董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少三分之一（至少3名）[3] - 董事长和副董事长任期3年，可连选连任[3] - 专门委员会成员不少于3人，审计、薪酬、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上还需提交股东大会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议[7][8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元还需提交股东大会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元还需提交股东大会审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%以下至10%以上的交易需董事会审议[9] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上，或与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[10] 会议规则 - 董事会会议由过半数非关联及无利害关系董事出席即可举行，决议须经非关联及无利害关系董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联及无利害关系董事人数不足三人，交易提交股东大会审议[11] - 董事会对特定事项作出决议前须经审计与风险管理委员会全体成员过半数通过[11] - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值33%，未经股东大会批准不得处置[12] - 召开董事会会议应提前十四日通知，临时董事会提前至少三日通知；例会事先规定时间地址则无需通知[22] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，由董事长召集[23] - 六种情形下董事长需在10日内召集临时董事会会议[23] - 董事会会议需过半数董事（含代理人）出席，决议经全体董事过半数通过[24] - 关联关系董事对决议无表决权，无关联利害关系董事过半数出席会议，决议经其过半数通过；不足3人提交股东大会审议[25] - 董事未出席且未委托代表，视为放弃该次投票权[26] - 董事会决议表决方式有举手表决、记名投票表决、通讯表决[28] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[28] 人员职责 - 董事长不能履职时，由副董事长代行（多位副董事长时由半数以上董事推举）；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举1名董事履职[17] - 董事会秘书需本科以上学历，从事金融等工作三年以上，参加任职资格培训并考核合格[18] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[19] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[19] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[20] 其他规定 - 董事会会议记录需参会人员签名，保存期限不少于10年[33] - 董事在董事会决议签字并担责，表决异议记载可免责[34]

会议情况 - 东江环保第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月23日在深圳召开[2] - 会议应到独立董事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于签订新<金融服务协议>暨关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过事前认可及审核[5] 后续安排 - 两议案均提交董事会审议，关联董事需回避表决[3][6]

业绩总结 - 公司子公司厦门绿洲收到2024年度专项资金11,177.00万元[2] 其他新策略 - 公司将推进应收账款回款并依法披露信息[2]

股份发行 - 公司向8名特定投资者发行A股225,988,700股，2023年5月18日上市[2] 股份限售 - 广东省广晟控股获配65,310,734股，限售18个月，2024年11月18日可流通[3] 解除限售 - 2024年11月18日申请65,310,734股解除限售，占总股本5.91%[8] - 解除限售前有限售股65,310,734股，解除后为0[12] - 解除限售前无限售股1,039,945,068股，解除后为1,105,255,802股[12]

人员提名 - 向凌被提名为东江环保第八届董事会独立董事候选人[2] 资格声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 承诺履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[37]

独立董事提名 - 萧志雄被提名为东江环保第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] - 通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 不存在《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会和深交所规定任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16]

独立董事提名 - 李金惠被提名为东江环保第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 具备相关知识和工作经验且任职数量合规[16][34] - 通过资格审查且无关联任职及业务往来[2][19][23][24]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司固体废物处理业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司危险废物处理业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司水环境治理业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司新能源环保业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司总资产达到人民币XXX元，较2023年末增长XX%[10] - 公司净利润人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币XXX元[10] - 公司新签合同总金额达到人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司在手订单总额达到人民币XXX元，较2023年末增长XX%[10] - 2024年上半年营业收入为15.54亿元人民币[46] - 工业废物资源化利用收入为5.64亿元人民币，同比增长9.5%[46] - 工业废物处理处置收入为4.02亿元人民币，同比下降7.8%[46] - 稀贵金属回收利用收入为3.97亿元人民币，同比下降53.0%[46] - 市政废物处理处置收入为6,165万元人民币，同比下降26.0%[46] - 再生能源利用收入为1.51亿元人民币，同比增长4.3%[46] - 环境工程及服务收入为5,000万元人民币，同比增长22.2%[46] - 电子废弃物拆解收入为5,474万元人民币，同比下降9.2%[46] - 营业总收入较上年同期下降22.58%至15.53亿元[80] - 稀贵金属回收利用业务收入下降52.98%至3.97亿元[80] - 无害化业务收入下滑,工业废物处理处置收入下降7.80%至4.02亿元[80] - 资源化利用产品销售业务收入增长9.47%至5.64亿元[80] 财务状况 - 公司期末货币资金余额为903,842,878.28元[11] - 公司期末应收账款余额为1,028,273,163.90元[11] - 公司期末存货余额为803,791,922.60元[11] - 公司期末固定资产余额为4,925,360,723.82元[12] - 公司期末无形资产余额为1,133,698,469.79元[12] - 公司期末商誉余额为848,339,530.25元[12] - 公司期末短期借款余额为1,246,966,040.46元[13] - 公司期末长期借款余额为2,377,436,803.51元[14] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为4,140,795,180.30元[15] - 公司期末少数股东权益为583,599,209.45元[15] - 长期股权投资为40.74亿元，较期初下降0.3%[17] - 固定资产为6.41亿元，较期初增加1.8%[17] - 无形资产为3.09亿元，较期初下降11.7%[17] - 开发支出为5,910.39万元，较期初增加24.3%[17] - 短期借款为8.98亿元，较期初下降4.9%[18] - 一年内到期的非流动负债为15.77亿元，较期初增加123.7%[18] - 长期借款为10.76亿元，较期初下降43.8%[19] - 公司于2024年6月30日的净流动资产为负6.80亿元人民币[70] - 公司于2024年6月30日的总资产减流动负债为75.54亿元人民币[71] - 2024年6月30日公司资产负债率为59.67%[86] 现金流 - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为18.87亿元[30] - 2024年上半年公司收到的税费返还为366.33万元[30] - 2024年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为15.07亿元[30] - 2024年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金为3.00亿元[30] - 2024年上半年公司支付的各项税费为4,062.62万元[30] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-14.79亿元[33] - 2024年上半年公司籌资活动产生的现金流量净额为-19.55亿元[34] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-34.10亿元[35] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.84亿元[36] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-25.99亿元[36] - 2024年上半年收回投资收到的现金13.5亿元[37] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金1.71亿元[37] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210万元[37] - 2024年上半年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.74亿元[37] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5.74亿元[37] - 2024年上半年投资支付的现金13.51亿元[37] - 2024年上半年取得借款收到的现金7.14亿元[38] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金7.44亿元[38] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少额3.35亿元[38] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额7.13亿元[38] 成本费用 - 营业总成本为18.82亿元，同比下降17.5%[21] - 营业利润为-3.14亿元，同比下降21.5%[22] - 2024年上半年营业成本为95,598,420.71元[28] - 2024年上半年管理费用为24,803,570.

公司基本信息 - 东江环保发布截至2024年6月30日止六个月未经审计中期业绩公告[1] - 公司A股在深圳证券交易所上市，股份代号为002672；H股在香港联合交易所上市，股份代号为00895[4] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[5][8] - 宝武环科、广晟控股集团、汇鸿集团为公司主要股东[5][8] 公司管理层变动 - 2024年2月21日王碧安获委任为董事长，李向利获委任为总裁[2] - 2024年1月16日余中民辞任总裁，林培锋辞任[2] - 2024年7月23日黄洪刚辞任[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计34.79亿元，较期初36.61亿元下降4.97%[11] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计82.35亿元，较期初85.01亿元下降3.14%[12] - 截至2024年6月30日，公司资产总计117.14亿元，较期初121.61亿元下降3.67%[12] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计41.60亿元，较期初32.76亿元增长26.99%[13] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计28.30亿元，较期初38.44亿元下降26.36%[14] - 截至2024年6月30日，公司负债合计69.90亿元，较期初71.20亿元下降1.84%[14] - 2024年6月30日，公司货币资金为9.04亿元，较期初12.41亿元下降27.13%[11] - 2024年6月30日，公司应收账款为10.28亿元，较期初10.22亿元增长0.62%[11] - 2024年6月30日，公司固定资产为49.25亿元，较期初51.48亿元下降4.33%[12] - 2024年6月30日，公司长期借款为23.77亿元，较期初33.91亿元下降29.85%[14] - 合并报表中归属母公司所有者权益合计期末余额为41.41亿元，期初余额为44.96亿元，所有者权益合计期末余额为47.24亿元，期初余额为50.42亿元[15] - 合并报表中负债和所有者权益总计期末余额为117.14亿元，期初余额为121.61亿元[15] - 母公司流动资产合计期末余额为37.90亿元，期初余额为38.53亿元[16] - 母公司非流动资产合计期末余额为43.24亿元，期初余额为43.26亿元[17] - 母公司资产总计期末余额为81.15亿元，期初余额为81.79亿元[17] - 母公司流动负债合计期末余额为34.88亿元，期初余额为26.61亿元[18] - 母公司非流动负债合计期末余额为10.85亿元，期初余额为19.25亿元[19] - 母公司负债合计期末余额为45.73亿元，期初余额为45.87亿元[19] - 母公司所有者权益合计期末余额为35.42亿元，期初余额为35.93亿元[20] - 母公司负债和所有者权益总计期末余额为81.15亿元，期初余额为81.79亿元[20] - 2024年半年度营业总收入为15.53亿元，2023年半年度为20.06亿元，同比下降22.58%[21] - 2024年半年度营业总成本为18.82亿元，2023年半年度为22.81亿元，同比下降17.48%[21] - 2024年半年度营业利润为-3.14亿元，2023年半年度为-2.58亿元，亏损同比扩大21.59%[22] - 2024年半年度利润总额为-3.15亿元，2023年半年度为-2.57亿元，亏损同比扩大22.57%[23] - 2024年半年度净利润为-3.19亿元，2023年半年度为-2.54亿元，亏损同比扩大25.67%[23] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-2.57亿元，2023年半年度为-1.99亿元，亏损同比扩大29.37%[23] - 2024年半年度少数股东损益为-0.62亿元，2023年半年度为-0.55亿元，亏损同比扩大12.31%[23] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为-1.38万元，2023年半年度为-3.88万元，亏损同比收窄64.31%[24] - 2024年半年度综合收益总额为-3.19亿元，2023年半年度为-2.54亿元，亏损同比扩大25.66%[26] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.23元，2023年半年度均为-0.20元，同比下降15%[26] - 2024年半年度营业收入97,567,903.51元，2023年半年度为146,717,849.58元[27] - 2024年半年度营业成本95,598,420.71元，2023年半年度为135,915,897.95元[27] - 2024年半年度营业利润为 -51,075,902.62元，2023年半年度为 -54,352,447.28元[28] - 2024年半年度利润总额为 -51,075,915.58元，2023年半年度为 -54,329,587.48元[28] - 2024年半年度净利润为 -51,093,275.17元，2023年半年度为 -54,336,376.47元[28] - 2024年半年度综合收益总额为 -51,093,275.17元，2023年半年度为 -54,336,376.47元[29] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,926,916,009.86元，2023年半年度为2,379,553,135.60元[30] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,924,534,838.20元，2023年半年度为2,531,771,670.93元[31] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2,381,171.66元，2023年半年度为 -152,218,535.33元[31] - 2024年半年度收到的税费返还为3,663,314.58元，2023年半年度为75,551,205.21元[30] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计13.5760385174亿美元，2023年为785.8129万美元[32] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计15.0545473692亿美元，2023年为2.3391341476亿美元[32] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计11.9045865895亿美元，2023年为33.6164775713亿美元[33] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计13.8599020006亿美元，2023年为20.4397865383亿美元[33] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计9.2744794084亿美元，2023年为14.9106534945亿美元[35] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计11.8735908332亿美元，2023年为16.6101492581亿美元[35] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计13.6711867288亿美元，2023年为1508.693907万美元[36] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流出小计13.567461152亿美元，2023年为1579.21932万美元[36] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计7.144307亿美元，2023年为27.862264121亿美元[37] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流出小计7.9988708745亿美元，2023年为17.4425089311亿美元[37] - 截至2024年6月30日，所有者权益合计为4,724,394,389.75元，较之前变动-11,403,939.97元[38] - 截至2024年6月30日，少数股东权益为583,599,209.45元，较之前变动-3,113,020.57元[38] - 截至2024年6月30日，其他小计为4,140,795,180.30元，较之前变动-8,290,919.40元[38] - 2024年综合收益总额为-254,124,755.73元，其中包括-38,750.23元和-198,920,849.73元等[40] - 2024年所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为225,988,700.00元[40][42][45] - 2024年专项储备本期提取8,732,511.68元，本期使用-11,790,721.04元[42] - 2024年股本期末余额为1,105,255,802.40元[38][42][45] - 2023年半年度相关数据中，上年期末所有者权益合计为4,776,476,093.99元[39] - 2023年半年度相关数据中，本年期初所有者权益合计为4,779,427,891.77元[40] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为5,055,163,194.38元[42] - 公司2024年上半年营业收入为15.5335845226亿元，2023年上半年为20.0648425331亿元，同比下降22.58%[48] - 2024年1 - 6月财务费用合计93,895,258.94元，2023年同期为79,575,744.61元；2024年无资本化利息费用，2023年资本化率为每年4.38%[53] - 2024年1 - 6月利息支出合计99,028,016.25元，2023年同期为87,944,964.54元[54] - 2024年1 - 6月所得税费用合计4,273,546.78元，2023年同期为 - 2,942,873.14元[55] - 2024年当期所得税费用中，中国部分为4,039,773.01元，2023年为3,192,071.81元；以前年度多计719,649.67元，2023年为 - 4,918,162.09元[56] - 截至2024年6月30日应收账款11.09亿元，坏账准备8052.84万元；应收票据4516.13万元；应收款项融资3372.74万元；预付款项2.55亿元；其他应收款项2.49亿元，坏账准备7265.63万元；一年内到期的非流动资产2659.78万元，合计15.64亿元[69] - 截至2024年6月30日，应付账款5.60亿元，预收账款58.11万元，其他应付账款1.85亿元，合计7.45亿元[71] - 2024年6月30日流动资产34.79亿元，流动负债41.60亿元，净流动资 -6.80亿元；2023年12月31日流动资产36.61亿元，流动负债32.76亿元，净流动资3.85亿元[72] - 2024年6月30日资产总计117.14亿元，流动负债41.60亿元，总资产减流动负债75.54亿元；2023年12月31日资产总计121.61亿元，流动负债32.76亿元，总资产减流动负债88.85亿元[73] - 本期来自土地和建筑物的租金（扣除地租、差饷及其它支出）为610.49万元（上年同期485.70万元）[74] - 期末作为出租人就办公厂房承租项目不可撤销租赁未来最低应收取租金一年以内为1287.16万元（上年595.99万元），一至二年为1001.55万元（上年1041.27万元），合计2288.71万元（上年1637.26万元）[74] - 2024年上半年公司实现营业收入15.53亿元，同比下降22.58%；归母净利润-2.57亿元，同比增亏29.38%，二季度较一季度环比减亏超30%[77] - 上半年公司经营性现金流同比增加约1.54亿元并由负转正，月度亏损金额呈下降趋势[77] - 截至2024年6月30日止六个月，集团综合毛利率为5.00%，较上年同期下降0.76个百分点；归属母公司股东净利润为-2.57亿元，较上年同期下降29.38%[82] - 截至2024年6月30日止六个月，销售费用为3830.74万元，占营业总收入的2.47%；管理费用为1.87亿元，占营业总收入12.06%；财务费用为9389.5

公司概况 - 成立于1999年，为深港两地上市公司，控股股东为广东晟控股集团[41][43] - 业务覆盖粤港澳大湾区、长三角、京津冀及中西部地区，拥有近60家分子公司[47][49] 业绩相关 - 2023年投资37万元助力乡村振兴等工作[33][35] - 2023年新增授权专利98项，累计获得授权专利690项[63][64] - 2023年氮氧化物总排放量为103.70公吨，2022年为107.80公吨[179] - 2023年硫氧化物总排放量为26.71公吨，2022年为64.50公吨[179] - 2023年颗粒物总排放量为10.86公吨，2022年为19.68公吨[179] - 截至2023年12月31日，温室气体排放总量为127,601.01公吨二氧化碳当量，较上一年减少[171][172] - 截至2023年12月31日，温室气体排放强度为每平方米0.07公吨二氧化碳当量，与上一年相若[171][172] 用户数据 - 为超25000家全国客户提供环保服务[105][107] 未来展望 - 2024年坚持“保生存、抢市场”方针，巩固发展优势业务[34][36] - 2024年加大高附加值资源化产品生产销售及海外产品销售力度[34][36] - 2024年以“三精”管理为“极限降本”抓手提升效益[34][36] - 2024年以“极快转型”推动产业优化，培育做大环境服务产业[34][36] - 2024年在环保方面严格执行法规标准，依托信息平台披露信息[34][36] - 2024年以“三个极端、四个加强”为手段实现高质量发展[39] 新产品和新技术研发 - 与三所高校新达成合作意向，分别是复旦大学、深圳大学和江西理工大学[63][64] - 研发申报的处理方法将渗滤液中总盐的回收率提升至95%以上[65][66] - 开发空桶清洗破碎生产线，节省内部空桶破碎处理成本并增加收入[154][155] - 开发木糠破碎生产线，降低木糠辅料采购成本[154][155] - 独立完成水淬渣覆膜工作，节省外委覆膜成本[154][155] - 自主研发智慧环保运营平台，实现危险废物全流程精细化管理[157][159] 市场扩张和并购 - 揭阳大南海刚性填埋场等重点项目顺利投产，荆州二期水厂华鲁专线全面进水运营，韶关东江重金属污泥综合利用技改项目完成取证[50][52] 其他新策略 - 建立健全ESG管治架构，董事会承担ESG事宜全部责任[76][79] - 设立ESG工作小组，由执行董事牵头，副总裁和各主要部门负责人组成[77][80][81] - 重视持份者期望与要求，畅通沟通渠道，更新完善可持续发展战略[83][84] 业务能力 - 拥有危险废物经营资质超270万吨，可处理危险废物44类[47][49] - 拥有9个省部以上创新平台，研究院承担1个国家级、2个省部、4个市厅级研究平台[51][53] - 旗下有19家高新技术企业，12家下属企业获省（市）级“专精特新企业”称号[51][53] 环保成果 - 年输出近6万吨铜盐锡盐类资源化产品[115] - 有4个省级危险废物处理基地[115] - 有4个填埋气发电项目，总装机容量达21MW，年发电量约7000万度[120][121] - 年可处理“三废”物料12万吨以上，综合回收铋等各种稀贵金属近2万吨[123][125] - 所产精铋占国内市场6%以上的份额[123][125] - 子公司珠海市永興盛6个月资源化利用废油125.74吨，油单耗下降72.78%，节省成本约125万元[140][141] - 子公司韶關東江升级改造后每年节约柴油54.33吨，节约能耗65.99吨标准煤当量[148][149] - 每年输出含重金属再生产品近8万吨[170][172] - 利用沼气每年产生电能相当于7万户居民1年的用电量[170][172] - 利用沼气每年可减少约5千万立方米填埋气对大气环境的污染[170][172]