发售信息 - 全球发售股份数目为12,632,000股H股，香港发售1,263,200股，国际发售11,368,800股[5] - 最终发售价为每股H股380.00港元[5] - 上市时间预计为2026年7月9日[3] - 所得款项总额为4,800.2百万港元，净额为4,664.8百万港元[9] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为118,991，认购水平为354.64倍[10] - 海外雇员优先发售有效申请数目为6，认购水平为0.48倍[11] - 认购水平（不包括中国雇员优先发售项下中国雇员预留股份）为24.50倍[12] 股份分配 - 基石投资者获分配发售股份总数为5,236,500股，占全球发售後已发行H股总数的41.45%，占股本总额的1.23%[15] - 建滔投资等多家机构和个人获分配一定数量发售股份及占比[17][18] - 华泰国际相关股份分配及交易情况[19][21][22] 禁售承诺 - 王馨等多人及公司部分A股、H股受禁售承诺限制及占比[23][25] 股东情况 - 承配人及H股股东不同排名获配H股数目及占比[27][29] - 股东最大上市后所持股份数目为328,690,677，占已发行股本总额的77.51%[31] 申请获配概率 - 甲组申请100股H股的部分申请人获配百分比约为3.00%[33] - 乙组不同股数申请获发100股H股的概率不同[35] 规则与豁免 - 公司已遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[39] - 发售量调整权未获行使并已失效[40] - 公司获联交所多项批准豁免及符合相关条件[41][42][43][46] 投资方式 - 中国投资者可通过跨境衍生产品交易制度参与[48] - 华泰境内最终客户通过特定掉期参与认购[51] 其他信息 - 部分基金和公司最终实益拥有人情况[55][58][61] - 南方基金管理由華泰證券持有41.16%的股權[63] - 全球发售完成后相关公众持股及股东要求[71][72] - H股股票2026年7月9日上午八时正成为有效所有权凭证，同日上午九时正开始交易，每手买卖单位为100股，股份代号为1377[73]

发售信息 - 全球发售股份数目为383,472,800股H股，香港发售38,347,300股，国际发售345,125,500股[6] - 最终发售价为每股H股63.28港元[6] - 所得款项总额为24,266.2百万港元，净额为24,039.1百万港元[11] - 香港公开发售获接纳申请数目为47,308，认购额为3.78倍[13] - 国际发售承配人数目为294人，认购额为9.46倍[14] 上市时间 - 上市日期预计为2026年7月9日，稳定价格期间预计于2026年8月5日届满[5] - H股于2026年7月9日上午九时正开始在联交所买卖[60] 股份情况 - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为7,701,730,624[10] - 超额分配发售股份数目为57,520,900[10] - 立讯有限、王女士、王先生上市后受禁售承诺限制股份数分别为2,731,537,636股[24] - 太白等基石投资者获分配发售股份，占比不等[16] - 最大承配人获配H股56,340,500股，配发售百分比未行使时为14.69%，行使时为16.32%[32] - 不同申请股数H股对应不同获配情况及百分比[37] 股东相关 - 立讯有限由王女士和王先生各拥有50%股权[26] - 截至最后实际可行日期，立讯有限1,033,292,000股A股受限质押[27] - 最大H股股东获配56,340,500股，占国际发售百分比未行使时为16.32%[33] - 最大股东上市后所持股份数为2,751,391,783股，占比35.72%[34] 其他 - 中信证券相关资管计划有不同资产管理规模[53] - 国泰海通持有富国基金27.775%股权[54] - 发售股份不会在美国公开发售[55] - 全球发售完成后公众持有的H股总市值约242.7亿港元[57] - 各基石投资者同意自上市日期起为期六个月的禁售期[57]

发售情况 - 全球发售股份数目为24,802,200股H股，香港发售2,480,300股，国际发售22,321,900股[7][10] - 最终发售价为每股H股45.98港元[7] - 所得款项总额为1,140.4百万港元，净额为1,040.8百万港元[10] - 上市时已发行股份数目为218,676,617股[10] - 香港公开发售有效申请数目为92,738，认购水平为356.86倍[11] - 国际发售承配人数目为91，认购水平为9.17倍[12] 股份分配 - 国际发售基石投资者获分配股份总数为10445100股，占全球发售後已发行H股总数的42.11%，占公司已发行股本总额的4.78%[13] - 承配人最大获配H股5,113,500股，占国际发售22.91%，占发售股份总数20.62%，占上市后已发行股本2.34%[22] - H股股东前10获配H股16,653,000股，占国际发售74.60%，占发售股份总数67.14%，占上市后所持H股总数67.14%，占上市后已发行股本8.57%[23] - 股东前25获配H股16,020,300股，占国际发售71.77%，占发售股份总数64.59%，上市后所持股份155,765,261股，占已发行股本71.23%[24] 股东情况 - 控股股东王悦博士持有须遵守禁售承诺的股份11,508,480股，占比5.26%，禁售至2027年7月8日[18] - 控股股东苏州普源精电投资有限公司持有须遵守禁售承诺的股份63,936,000股，占比29.24%，禁售至2027年7月8日[18] - 基石投资者HHLRA持有须遵守禁售承诺的股份4,261,300股，占全球发售後H股总数17.18%，占公司股权1.95%，禁售至2027年1月8日[20] 申请情况 - 甲组总有效申请数91,289，获接纳申请人数12,402[27] - 乙组总有效申请数1,449，获接纳申请人数1,449[28] - 申请100股H股时，43,966名申请人中3,518名获发100股，占所申请H股总数约8.00%[26] - 申请200,000股H股时，804名申请人获配700股H股，占所申请H股总数约0.35%[28] 资产管理 - 中信證券資管貴賓豐元118號QDII集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币228.67百万元[37] - 中信證券信航致遠1號集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币24.05百万元[37] - 中信證券信航致遠3號集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币56.19百万元[37] - 中信證券資管貴賓豐元108號QDII集合資產管理計劃在管資產價值於2026年7月3日为人民币155.97百万元[37] - 華夏全球精選在管資產價值於2026年7月6日为人民币2.83百万元[40] - Mackenzie ChinaAMC all China Equity Fund在管資產價值於2026年7月6日为人民币350百万元[40] 其他要点 - 股份代号为00537，开始买卖日期为2026年7月9日[10] - 每股H股面值为人民币1.00元[7] - 全球发售最终发售规模总价值至少为10亿港元[42] - 全球发售完成后预计发行2480.22万股H股，占公司已发行股本总额约11.34%[46] - H股最低公众持股量要求为10%，公司符合此规定[46] - 基石投资者禁售期为自上市日期起六个月[47] - 上市时股份将由至少300名股东持有[47] - 三大公众股东上市时不会持有超50%公众人士持有的H股[47] - 全球发售完成后无承配人获个别配售公司经扩大已发行股本的10%以上[47] - H股预计2026年7月9日上午九时开始在联交所买卖，每手100股[48] - 上市日期目前预期为2026年7月9日[45]

发售信息 - 全球发售股份数目为23,031,900股H股，香港发售2,303,200股，国际发售20,728,700股[7] - 发售价每股H股38.00港元，另加相关费用[7] - 超额配股权限期内可额外发行最多3,454,700股H股，占发售股份总数15%[4] - 稳定价格行动须于2026年8月5日结束，稳定价格期自上市日起至该日届满[3][4] - 上市日期预期为2026年7月9日[4] - 所得款项总额875.2百万港元，预计应付上市开支64.7百万港元，净额810.5百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目63,360，受理申请数目11,937，认购水平156.58倍[11] - 香港公开发售股份数目占全球发售的10.00%[11] - 承配人数量为72名，认购水平达11.96倍[12] - 国际发售股份占全球发售的90.00%[12] - 基石投资者认购7,233,100股，占发售股份31.40%，占已发行股份2.76%[13] 股份结构 - 上市后已发行股份数目（假设超额配股权未获行使）为261,726,190[10] - 股份代号为3752[7][10] 禁售情况 - 庹华等多名股东受上市后禁售承诺规限，禁售截止日期多为2027年7月8日[14][15][16] - 广发基金等部分股东禁售截止日期为2027年1月8日[19] 股东占比 - 最大承配人获配3026600股H股，占国际发售14.60%，占上市后已发行股本1.16%（假设未行使）[20] - 前5承配人获配11338000股H股，占国际发售54.70%，占上市后已发行股本4.33%（假设未行使）[20] - 前10承配人获配18675200股H股，占国际发售90.09%，占上市后已发行股本7.14%（假设未行使）[20] - 前25承配人获配23696200股H股，占国际发售114.32%，占上市后已发行股本9.05%（假设未行使）[20] - 最大H股股东上市后所持H股占比假设未行使为32.28%，已行使为31.84%[21] - 前5H股股东上市后所持H股占比假设未行使为59.94%，已行使为59.13%[21] - 前10H股股东上市后所持H股占比假设未行使为80.23%，已行使为79.14%[21] - 前25H股股东获配H股占国际发售假设未行使为84.12%，已行使为72.11%[21] - 最大股东上市后所持股份占比假设未行使为35.37%，已行使为34.91%[22] - 前5股东上市后所持股份占比假设未行使为61.77%，已行使为60.97%[22] - 前10股东上市后所持股份占比假设未行使为81.13%，已行使为80.08%[22] - 前25股东获配H股占国际发售假设未行使为84.12%，已行使为72.11%[22] 其他 - 香港公开发售甲组获接纳申请人总数11,443名，乙组494名[23][25] - 公司已遵守上市规则及指引，承配人或公众支付代价与发售价相同[27] - 公司H股预期2026年7月9日上午九时在联交所买卖，每手100股[32] - 公司H股上市时预期市值为9492百万港元，最低指定公众持股量15.08%[30] - 全球发售完成后，169153580股H股由公众持有，占已发行股本约64.63%[30] - 基石投资者遵守自上市日起六个月禁售期[30] - 若2026年7月9日上午八时前发生规定事件，联席保荐人等有权终止香港包销协议[29] - 全球发售完成后，无承配人可单独获配售超10%经扩大已发行股本[31] - 全球发售完成后，公司无新主要股东[31] - 上市时公众股份中，三大公众股东持股不超50%[31] - 上市时公司至少有300名股东[31] - 潜在投资者应阅读2026年6月30日招股章程作投资决定[29]