发售股份情况 - 全球发售股份数目为107,658,400股H股，香港发售9,361,600股，国际发售98,296,800股[6][8] - 最高发售价为每股H股45.80港元，最终发售价为45.80港元[6][8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,673,821,434股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份14,042,400股，占初步可供认购发售股份总数约15.00%[9] - 超额分配发售股份数目为16,148,700股[10] 资金情况 - 所得款项总额为4,930.8百万港元，净额为4,796.4百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为57,322，受理申请数目为28,577，认购水平为79.54倍[12] - 国际发售承配人数量为127，认购水平（计及发售量调整权前）为10.47倍[13] 投资者分配情况 - 基石投资者Oaktree、Pinpoint、AMF分别获分配发售股份5,106,200、3,404,100、17,020,700股[15] - 所有基石投资者总计获分配发售股份46,806,600股[16] - 获豁免投资者Pinpoint、AMF额外获分配发售股份1,727,900、8,510,000股[18] - QRT、ICSA等多家投资者获配不同数量股份[19] 禁售承诺情况 - 控股股东持有的上市后须遵守禁售承诺的股份数为506,331,703股[22] - Oaktree、Pinpoint、AMF持有的上市后须遵守禁售承诺的H股数分别为5,106,200、3,404,100、17,020,700股[23] 上市相关情况 - 开始买卖日为2026年2月11日，股份代号为0470[8] - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 稳定价格期预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] 其他情况 - 公司向联交所申请并获批准多项豁免及同意[36][38][42][43] - 境内投资者通过总回报掉期交易参与公司首次公开发售[49] - 发售股份经济回报通过背对背及客户总回报掉期转移至华泰最终客户[51]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與樂欣戶外國際有限公司（「本公司」）刊發日期為2026 年1月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出 要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資股份前，應閱覽招股章程，以 獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股 章程所提供的資料而作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區要約出售任何證券 或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂） （「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得在美國境 ...

潛在投資者務請注意，不得於穩定價格期間（將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售 申請截止日期後第30日（即2026年3月5日（星期四））屆滿）後採取穩定價格行動以維持H股的價 格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股 的價格下跌。 香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會 提呈發售予身處香港境外及╱或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意， 聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權於上市日期上午八時正之前任 何時間，在發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任 何事件的情況下，即時終止香港承銷協議。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「香港聯交所」）及香港中 央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」） 日 ...

股份发售情况 - 全球发售股份数目为15,511,200股H股，香港发售1,410,200股，国际发售14,101,000股[7] - 最终发售价为每股H股236.60港元[7] - 发售量调整权全面行使，发行1,410,100股额外发售股份，占全球发售初步可供认购股份总数约10%[10] - 超额分配的发售股份数目为2,326,600股[11] - 所得款项总额为3,670百万港元，净额为3,528百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为229,245，受理申请数目为14,102，认购水平为1,899.49倍[12] - 国际发售承配人数目为306人，认购水平达44.44倍[13] 股份分配情况 - 基石投资者获分配发售股份数共计6,423,600股，占发售股份总数的41.41%[15] - 腾讯获分配发售股份1,482,400股，占发售股份总数的9.56%[15] - 上市时前10股东持有H股数量为171,916,536股，占比80.31%[35] 上市相关情况 - 发售股份预期上市日期为2026年1月28日[63] - 全球发售完成后，公众持有的H股总数占公司已发行股本约33.95%[64] - 最终发售价为每股236.60港元，公司符合自由流通量规定[64] - 上市时至少有300名股东[64] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为1768[65]

发售股份情况 - 全球发售股份52,259,100股H股，香港5,226,000股，国际47,033,100股（含3,339,500股雇员预留股份）[7] - 超额分配发售股份7,838,800股[13] - 上市后已发行股份（超额配股权获行使前）522,590,644股[11] 价格与款项 - 最终发售价每股H股31.00港元[7] - 所得款项总额1,620.0百万港元，净额1,519.9百万港元，公司实际收到1,520.7百万港元[14] 时间安排 - 上市日期预计2026年1月22日，稳定价格期间预计2026年2月18日届满[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请145,096，获接纳29,665，认购水平1,149.76倍[15] - 国际发售认购水平（不含雇员预留股份）9.02倍[16] - 雇员优先发售有效申请222，认购水平0.64倍[17] 股东分配 - Qualcomm Ventures LLC获配2,010,600股，占全球发售後已发行H股3.85%，占公司已发行股本0.38%[18] - 江西国控获配3,896,700股，占全球发售後已发行H股7.46%，占公司已发行股本0.75%[18] - 韦尔半导体香港获配2,513,200股，占全球发售後已发行H股4.81%，占公司已发行股本0.48%[18] 禁售股份 - 杜先生受禁售承诺限制股份179,054,013股，占受禁售承诺限制股权34.26%，禁售至2027年1月21日[23] - 葛先生受禁售承诺限制股份179,054,013股，占受禁售承诺限制股权34.26%，禁售至2027年1月21日[23] - 上海芯禾受禁售承诺限制股份95,793,544股，占受禁售承诺限制股权18.33%，禁售至2027年1月21日[23] 股东持股比例 - 最大H股股东获配3,896,700股，假设超额配股权未行使配发给国际发售8.29%，行使则7.10%[27] - 前5 H股股东获配15,745,400股，假设超额配股权未行使配发给国际发售33.48%，行使则28.69%[27] - 前10 H股股东获配27,822,400股，假设超额配股权未行使配发给国际发售59.15%，行使则50.70%[27] 客户认购 - 富国基金认购493,300股，占全球发售项下发售股份0.94%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.09%[39] - 富国资管（香港）认购59,800股，占全球发售项下发售股份0.11%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.01%[39] - 国泰君安证券投资认购1,093,900股，占全球发售项下发售股份2.09%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.21%[39] 发售股份相关 - 国际发售初步提呈47,033,100股，不超5,225,000股（约11.11%）作雇员预留股份[52] - 3,339,500股按雇员优先发售向222名雇员配售，占全球发售初步提呈股份约6.39%[52] 上市相关 - 全球发售完成后（超额配股权行使前），公众持H股约占公司已发行股本10.02%[55] - 基石投资者认购14,200,900股，约占公司已发行股本2.72%[56] - 公司自由流通量7.28%，上市时市值约1,179.8百万港元[56]

发售情况 - 全球发售股份数目为29,197,600股，香港5,077,860股，国际24,119,740股[7] - 最终发售价每股165.00港元，另加相关费用[7] - 每股发售股份面值0.0001美元，股份代号0100[7] - 发售量调整权悉数行使，发行3,808,380股额外股份[10] - 超額分配发售股份数目为4,379,640股[11] - 所得款项总额4,817.6百万港元，估计应付上市开支221.5百万港元[11] 上市时间 - 上市日期预计为2026年1月9日，稳定价格期至2026年2月5日[4] 认购情况 - 公开发售有效申请417,646，成功104,901，认购1,837.17倍[13] - 国际发售承配人376，认购（未计发售量调整权）36.76倍[14] 股东情况 - 基石投资者合计获配16,504,040股，占发售股份56.53%[16] - Alpha EXP等多家股东持股及禁售情况[21][23][24][26][27][28][29][30][31][32] - 最大承配人等不同排名承配人获配情况[41] - A类最大股东等不同排名股东获配情况[43][46] 投资与交易 - 多家证券关联客户获分配发售股份情况[57][58][59][60] - 建议国泰君安证券等参与认购及相关交易安排[64][67][69] - 中国投资者可通过跨境衍生品交易参与香港首次公开发售[69] 其他 - 公众所持A类普通股占比约80.4%，高于规定12.2%[80] - 承配人获配售股份不超经扩大已发行股本10%[81] - 上市时股东人数至少300名[81] - 截至2026年1月8日，董事会成员构成[84]

发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为284,846,600股H股，香港发售49,538,600股，国际发售235,308,000股[20] - 最终发售价为每股H股19.60港元，另加相关费用[20] - 发售量调整权行使，发行37,153,800股额外发售股份，占初步总数约15.0%[23] - 超额分配42,726,800股，均来自国际发售[24] 股东持股相关 - 前1大股东未行使超配额持股13,904,800股，占比5.9092%；行使超配额持股144,944,424股，占比6.0491%[6] - 前2大股东未行使超配额持股17,459,400股，占比7.4198%；行使超配额持股255,102,124股，占比10.6464%[6] - 前3大股东未行使超配额持股259,454,600股，占比25.2667%；行使超配额持股694,108,024股，占比28.9679%[6] 认购情况相关 - 公开发售有效申请471,116份，获接纳135,569份，认购水平2,347.53倍[26] - 国际发售承配人359个，认购水平（未计调整权）25.95倍[27] 资金相关 - 所得款项总额5,583.0百万港元，估计上市开支(208.5)百万港元，净额5,374.5百万港元[24] 禁售期相关 - 关键人士等部分禁售期至2027年1月1日，部分现有股东2026年7月2日至2027年1月2日不得售股[36][39] 其他 - 稳定价格行动自2026年1月2日开始，预期2026年1月28日结束[16][17] - 公司获联交所同意豁免及同意相关发售安排[61][62]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为94,690,500股，香港发售9,469,500股，国际发售85,221,000股[8] - 发售价为每股24.05港元，每股发售股份面值为0.0000005美元，股份代号为3696[8] - 上市后已发行股份数目（行使超额配股权前）为557,418,500股[11] - 超额分配的发售股份数目为14,203,500股[11] 资金情况 - 所得款项总额为2,277.3百万港元，估计应付上市开支为251.5百万港元，所得款项净额为2,025.8百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为221,926，获接纳申请数目为17,658[13] - 香港公开发售认购水平为1,427.37倍[13] - 香港公开发售项下发售股份占全球发售的百分比约为10%[13] - 承配人数目为216人，认购水平为26.27倍[14] - 国际发售项下发售股份占全球发售的百分比约为90%[14] 投资者分配情况 - 基石投资者获分配发售股份总数为37,204,500股，占发售股份百分比为39.29%，占已发行股本总额百分比为6.67%[16] - 礼来等多家机构获分配不同数量发售股份及占比[15][16][20] 禁售情况 - 所有基石投资者总计禁售股份37204500股，占公司股权6.67%，禁售至2026年6月29日[28] - 所有现有股东禁售股份总计399020960股，占公司股权71.58%[33] 承配人及股东情况 - 前不同名次承配人配发股份数及占比情况[36] - 前不同名次股东配发股份数及占比情况[37] 其他情况 - 稳定价格行动须于2026年1月22日结束[3][4] - 发售股份预计于2025年12月30日上午九时正开始在联交所买卖，每手500股[60] - 按发售价计算，公司公众持股量约为10.31%，上市时市值约为13.825亿港元[58] - 公司符合上市规则关于公众持股等相关规定[58][59]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,000,000股，香港发售6,700,000股，国际发售60,300,000股[6][9] - 最终发售价为每股9.34港元[6] - 所得款项总额为625.8百万港元，净额为554.5百万港元[10] - 香港公开发售有效申请9,291个，认购水平6.28倍，占全球发售10%[11] - 国际发售承配人40个，认购水平1.28倍，占全球发售90%[12] 上市相关 - 上市日期预计为2025年12月22日[3][9] - 发售股份面值为每股1.00美元，股份代号为2581[6][9] - 上市后已发行股份数目为311,945,001[9] 股东情况 - 基石投资者获分配33,252,000股，占发售股份49.63%，占上市后股本10.66%[13] - 佳世達科技禁售股份232,736,837，股权74.61%，禁售至2026年12月21日[14] - 明基电通禁售股份85,023,956，股权27.26%，禁售至2026年12月21日[14] - 最大承配人获配25,001,500股，占国际发售41.46%，占发售总数37.32%，上市后占股本8.01%[16] - 前5大股东上市后持股273,305,885，占已发行股本87.61%[17] - 前10大股东上市后持股283,331,885，占已发行股本90.83%[17] - 前25大股东上市后持股298,590,885，占已发行股本95.72%[17] 申请分配 - 甲组申请500股的3,340名申请人获发500股，获配占申请总数50.01%[21] - 甲组申请10,000股的146名申请人获发1,000股，获配占申请总数10.00%[21] - 甲组获接纳申请人总数为5,337[21] - 乙组获接纳申请人总数为16[24] 其他 - 招股章程日期为2025年12月12日[2][8] - 整体协调人有权在2025年12月22日上午八时前终止香港包销协议义务[27] - 紧随全球发售完成后，78,438,164股计入公众持股量，占已发行股本约25.14%[28] - 按最终发售价计算，公司满足自由流通量要求[28] - 全球发售完成后无新主要股东，无承配人获配售超经扩大已发行股本10%[29] - 公司三大公众股东上市时持有不超公众持股的50%，上市时至少300名股东[29] - 若全球发售2025年12月22日上午八时前成无条件，股份当日上午九时开始交易[30]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为36,100,000股H股，香港发售3,610,000股，国际发售32,490,000股[9] - 公开发售发售股份数目占全球发售的10.00%，国际发售占90.00%[13][14] - 上市时已发行股份数目为144,170,000股[12] 发售价相关 - 最终发售价为每股H股3.60港元，发售价范围3.470 - 4.100港元[9][12] - 所得款项总额129.96百万港元，净额103.64百万港元[12] 认购情况 - 公开发售有效申请114,610份，受理3,610份，认购额3,397.48倍[13] - 国际发售承配人109名，认购额1.91倍[14] 禁售承诺 - 控股股东小计禁售股份84,400,000股，占上市后股权58.54%，禁售期至2026年6月21日和12月21日[15] 承配人认购 - 承配人最大认购2,777,000股，占国际发售8.55%，发售股份7.69%，上市后占已发行股本1.93%[17] - 承配人前5认购10,164,000股，占国际发售31.28%，发售股份28.16%，上市后占已发行股本7.05%[17] - 承配人前10认购16,689,000股，占国际发售51.37%，发售股份46.23%，上市后占已发行股本11.58%[17] - 承配人前25认购27,352,000股，占国际发售84.19%，发售股份75.77%，上市后占已发行股本18.97%[17] 香港公开发售获配 - 申请1,000股的47,397名申请人中380名获配，获配比例0.80%[20][22] - 甲组申请90,000股H股份，406名有效申请中17名获1,000股，占比0.05%，获接纳1,805名，有效申请109,770[24] - 乙组申请1,400,000股H股份，1,467名有效申请中473名获1,000股，占比0.02%，获接纳1,805名，有效申请4,840[26] 上市相关 - 开始买卖日为2025年12月22日[12] - 股份面值每股H股人民币1.00元，代号2695[9] - 全球发售完成后，36,100,000股H股计入公众持股量，占已发行股份约25.04%，高于规定[31] - 全球发售完成后，发行的36,100,000股H股由公众持有且无出售限制，符合自由流通量规定[31] - 上市时无承配人单独获配售扩大已发行股本10%以上，无新主要股东，三大公众股东持不超公众人士持H股50%，至少300名股东[32] - 若全球发售无条件且未行使终止权利，H股2025年12月22日上午八时成有效所有权凭证，九时开始交易，每手1,000股[33] - 若上市日期前发生招股章程相关事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议责任[30] - 董事确认公司遵守H股份配售、上市规则，承配人支付对价与最终发售价相同[28]