(Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 482) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 本公司的本次公司通訊文件的中、英文版本已上載於本公司網 站 www.sandmartin.com.hk 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站 （「 香 港 交 易 所 網 站 」） www.hkexnews.hk（「網站版本」），本公司建議 閣下閱覽本公司本次及日後公司通訊( 附 註 2)的網站版本。 Dear Non-registered Shareholder(Note 1) , Sandmartin International Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Interim Report (collectively "Current Corporate Communications") The English and Chi ...

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholder, Sandmartin International Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Interim Report (collectively "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.sandmartin.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "HKEx's website") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). ...

SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 聖馬丁國際控股有限公司 * INCORPORATED IN BERMUDA WITH LIMITED LIABILITY 於百慕達註冊成立之有限公司 STOCK CODE 股份代號：482 2025 INTERIM REPORT 中期報告 僅供識別 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 聖馬丁國際控股有限公司 * CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Letter to Shareholders | 主席致股東報告 | 4 | | Business Overview and Management Discussion and Analysis | 業務概覽及管理層討論與分析 | 6 | | Financial Review | 財務回顧 | 11 | | Corporate Governance and Other Information | 企業管治及其他 ...

公司股本重组方案 - 董事会建议进行股本重组 具体方式包括股份合并 股本削减 股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股本削减方案包括注销合并股份的零碎部分 并将每股已发行合并股份的面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] - 股份拆细方案为将每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份分拆为10股面值0.10港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减方案为将股份溢价账进账总额削减至零 [1] - 股本重组产生的进账款项将用于抵销公司于重组生效日的累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] 公司供股融资计划 - 公司计划在股本重组生效后实施供股 认购价为每股0.75港元 [2] - 供股基准为每持有1股经调整股份可认购1股供股股份 [2] - 公司拟发行123,040,372股供股股份 以筹集约9230万港元资金 [2] - 扣除相关开支后 供股净筹资金额最高约为9020万港元 [2] - 所筹资金约6910万港元将用于偿还贷款A的本金 约2110万港元将用于偿还贷款B的未偿还利息 [2]

股本重组方案 - 公司建议进行股本重组 具体包括股份合并 股本削减 股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股本削减方案为将每股已发行合并股份的面值由1.00港元削减至0.10港元 注销每股0.90港元的缴足股本 [1] - 股份拆细方案为将每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份分拆为10股面值0.10港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减方案为将股份溢价账进账总额削减至零 [1] - 股本重组产生的进账款项将用于抵销公司累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] 供股融资计划 - 公司计划在股本重组生效后实施供股 认购价为每股供股股份0.75港元 [2] - 供股基准为每持有1股经调整股份可获发1股供股股份 [2] - 公司拟透过发行123,040,372股供股股份筹集约9230万港元 扣除费用后最高净筹约9020万港元 [2] - 所筹资金约6910万港元将用于偿还贷款A本金 约2110万港元用于偿还贷款B的未偿还利息 [2]

公司资本运作 - 公司进行股份合并，每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股份合并产生的零碎股份将被注销 [1] - 股份合并生效后，公司拟进行供股，认购价为每股0.75港元 [1] - 供股基准为每持有1股经调整股份可认购1股供股股份 [1] - 供股计划发行123,040,372股新股，预计募集资金约9230万港元 [1] - 合资格股东有权申请超过其配额的供股股份 [1]

股本重组 - 建议每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[4][16] - 股份削减生效后将产生约110,736,334.80港元进账用于抵销累计亏损[18] - 股份拆细将每股面值1.00港元的法定未发行合并股份拆细为10股每股面值0.10港元的法定未发行经调整股份[18] - 股本重组须待股东于特别大会批准等条件达成[22][23] - 股份合并后，现有股份每手买卖单位价值从730港元提升至7,300港元[30] 供股计划 - 建议待股本重组生效后，按每持有1股经调整股份获发1股供股股份的基准供股，发行123,040,372股，筹集约9230万港元[6] - 供股所得款项总额及净额最高估计分别约为9230万港元及9020万港元[9] - 认购价比经调整股份经调整收市价每股0.73港元溢价约2.7%[41] - 供股按非包销基准进行，未获认购的供股股份可供额外申请[44] - 供股须待股本重组生效、独立股东以多于50%票数通过必要决议案等条件达成[46,49] 时间安排 - 载有相关详情的通函预期于2025年11月14日或之前寄发予股东[13] - 股东须于2025年12月12日下午4时30分前将相关股份过户文件送交过户登记处[9] - 公司将由2025年12月15日至12月19日暂停办理股份过户登记手续[54] - 缴足股款供股股份股票和退款支票预计于2026年1月16日或之前寄出[60] - 预期2026年1月5日为买卖未缴股款供股股份最后日期[83] 财务状况 - 2025年6月30日，集团负债净额约1.141亿港元，流动负债净额约2.713亿港元[67] - 集团银行及其他借款约3.469亿港元，其中约2.135亿港元列作流动负债，实际利率为2.0% - 12.0%[67] - 截至2024年12月31日，集团产生财务成本约2940万港元[67] - 贷款A和贷款B未偿还本金分别为约780万港元和1.56亿港元，年利率分别为12.0%和9.0%[68] - 供股所得款项净额约6910万港元用于偿还贷款本金，约2110万港元用于偿还贷款B未偿还利息[70] 股东情况 - 截至公告日期，益航为公司控股股东，于518,066,538股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本的约42.1%[12] - 公告日期有16名登记地址位于台湾及美国的海外股东，可能不合资格参与供股[51] - 假设供股获所有合资格股东接纳，益航股份数将从473,869,283增至94,773,856，占比38.5%不变[74] - 假设仅关连人士接纳供股，益航股份数为94,773,856，占比升至45.7%[74] - 供股将使公司已发行股份总数在12个月内增加超50%，须经少数股东批准，控股股东益航及其联系人须放弃投票[90]

52周新高股票表现 - 截至10月23日收盘，共有45只股票创下52周新高 [1] - 基地锦标集团(08460)创高率最高，达234.56%，收盘价0.250港元，最高价0.455港元 [1] - 天津创业环保股份(01065)创高率136.88%，收盘价4.880港元，最高价10.020港元 [1] - 立基工程控股(01690)创高率80.26%，收盘价0.105港元，最高价0.137港元 [1] - 创高率排名前10的股票中，涨幅介于11.92%至45.26%之间，包括世纪联合控股(01959)45.26%、绿色动力环保(01330)43.90%、秦港股份(03369)38.83%等 [1] 52周新低股票表现 - 华禧控股(01689)创低率-16.67%，收盘价0.400港元，最低价0.350港元 [2] - 中国新经济股权(02958)创低率-14.17%，收盘价0.123港元，最低价0.103港元 [2] - 敏捷控股(00186)创低率-13.16%，收盘价0.165港元，最低价0.165港元 [2] - 创低率超过-10%的股票包括鳄鱼恤(00122)-12.22%、中国科技产业集团(08111)-11.84%、云康集团(02325)-11.76% [2] - 聚水潭(06687)同时出现在新高榜(创高率2.81%)和新低榜(创低率-6.73%)，显示股价波动较大 [1][2] 大型企业及ETF表现 - 中国石油股份(00857)创高率2.90%，收盘价8.010港元，最高价8.150港元 [1] - 中国海洋石油(00883)创高率2.08%，收盘价19.920港元，最高价20.160港元 [1] - 农业银行(01288)创高率1.02%，收盘价5.960港元，最高价5.970港元 [1] - 多只ETF创下新高，包括平安香港高息-U(09070)创高率1.03%、华夏纳指-U(09086)创高率0.79%等 [1]

公司行动 - 圣马丁国际的非全资附属公司Pro Brand Technology (TW) Inc 董事会于2025年10月8日批准向现有股东进行供股 [1] - 供股要约期间为2025年10月15日至2025年10月22日，所有现有股东有权按其持股比例认购新股份 [1] - 公司于2025年10月22日交易时段后决定不参与供股，并已向目标公司发出正式通知 [1] 股权变动影响 - 不参与供股导致公司于目标公司的股本权益由约59.1%摊薄至约54.2% [1] - 根据上市规则第14.29条，此次股权摊薄构成公司视作出售目标公司的股本权益 [1]

供股计划与公司决策 - 圣马丁国际的非全资附属公司Pro Brand Technology (TW) Inc 董事会于2025年10月8日批准向现有股东进行供股 [1] - 供股要约期间为2025年10月15日至2025年10月22日 所有现有股东有权按其持股比例认购新股份 [1] - 公司于2025年10月22日交易时段后经审慎考虑决定不参与认购供股项下的任何新股份 并已向目标公司发出正式通知 [1] 股权变动与合规影响 - 供股完成后 公司于目标公司的股本权益由约59.1%摊薄至约54.2% [1] - 根据上市规则第14.29条 此次约4.9个百分点的权益摊薄构成公司视作出售目标公司的股本权益 [1]