Workflow
全球發售
icon
搜索文档
创建集团控股(01609) - 全球发售
2026-04-24 06:05
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司 (「香港結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表 示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發 佈、刊發或派發。本公告並未且不擬構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證 券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂) (「美國《證券法》」)或任何美國州或其他司法管轄區證券法登記,且不得於美國境內提呈發售、 出售、質押或以其他方式轉讓,惟獲豁免遵守美國《證券法》及遵守任何適用的州證券法登記規 定或在不受其規限的交易中則另作別論。發售股份於美國境外根據美國《證券法》項下的S規例 以離岸交易方式提呈發售及出售。 本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資 於發售股份前,務請細閱招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。 除本公告另有界定者外,本公告所用詞彙與北京天星醫療股 ...
华勤技术(03296) - 最终发售价及配发公告
2026-04-22 22:21
本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何 要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券 法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記,且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或 以其他方式轉讓,惟在獲豁免或無需遵守美國證券法的登記規定及遵守任何適用的州證券法的 交易中除外。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份僅(1)根據美國證券法的豁免登記規定 向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售;及(2)依據美國證券法S規例 及該等提呈發售及出售進行的各司法權區的適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出 售。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司 (「香港結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何意見,並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公 ...
胜宏科技(02476) - 最终发售价及配发结果公告
2026-04-20 22:10
发售情况 - 全球发售股份数目为95,850,000股H股,香港发售8,334,800股H股,国际发售87,515,200股H股[6] - 最终发售价为每股H股209.88港元,另加相关费用[6] - 发售量调整权下额外股份数为12,502,000股,占全球发售初步可供认购发售股份总数的15.00%[10] - 超额分配的发售股份数目为14,377,500股[11] - 所得款项总额为20,117.00百万港元,净额为19,889.40百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目250,606,获接纳申请数目57,137,认购额431.15倍[13] - 海外雇员优先发售有效申请数目46,认购额0.58倍[14] - 国际发售(不包括中国雇员优先发售)承配人数目341,认购额18.5倍[15] - 中国雇员优先发售有效申请数目1,认购额1.00倍[16] 投资者分配 - 基石投资者CPE Rosewood等多家投资者获分配股份及占比情况[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][28][31] - 承配人按排名获配股份及占比情况[39] - 股东按排名获配股份及占上市后已发行股本总额比例[43] 禁售承诺 - 胜华欣业等多家主体须遵守禁售承诺股份数及禁售期[32][34][35][36][37] 上市相关 - 开始买卖日为2026年4月21日[8] - 稳定价格行动须于2026年5月16日内结束[3] - 保荐人兼整体协调人有权于上市日期上午八时正之前终止香港包销协议[4] - H股股票于2026年4月21日上午八时正成为有效所有权凭证,预计上午九时正于联交所开始买卖[99] - H股以每手100股H股买卖单位进行交易,股份代号为2476[99] 其他 - 多家基金管理资产价值情况[68][70][72] - 各承配人持有股份方式及目的情况[72][74][75][76][77][78][81][82][83][84][85][86][87][89][90][91] - 海外雇员优先发售和中国雇员优先发售股份分配情况[93][94] - 发售股份在美国的发售方式[95] - 全球发售完成后公众持股等相关规定符合情况[97][98]
长光辰芯(03277) - 配发结果公告
2026-04-16 22:56
发售情况 - 全球发售股份数目为65,294,200股H股,香港发售6,529,500股,国际发售58,764,700股[6] - 发售价为每股H股39.88港元,所得款项总额2,603.9百万港元,净额2,503.6百万港元[6][10] - 开始买卖日为2026年4月17日,面值每股H股人民币1.00元,股份代号3277[9] - 超额分配9,794,100股,均来自国际发售[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请266,501,受理45,516,认购水平1,138.21倍,未触发回补机制[11] - 国际发售认购水平22.69倍,承配人数目172人[12] 股东分配 - 基石投资者总获分配32,645,200股,占发售股份50.0%[15] - 国泰海通拥有富国基金27.775%权益[17] - 多个机构和投资者获分配不同数量发售股份及占比[18 - 22] 禁售承诺 - 控股股东等多方有禁售承诺,涉及非上市股份和H股数量及占比,禁售日期不同[27 - 32] 承配人情况 - 最大承配人等不同排名承配人获配H股数量及占比[33] 股东持股 - 最大H股股东等不同排名股东上市后所持H股数量及占比[34 - 35] 香港公开发售分配 - 香港公开发售甲、乙组不同申请数量的获配情况及比例[36 - 38] 合规情况 - 公司董事确认遵守H股配售、配发及上市规则[39] 其他 - 全球发售最终发售规模至少达10亿港元[45] - 公司向多方分配发售股份获联交所同意或豁免[40][44][46] - 拟向部分机构分配发售股份及占比[47] - 多家公司存在附属关系[49] - 上市后预期市值173.6亿港元,公众持股高于规定[64] - 发售股份仅在美国境外以离岸交易方式发售[63]
MANYCORE TECH(00068) - 最终发售价及配发结果公告
2026-04-16 20:59
发售信息 - 全球发售股份数目为160,619,000股(视超额配股权限行使与否而定),香港发售16,062,000股,国际发售144,557,000股(视超额配股权限行使与否而定)[6] - 最终发售价为每股7.62港元,另加相关费用[6] - 股份面值为每股0.000025美元,股份代号为00068[6] - 上市日期预计为2026年4月17日[4] - 稳定价格行动须于2026年5月14日内终止[3] 股份数据 - 上市后已发行股份数目(超额配股权获行使前)为1,700,106,840[9] - 超额配股的发售股份数目为24,092,500股[9] - 所得款项总额(超额配股权获行使前)为1,223.9百万港元,所得款项净额为1,092.0百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为240,700,成功申请数目为28,487,认购水平为1,590.56倍,发售股份占全球发售的百分比(超额配股权获行使前)为10%[11] - 国际发售承配人数目为107,认购水平为14.46倍,发售股份占全球发售的百分比(超额配股权获行使前)为90%[12] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配59,647,000股发售股份,占发售股份的37.14%,占全球发售後已发行股本总额的3.51%[16] 禁售股份 - 总计1009921037股须遵守禁售承诺的股份,占上市后本公司股权59.40%[22] 承配人及股东情况 - 最大承配人获配21,597,000股,假设超额配股权限未获行使,占国际发售的14.94%,占发售股份总数的13.45%,占上市后已发行股本总额的1.27%[25] - 前5承配人获配73,952,000股,假设超额配股权限未获行使,占国际发售的51.16%,占发售股份总数的46.04%,占上市后已发行股本总额的4.35%[25] - 前10承配人获配106,286,500股,假设超额配股权限未获行使,占国际发售的73.53%,占发售股份总数的66.17%,占上市后已发行股本总额的6.25%[25] - 前25承配人获配156,251,500股,假设超额配股权限未获行使,占国际发售的108.09%,占发售股份总数的97.28%,上市后所持股份数为190,408,144股,占已发行股本总额的11.20%[25] - 最大股东上市后所持股份数为238,000,000股,占上市后已发行股本总额的14.00%[26] - 前5股东上市后所持股份数为1,011,391,108股,占上市后已发行股本总额的59.49%[26] - 前10股东上市后所持股份数为1,431,890,834股,占上市后已发行股本总额的84.22%[26] - 前25股东获配112,411,500股,假设超额配股权限未获行使,占国际发售的77.76%,占发售股份总数的69.99%,上市后所持股份数为1,647,762,295股,占已发行股本总额的96.92%[26] 其他 - 申请认购500股,有效申请91,751名,获配股份占所申请认购股份总数的3.00%[28] - 申请认购700,000股,有效申请4,684名,获配股份占所申请认购股份总数的0.06%[29] - 全球发售最终发售规模(假设超额配股权未获行使)需超10亿港元方可获规模豁免[33] - 根据规模豁免规定,分配给现有股东及紧密联系人的发售股份不得超全球发售股份总数30%[33] - 农银国际资产管理获配1020000股发售股份,占已发行股本总额0.06%,占发售股份0.64%[37] - 国泰君安证券投资获配6125000股发售股份,占已发行股本总额0.36%,占发售股份3.81%[37] - 上海笃熙稟泰由唐福全持有99.00%及刘洁持有1.00%[38] - 上市前,Linear Venture各自持有公司少于5%投票权[39] - 上市前,Planetree Partners、EXC Investment LLC及Planetree EXC Investment LLC合计持有公司少于5%投票权[39] - 招股章程刊發日期為2026年4月9日,上市日期預期為2026年4月17日[43] - 全球發售完成後(於超額配股權獲行使前)约35.34%的已發行股份總數計入公眾持股量,高于最低规定的15%[44] - 每股發售股份的最终發售價为7.62港元,公司符合自由流通量规定[44] - 緊隨全球發售完成後,无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[44] - 緊隨全球發售後公司不会有任何上市规则项下的新主要股东[44] - 公司三大公众股东持有不超過上市时公众人士持有的股份的50%[44] - 上市时将有至少300名股东[44] - 若全球發售于2026年4月17日上午八时正(香港时间)或之前成为无条件,股份将于当日上午九时正在联交所开始买卖[45] - 股份以每手500股为买卖单位,股份代号为00068[45] - 公司董事及拟任董事包括执行董事黄晓煌等、非执行董事符绩勋等、拟任独立非执行董事陈连青等[45]
长光辰芯(03277) - 全球发售
2026-04-09 06:30
股份发售情况 - 全球发售股份数目为65,294,200股H股,香港发售6,529,500股H股,国际发售58,764,700股H股[7] - 发售价为每股H股39.88港元,另有相关费用[7] - 国际包销商最多可要求发行9,794,100股发售股份,占初步可供认购股份15%[5] - 股份面值为每股H股人民币1.00元,股份代号为3277[7] 时间相关 - 稳定价格行动须于2026年5月14日结束[3] - 稳定价格期间自上市日期开始,预期于2026年5月14日届满[4] - 整体协调人有权于2026年4月17日上午八时前终止香港包销协议[5] - 超额配股权可于上市日期起至2026年5月14日后30日期间行使[5] - 香港公开发售2026年4月9日上午九时正开始[20] - 网上白表服务申请截止于2026年4月14日上午十一时三十分[20] - 截止办理香港公开发售申请登记于2026年4月14日中午十二时正[21] - 2026年4月16日下午十一时正或之前刊发相关公告[22] - 预计H股2026年4月17日上午九时正在联交所开始买卖[24] 其他要点 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序,不提供招股章程印刷本[9] - 申请香港发售股份可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道,至少100股[11] - 香港公开发售初步提呈股份占全球发售约10%,国际发售约90%[17] - 重新分配后香港发售股份总数最高9,794,100股,占约15.0%[16] - 公司预计授出超额配股权,行使后额外国际发售股份占经扩大已发行股本约2.20%[18] - 香港联交所参与者之间交易在任何交易日后第二个交收日在中央结算系统进行交收[25] - 公司已安排使H股获准入中央结算系统[25] - 香港发售股份申请按相关条款条件考虑[28] - 香港公开发售分配结果及获接纳申请人身份证号码按指定方式查询[29] - 若申请不受理等情况,申请股款或部分按招股章程条款退还[29]
飞速创新(03355) - 最终发售价及配发结果公告
2026-03-20 22:07
发售情况 - 全球发售股份数目为4000万股H股,香港发售400万股,国际发售3600万股[7] - 最终发售价为每股H股41.60港元[7] - 上市时已发行股份数目为4亿股[10] - 超额分配发售股份数目为600万股[10] - 所得款项总额为16.64亿港元,净额为15.5903亿港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为196756,受理31492,认购水平为1579.71倍[12] - 国际发售承配人数目为140人,认购水平为10.92倍[14] 股东分配 - Hao Fund等多家机构获分配发售股份,基石投资者获分配16,922,900股,占4.23%[15][16] - 向伟先生等控股股东总计持有220,159,901股,占55.04%[21] 禁售情况 - 首六个月禁售期于2026年9月22日结束,第二个六个月于2027年3月22日结束[23] - 基石投资者等持有禁售股份情况[24][25][26] 上市相关 - 股份代号为3355,2026年3月23日开始买卖[10] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] - 支持H股价格稳定行动2026年4月17日结束[3] 申请情况 - 甲组总有效申请数185,264,获接纳20,000;乙组获接纳11,492[31][32] - 申请不同数量H股获配100股概率不同[31][32] 其他 - 全球发售最终发售规模至少10亿港元[36] - 公司获相关同意可进行股份分配[34][37] - 全球发售完成后28.37%股份由公众人士持有[48]
美格智能(03268) - 配发结果公告
2026-03-09 22:31
发售情况 - 全球发售股份4025万股H股,香港发售350万股,国际发售3675万股[6][9] - 最终发售价每股H股28.86港元,另加多项费用[6] - 发售量调整权行使,额外发行525万股,占初步总数约15.00%[11] - 所得款项总额11.616亿港元,净额10.908亿港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请57965,受理15506,认购174.12倍,占全球8.70%[14] - 国际发售承配人69,认购4.50倍,占全球91.30%[15] 上市信息 - 预计2026年3月10日上市,股份代号3268,简称MEIG[2][9] - 上市时已发行股份3.020067亿股,面值每股H股人民币1.00元[6][9] 股东分配 - 宝月共赢获配7726900股,占已发行H股19.20%,股本2.56%[17] - 名幸电子香港获配1354100股,占已发行H股3.36%,股本0.45%[17] - 基石投资者小计获配15887400股,占已发行H股39.47%,股本5.26%[18] - CICC FT获配762000股,占已发行H股1.89%,股本0.25%[19] - 博时基金获配1291500股,占已发行H股3.21%,股本0.43%[19] - 华泰资本投资获配1501000股,占已发行H股3.73%,股本0.50%[19] - 中兴香港获配804000股,占已发行H股2.00%,股本0.27%[19] 禁售承诺 - 王平先生持102417560股A股,占33.91%,禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 兆格投资持26248240股A股,占8.69%,禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 控股股东小计持128665800股A股,占42.60%[20] - 基石投资者小计持15887400股H股,占禁售H股39.47%,禁售股权5.26%[23] 承配人情况 - 承配人最大获配7726900股H股,占国际发售21.03%,发售总数19.20%,股本2.56%[24] - 承配人前5获配16230400股H股,占国际发售44.16%,发售总数40.32%,股本5.37%[24] - 承配人前10获配23522500股H股,占国际发售64.01%,发售总数58.44%,股本7.79%[24] - 承配人前25获配32969200股H股,占国际发售89.71%,发售总数81.91%,股本10.92%[24] 股东情况 - 股东最大上市后持128665800股,占股本42.60%[29] - 股东前5获配10364400股H股,占国际发售28.20%,发售总数25.75%,上市后持155593827股,占股本51.52%[29] - 股东前10获配17906400股H股,占国际发售48.72%,发售总数44.49%,上市后持164884227股,占股本54.60%[29] - 股东前25获配30479800股H股,占国际发售82.94%,发售总数75.73%,上市后持179768511股,占股本59.52%[29] 申请情况 - 甲组申请100股有效申请23828名,获配约5.00%[31] - 乙组成功申请人932人[33] - 申请20万股有效申请565,配获约0.51%[32] - 申请30万股有效申请107,配获约0.47%[32] - 申请40万股有效申请61,配获约0.45%[32] 配售情况 - 向中金公司配售76.2万股,占发售股份1.89%,股本0.25%[40] - 向招商证券配售129.15万股,占发售股份3.21%,股本0.43%[40] - 向华泰金融控股配售150.1万股,占发售股份3.73%,股本0.50%[40] 其他情况 - 博时基金部分最终实益拥有人情况[42] - CICC FT最终客户包括三只恒德基金[42] - 华泰资本投资最终客户包括五只私募证券投资基金[45] - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具参与香港首发[43] - 发售股份经济回报和损失通过掉期交易传递[42][47] - 全球发售最终发售量超最低要求10亿港元[51] - 获豁免分配给现有股东股份不超30%[51] - 公众预计持H股占股本约13.33%,高于10%[54] - 基石投资者同意六个月禁售期[54] - 按发售价公司符合自由流通量规定[54] - 上市后股份由至少300名股东持有[54] - 三大公众股东上市时不持公众H股50%以上[54] - 无承配人获配售扩大股本10%以上[54] - 发售完成后无新主要股东[54]
兆威机电(02692) - 配发结果公告
2026-03-06 22:41
发售信息 - 全球发售26,748,300股H股,香港发售2,674,900股,国际发售24,073,400股[6] - 最终发售价为每股H股71.28港元[6] - 所得款项总额19.0662亿港元,净额18.2773亿港元[9] - 上市日期预计为2026年3月9日[3] 认购情况 - 香港公开发售有效申请180,292,获接纳23,940,认购1536.76倍[10] - 国际发售承配人75,认购13.40倍[11] 股份分配 - 国际发售基石投资者获9140700股,占34.17%[12] - 控股股东持150,217,600股A股,占62.40%,禁售至2026年9月8日[16] - HHLRA等股东持9,140,700股H股,占34.17%,禁售至2026年9月8日[17] 股东情况 - 最大承配人获3,289,600股H股,占12.30%[18] - 前5承配人获8,410,100股H股,占31.44%[18] - 前10承配人获12,479,400股H股,占46.65%[18] - 前25承配人获20,760,100股H股,占77.61%[18] 申请获配 - 甲组申请100股H股有效申请64,785,获配4.00%[21] - 甲组申请200股H股有效申请7,953,获配2.08%[21] - 乙组申请70,000股H股有效申请5,795,获配0.05%[22] - 乙组申请80,000股H股有效申请2,298,获配0.05%[22] 其他 - 全球发售最终发售规模不包括超额分配总价至少10亿港元[25] - 分配给豁免许可股东及联系人的股份不超30%[25] - 公众人士持H股占公司已发行股本约10%,符合公众持股量要求[42] - 按最终发售价计,公司符合自由流通量要求[42]
兆威机电(02692) - 全球发售
2026-02-27 06:04
发售股份情况 - 全球发售26,748,300股H股,香港2,674,900股,国际24,073,400股[6] - 香港公开发售初步提呈2,674,900股H股,约占全球发售10.0%;国际发售约占90.0%[16] - 最多1,337,300股可由国际发售重新分配至香港公开发售,届时香港公开发售占比约15%[15] 发售价格及费用 - 发售价为每股H股73.68港元,另加相关费用[6] - 发售价不高于每股73.68港元,香港公开发售申请人须支付发售价及相关费用[17] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2026年2月27日[2] - 网上白表服务申请时间为2026年2月27日上午九时至2026年3月4日上午十一时三十分,缴清股款最后期限为2026年3月4日中午十二时正[9][24] - 预期定价日为2026年3月5日中午十二时正或之前[20] - 2026年3月6日下午十一时正或之前公布相关公告[20] - 2026年3月6日将H股股票存入中央结算系统[21] - 2026年3月9日或之前寄发香港公开发售退款指示或退款支票[22] - 预期H股于2026年3月9日上午九时正开始在联交所买卖[22][28] 其他要点 - 每股H股面值为人民币1.0元,股份代号为2692[6] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序,不提供招股章程印刷本和实体渠道[8][10] - 申请香港发售股份须认购最少100股[10] - H股以每手100股进行买卖[28]