发售信息 - 全球发售股份数目为5亿股，香港发售5000万股，国际发售4.5亿股[9] - 最终发售价为每股10.99港元，另有相关费用[9] - 面值为每股0.000005美元，股份代号为02788[9] - 上市日期预计为2025年11月24日，稳定价格期间预计于2025年12月19日届满[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为20亿股[11] - 超额分配的发售股份数目为7500万股，均来自国际发售[11] - 募集资金总额为54.95亿港元，净额为53.128亿港元[12] 认购情况 - 有效申请数目为145228个，受理申请数目为51802个，认购水平为447.20倍[14] - 公开发售的发售股份数目占全球发售股份数目的10%[14] - 国际发售承配人数为219，认购水平达19.85倍[15] 投资者分配 - 基石投资者HHLRA获分配发售股份7074.1万股，占发售股份14.15%，占全球发售後已发行股本总额3.54%[15] - 基石投资者中国宏桥集团等多家公司各获相应数量发售股份及占比[15][16][17] - 基石投资者相关紧密联系人Hillhouse Investment获分配发售股份5305.6万股，占发售股份10.61%，占全球发售後已发行股本总额2.65%[19] - 向CICC FT、华泰资本投资等分配发售股份及占比[20][34] 股东情况 - 崔立新先生等持有须遵守禁售承诺的公司股份及占比、禁售期[22][23][25] - 最大承配人等前若干承配人获分配股份及占国际发售百分比[26] - 最大股东等前若干大股东获分配股份数及占国际发售百分比[27] 申请分配 - 不同申请认购股份数目的有效申请数目及分配占比[28][29] - 甲、乙组有效申请总数及获接纳申请人总数[28][29] 合规与安排 - 公司已遵守有关股份配售等规则，无提供回扣情况[30] - 公司获联交所同意向规模豁免参与者进一步分配发售股份等[32][33] - CICC FT等持有发售股份方式及经济风险转移情况[36][38][40] 上市条件与交易 - 若全球发售于2025年11月24日上午八时正或之前成为无条件，股份于该日上午九时正开始于联交所买卖[46] - 股份以每手500股进行买卖，股份代号为02788[46] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括董事长兼非执行董事崔立新等9人[47]

发售情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股，香港发售9,088,400股，国际发售81,795,600股[6] - 发售价为每股26.20港元[6] - 所得款项总额为23.8116亿港元，净额为22.2872亿港元[9] - 香港公开发售有效申请294,053，成功申请41,428，认购水平1813.77倍[10] - 国际发售承配人277人，认购水平34.33倍[11] 股份分配 - 香港公开发售股份占全球发售10%，国际发售占90%[10][11] - 超额配股数目为13,632,600股[9] - 上市后已发行股份（超额配股权行使前）为605,884,000股[9] 股东情况 - 控股股东等禁售承诺持股331,739,500股，占比54.75%[25] - 现有股东等禁售承诺持股86,465,500股，占比14.27%[26] - 基石投资者禁售承诺持股41,207,400股，占比6.80%[31] 禁售期 - 上市后首六个月禁售期2026年5月9日结束，第二个六个月2026年11月9日结束[27] - 基石投资者禁售期2026年5月9日结束[31] 上市信息 - 上市日期预期为2025年11月10日[4][53] - 股份代号为2698[6] - 每手买卖单位200股[55] 交易相关 - CICC FT和中金公司订立跨境delta - one场外掉期交易[47] - 中信证券国际转嫁配售股份经济风险[48] - 广发全球资本与最终客户订立跨境delta - one场外掉期交易[50]

股份发行 - 全球发售发行股份数为48,249,000股，香港发售4,195,600股，国际发售44,053,400股[9][12] - 最终发售价为每股139.00港元，每股发售股份面值为0.0005美元[9] - 发售量调整权增发股份6,293,300股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[14][15] - 超额分配的发售股份数目为7,237,300股[17] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为433,541,553股[12] 财务数据 - 所得款项总额为6,706.61百万港元，所得款项净额为6,454.36百万港元[18] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为37,062，受理申请数目为21,421，认购水平为15.88倍，发售股份占全球发售的8.70%[19] - 国际发售承配人数目为122，认购水平（计及发售量调整权前）为7.72倍，发售股份占全球发售的91.30%[20] 股东情况 - 基石投资者Eastspring Investments获分配1,117,800股，占发售股份2.32%[21] - 基石投资者Ghisallo Fund Master Ltd获分配2,794,600股，占发售股份5.79%[21] - 彭军博士持有60,000,000股B类普通股，占全球发售後已发行股份总数13.84%，禁售期至2026年11月5日[23] - Eastspring等基石投资者持股总数6,707,000股，占已发行A类普通股总数1.90%、全球发售後已发行股份总数1.55%，禁售期至2026年5月5日[24] - 前25承配人持股47,042,059股，占已发行股份76.59%、国际发售分配股份88.08%[26] 时间安排 - 分销合规期为2025年11月6日上午八时正至2025年12月17日上午零時正，共40日[2][45] - 稳定价格行动须于2025年12月3日结束[5] - 上市日期目前预期为2025年11月6日[6][46] - 开始买卖日为2025年11月6日[11] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[6] - 股份代号为2026，股份简称PONY - W[9][11] - 截至2025年11月5日董事会有7名成员[50]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为108,619,000股H股，香港发售10,861,900股，国际发售97,757,100股[6] - 最终发售价为每股H股131.50元[6] - 上市日期预计为2025年11月5日，稳定价格期间预期于2025年11月30日届满[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权行使前）为1,741,985,086股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份8,419,000股，占全球发售初步股份总数约8.40%[9] - 超额分配发售股份数目为16,292,800股[10] - 所得款项总额为14,283.40百万港元，净额为14,016.41百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为202,321，受理57,928，认购额为132.68倍[13] - 国际发售承配人数目为234，认购额为8.61倍[14] 股东分配情况 - 基石投资者总计获分配48,828,700股，占全球发售後已发行H股总数44.95%，占已发行股本总额2.80%[16] - 重庆产业母基金获分配16,553,200股，占全球发售後已发行H股总数15.24%，占已发行股本总额0.95%[15] 禁售情况 - 重庆产业母基金等基石投资者持有的48,828,700股禁售至2026年5月4日[23] 上市相关条件与规定 - 全球发售最终发售规模总价至少10亿港元[36] - 分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超全球发售H股总数30%[36] 交易相关安排 - 中国银河国际等多家机构将认购股份[38] - 部分机构将订立掉期协议转移权益和风险[40] 上市后情况 - 公众持有的H股总市值预计约142.834亿港元[51] - H股于2025年11月5日上午九时正开始在联交所买卖[54]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为9,088,400股（可重新分配）[6] - 国际发售股份数目为81,795,600股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[6] - 重新分配后发售股份总数上限为13,632,600股，占全球发售初步可供认购股份的15%[17] - 公司预期授予国际包销商超额配股权，可发行最多13,632,600股，不超全球发售初步总数15%[18] 价格相关 - 最高发售价为每股发售股份26.20港元，另加相关费用[6] - 发售价不超每股26.20港元，不低于每股24.20港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年12月5日内终止[3] - 上市日期预计为2025年11月10日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年10月31日上午九时至2025年11月5日上午十一时三十分[10] - 香港公开发售开始时间为2025年10月31日上午九时[22] - 网上白表服务电子申请截止时间为2025年11月5日上午十一时三十分[22] - 网上白表申请付款及香港结算EIPO渠道申请截止时间为2025年11月5日中午十二时[22] - 预期定价日为2025年11月6日[22] - 刊载最终发售价等公告时间为2025年11月7日下午十一时前[22] - 公布香港公开发售分配结果时间为2025年11月7日下午十一时前[23] - 2025年11月7日下午11时至11月13日午夜可在指定网站查分配结果[24] - 2025年11月10日至11月13日营业日9时 - 18时可致电热线查分配结果[24] - 2025年11月6日下午6时起通过香港结算EIPO渠道申请者可向经纪或托管商查询[24] - 全部或部分获接纳申请股票将于2025年11月7日或之前寄发或存入中央结算系统[24] - 退款指示/退款支票将于2025年11月10日或之前寄发[24] - 股份预计2025年11月10日上午9时开始在联交所买卖[28] 其他 - 股份面值为每股0.0001美元[7] - 股份代号为2698[7] - 申请香港发售股份最少为200股[12] - 公司已安排使股份获纳入中央结算系统，交收安排或影响投资者权益[25] - 香港公开发售初步提呈股份占比10.0%，国际发售初步提呈股份占比90.0%[19] - 公司预期2025年11月7日在联交所网站及公司网站公布最终发售价等信息[26] - 香港公开发售分配结果及申请人身份证号可按指定方式和时间查询[26] - 申请股款退还规则：申请遭拒等情况按条款不计利息退还[26]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为155,100,000股H股，香港发售15,510,000股，国际发售139,590,000股，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售重新分配后可供认购的发售股份最高总数为23,265,000股，占全球发售初步可供认购股份约15%[15] - 公司将向国际包销商授出超额配股权，未行使发售量调整权可发行最多23,265,000股额外H股，行使则最多26,754,500股[16] - 香港公开发售初步提呈15,510,000股，占全球发售约10.0%；国际发售初步提呈139,590,000股，占约90.0%[17] 价格相关 - 最高发售价为每股H股23.60港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] - 发售价不超过23.60港元，若最终发售价低于最高发售价，申请股款可退还[18] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年12月3日（递交香港公开发售申请截止日期后30天）内结束[3] - 稳定价格期预期于2025年12月3日届满[4] - 香港公开发售开始时间为2025年10月28日上午九时正[20] - 通过指定网站使用白表eIPO服务完成电子申请截止时间为2025年11月3日上午十一时三十分[20] - 开始办理申请登记时间为2025年11月3日上午十一时四十五分[20] - 预期定价日为2025年11月4日中午十二时正[20] - 香港公开发售期间为2025年10月28日上午九时至11月3日中午十二时正[23] - 白表eIPO服务申请时间为2025年10月28日上午九时至11月3日上午十一时三十分，支付申请款项最后期限为11月3日中午十二时正[24] - 公司预期于2025年11月5日下午十一时正或之前公布最终发售价结果等信息[26] - 香港公开发售分配结果可于2025年11月5日下午十一时至11月11日午夜十二时通过指定渠道查阅[21] - 拨打分配结果查询电话时间为2025年11月6日、7日、10日和11日上午九时至下午六时[21] - 2025年11月5日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[21] - 2025年11月6日或之前寄发/领取退款指示/退款支票[21] - 预期H股于2025年11月6日上午九时正开始在联交所买卖[21][28] 申请相关 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本，招股章程可于联交所及公司网站查阅[10] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份，不提供实体渠道[11] - 申请须至少认购500股香港发售股份，并为规定股份数目的倍数[12] - 通过白表eIPO服务申请须全额支付申请金额，通过香港结算EIPO渠道申请可能需按要求预先拨资[12] - 香港发售不同股份数目对应不同应缴款项，如500股对应11,919.01港元，1,000股对应23,838.01港元等[13] 其他 - 公司已向上市委员会申请批准根据全球发售将予发行的H股上市和买卖[14] - H股将以每手500股为买卖单位，股份代号为0699[28] - 联交所参与者之间交易须于交易日后续第二个结算日在中央结算系统内交收[22]

发售股份情况 - 全球发售100,200,000股H股，香港发售10,020,000股H股，国际发售90,180,000股H股[6] - 最多5,010,000股可由国际发售重新分配至香港公开发售[12] - 公司行使发售量调整权可发行最多15,030,000股额外发售股份[13] - 公司向国际包销商授予超额配股权，可要求发行最多15,030,000股H股（发售量调整权未行使）或17,284,500股H股（发售量调整权悉数行使）[14] 价格及费用 - 最高发售价为每股H股131.50港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2025年10月27日[2] - 香港公开发售于2025年10月27日上午九时正开始[16] - 网上白表服务申请截止时间为2025年10月31日上午十一时三十分[16] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2025年10月31日中午十二时正[16] - 截止办理申请登记时间为2025年10月31日中午十二时正[17] - 预期定价日为2025年11月3日，2025年11月4日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[17] - 香港公开发售分配结果将于2025年11月4日下午十一时正或之前公布[18] - 预期H股于2025年11月5日上午九时正在香港联交所开始买卖[18] - 退回股款（如有）将于2025年11月5日不计利息退还[22] - 稳定价格行动须在2025年11月30日内结束[3] 其他 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股将以每手100股进行买卖，股份代号为9927[24] - 香港公开发售股份申请按招股章程及指定网站所载条款条件考虑[23] - 香港结算EIPO渠道适用于不拟收取实物H股股票的投资者[21] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[25]

发售股份数目 - 全球发售721.9万股A类股份，香港发售72.192万股，国际发售649.708万股[8] - 香港公开发售初步提呈721,920股A类股份，约占10.0%；国际发售初步提呈6,497,080股，约占90.0%[20] 发售价及相关费用 - 发售价为每股141.00港元，另加1%经纪佣金等费用[8] 股份面值 - 每股股份面值为0.001美元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年11月3日[4] - 香港公开发售于2025年10月23日上午九时正开始，2025年10月28日中午十二时正截止[21] - 2025年10月31日下午十一时正或之前发布相关公告[21] - 2025年10月31日或之前公布香港公开发售分配结果[22] - 2025年11月3日或之前发送退款指示或支票[22] - 股份股票将于2025年11月3日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 申请规则 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[10] - 可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[12] - 申请股数须最少为40股香港发售股份[13] - 申请认购时须全数支付相关应付金额[13] - 可申请的香港发售股份数目上限为360,960股，约占50%[14] 股份分配 - 香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可重新分配[17] 超额配股权 - 公司预期向国际承销商授予超额配股权，可发行最多1,082,800股额外A类股份，不超15%[18] 交易信息 - A类股份每手买卖单位为40股股份[29] - 股份的股份代號为2718[30] 公司治理 - 公司董事会包括执行董事吴明辉等、非执行董事姚磊文及拟任独立非执行董事任煜男等[30]

发售情况 - 全球发售股份数目为68,166,200股，香港发售6,816,700股，国际发售61,349,500股[5] - 发售价为每股30.60港元，所得款项总额2,085.89百万港元，净额1,937.62百万港元[5][10] - 超额分配的发售股份数目为10,224,900股[9] - 香港公开发售有效申请数目386,815，受理49,338，认购水平1,952.95倍[11] - 国际发售承配人数量632，认购水平22.89倍[12] - 香港公开发售股份占全球发售的10%，国际发售占90%[11][12] 股份分配 - 基石投资者获分配发售股份33,062,900，占48.50%[16] - 多家机构及个人获分配不同数量股份及占比[14][17][18][19][20] 禁售情况 - 各股东禁售股份总计357,872,400股，占公司股权84.00%[23] - 多家机构及股东禁售股份及禁售期[21][22][24] 股东集中度 - 国际发售承配人前不同名次配股份数及占比[25] - 股东集中度前不同名次上市后持有股份及占比[26] 申请获配 - 香港公开发售不同申请股份数有效申请获配股份占比[27][28][29] 其他规定 - 发售量调整权未获行使并已失效[32] - 全球发售最终发售规模总价至少为10亿港元[37] - 豁免分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超30%[37] 关联客户 - 多家关联客户持有发售股份数量及占比[38] 交易及权益 - 多家公司及个人持有基金权益比例[41] - 部分人员于其所认购基金中持有30%或以上的权益[42] 时间相关 - 招股章程日期为2025年10月13日，上市日期预计为2025年10月21日[47] - 股份于2025年10月21日上午九时正开始在联交所买卖[49] 上市条件 - 全球发售完成后公众人士持股占比高于规定的15%[48] - 概无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[48] - 上市时将有至少300名股东[48] 人员变动 - Wang Donghui先生、陈洪亮先生及周逵先生将自上市起辞去董事职务[52]

发售情况 - 全球发售股份总数为690万股H股[4] - 香港发售股份138万股H股，占20%[4][8] - 国际发售股份552万股H股，占80%[4][9] - 发售价为每股H股95.6港元[4] - 所得款项总额为6.596亿港元，净额为5.933亿港元[7] - 香港公开发售有效申请260,092，受理24,813，认购额5,657.20倍[8] - 国际发售承配人83，认购额18.62倍[9] 时间信息 - 稳定价格期预期于2025年11月12日届满[2] - 上市日期为2025年10月16日[6] - 公司招股章程日期为2025年10月8日[36] 股份分配 - 超额分配发售股份103.5万股[6] - 中信证券国际获分配230,700股，占3.34%[10] - 中证资产管理获分配4,850股，占0.07%[10] - Hongkong Embodied Intelligence Capital Limited获分配2,748,000股，占39.83%[10] - 国泰君安证券投资获分配800股，占0.01%[10] - 立讯精密有限公司获分配206,500股，占2.99%[12] 禁售股份 - 支涛女士等多人所持股份有禁售承诺，禁售至2026年10月15日[14] - 珠海光控众盈等多个合伙企业持有的H股禁售至2026年10月15日[15][17] - 所有首次公开发售前投资者所持禁售股份25,031,097股，占31.05%[20] 承配人情况 - 最大承配人获配2,748,000股H股[21] - 前5承配人获配5,308,450股H股[21] - 前10承配人获配6,129,800股H股[21] - 前25承配人获配6,415,300股H股[21] 股东情况 - 最大H股股东上市后持21,341,799股H股[23] - 前5 H股股东获配2,748,000股H股[23] - 前10 H股股东获配4,619,850股H股[23] - 前25 H股股东获配6,034,800股H股[23] - 最大股东上市后持22,578,125股，占32.86%[24] 分配比例 - 甲组248,480名有效申请人中13,800名获接纳[26][27] - 乙组11,612名有效申请人中11,013名获接纳[28] - 发售股份至少50%分配予独立定价投资者[29] - 公司已发行股本至少20%由资深独立投资者持有[29] 其他 - 中信证券国际等公司向关联客户分配股份[31] - 中信证券投资截至申请日期持有公司已发行股本1.25%[33] - 全球发售完成后公众人士持股超22.83%[37] - 公司已发行股本预期市值超60亿港元但不超300亿港元[37] - 上市时6.6亿港元股份不受出售限制[37] - 上市时至少300名股东[37] - H股以每手50股买卖，代号2670[38] - 公司董事会包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[39]