发售股份情况 - 全球发售股份52,259,100股H股，香港5,226,000股，国际47,033,100股（含3,339,500股雇员预留股份）[7] - 超额分配发售股份7,838,800股[13] - 上市后已发行股份（超额配股权获行使前）522,590,644股[11] 价格与款项 - 最终发售价每股H股31.00港元[7] - 所得款项总额1,620.0百万港元，净额1,519.9百万港元，公司实际收到1,520.7百万港元[14] 时间安排 - 上市日期预计2026年1月22日，稳定价格期间预计2026年2月18日届满[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请145,096，获接纳29,665，认购水平1,149.76倍[15] - 国际发售认购水平（不含雇员预留股份）9.02倍[16] - 雇员优先发售有效申请222，认购水平0.64倍[17] 股东分配 - Qualcomm Ventures LLC获配2,010,600股，占全球发售後已发行H股3.85%，占公司已发行股本0.38%[18] - 江西国控获配3,896,700股，占全球发售後已发行H股7.46%，占公司已发行股本0.75%[18] - 韦尔半导体香港获配2,513,200股，占全球发售後已发行H股4.81%，占公司已发行股本0.48%[18] 禁售股份 - 杜先生受禁售承诺限制股份179,054,013股，占受禁售承诺限制股权34.26%，禁售至2027年1月21日[23] - 葛先生受禁售承诺限制股份179,054,013股，占受禁售承诺限制股权34.26%，禁售至2027年1月21日[23] - 上海芯禾受禁售承诺限制股份95,793,544股，占受禁售承诺限制股权18.33%，禁售至2027年1月21日[23] 股东持股比例 - 最大H股股东获配3,896,700股，假设超额配股权未行使配发给国际发售8.29%，行使则7.10%[27] - 前5 H股股东获配15,745,400股，假设超额配股权未行使配发给国际发售33.48%，行使则28.69%[27] - 前10 H股股东获配27,822,400股，假设超额配股权未行使配发给国际发售59.15%，行使则50.70%[27] 客户认购 - 富国基金认购493,300股，占全球发售项下发售股份0.94%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.09%[39] - 富国资管（香港）认购59,800股，占全球发售项下发售股份0.11%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.01%[39] - 国泰君安证券投资认购1,093,900股，占全球发售项下发售股份2.09%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.21%[39] 发售股份相关 - 国际发售初步提呈47,033,100股，不超5,225,000股（约11.11%）作雇员预留股份[52] - 3,339,500股按雇员优先发售向222名雇员配售，占全球发售初步提呈股份约6.39%[52] 上市相关 - 全球发售完成后（超额配股权行使前），公众持H股约占公司已发行股本10.02%[55] - 基石投资者认购14,200,900股，约占公司已发行股本2.72%[56] - 公司自由流通量7.28%，上市时市值约1,179.8百万港元[56]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为52,259,100股H股[6] - 香港发售股份数目为5,226,000股H股[6] - 国际发售股份数目为47,033,100股H股[6] - 国际发售下不多于5226000股作为雇员预留股份供合资格雇员优先认购[14] 价格及面值 - 最高发售价为每股H股31.00港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊發日期为2026年1月14日[2] - 香港公开发售开始时间为2026年1月14日上午九时正[19] - 白表eIPO服务申请时间为2026年1月14日上午9时至1月19日上午11时30分[22] - 白表eIPO服务支付申请款项最后期限为2026年1月19日中午12时[22] - 通过指定网站以白表eIPO服务完成电子申请的截止时间为2026年1月19日上午十一时三十分[19] - 预期定价日为2026年1月20日中午十二时正或之前[19] - 香港公开发售分配结果将于2026年1月21日下午11时前公布[20] - H股股票将于2026年1月21日或之前存入中央结算系统[20] - H股预期于2026年1月22日上午9时在香港联交所开始买卖[20] - 白表电子退款指示或退款支票将于2026年1月22日寄发或领取[20] - 稳定价格行动须在2026年2月18日内结束[3] 其他要点 - 股份代号为9611[6] - 申请香港发售股份须认购最少100股且按其倍数认购[11] - 香港发售股份申请中可申请认购的最高数目为2613000股，应缴最高金额为81819915.25港元[12] - 公司已向联交所申请批准根据全球发售发行的H股上市及买卖[13] - 若满足特定条件，最多可将2612800股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 国际包销商有权要求公司按发售价发行最多7838800股额外H股以补足超额分配[15] - H股股票将于香港时间2026年1月22日上午8时成为有效所有权凭证[25]

发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为284,846,600股H股，香港发售49,538,600股，国际发售235,308,000股[20] - 最终发售价为每股H股19.60港元，另加相关费用[20] - 发售量调整权行使，发行37,153,800股额外发售股份，占初步总数约15.0%[23] - 超额分配42,726,800股，均来自国际发售[24] 股东持股相关 - 前1大股东未行使超配额持股13,904,800股，占比5.9092%；行使超配额持股144,944,424股，占比6.0491%[6] - 前2大股东未行使超配额持股17,459,400股，占比7.4198%；行使超配额持股255,102,124股，占比10.6464%[6] - 前3大股东未行使超配额持股259,454,600股，占比25.2667%；行使超配额持股694,108,024股，占比28.9679%[6] 认购情况相关 - 公开发售有效申请471,116份，获接纳135,569份，认购水平2,347.53倍[26] - 国际发售承配人359个，认购水平（未计调整权）25.95倍[27] 资金相关 - 所得款项总额5,583.0百万港元，估计上市开支(208.5)百万港元，净额5,374.5百万港元[24] 禁售期相关 - 关键人士等部分禁售期至2027年1月1日，部分现有股东2026年7月2日至2027年1月2日不得售股[36][39] 其他 - 稳定价格行动自2026年1月2日开始，预期2026年1月28日结束[16][17] - 公司获联交所同意豁免及同意相关发售安排[61][62]

股份发售信息 - 全球发售股份数目为23,263,000股H股，香港发售2,326,500股，国际发售20,936,500股[7] - 发售价为每股H股12.26港元，另加相关费用[7] - 每股H股面值为人民币1.0元，股份代号为01641[7] 申请时间与金额 - 网上白表服务申请时间为2025年12月31日9时 - 2026年1月8日11时30分，缴付股款截止12时[10][29] - 申请500股香港发售股份应付6,191.83港元，不同申请数量对应不同金额[12] 上市申请与分配 - 公司向联交所申请H股上市及买卖[14] - 香港公开发售初步提呈2,326,500股H股，占10%，国际发售占90%[17] - 可重新分配至香港公开发售最多1,162,500股，总数增至3,489,000股[18] 发售流程时间 - 香港公开发售2025年12月31日9时开始，2026年1月8日12时结束[22] - 2026年1月12日公布申请水平、踊跃程度及分配基准[23] - H股预期2026年1月13日9时开始在联交所买卖[25] 服务目标投资者 - 网上白表服务目标为希望收到实物H股股票的投资者[29] - 香港结算EIPO渠道目标为不希望收到实物H股股票的投资者[29] 其他情况说明 - 香港发售股份申请按指定条款及条件考虑[31] - 若申请不获接纳等情况，股款及费用不计利息退还[31]

发售信息 - 全球发售股份数目36,765,600股H股，香港3,676,600股，国际33,089,000股[6] - 发售价每股H股30.00港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] 时间节点 - 稳定价格行动预计2026年2月5日结束[3][4] - 上市日期目前预期为2026年1月9日[4] - 香港公开发售2025年12月31日上午九时正开始[22] - 白表eIPO服务申请截止2026年1月6日午夜十二时正，付款截止12时正[29] - 办理香港公开发售申请登记2026年1月6日11时45分开始，12时截止[23][24] - 发售公告及分配结果不迟于2026年1月8日下午11时正刊出[25] - 预计不迟于2026年1月8日下午11时正公布最终发售价等结果[31] 申请规则 - 香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供印刷本[9] - 可通过白表eIPO或香港结算EIPO渠道申请，最少200股及倍数[10] - 招股章程可在联交所和公司网站阅览[9] - 香港公开发售可申请股份200 - 1838200股，对应金额6060.51 - 55702147.41港元[13] 股份分配 - 全球发售中香港公开发售占10%，国际发售占90%[19] - 满足条件最多1838200股可从国际转至香港，使香港占约15%[17] - 公司预期授出超额配股权，最多5514800股，占不超15%，悉数行使占扩大股本约3.6%[20] 交易相关 - H股2026年1月9日上午九时正开始买卖，每手200股，代码3636[26][33][34] - 股票2026年1月9日上午八时正成有效所有权凭证[32] - 联交所参与者交易T+2在中央结算系统交收[27] 其他 - 截至2025年12月31日，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[36]

股份发售 - 全球发售股份数目为27,722,200股H股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为2,772,300股H股，可予重新分配[7] - 国际发售股份数目为24,949,900股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[7] - 发售价为每股H股43.24港元，另加相关费用[7][20] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] 时间安排 - 上市日期目前预期为2026年1月8日[4] - 稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束[3] - 香港公开发售于2025年12月30日上午九时正开始[21] - 电子认购申请截止时间为2026年1月5日上午十一时三十分[21] - 开始办理申请登记时间为2026年1月5日上午十一时四十五分[21] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2026年1月5日中午十二时正[21] - 香港公开发售分配结果将于2026年1月7日公布[23] - 公司预期于2026年1月7日下午十一时正或之前公布全球发售相关情况[28] - H股股票将于2026年1月8日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 其他信息 - 股份代号为2675[7][30] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[9] - 公司已向联交所申请H股上市及买卖，预期2026年1月8日上午九时正开始在香港联交所主板买卖[16] - H股以每手100股在港交所主板买卖[29] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[31] - 截至2025年12月30日，公司董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[31]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为94,690,500股，香港发售9,469,500股，国际发售85,221,000股[8] - 发售价为每股24.05港元，每股发售股份面值为0.0000005美元，股份代号为3696[8] - 上市后已发行股份数目（行使超额配股权前）为557,418,500股[11] - 超额分配的发售股份数目为14,203,500股[11] 资金情况 - 所得款项总额为2,277.3百万港元，估计应付上市开支为251.5百万港元，所得款项净额为2,025.8百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为221,926，获接纳申请数目为17,658[13] - 香港公开发售认购水平为1,427.37倍[13] - 香港公开发售项下发售股份占全球发售的百分比约为10%[13] - 承配人数目为216人，认购水平为26.27倍[14] - 国际发售项下发售股份占全球发售的百分比约为90%[14] 投资者分配情况 - 基石投资者获分配发售股份总数为37,204,500股，占发售股份百分比为39.29%，占已发行股本总额百分比为6.67%[16] - 礼来等多家机构获分配不同数量发售股份及占比[15][16][20] 禁售情况 - 所有基石投资者总计禁售股份37204500股，占公司股权6.67%，禁售至2026年6月29日[28] - 所有现有股东禁售股份总计399020960股，占公司股权71.58%[33] 承配人及股东情况 - 前不同名次承配人配发股份数及占比情况[36] - 前不同名次股东配发股份数及占比情况[37] 其他情况 - 稳定价格行动须于2026年1月22日结束[3][4] - 发售股份预计于2025年12月30日上午九时正开始在联交所买卖，每手500股[60] - 按发售价计算，公司公众持股量约为10.31%，上市时市值约为13.825亿港元[58] - 公司符合上市规则关于公众持股等相关规定[58][59]

发售情况 - 全球发售股份数目为17,648,800股H股股份，香港发售1,765,000股，国际发售15,883,800股[6][8] - 最终发售价为每股H股股份38.20港元[6] - 所得款项总额为6.7418亿港元，预计应付上市开支7436万港元，所得款项净额为5.9982亿港元[9] - 香港公开发售有效申请数目为146,647，受理申请数目为7,978，认购水平达791.95倍[10] - 国际发售承配人数量为73，认购水平为6.05倍[11] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年1月16日（星期五）内终止[3] - 稳定价格期预计于2026年1月16日（星期五）届满[4] - 上市日期目前预期为2025年12月22日（星期一）[4][8] 股东情况 - 山海科技产业投资有限公司获分配股份1,724,800，占发售股份9.773%等[12] - 贾女士持有上市后须遵守禁售承诺的非上市股份10,000,872，H股股份9,540,065等[15] - 王先生持有上市后须遵守禁售承诺的非上市股份1,000,087，H股股份16,979,913等[15] - 嘉兴鼎晖现有股份数431,895，上市后股份数1,367,667，占比从1.65%变为1.53%[17] - 承配人最大获配1,724,800股H股，占国际发售10.86%等[18] 申请获配情况 - 甲组申请认购200股H股的有效申请数98,545，获配比例2.50%[24] - 乙组申请认购100,000股H股的有效申请数2,467，获配比例0.12%[25] - 300,000股H股申请中，176名申请人中有42名可额外获配200股H股，占比0.08%[27] 华泰相关情况 - 华泰资本投资（境内投资者）获分配6400股发售股份，占发售股份总数0.036%等[32] - 华泰境内最终客户包括凌顶二号私募证券投资基金和望正共赢17号私募证券投资基金[35] - 华泰资本投资认购发售股份是为对冲与华泰境内最终客户下达的客户总回报掉期订单相关的背对背总回报掉期[36] 上市相关规定情况 - 上市后30,119,967股H股计入公众持股量，占公司已发行股份总数约25.60%[46] - 上市时计入自由流通量的公司H股为17,648,800股，按每股H股38.20港元计算，符合自由流通量规定[46] - H股股票将于2025年12月22日上午八时正成为有效所有权凭证[47] - H股以200股为一手买卖单位，股份代号为2396[48]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为36,100,000股H股，香港发售3,610,000股，国际发售32,490,000股[9] - 公开发售发售股份数目占全球发售的10.00%，国际发售占90.00%[13][14] - 上市时已发行股份数目为144,170,000股[12] 发售价相关 - 最终发售价为每股H股3.60港元，发售价范围3.470 - 4.100港元[9][12] - 所得款项总额129.96百万港元，净额103.64百万港元[12] 认购情况 - 公开发售有效申请114,610份，受理3,610份，认购额3,397.48倍[13] - 国际发售承配人109名，认购额1.91倍[14] 禁售承诺 - 控股股东小计禁售股份84,400,000股，占上市后股权58.54%，禁售期至2026年6月21日和12月21日[15] 承配人认购 - 承配人最大认购2,777,000股，占国际发售8.55%，发售股份7.69%，上市后占已发行股本1.93%[17] - 承配人前5认购10,164,000股，占国际发售31.28%，发售股份28.16%，上市后占已发行股本7.05%[17] - 承配人前10认购16,689,000股，占国际发售51.37%，发售股份46.23%，上市后占已发行股本11.58%[17] - 承配人前25认购27,352,000股，占国际发售84.19%，发售股份75.77%，上市后占已发行股本18.97%[17] 香港公开发售获配 - 申请1,000股的47,397名申请人中380名获配，获配比例0.80%[20][22] - 甲组申请90,000股H股份，406名有效申请中17名获1,000股，占比0.05%，获接纳1,805名，有效申请109,770[24] - 乙组申请1,400,000股H股份，1,467名有效申请中473名获1,000股，占比0.02%，获接纳1,805名，有效申请4,840[26] 上市相关 - 开始买卖日为2025年12月22日[12] - 股份面值每股H股人民币1.00元，代号2695[9] - 全球发售完成后，36,100,000股H股计入公众持股量，占已发行股份约25.04%，高于规定[31] - 全球发售完成后，发行的36,100,000股H股由公众持有且无出售限制，符合自由流通量规定[31] - 上市时无承配人单独获配售扩大已发行股本10%以上，无新主要股东，三大公众股东持不超公众人士持H股50%，至少300名股东[32] - 若全球发售无条件且未行使终止权利，H股2025年12月22日上午八时成有效所有权凭证，九时开始交易，每手1,000股[33] - 若上市日期前发生招股章程相关事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议责任[30] - 董事确认公司遵守H股份配售、上市规则，承配人支付对价与最终发售价相同[28]

发售情况 - 全球发售股份数目为5,407,980股H股，香港发售540,800股，国际发售4,867,180股[6] - 最终发售价为每股H股263.00港元，所得款项总额1,422.30百万港元，净额1,309.03百万港元[6][10] - 香港公开发售有效申请数目17,353，受理12,473，认购水平22.55倍，触发回补[11] - 国际发售承配人数目43，认购水平2.1倍[12] - 超额分配发售股份数目540,800，均来自国际发售[8] 股东与股份 - 湖南湘江智骋等基石投资者小计获配2,076,390股，占比4.89%[13][25] - 控股股东小计持禁售H股16,750,130股，占比39.46%[17] - 关键人士小计持禁售股份28,331,551股，占比66.75%[19] - 领航资深独立投资者小计持禁售股份9,121,668股，占比21.49%[20] - 未上市股份股东小计持禁售股份1,345,418股，占比0.36%[21] - 首次公开发售前投资者小计持禁售H股11,034,650股，占比26.00%[23] 承配情况 - 最大承配人获配1,618,650股，占国际发售33.26%[27] - 前5承配人获配3,683,630股，占国际发售75.68%[27] - H股前5股东获配1,618,650股，上市后占H股股本总额67.99%[28] - 股东前25获配3,713,240股，占国际发售76.29%[30] 申请与分配 - 香港公开发售有效申请12,473份[31] - 甲组成功申请人总数12,397[32] - 乙组成功申请人总数76[35] 交易与协议 - 申万宏源国际等通过掉期交易持有发售股份，期限一年，客户可终止[42][43][44] 上市相关 - 上市日期预计为2025年12月19日[4][51] - 上市时已发行股份数（行使超额配股权前）为43,789,310[9] - 全球发售完成后25,693,762股H股计入公众持股量[52] - H股于2025年12月19日上午九时在联交所开始买卖，代号3881，每手10股[54] 公司架构 - 公司执行董事为马濰博士及胡斯博博士[55] - 非执行董事为李澤湘教授等[55] - 独立非执行董事为李曉原博士等[55]