发售情况 - 全球发售股份数目为24,802,200股H股，香港发售2,480,300股，国际发售22,321,900股[7][10] - 最终发售价为每股H股45.98港元[7] - 所得款项总额为1,140.4百万港元，净额为1,040.8百万港元[10] - 上市时已发行股份数目为218,676,617股[10] - 香港公开发售有效申请数目为92,738，认购水平为356.86倍[11] - 国际发售承配人数目为91，认购水平为9.17倍[12] 股份分配 - 国际发售基石投资者获分配股份总数为10445100股，占全球发售後已发行H股总数的42.11%，占公司已发行股本总额的4.78%[13] - 承配人最大获配H股5,113,500股，占国际发售22.91%，占发售股份总数20.62%，占上市后已发行股本2.34%[22] - H股股东前10获配H股16,653,000股，占国际发售74.60%，占发售股份总数67.14%，占上市后所持H股总数67.14%，占上市后已发行股本8.57%[23] - 股东前25获配H股16,020,300股，占国际发售71.77%，占发售股份总数64.59%，上市后所持股份155,765,261股，占已发行股本71.23%[24] 股东情况 - 控股股东王悦博士持有须遵守禁售承诺的股份11,508,480股，占比5.26%，禁售至2027年7月8日[18] - 控股股东苏州普源精电投资有限公司持有须遵守禁售承诺的股份63,936,000股，占比29.24%，禁售至2027年7月8日[18] - 基石投资者HHLRA持有须遵守禁售承诺的股份4,261,300股，占全球发售後H股总数17.18%，占公司股权1.95%，禁售至2027年1月8日[20] 申请情况 - 甲组总有效申请数91,289，获接纳申请人数12,402[27] - 乙组总有效申请数1,449，获接纳申请人数1,449[28] - 申请100股H股时，43,966名申请人中3,518名获发100股，占所申请H股总数约8.00%[26] - 申请200,000股H股时，804名申请人获配700股H股，占所申请H股总数约0.35%[28] 资产管理 - 中信證券資管貴賓豐元118號QDII集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币228.67百万元[37] - 中信證券信航致遠1號集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币24.05百万元[37] - 中信證券信航致遠3號集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币56.19百万元[37] - 中信證券資管貴賓豐元108號QDII集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币155.97百万元[37] - 華夏全球精選在管資產價值於2026年7月6日为人民币2.83百万元[40] - Mackenzie ChinaAMC all China Equity Fund在管資產價值於2026年7月6日为人民币350百万元[40] 其他要点 - 股份代号为00537，开始买卖日期为2026年7月9日[10] - 每股H股面值为人民币1.00元[7] - 全球发售最终发售规模总价值至少为10亿港元[42] - 全球发售完成后预计发行2480.22万股H股，占公司已发行股本总额约11.34%[46] - H股最低公众持股量要求为10%，公司符合此规定[46] - 基石投资者禁售期为自上市日期起六个月[47] - 上市时股份将由至少300名股东持有[47] - 三大公众股东上市时不会持有超50%公众人士持有的H股[47] - 全球发售完成后无承配人获个别配售公司经扩大已发行股本的10%以上[47] - H股预计2026年7月9日上午九时开始在联交所买卖，每手100股[48] - 上市日期目前预期为2026年7月9日[45]

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