融资成本下降1.04个百分点至3.08%，财务费用率下降0.9个百分点至2.3%；管理费用率为6.8%，同比下降1.0个百分点 [9] - 全年研发投入2.57亿元，同比增长0.30亿元，增幅13.47%，重点投入智能化钻机、数字化系统及新能源装备研发 [9] - 资产负债率降至69.3%，应收账款减少17.2%，资产质量显著提升 [9] 未来战略布局 - 2025年继续坚持“装备+服务+多元化”战略布局，稳住三大业务市场订单大盘，重塑压裂装备及服务业务板块，抓住国内非常规油气资源开发机遇 [10] - 聚焦深海&深地业务开展，深海以“梦想号”为契机推进深海勘探、海洋钻采装备国产化，拓展深远海及漂浮式风电技术；深地依托“地壳一号”万米钻机经验，强化超深层油气开发装备研发 [10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为5,633,410千元，较2023年的5,473,234千元增长2.9%[3] - 2024年公司毛利为676,504千元，较2023年的541,773千元增长24.9%[3] - 2024年公司毛利率为12.0%，较2023年的9.9%增加2.1个百分点[3] - 2024年公司经营溢利为148,179千元，2023年经营亏损为199,862千元[3] - 2024年公司股东应占溢利为7,576千元，2023年股东应占亏损为386,597千元[3] - 2024年公司基本每股溢利为0.08分，2023年基本每股亏损为5.54分[3] - 2024年公司总综合收益为82,827千元，2023年总综合开支为426,847千元[7] - 2024年公司总资产为11,928,201千元，较2023年的12,519,539千元有所下降[8] - 2024年公司总负债为8,263,612千元，较2023年的8,937,777千元有所下降[9] - 2024年公司董事会建议不派发年度股息[3] - 2024年公司总部分部收入为7016627千元，2023年为6982379千元[18] - 2024年来自外部客户之收入为5633410千元，2023年为5473234千元[18] - 2024年可报告分部利润为103608千元，2023年亏损182661千元[18] - 2024年折旧及摊销总额为322333千元，2023年为309119千元[18] - 2024年贸易应收及其他应收等资产减值净额为 - 124347千元，2023年为18983千元[18] - 2024年存货拨备为101174千元，2023年为56617千元[18] - 2024年物业、工厂及设备减值准备为18920千元，2023年为49060千元[18] - 2024年可报告分部利润为103,608千元，2023年亏损182,661千元；2024年除所得税前利润为39,823千元，2023年亏损411,006千元[20] - 2024年公司总收入为5,633,410千元，2023年为5,473,234千元；陆地钻机收入2024年为1,951,318千元，2023年为2,354,279千元；压裂业务收入2024年为823,138千元，2023年为524,807千元[20] - 2024年合同资产净值为1,472,915千元，2023年为942,206千元；2024年合同负债即期为514,307千元，2023年为538,965千元[23] - 截至2024年12月31日，未履行合同交易价格总额为2,943,568,000元，预计81%（2,371,344,000元）将在下一报告期确认收入；2023年总额为2,944,164,000元，预计89%（2,630,295,000元）将在下一报告期确认收入[27] - 2024年其他收入为67,416千元，2023年为44,871千元，其中政府补助2024年为33,541千元，2023年为33,637千元[28] - 2024年销售成本、分销费用、研发费用及行政费用总计5,701,110千元，2023年为5,717,850千元；已使用原材料及消耗品2024年为2,603,138千元，2023年为3,263,646千元[29] - 2024年其他利得或损失净额为24,116千元，2023年为18,866千元，其中汇兑利得净额2024年为31,836千元，2023年为13,322千元[30] - 2024年财务费用净额为130,340千元，2023年为175,600千元；须于五年内全数清还的借贷利息2024年为153,709千元，2023年为215,276千元[31] - 2024年按地域报告的非流动资产为3,458,726千元，2023年为3,375,106千元，其中中国2024年为3,037,834千元，2023年为2,973,302千元[21] - 2024年所得税费用为35,087千元，2023年为8,259千元[32][33] - 2024年除所得税前利润为39,823千元，2023年除所得税前损失为411,006千元[33] - 2024年归属公司所有者的利润为7,576千元，2023年亏损为386,597千元[36] - 2024年基本及摊薄每股收益为0.08元，2023年每股亏损为5.54元[36] - 2024年贸易应收账款为2,683,320千元，2023年为3,099,587千元[37] - 2024年应收票据为215,246千元，2023年为324,960千元[37] - 2024年计入贸易应收账款中的应收乌克兰客户款项余额约为249,232,000元，2023年为468,201,000元[38] - 2024年集团拨回以前年度确认的预期信用损失约104,758,000元，2023年计提约10,623,000元[38] - 2024年非流动贸易应收账款及其他应收款中融资租赁应收款约为61,577,000元，2023年为93,750,000元[39] - 2024年无应收票据及应收账款分别为借款担保，2023年应收票据为10,050,000元，应收账款为524,928,000元[40] - 2024年和2023年12月31日，融资租赁应收款总额分别为22.38亿元和32.10亿元，净投资分别为21.97亿元和30.72亿元[41] - 2024年和2023年12月31日，存货总额分别为13.04亿元和17.80亿元，存货成本确认为支出列入“销售成本”的金额分别为30.85亿元和29.13亿元[44] - 2024年和2023年存货跌价准备分别为252555千元和245540千元，增加额分别为101174千元和56617千元，转销额分别为94159千元和32807千元[45] - 2024年和2023年12月31日，应付账款及应付票据等总额分别为34.08亿元和37.98亿元[46] - 2024年和2023年12月31日，总借款分别为41.50亿元和44.70亿元，其中流动部分分别为21.11亿元和23.24亿元，非流动部分分别为20.39亿元和21.46亿元[48] - 截至2024年12月31日，无银行贷款以贸易应收账款（2023年：5.25亿元）及应收票据（2023年：1005万元）作抵押品担保[48] - 2023年宏华中国获银团14.7亿元授信额度，2024年调整利率并转让部分贷款，2024年提前偿还3.02亿元[49][50] - 截至2024年12月31日，四川宏华从东方电气财务获营运资金贷款累计偿还8200万元，又提取1.5亿元委托贷款[50] - 2024年公司从东方电气财务获得多笔营运资金贷款，其中16000万元固定利率2.4%于2025年12月13日偿还，10000万元已提取3000万元固定利率2.4%于2025年12月31日偿还，此前55300万元贷款于2024年12月31日全额偿还[51] - 2024年12月31日借款年息介乎1.0%至4.65%，2023年介乎1.2%至6.30%[52] - 2024年末总借款中银行贷款一年內1816102千元、一至兩年837573千元、兩至五年288681千元；其他借款一年內294600千元、一至兩年714645千元、兩至五年198153千元[53] - 2024年末借款账面价值中人民币为4149754千元，2023年为4470069千元；2024年未动用借贷额度一年內到期7163000千元，2023年为8842340千元[54] - 2024年计入与减值的金融资产和合同资产相关损益中，应收账款及合同资产减值亏损108440千元、应收融资租赁款7829千元、其他按摊销成本计量的金融资产8078千元，总计124347千元[56] - 2024年2月29日公司处置上海租赁，已收总对价195677千元，处置亏损16801千元，处置产生现金流入净额61185千元[57][58][59] - 2025年1月20日乌克兰客户偿还逾期分期付款11885000美元，相当于人民币85433000元[60] - 2024年公司收入为5633.4百万元，较去年同期增加160.2百万元，增幅2.9%；毛利676.5百万元，增长24.9%；归属母公司股东净利润7.6百万元，扭亏增长394.2百万元[62] - 2024年公司毛利率为12%，较去年同期提升2.1个百分点，管理费率降低0.96个百分点至6.8%，经营活动现金流净额提升993.5%，净流入约678百万元[62] - 2024年公司中国市场收入2618.1百万元，增长18.5%，占比46.5%；海外市场收入3015.3百万元，减少7.6%，占比53.5%[63] - 2024年公司总收入为56.334亿元，较2023年的54.732亿元增长2.9%[64][66] - 2024年中国市场收入26.181亿元，占比46.5%，较2023年增长18.5%；海外市场收入30.153亿元，占比53.5%，较2023年下降7.6%[64] - 2024年公司新签生效订单总额同比增长约21%，创近8年最高水平[67] - 公司年内收入约56.33亿元，比去年同期增加1.60亿元，增幅为2.9%[95] - 公司年内销售成本约49.57亿元，比去年同期增加0.26亿元，增幅约为0.5%[96] - 公司年内毛利约6.77亿元，比去年同期增加1.35亿元，增幅为24.9%，毛利率为12.0%，比去年同期增加2.1个百分点[97] - 公司年内分销费用约2.11亿元，较去年同期减少0.38亿元，减幅为15.3%；行政费用约3.83亿元，较去年同期减少0.42亿元，减幅为9.9%；研发费用约1.50亿元，较去年同期增加0.38亿元，增幅为33.9%；财务费用净额约1.30亿元，较去年同期减少0.46亿元，减幅26.1%[98] - 公司年内除所得税前溢利约0.40亿元，较去年同期亏损增加溢利4.51亿元[99] - 公司年内所得税费用约0.35亿元，去年同期约为0.08亿元[100] - 公司年内溢利约0.05亿元，去年同期亏损约4.19亿元，净利润率为0.1%，去年同期净亏损率为7.1%[101] - 截至2024年12月31日，公司借款金额约41.50亿元，比2023年12月31日减少3.20亿元；须于一年内偿还之借款约21.11亿元，比2023年12月31日减少2.13亿元，减幅为9.2%[104] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约7.91亿元，较2023年增加0.13亿元[105] - 2024年，集团经营活动现金净流入约6.78亿元，投资活动现金净流出约0.84亿元，融资活动现金净流出约6.36亿元[105] - 2024年12月31日，集团资产总额约119.28亿元，其中流动资产约76.34亿元，占比64.0%，较2023年减少4.32亿元；非流动资产约42.95亿元，占比36.0%，较2023年减少1.58亿元[106] - 2024年12月31日，集团负债总额约82.64亿元，其中流动负债约61.43亿元，占比74.3%，较2023年减少6.19亿元；非流动负债约21.20亿元，占比25.7%，较2023年减少0.56亿元；资产负债率为69.3%，较2023年减少2.1个百分点[107] - 2024年12月31日，权益总额约36.65亿元，较2023年增加0.83亿元；公司所有者应占权益总额约34.70亿元，较2023年增加0.86亿元；非控制性权益总额约1.95亿元，较2023年减少0.03亿元；年内基本每股溢利和摊薄

行业或公司 * **洪华集团**：油气装备和服务提供商，于2008年在香港主板上市。 核心观点和论据 * **业务板块**： * 海洋板块：包括海洋钻井平台、海上供电导管架、海洋油气相关产品和服务。 * 钻井服务板块：包括电动压裂设备、钻井服务。 * 钻机板块：包括陆地钻机、钻机部件和配件。 * 海洋钻井装备板块：包括成套陆地钻机、钻机部件和配件。 * **业绩**： * 2022年上半年实现盈利，这是多年来的第一次。 * 2022年全年预计实现盈利。 * **协同效应**： * 与东方电气集团协同，共享海上风电客户资源，共同研发深海浮式风电。 * 利率较低的长期贷款和财务费用下降。 * **市场**： * 海外市场为主，兼顾中国市场。 * 海外毛利率高于国内市场。 * 美洲市场是重要市场之一。 其他重要内容 * **海洋板块**： * 海上风电导管架市场占有率第一或第二。 * 海洋油气相关产品和服务毛利率在25%到30%。 * 海洋板块是未来收入增长的主要来源。 * **钻井服务板块**： * 电动压裂设备销售和服务收入增长。 * 国内市场为主，海外市场包括美国、中东和中亚。 * **钻机板块**： * 陆地钻机是全球龙头企业，销售到全球油气国家。 * 钻机部件和配件收入增长。 * **财务**： * 财务费用下降，主要原因是利率较低的长期贷款和财务费用下降。 * 预计明年财务费用将大幅提升。 * **分红**： * 一旦具备分红条件，洪华将进行分红。 * 未来几年将积极进行分红、回购和核心员工激励。 * **未来规划**： * 持续推出新产品，保持市场份额。 * 加强部件和配件业务。 * 看好页岩油和煤气的开发。 * 加强海洋板块发展。 * 保持技术创新。

整体财务业绩 - 2024年上半年公司收入27.76亿元，较去年同期24.94亿元增加11.3%[47] - 2024年上半年公司毛利约3.02亿元，较去年同期1.52亿元增加98.1%[47] - 2024年上半年股东应占盈利约0.02亿元[47] - 2024年上半年集团收入约为27.76亿元，较去年同期增加2.82亿元，增幅为11.3%[64] - 2024年上半年集团毛利和股东应占盈利分别约为3.02亿元及0.02亿元，毛利率和净利率分别为10.9%和0.1%；去年同期毛利和股东应占亏损分别约为1.52亿元及1.54亿元，毛利率和净亏损率分别为6.1%和6.2%[64] - 2024年上半年中国大陆地区销售收入约为12.96亿元，约占总收入的46.7%，比去年同期增加1.07亿元；出口收入约14.8亿元，约占总收入的53.3%，比去年同期增加1.75亿元[65] - 销售成本约24.74亿元，同比增加1.32亿元，增幅5.6%[72] - 毛利约3.02亿元，同比增加1.50亿元，增幅98.1%；毛利率为10.9%，同比增加4.8个百分点[72] - 研发费用约0.58亿元，同比增加0.21亿元，增幅56.8%；研发经费投入1.32亿元，同比增长0.10亿元、增幅8.3%[73] - 除所得税前盈利约0.12亿元，去年同期亏损1.67亿元，增加盈利1.79亿元[74] - 净利润亏损约0.03亿元，去年同期亏损约1.68亿元；净利率为0.1%，去年同期净亏损率为6.2%[77] - EBITDA约为2.32亿元，去年同期约为1.34亿元；EBITDA利润率为8.4%，去年同期为5.4%[78] - 2024年上半年公司收入为27.76亿元，2023年同期为24.94437亿元[116] - 2024年上半年公司毛利为3.01514亿元，2023年同期为1.52202亿元[116] - 2024年上半年公司经营盈利8097万元，2023年同期经营亏损2256.3万元[116] - 2024年上半年公司税前盈利1249.8万元，2023年同期税前亏损1.67149亿元[116] - 2024年上半年公司期间亏损261.6万元，2023年同期亏损1.6812亿元[116] - 2024年上半年其他综合收益税后净额为4355.9万元，2023年同期为436.9万元[118] - 2024年上半年总综合收益为4094.3万元，2023年同期亏损1.63751亿元[118] - 2024年上半年公司盈利2419千元，综合收益45978十元[123] - 2024年上半年公司总营收36.43285亿元，2023年同期为29.82571亿元；来自外部客户收入27.76亿元，2023年同期为24.94437亿元[131] - 2024年上半年可报告分部盈利8485.3万元，2023年同期亏损2941.6万元；税前盈利1249.8万元，2023年同期亏损1.67149亿元[131][135] - 按地域划分，2024年上半年来自中国、中东、非洲、南亚及东南亚、欧洲、美洲的外部客户收入分别为12.96267亿元、7.79714亿元、3.64833亿元、1.44062亿元、1.32282亿元、5884.2万元，2023年同期分别为11.88934亿元、8.19938亿元、1.01834亿元、5210.2万元、2.86324亿元、4530.5万元[137] - 2024年上半年公司约3.27584亿元收入来自一名外部客户，2023年同期约3.5711亿元收入来自另一名外部客户，均来自“陆地钻机”以及“零部件及其他”的销售[138] - 2024年上半年存货减记28,804千元，2023年为44,582千元[140] - 2024年上半年所得税费用15,114千元，2023年为971千元[141] - 2024年上半年归属公司所有者盈利2,419千元，2023年亏损154,192千元[151] - 2024年基本及摊薄每股盈利0.03分，2023年每股亏损2.91分[151] 业务板块业绩 - 2024年上半年公司油气业务和新能源制造业务板块业绩增长，生效订单金额为去年同期两倍[49] - 钻采装备及相关产品业务销售钻机14套，金额8.69亿元，同比降24.8%，零部件销售14.26亿元，同比增61.7%，在手订单约25亿元[51] - 压裂装备及服务业务销售金额3.07亿元，同比增33.5%，有16支泵注队伍，上半年完成1130段压裂作业，在手订单约4亿元[52] - 钻井工程服务业务销售收入1.74亿元，同比降23.3%，在手订单约6亿元[53] - 新能源相关业务签订32套大型导管架订单，在手订单约9亿元，其中海上风电约7亿元[55] - 2024年上半年陆地钻探钻机销售收入约8.69亿元，较去年同期减少2.86亿元，降幅24.8%[69] - 2024年上半年零部件及其他销售收入约为14.26亿元，较去年同期增加5.44亿元，增幅为61.7%[69] - 2024年上半年钻井工程服务实现收入约为1.74亿元，较去年同期减少0.53亿元，降幅为23.3%[69] - 2024年上半年压裂业务实现收入约为3.07亿元，较去年同期增加0.77亿元，增幅为33.5%[69] - 2024年上半年陆地钻机、零部件及其他、钻井工程服务、压裂业务营收分别为9.52189亿元、2.150873亿元、1.7705亿元、3.63173亿元，2023年同期分别为11.54829亿元、1.369857亿元、2.27679亿元、2.30206亿元[131] 业务突破与进展 - 钻采装备业务获科威特高端陆地钻机订单和12000米超深井钻机项目订单[51] - 压裂服务业务进军煤层气开发产业，实现国内深层煤层气全电驱大规模压裂“零”的突破[52] - 钻井工程服务业务首次进入中石化川渝页岩气市场，在伊拉克部署6部自有钻机[53] - 新能源业务在海上风电实现浙江、福建等新区域市场突破，开拓新客户[55] 研发情况 - 研发经费投入1.32亿元，同比增8.3%，完成专利申请57件，新获授权74件，累计有效专利855件[58] - 研发费用约0.58亿元，同比增加0.21亿元，增幅56.8%；研发经费投入1.32亿元，同比增长0.10亿元、增幅8.3%[73] - 截至2024年6月30日，无形资产账面价值为359,654千元，较期初增加5,963千元；2024年上半年资本化开发成本为9310.9万元，2023年同期无[159] 质量战略 - 公司全面推进“质量领先”战略，完成上半年质量工作任务目标，多项质量管理体系和产品认证有效[56] 人员情况 - 截至2024年6月30日集团总人数为2795人，较2023年6月30日的2677人有所增加[59] 未来规划 - 2024下半年集团高端钻采装备新产品搭载前沿科技，定义新一代油气开发模式[61] - 2024下半年集团将扩大煤层气市场规模，海上风电业务保持增长，加强移动光伏等新产品推广，多个项目有望开工[61] 资产负债情况 - 借款金额约48.43亿元，比2023年12月31日增加3.73亿元；须于一年内偿还之借款约27.37亿元，增幅为17.8%[78] - 现金及现金等价物约9.61亿元，比2023年12月31日增加约1.83亿元[79] - 资产总额约127.71亿元，其中流动资产约84.21亿元，占比65.9%；非流动资产约43.50亿元，占比34.1%[80] - 负债总额约91.48亿元，资产负债率为71.63%，比2023年12月31日上升0.24个百分点[81] - 截至2024年6月30日，公司总资产为127.70703亿元，较2023年12月31日的125.19539亿元有所增长[120] - 非流动资产为43.5003亿元，较2023年12月31日的44.53314亿元有所下降[120] - 流动资产为84.20673亿元，较2023年12月31日的80.01817亿元有所增长[120] - 公司总负债为91.47998亿元，较2023年12月31日的89.37777亿元有所增长[122] - 权益总计为36.22705亿元，较2023年12月31日的35.81762亿元有所增长[122] - 股本为8.23804亿元，与2023年12月31日持平[122] - 其他储备为47.6318亿元，较2023年12月31日的47.2264亿元有所增长[122] - 累计亏损归属于本公司所有者的权益为 -21.56777亿元，较2023年12月31日的 -21.72084亿元有所收窄[122] - 非流动负债为21.39023亿元，较2023年12月31日的21.75673亿元有所下降[122] - 流动负债为70.08975亿元，较2023年12月31日的67.55533亿元有所增长[122] - 截至2024年6月30日，使用权资产为304,902千元，租赁负债流动为8,607千元，非流动为16,252千元；2023年12月31日对应数据分别为309,310千元、23,699千元、12,350千元[156] - 截至2024年6月30日，应收账款及其他应收款为5,174,004千元，2023年12月31日为4,963,312千元[162] - 2024年6月30日，应收账款及应收票据一年以内为2,438,275千元，一年以上为573,269千元；2023年12月31日对应数据分别为2,621,342千元、881,517千元[164] - 截至2024年6月30日，借款总额为4,842,987千元，2023年12月31日为4,470,069千元[166] - 2024年6月30日，借款流动部分为2,737,370千元，非流动部分为2,105,617千元；2023年12月31日对应数据分别为2,324,052千元、2,146,017千元[166] - 2024年6月30日，银行贷款以244.4万元应收票据和子公司宏华公司20%股权作抵押担保；2023年12月31日，以5.24928亿元应收账款、1005万元应收票据和宏华公司20%股权作抵押担保[168] - 2024年6月30日，其他借款1.10409亿元（2023年：1.22006亿元），为转让设备所得款，不符合销售规定[169] - 2024年6月30日，固定利率一年内到期未动用借款额度8842.34万元，2023年12月31日为4243.708万元[171] - 2024年6月30日，金融负债合约现金流量总计8510.871万元；2023年12月31日为8426.245万元[171] - 2024年6月30日，应付账款2196.019万元，2023年12月31日为2048.025万元[173] - 2024年6月30日，其他应付款544.967万元，2023年12月31日为364.420万元[173] - 2024年6月30日，其他负债及开支拨备总额34936万元，2023年12月31日为41025万元[175] 企业管治 - 2024年1月1日至6月30日，公司遵守《上市規則》附錄C1第二部分《企業管治守則》除第F.2.2條外全部條文，董事會主席因事未出席股東周年大會[86] - 2024年6月28日董事會成員變動後，公司獨立非執行董事人數低於最低要求且不足三分之一，8月20日委任王俊仁先生後重新滿足規定[86][90] - 公司採納證券買賣守則，董事在2024年上半年遵守該守則及標準守則，公司僱員在報告期內無違反僱員書面指引事件[89] - 公司按規定成立審核委員會，由三名董事會成員組成，其中兩名為獨立非執行董事，每年至少召開兩次會議[91][93] - 公司按規定成立薪酬委員會，由五名董事會成員組成，包括三名獨立非執行董事，通常每年至少召開一次會議[94] - 公司按規定成立提名委員會，由三名董事會成員組成，包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事，通常每年至少召開一次會議[95] - 截至2024年6月30日，公司董事資料無

公司基本信息 - 公司于2007年6月15日在开曼群岛注册成立，2008年3月7日在香港联交所主板上市[6] - 公司母公司为东方电气集团国际投资有限公司，最终母公司为中国东方电气集团有限公司[6] - 公司主要从事钻探钻机生产、油气开采设备生产、钻井工程服务和压裂业务[6] - 公司业务分为陆地钻机、零部件及其他、钻井工程服务和压裂业务四个报告分部[7] - 公司股份每股面值为0.10港元[75] - 公告日期公司执行董事为王旭先生、朱骅先生及杨强先生[75] - 公告日期公司非执行董事为杨养庄先生及刘兴贵先生[75] - 公告日期公司独立非执行董事为张士举先生、李越冬女士及王俊仁先生[75] 财务数据 - 收入与盈利 - 2024年上半年收入27.76亿元，较2023年同期的24.94亿元增长11.3%[1] - 2024年上半年毛利3.01514亿元，较2023年同期的1.52202亿元增长98.1%，毛利率从6.1%提升至10.9%，增加4.8个百分点[1] - 2024年上半年经营盈利8097万元，2023年同期经营亏损2256.3万元[1] - 2024年上半年公司股东应占盈利241.9万元，2023年同期亏损1.54192亿元[1] - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利均为0.03元，2023年同期每股基本及摊薄亏损均为2.91元[1] - 2024年上半年公司总收入36.43亿元（人民币，下同），其中来自外部客户收入27.76亿元，2023年同期分别为29.83亿元和2.49亿元[8] - 2024年上半年可报告分部盈利8.49亿元，税盈利1.25亿元；2023年同期可报告分部亏损2.94亿元，税前亏损16.71亿元[8][9] - 2024年上半年约3.28亿元收入来自一名外部客户，2023年同期约3.57亿元收入来自另一名外部客户[11] - 2024年上半年归属公司所有者盈利2,419千元，2023年亏损154,192千元[19] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利0.03分，2023年每股亏损2.91分[19] - 2024年上半年公司收入27.76亿元，较去年同期增加11.3%，毛利3.02亿元，较去年同期增加98.1%，股东应占盈利0.02亿元[37] - 公司期内收入约为27.76亿元，同比增加2.82亿元，增幅为11.3%[50] - 公司期内毛利约为3.02亿元，同比增加1.50亿元，增幅为98.1%；毛利率为10.9%，同比增加4.8个百分点[57] - 公司期内股东应占盈利约为0.02亿元，去年同期为亏损1.54亿元；净利率为0.1%，去年同期净亏损率为6.2%[50] - 按地区分类，中国大陆地区销售收入约为12.96亿元，占比46.7%，同比增加1.07亿元；出口收入约14.8亿元，占比53.3%，同比增加1.75亿元[51] - 按业务分类，陆地钻探钻机销售收入约8.69亿元，同比减少2.86亿元，降幅24.8%；零部件及其他销售收入约14.26亿元，同比增加5.44亿元，增幅为61.7%；钻井工程服务收入约为1.74亿元，同比减少0.53亿元，降幅为23.3%；压裂业务收入约为3.07亿元，同比增加0.77亿元，增幅为33.5%[53][54] - 公司期内销售成本约24.74亿元，同比增加1.32亿元，增幅约为5.6%[56] - 公司期内分销费用约0.80亿元，同比减少0.02亿元，降幅为2.4%[58] - 集团行政费用约1.3亿元，同比增加0.09亿元，增幅7.4%；研发费用约0.58亿元，同比增加0.21亿元，增幅56.8%；财务费用净额约0.69亿元，同比减少0.74亿元，降幅51.7%[59] - 集团除所得税前盈利约0.12亿元，去年同期亏损1.67亿元，增加盈利1.79亿元；期间亏损约0.03亿元，去年同期亏损约1.68亿元；净利率为0.1%，去年同期净亏损率为6.2%[59][61] - EBITDA约为2.32亿元，去年同期约为1.34亿元；EBITDA利润率为8.4%，去年同期为5.4%[62] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2024年6月30日，公司总资产127.70703亿元，较2023年12月31日的125.19539亿元有所增加[4] - 截至2024年6月30日，公司总负债91.47998亿元，较2023年12月31日的89.37777亿元有所增加[5] - 截至2024年6月30日，除金融工具和递延所得税资产外的非流动资产为32.74亿元，2023年12月31日为33.75亿元[11] - 截至2024年6月30日物业、工厂及设备期末账面净值2,497,398千元，较期初减少[21] - 2024年上半年应收账款及其他应收款总计5,174,004千元，2023年为4,963,312千元[22] - 2024年上半年应收关联方款项贸易性为626,139千元，非贸易性为298,922千元[22] - 2024年上半年应收融资租赁款381,534千元，2023年为307,218千元[22] - 2024年上半年可收回增值税252,541千元，2023年为191,142千元[22] - 2024年上半年预付款项558,562千元，2023年为762,607千元[22] - 2024年6月30日应收账款为3136004千元，较2023年12月31日的3099587千元有所增加；应收票据为370321千元，较2023年12月31日的324960千元有所增加[23] - 2024年6月30日借款总额为4842987千元，较2023年12月31日的4470069千元有所增加[27] - 2024年6月30日，应付账款及其他应付款为3613738千元，较2023年12月31日的3797675千元有所减少[32] - 2024年6月30日，应付账款及票据一年以内为2536825千元，一年以上为516567千元；2023年12月31日，一年以内为2889394千元，一年以上为249539千元[33] - 2024年6月30日，有抵押担保借款流动部分为2444千元，非流动部分为47000千元；2023年12月31日，流动部分为14050千元，非流动部分为230810千元[27] - 2024年6月30日，无抵押担保借款流动部分为2170777千元，非流动部分为1076704千元；2023年12月31日，流动部分为1748506千元，非流动部分为1376697千元[27] - 2024年6月30日，关联方无抵押借款流动部分为535653千元，非流动部分为900000千元；2023年12月31日，流动部分为533000千元，非流动部分为445000千元[27] - 截至2024年6月30日，集团借款金额约48.43亿元，比2023年12月31日增加3.73亿元；须于一年内偿还之借款约27.37亿元，比2023年12月31日增加4.13亿元，增幅为17.8%[63] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物约9.61亿元，比2023年12月31日增加约1.83亿元；经营活动现金净流入约0.40亿元，投资活动现金净流出约0.45亿元，融资活动现金净流入1.38亿元[64] - 2024年6月30日，集团资产总额约127.71亿元，流动资产约84.21亿元，占比65.9%，比2023年12月31日增加3.55亿元；非流动资产约43.50亿元，占比34.1%，比2023年12月31日减少1.03亿元[65] - 2024年6月30日，集团负债总额约91.48亿元，流动负债总额约70.09亿元，占比76.6%，比2023年12月31日增加2.47亿元；非流动负债总额约21.39亿元，占比23.4%，比2023年12月31日减少0.37亿元；资产负债率为71.63%，比2023年12月31日上升0.24个百分点[66] - 2024年6月30日，权益总额约36.23亿元，比2023年12月31日增加0.41亿元；公司所有者应占权益总额约34.3亿元，比2023年12月31日增加0.46亿元；非控制性权益总额约1.92亿元，比2023年12月31日减少0.06亿元；基本每股溢利约为0.03分，摊薄每股溢利为0.03分[67] 财务数据 - 其他 - 2024年上半年研发费用5821.2万元，较2023年同期的3701.8万元有所增加[2] - 2024年上半年财务费用净额为6884.8万元，较2023年同期的1.43215亿元有所减少[2] - 公司董事会建议2024年上半年不派发中期股息[1] - 2024年上半年存货减记28,804千元，2023年为44,582千元[12] - 2024年上半年中国所得税1,788千元，2023年为10,697千元；其他地区所得税12,935千元，2023年为10,648千元[14] - 集团用于基本建设和技术改造的资本开支总额约0.70亿元，比去年同期减少约0.14亿元；2024年6月30日，约0.11亿元之资本承诺用于优化调整业务及产能[68] 业务运营 - 按地域划分，2024年上半年中国市场收入12.96亿元，中东7.79亿元，非洲3.65亿元等；2023年同期中国11.89亿元，中东8.20亿元，非洲1.02亿元等[10] - 2024年上半年公司钻采装备及相关产品业务销售钻机14套，销售金额8.69亿元，较去年同期减少24.8%，零部件销售金额14.26亿元，较去年同期提高61.7%[40] - 截至2024年6月30日，公司钻采装备及相关产品业务在手订单合同金额约25亿元，其中成套陆地钻机在手订单合同金额约8亿元[40] - 2024年上半年公司生效风电业务订单金额为去年同期两倍[39] - 2024年上半年公司压裂服务产业全面进军煤层气开发产业，实现业绩大幅增长[39] - 2024年上半年公司钻井工程服务国际业务饱满、在国内市场取得重要突破[39] - 2024年上半年公司风电机持续稳固海上风电大型导管架细分市场地位[39] - 压裂装备及服务业务销售金额约3.07亿元，同比提高33.5%，在手订单约4亿元[41] - 钻井工程服务业务销售收入约1.74亿元，同比减少23.3%，在手订单约6亿元[42][43] - 新能源相关业务在手订单约9亿元，其中海上风电业务约7亿元，签订大型导管架订单32套[44] - 研发经费投入约1.32亿元，同比增长8.3%，完成专利申请57件，新获授权74件[46] - 压裂服务业务上半年完成压裂作业1130段，进军煤层气开发产业，实现国内深层煤层气全电驱大规模压裂“零”的突破[41] - 钻井工程服务业务国内项目首次进入中石化川渝页岩气市场，国际项目在伊拉克部署6部自有钻机[42][43] - 集团全面推进“质量领先”战略，质量管理体系有效运行，产品认证范围扩大[45] - 集团在高层次人才引进、校园招聘、职工培训培养等方面采取一系列措施[47] - 集团承担“超高压电驱动压裂泵和管汇”的研制任务，推进深远海风电产品研发[41][44] - 公司高端钻采装备新产品搭载前沿科技，定义新一代油气开发模式[49] - 公司压裂业务板块下半年有望扩大煤层气市场规模[49] - 公司下半年海上风电市场将保持增长，会加强移动光伏等新产品推广，多个新能源项目有望开工[49] 公司交易与事项 - 2024年2月5日，子公司宏华公司从东方电气财务取得132000千元营运资金贷款，按2.8%固定利率计息，2025年2月5日偿还[29] - 2024年6月14日，宏华公司从东方电气财务提取60000千元信用贷款，按1.0%固定利率计息，提取日期起三年后偿还[30] - 2023年12月31日末，宏华中国从东方电气财务提取445000千元信用贷款，原按贷款最优惠利率的可变市场利率加0.35%固定利率计息，2024年5月21日起改按贷款最优惠利率的可变市场利率减0.65%固定利率计息[30] - 2024年上半年公司处置上海租赁全部股权及债务，总对价1.95677亿元，处置亏损1680.1万元，产生现金流入净额6.1185亿元[34] 财务准则与披露 - 2024年公司首次应用多项新订及经修订国际财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[35] - 2024年6月30日后至财务报表批准日期止公司并无重大事项须披露[36] 证券交易与规范 - 截至2024年6月30日，公司及其附属公司无购买、出售或回购公司于联交所上市股份情况[69] - 公司已采纳关于董事买卖本公司证券

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司是宏华集团附属公司，位于长江入海口的江苏省启东海工船舶工业园，是海洋工程装备领域集设计、建造、调试为一体的高新技术企业 [1] - 公司业务范围覆盖海上风电桩基钢构、升压站、海洋油气模块、船舶分/总段、容器等大型钢结构建造加工，同时具备中小型工程船舶整体建造能力 [1] 区位优势 - 公司位于长江入海口北岸，距离上海浦东国际机场仅100公里，拥有长达1800米的黄金海岸线，主航道自然水深处于5.5米至8米之间，码头侧设计深度在8米左右，具有显著的交通便利优势和成本优势 [2] - 这些资源还能作为未来海外业务拓展的关键资源平台，为企业迈向国际化提供有力支撑 [2] 产能优势 - 公司后续计划在现有设备设施基础上增加投入，进一步提升海风基础结构产能、储存场地，目标实现月产海风导管架10套，实现全年80～100套/导管架产量，升压站模块4座，实现年钢结构加工量约20万吨/年 [3] 技术优势 - 导管架建造工艺相对成熟、优化、高效，车间主要设备参数满足导管架建造生产工艺要求，建造流程可在车间实现全覆盖、流水线、节拍化式高效生产 [4] - 拥有万吨龙门吊"宏海号"，是目前全球最大移动式吊机，能够实现高度100米以下、重量4000吨以内的导管架的立式吊装装船，大幅度降低建造、装船成本，同时提高建造效率及安全性 [4] 股东优势 - 宏华海洋海上风电导管架、升压站等海上风电产品作为东方电气现有海上风电产业链上的补充，东方电气集团为宏华海洋资金和海上风电产品及服务订单获取提供支持和保障 [5] - 宏华海洋协同东方电气集团旗下东福研究院一起正积极开展新一代浮式风机的研发工作 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1：如何看待未来市场竞争格局？ **答**：未来随着风能技术不断的演进，风能利用率会越来越高，成本会越来越低，优势会越来越明显。目前漂浮式还在一个初级阶段，80米水深情况下导管架的成本远远低于浮体成本，未来3-5年导管架一定是主趋势，市场占有率至少在60%-70% [6] 问题2：今年海风业务收入能达到多少？ **答**：导管架业务大概占海风业务的80%-90%，上半年已中标7-8个项目，分几个标段，其中一个标段有6套，有9套。同时公司的油气业务也在持续推进，规划到年底风电的收入目标达到10个亿 [8] 问题3：公司海洋领域其他产品情况？ **答**：公司也在做浅海模块钻机，钻机在四川做，宏华集团的钻机到目前为止也是全球领先，现在全世界的在役的钻机大概1万台，宏华集团超过了1,000台。未来公司不仅仅限于海上风电，还会进入更高技术含量的海洋钻机领域，市场也是非常大，而且海洋装备毛利率会比风电高 [9] 问题4：公司海洋基地投入资本支出规划？ **答**：去年公司进行了第一期的技术改造，投4,000万，今年和明年还要进行二期乃至三期的技术改造提升，增强宏华海洋基地的建造能力。同时公司会逐步进入一些技术含量高、毛利率高的领域，比如船舶，下一步可能会做氢能船舶 [10] 问题5：公司海风产品会不会考虑往外走？ **答**：公司已经开始布局海外市场，东方国际和宏华国际是公司的两个出口窗口。宏华国际在全球有10家左右的子公司、办事处。宏华海洋从去年到今年已经接触了有十多批国外的客户，正在把公司的风电产品向外推广。公司最早向厄瓜多尔、越南出口了一些风电设备，现在出口主要还是集中在海洋油气设备 [11] 问题6：什么时候能看到比较成规模的海洋油服收入？ **答**：去年公司实现的海上收入有一个多亿，今年的目标是要超过两个亿，随着订单的落地，这个目标是可以实现的。未来要让海上风电的绝对值增加，但它所占的相对比例要降下来 [12] 问题7：公司目前船舶这块在做什么产品？ **答**：公司主要还是生产特种船舶。原来产船的产值将近有10个亿，目前整个船舶行业处于非常景气的周期，公司要恢复和增强造船的能力，主要是制造能力。公司也会考虑通过并购的方式收购一些船舶设计公司来提高设计能力 [13] 问题8：公司和中海油合作具体情况如何？相比它们内部合作，公司作为外部者有何优势？ **答**：公司现在和中海油的合作更多是在陆上，海上的一些设备也会有些合作。中海油看重的是公司的智能钻机1.0,公司在钻机和模块结合方面有优势。公司不想只做分包商,希望能找到一些共同点,来做新的产品设计制造 [14] 问题9：公司目前场地闲置部分有什么规划？ **答**：后面会有二期技改、三期技改,包括场地的硬化,外场设备的增加,还要增加400到600吨的龙门吊。公司根据自己产品的规划,逐步完善工厂,包括喷涂线,预期未来工厂还

经营业绩 - 2023年公司实现营业收入54.73亿元，同比增长22.3%；新签订单61.99亿元，同比增长22.87%[14] - 2023年集团收入约54.73亿元，较去年增加9.97亿元，增幅22.3%[29] - 2023年中国大陆地区销售收入约22.10亿元，占总收入40.4%，比去年减少3.46亿元；出口收入约32.63亿元，占总收入59.6%，比去年增加13.43亿元[23] - 2023年集团毛利约5.42亿元，较去年增加0.82亿元，增幅17.8%；股东应占亏损约3.87亿元，净亏损率7.1%，较去年亏损额大幅降低[28][39] - 2023年集团销售成本约49.31亿元，较去年增加9.15亿元，增幅约22.8%[34] - 2023年陆地钻探钻机销售收入约23.54亿元，较去年增加16.11亿元，增幅216.8%[37] - 2023年零部件及其他销售收入约21.98亿元，较去年减少0.57亿元，降幅2.5%[37] - 2023年钻井工程服务收入约3.96亿元，较去年减少0.23亿元，降幅5.5%[37] - 2023年压裂业务收入约5.25亿元，较去年减少5.34亿元，降幅50.4%[37] - 集团整体毛利率为9.9%，较去年同期的10.3%减少0.4个百分点[46] - 分销费用约2.49亿元，同比增加0.34亿元，增幅15.8%；行政费用约4.25亿元，同比增加0.69亿元，增幅19.4%；财务费用净额约1.76亿元，同比减少0.13亿元，减幅6.9%[47][48] - 除所得税前亏损约4.11亿元，较去年同期减少2.14亿元，降幅34.2%；年度亏损约4.19亿元，较去年同期减少2.06亿元；净亏损率为7.1%，去年同期为14.2%[49][55] - EBITDA约0.74亿元，去年同期约 -1.02亿元；EBITDA利润率为1.3%，去年同期为 -2.3%[52] - 研发费用约1.12亿元，同比减少0.12亿元，减幅9.7%；研发经费投入2.27亿元，较上年增长0.50亿元、增幅28.0%[54] - 2023年公司收入约54.73亿元，较去年同期增长22.3%，毛利约5.42亿元，较去年同期增长17.8%，股东应占亏损约3.87亿元[139] - 公司销售钻机数量16套，金额约23.54亿元，同比上涨216.8%；零部件销售21.98亿元，同比减少2.5%[151] - 公司装备及工程服务销售金额约5.25亿元，同比减少50.4%；油氣工程服务销售金额约3.96亿元，同比减少5.5%[152][153] 业务运营 - 2023年国内4支作业队伍完井12口，年进尺31,090米；海外6支作业队伍开钻40口，交井35口，年进尺148,530米[5] - 截至2024年2月29日，压裂装备及服务业务在手订单合同金额约2.33亿元[10] - 2023年公司完成专利申请135件，获得专利授权81件[16] - 2023年开展专题培训166项、参训人9,373次[17] - 海外市场以中东、欧亚、拉美区域为重点拓展，国内市场拓展油气田新能源领域市场[19] - 公司14支泵注队伍全年完成压裂作业3292段，其中页岩气作业量2967段，压裂服务进入青海油田、中石化胜利油田、山西煤层气区块[152] - 公司海上风电桩基领域新生效订单金额创历史新高，与新客户签约，突破新区域，导管架产品市场占有率领先[154] - 公司质量管理体系有效运行，新增多个产品使用许可、认证证书，CNAS新增扩项17项，参与编制国际和行业标准各2项[155] - 截至2024年2月29日，公司钻机及相关产品业务在手订单合同金额约11.73亿元，其中成套陆地钻机在手订单合同金额约7.76亿元[145] - 截至2024年2月29日，公司油氣工程服务业务在手订单合同金额约4.35亿元[158] 行业环境 - 2024年全球石油需求预计增加124万桶/天，总需求平均为1.03亿桶/天[18] - 2024年国内主要油气企业将推动原油产量稳产在2亿吨[18] - 新能源与石油融合发展给公司带来新机遇和挑战[21] - 2023年我国海上风电累计并网装机量为3650万千瓦，同比增长19.8%；新增海上风电装机量为604万千瓦[143] 公司战略 - 未来公司将践行“领先战略”，在海洋资源开发装备等产业领域重点发力[42] - 未来公司将持续开展深化改革工作，加强ESG管理，推动绿色可持续发展[43] 财务状况 - 2023年12月31日，集团资产总额约125.20亿元，其中流动资产约80.66亿元，占比64.4%；非流动资产约44.53亿元，占比35.6%[59] - 2023年12月31日，集团借款金额约44.70亿元，较2022年减少4.77亿元；须于一年内偿还之借款约23.24亿元，较2022年减少20.00亿元，减幅46.3%[63] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约7.78亿元，较2022年增加1.77亿元；经营活动现金净流入约0.62亿元，投资活动现金净流出约0.51亿元，融资活动现金净流入约1.95亿元[64] - 2023年12月31日，集团负债总额约89.38亿元，资产负债率为71.4%，较2022年减少2.7个百分点；权益总额约35.82亿元，较2022年增加3.88亿元[66] - 2023年资本开支总额约2.09亿元，较去年同期增加约0.91亿元[73] 人员管理 - 截至2023年末，从业人数为2,808人，较去年同期增长7.4%[16] 市场拓展 - 公司聚焦重点市场和客户，海外传统优势市场逐步恢复，与中东顶尖客户签订批量整机销售合同[144] - 公司成功中标印度尼西亚地热自动化钻机，与19家新客户签订钻机及配件订单[144] - 公司首次向民营油公司实现高规格钻机销售，扩大国内市场[144] 公司治理 - 王旭自2022年11月25日起担任公司执行董事及董事会主席[75] - 张弭于2022年1月1日至2023年7月31日担任公司非执行董事[76] - 杨永于2022年7月4日至2024年2月4日担任公司非执行董事[77] - 苏梅自2017年3月29日起任公司独立非执行董事[78] - 魏斌自2019年8月29日起担任公司独立非执行董事[81] - 朱骅自2022年7月4日起担任公司执行董事，2024年2月7日获委任为公司总裁[83] - 朱骅曾于2022年9月14日至2023年2月10日担任宏华控股有限公司和宏华（中国）投资有限公司董事[84] - 朱骅自2022年8月17日起担任四川宏华石油设备有限公司总经理和董事[84] - 陈国明自2008年1月18日起任公司独立非执行董事[85] - 常清自2017年6月15日起担任公司独立非执行董事[86] - 张士举自2022年7月4日起担任公司独立非执行董事，在投资并购等法律服务方面经验丰富[87] - 罗晓明自2022年7月4日起担任公司副总裁，在国际贸易业务方面经验丰富[93] - 金倩自2022年11月25日起担任公司首席财务官，拥有丰富财务管理经验[93] - 任杰自2016年1月1日起担任公司副总裁，专长于石油及天然气项目[94] - 何斌自2018年8月起担任公司副总裁，2023年1月9日获委任为董事会秘书及联席公司秘书，有战略投资等经验[94] - 庄文敏在2018年8月至2023年1月9日担任公司董事会秘书及联席公司秘书，从事公司管治等工作[94] - 李美仪自2015年7月7日起担任联席公司秘书，在公司秘书方面有逾30年经验[95] - 公司董事会由七名董事组成，包括两名执行董事及五名独立非执行董事[109] - 公司董事会致力于确保委任最少三分之一成员为独立非执行董事，且至少一名具备适当专业资格或会计等专业知识[113] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少召开四次[114] - 董事会成立审核、薪酬、提名、战略投资及风险控制四个委员会，各委员会已订立书面职权及责任范围守则[162] - 薪酬委员会由四名成员组成，主要职责是审核及批准执行董事及高级管理层薪酬待遇[165][166] - 提名委员会由三名成员组成，执行主席为执行董事王旭[169] - 董事薪酬根据能力、知识、经验、参与度、职务责任和市场状况等因素厘定[168] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，董事会举行十次会议，战略投资及风险控制委员会举行一次会议[171][183][185] - 2023年7月31日，张弭先生辞任战略投资及风险控制委员会委员；2024年2月4日，杨永先生辞任[181][187] - 截至2023年12月31日，战略投资及风险控制委员会由三名成员组成，包括两名执行董事王旭先生和朱骅先生及一名独立非执行董事常清先生[176] - 2023年，股东特别大会于4月17日召开，股东周年大会于6月29日召开[189][190] - 董事认可编制公司截至2023年12月31日止年度财务报表的责任，未发现重大不明朗事件影响公司持续经营能力[184][191] - 截至2023年12月31日止年度，向核数师德勤‧关黄陈方会计师行支付审核服务酬金3480000元人民币[193] - 审核委员会及董事会认为当前风险管理和内部监控系统适当且有效，管理层已汇报该系统成效[198][199] - 2023年公司遵守企业管治守则大多數守則條文，未召开提名委員會會議，但成員通过参加董事会会议履行相关职责[104] - 公司已采纳企业管治守则原则及条文，制定证券买卖守则，未发现雇员违反书面指引事件[103][105][112] - 提名委员会通常每年至少召开一次会议，2023年未召开，但成员通过参加董事会会议履行相关职责[180] 合规管理 - 2023年，公司健全合规管理体系，修订《合规管理办法》，组织编制多项合规清单，开展合规文化专项活动[179] - 公司内部审计及内控评价将风险管理嵌入审计计划阶段，基于全面风险分析编制年度内部控制体系自我评价报告[179] 合作关系 - 公司主要往来银行及非银行金融机构众多，包括中国银行、兴业银行等[140]

公司业务概况 - 本集团主要从事鑽探鑽機生产、油气开采设备生产、鑽井工程服务和压裂业务[9] - 公司于2007年6月15日在开曼群岛注册成立，母公司为东方电气国际投资有限公司，最终控股公司为中国东方电气集团有限公司[10] - 本集团录得净亏损约为人民币419,265,000元，经营活动的现金流入净额约为人民币62,044,000元[11] - 截至2023年12月31日，本集团的流动资产超过流动负债人民币1,304,121,000元，预期未来12个月的业务运营将有足够流动资金[12] - 本集团首次采用了国际财务报告准则修订，包括保险合同、会计估计、资产及负债相关的递延所得税等[13] - 尚未採納的新準則及修訂本包括投资者与其联营公司或合营公司之间的资产出售或投入、售后租赁中的租赁负债等[14] - 本集团根据国际财务报告准则第8号划分的经营及可报告分部包括陆地钻机、零部件及其他、钻井工程服务、压裂服务[17] 财务表现 - 二零二三年全年收入达到人民币5,473,234千元，较上一年增长22.3%[1] - 毛利为人民币541,773千元，毛利率为9.9%[1] - 本公司股东应占虧損为人民币386,597千元，每股虧損为5.54人民币分[1] - 本公司董事会建议不派发股息[1] - 本集团截至2023年12月31日止年度的税前亏损为人民币411,006千元，较2022年的624,783千元有所减少[22] - 本集团2023年的所得税费用为8,259千元，较2022年的328千元大幅增加[29] - 本集团二零二三年度的税前虧損为411,006千元，较二零二二年度的624,783千元有所减少[30] - 基本每股虧損从二零二二年的11.98元下降至二零二三年的5.54元[31] 客户及合同情况 - 本集团2023年来自外部客户的收入中，中国（居住地国家）为2,210,059千元，较2022年的2,556,410千元有所下降[22] - 本集团2023年确认的与结转合同负债相关的收入金额为695,826千元，较2022年的74,738千元大幅增长[25] - 本集团2023年的已使用原材料及消耗品费用为3,263,646千元，较2022年的2,066,659千元有所增加[27] - 本集团2023年的其他利得净额为18,866千元，较2022年的32,663千元有所减少[28] - 本集团2023年的财务费用净额为175,600千元，较2022年的189,249千元有所减少[28] 应收账款及存货情况 - 應收貿易性賬款及其他應收款从二零二二年的3,628,254千元下降至二零二三年的3,099,587千元[32] - 本集团的應收貿易性賬款及應收票据中，一年以下的账龄占比从二零二二年的87.0%下降至二零二三年的81.9%[33] - 本集团的應收票据持有用于未来應收貿易性賬款的结算[34] - 應收貿易性賬款中包含的應收烏克蘭客戶款項餘額为468,201,000元，扣除減值虧損254,278,000元[35] - 本集团向烏克蘭客戶分期銷售鑽機，预计将于报告期末后一年以上收到的餘額[36] 资产负债情况 - 存货方面，2023年的原材料存货为452,341千元，在产品为789,921千元，产成品为537,081千元[44] - 2023年的存货跌价准备为245,540千元，较2022年的221,730千元有所增加[45] - 應付賬款及其他應付款方面，2023年的應付賬款为2,048,025千元，應付票据为787,828千元[46] - 借款方面，2023年的銀行借款总额为4,470,069千元，其中有抵押擔保部分为244,860千元[48] - 2023年的借款中，人民币计价的借款总额为4,470,069千元，美元计价的借款总额为0[53] 公司业务拓展及技术创新 - 公司实现鑽机销售总计16套，销售金额约人民幣23.54億元，同比上涨216.8%[60] - 公司在海外市场再次与中东顶尖客户签订批量整机销售合同，与科威特和阿曼等中东多个客户签署高端陆地钻机订单[61] - 公司研制的地质勘探船钻探系统填补了海洋装备勘探领域空白，国内首套海洋固定式平台管柱处理系统成套新技术在中海油平台得到应用[62] - 公司壓裂裝備及服務業務在手訂單合同金額約人民幣2.33億元[66] - 公司提供的油气工程服务实现销售金额总计约人民幣3.96億元，同比减少5.5%[67] - 公司在海上风电桩基领域新生效订单金额创历史新高，成功与中广核、龙源、申能等新客户签订导管架销售协议[70] - 公司在光热产品领域成功投产光热定日镜支架智能制造生产线，月产能达到2,000套，已交付阿克

销售业绩 - 二零二三年上半年，本集团鑽採裝備及相關產品業務銷售金額約人民幣11.55億元，同比增长571.5%[16] - 二零二三年上半年，本集团壓裂裝備及服務業務銷售金額約人民幣2.30億元，同比降低48.1%[19] - 公司在2023年上半年实现收入约为人民币24.94亿元，比去年同期增加人民币9.85亿元，增幅为65.3%[36] - 公司的销售收入按地区分布中，中国大陆地区销售收入约为人民币11.89亿元，占总收入的47.7%，出口收入约人民币13.05亿元，占总收入的52.3%[37] - 公司的陸地鑽探鑽機销售收入约人民币11.55億元，增幅571.5%；零部件及其他销售收入约人民币8.82億元，增幅26.9%；鑽井工程服務收入约人民币2.27億元，增幅14.1%[40][41][42] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的收入按业务分配为：鑽井工程服務占比9%，壓裂業務占比9%，陸地鑽探鑽機占比12%，零部件及其他占比29%，总体降幅为48.1%[44] - 本集团期内毛利约为1.52亿人民币，比去年同期增加2.23亿人民币[45] - 本集团期内整体毛利率为6.1%，比去年同期增加10.8个百分点[46] 财务状况 - 公司的毛利和本公司股东应占亏损分别约为人民币1.52亿元和人民币1.54亿元，毛利率和净亏损率分别为6.1%和6.2%[35] - 本集团期内除所得税前虧損约为1.67亿人民币，比去年同期减少3.97亿人民币[51] - 本集团期内虧損约为1.68亿人民币，比去年同期减少3.81亿人民币，净虧損率为6.2%[53] - 本集团期内EBITDA约为1.34亿人民币，比去年同期增加4.12亿人民币，EBITDA利潤率为5.4%[54] 股权信息 - 宏华集团有限公司在2023年6月30日的主要股东中，持股比例超过5%的有Wealth Afflux Limited、Tricor Equity Trustee Limited、易琅琳女士、东方电气集团国际投资有限公司和中国东方电气集团有限公司[86] - 宏华集团有限公司的购股权计划有效期为10年，截至2023年6月30日，已授出的购股权数量为50,346,308股[89] - 根据2017年购股权计划，截至2023年6月30日，已授出的购股权数量为513,742,090股[94] 经营活动及财务 - 宏华集团2023年中期报告显示，截至2023年6月30日止六个月，归属于本公司所有者的总权益为3031810人民币千元[105] - 2023年上半年，宏华集团经营活动产生的现金净额为80745人民币千元，较去年同期的-446501人民币千元有显著增长[107] - 宏华集团主要从事鑽探鑽機生产、油气开采设备生产、钻井工程服务和压裂业务[108] - 宏华集团于2008年3月7日在香港联合交易所主板上市[109] 融资及关联交易 - 二零二三年三月三日，宏华（中国）投资有限公司与东方电气集团财务有限公司达成借款协议，提取人民币445,000,000元，三年后还款[138] - 二零二三年六月三十日，本集团有2,218,000人民币的固定利率一年内到期的未动用借款额度[139] - 二零二三年六月三十日，本集团金融负债合约到期日总计为9,487,522人民币[140] - 本集团未有股票发行[141] - 本集团与关联方进行了重大关联交易，包括与东方电气集团国际合作有限公司等的交易[145] - 宏华集团截至2023年6月30日止六个月的重大关联方交易中，采购零部件金额为60,466千元，销售鑽機、零部件及其他金额为118,695千元[147]

财务数据概述 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为24.94437亿元，较2022年同期的15.09177亿元增长65.3%[1] - 2023年上半年毛利为1522.02万元，而2022年同期亏损711.72万元，毛利率从 -4.7%提升至6.1%，增加10.8个百分点[1] - 2023年上半年经营亏损为225.63万元，较2022年同期的4163.69万元大幅收窄[1] - 2023年上半年公司股东应占亏损为1541.92万元，较2022年同期的5233.82万元有所减少[1] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为2.91分，较2022年同期的9.88分有所降低[1] - 2023年和2022年上半年公司可报告分部收入分别为29.83亿和15.43亿元，来自外部客户收入分别为24.94亿和15.09亿元[15] - 2023年和2022年上半年公司可报告分部盈利/（亏损）分别为 -2941.6万和 -4.99亿元[15] - 2023年和2022年上半年公司税前亏损分别为 -1.67亿和 -5.64亿元[16] - 2023年和2022年上半年来自中国外部客户收入分别为11.89亿和9.47亿元，中东分别为8.20亿和1.24亿元[16] - 2023年上半年公司约3.57亿元收入来自一名外部客户，2022年同期为1.63亿元[17] - 2023年和2022年上半年存货减记分别为4458.2万和1.15亿元[18] - 2023年和2022年上半年所得税费用/（贷项）分别为97.1万和 -1485.6万元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所有者应占亏损1.54192亿元，2022年同期为5.23382亿元；基本及摊薄每股亏损为0.0291元，2022年同期为0.0988元[26] - 2023年上半年集团收入24.94亿元，较去年同期15.09亿元增加65.3%，毛利约1.52亿元，较去年同期 -0.71亿元增加2.23亿元，股东应占亏损约1.54亿元[45] - 截至2023年6月30日止半年度，集团净亏损约1.6812亿元，经营活动现金流入约8074.5万元，流动资产超过流动负债10.53046亿元[38] - 2023年上半年公司毛利约为1.52亿元，股东应占亏损约为1.54亿元，毛利率和净亏损率分别为6.1%和6.2%[72] - 2023年上半年公司收入约为24.94亿元，较去年同期增加9.85亿元，增幅为65.3%[73] - 2023年上半年中国大陆地区销售收入约为11.89亿元，占总收入的47.7%，较去年同期增加2.42亿元[74] - 2023年上半年公司出口收入约13.05亿元，占总收入的52.3%，较去年同期增加7.43亿元[74] - 陆地钻探钻机销售收入约11.55亿元，较去年同期增加9.83亿元，增幅571.5%[77] - 整体毛利率为6.1%，较去年同期的 - 4.7%增加10.8个百分点[82] - 分销费用约0.82亿元，较去年同期减少0.30亿元，降幅26.8%[83] - 行政费用约1.21亿元，较去年同期减少0.51亿元，降幅约29.7%[84] - 研发费用约0.37亿元，较去年同期减少0.22亿元，减幅37.3%[85] - 年内净亏损率为6.2%，去年同期为34.7%[90] - EBITDA利润率为5.4%，去年同期EBITDA亏损率为18.4%[91] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为131.59865亿元，较2022年12月31日的123.22487亿元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，公司总负债为101.28055亿元，较2022年12月31日的91.28492亿元有所增加[6] - 2023年6月30日不动产、工厂及设备账面净值为25.37436亿元，较2022年12月31日的26.56996亿元有所减少[27] - 2023年6月30日借款总额为50.84195亿元，2022年12月31日为49.47594亿元[28] - 2023年6月30日未动用固定利率一年内到期借款额度为2.218亿元，2022年12月31日为2.096306亿元[31] - 2023年6月30日应收账款及其他应收款总额为53.60097亿元，2022年12月31日为53.69351亿元[32] - 2023年6月30日为银行借款抵押应收票据2.6626亿元、定期存款9亿元、应收账款42.72179亿元、固定资产8.4712亿元及子公司宏华公司20%股权[28] - 2022年12月31日为银行借款担保保证金8.8392亿元，抵押定期存款9亿元、应收票据15.9396亿元、应收账款40.9745亿元及子公司宏华公司20%股权[29] - 2023年6月30日应收账款及应收票据一年以内为25.05905亿元，一年以上为10.4575亿元；应付账款及应付票据一年以内为31.04129亿元，一年以上为5.41263亿元[33][35] - 2023年6月30日应付账款为23.28231亿元，应付关联公司贸易性款项为3.92387亿元，非贸易性款项为213.4万元，应付票据为9.24774亿元，其他应付款为5.1212亿元[34] - 截至2023年6月30日借款金额约50.84亿元，较2022年12月31日增加1.36亿元[94] - 2023年6月30日资产负债率为77.0%，较2022年12月31日上升2.9个百分点[98] 股息分配 - 公司董事会建议截至2023年6月30日止六个月不派发中期股息[1] - 公司董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月中期股利[36] - 截至2023年6月30日止六个月，未批准或未支付以前年度股利[35] 业务范围 - 公司主要从事钻探钻机生产、油气开采设备生产、钻井工程服务和压裂业务[7] 财务资料相关 - 本中期简明合并财务资料于2023年8月29日获公司董事会授权刊发，且未经审核[9] 税收情况 - 中国子公司一般按25%税率缴纳企业所得税，部分公司如宏华公司等按15%税率计提[20] - 香港子公司按16.5%税率计提香港利得税[19] - 非中国居民企业来自中国居民企业2008年1月1日后盈利产生的应收股利须按10%缴纳代扣所得税，合格香港纳税居民按5%减免税率缴纳[24] 借款与融资 - 2023年3月3日，子公司宏华中国与东方电气财务达成借款协议，获13.5亿元信贷敞口，截至6月30日已提取4.45亿元[30] - 2023年7月18日东方投资认购36.84494251亿股股份交割完成，为集团带来约8.90911亿港币（折合约8.14613亿元人民币）融资现金流入，交割后公司已发行股本为90.40489151亿股[44] - 2023年公司向东方投资发行3,684,494,251股股份，于7月18日完成交割[102] 会计政策变更 - 集团自2023年1月1日起首次应用多项新订及经修订国际财务报告准则，应用国际会计准则第12号修订本对会计政策有影响及变更[40][41] 各业务板块表现 - 2023年上半年集团订单规模大幅增长，钻采装备及相关产品业务中，钻机销售金额约11.55亿元，同比增长571.5%，零部件销售金额8.82亿元，同比增长26.9%[52][53] - 2023年上半年风电业务表现出色，中标一批重点项目，实现海南区域和升压站业务板块突破，导管架新订单中标20套，市场占有率18.18%，收入2.4亿元，同比增长1311.8%[55] - 2023年上半年压裂装备及服务业务销售金额约2.30亿元，同比降低48.1%，在手订单金额约3.49亿元，同比大增90.7%[56] - 集团推进气电结合的页岩气开发模式取得进展，燃机发电 + 电动压裂服务在威远区块示范成功应用，山西煤层气区块首次实现全电动压裂作业[57] - 压裂装备研发取得突破，自主研发增强型6000系列电动压裂泵，重量降低12%，整体承压能力满足175MPa施工要求[58] - 集团推进“智能压裂”，自主研发的压裂数字化整体解决方案已在多个压裂平台应用，实现自动控压调排等功能[59] - 2023年上半年钻井工程服务业务销售收入约2.27亿元，同比提高14.1%[60] - 国内钻井工程业务采用“缩小规模，做精品工程”策略，4支作业队伍共计进尺2.34万米，在黄瓜山区块创造多项优异指标[61] - 海外钻井工程业务在伊拉克市场取得显著成就，6支作业队伍投入生产运营，多支队伍创纪录、获甲方赞扬[62] 股东与股权变更 - 2023年7月18日东方投资完成认购股份交割，成为公司控股股东，支撑集团转型升级发展[51] 专利与人员情况 - 2023年上半年公司完成新专利申报48项，新授权专利37项，累计有效专利506件[65] - 截至2023年6月30日，公司总人数为2677人，同比增加10.2%[66] 行业趋势与公司战略 - 国内油气行业预计下半年在“增储上产”战略支持下，将加大勘探开发力度及增加上游资本开支[67] - 2023年上游油气投资预计将以每年8%的速度增长，达到4700亿美元左右[68] - 公司将构建“油气装备+服务相关多元化”产业体系，实现低碳和数字化转型[70] - 公司将加强与东方电气集团公司兄弟单位产业协同，拓展相关多元化产业[71] 股份交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，除东方投资认购股份外，公司及其附属公司无购买、出售或回购公司股份[103] 公司治理 - 公司按规定成立审核委员会，由五名独立非执行董事组成，负责审阅及监督集团财务报告等制度[104][105] - 审核委员会每年最少召开两次会议，已审阅公司及集团截至2023年6月30日止六个月未经审核中期财务报告[106] - 期内公司已采纳并遵守企业管治守则原则及守则条文，董事会将持续监督及定期审阅公司企业管治常规[107][108] - 公司采纳关于董事买卖公司证券的守则，所有董事在报告期内遵守证券买卖守则及标准守则[109] - 公司订立有关可能掌握未公布内幕消息雇员进行证券交易的书面指引，期内未注意到雇员未遵守事件[110] 信息披露 - 本中期业绩公告已刊登于公司网站及联交所网站，2023年6月30日止六个月中期报告将适时寄发股东并刊登于上述网站[111][112]