公司业务发展 - 集团近四年完成资产和业务重组，转型为轻资产运营，未来将以OEM代工方式生产和销售自有产品[5][5] - 公司已收购一只骨科疼痛治疗药品，预计2024年上市销售，代理骨质疏松治疗药品2个[8][8] - 集团在北美、亚太区域及中国国内建立了骨科大健康品牌及研发产品，已拥有3个自有产品和10余个国际品牌的代理产品[9][9] 费用分配情况 - 专业人士服务费用为2,500千港元，占用了淨額的一半以上[18] - 辦公室租金及公用事业费用为500千港元，占用了淨額的约27%[18] - 董事酬金及员工薪金为1,500千港元，占用了淨額的约39%[18] - 其他一般开支为1,100千港元，占用了淨額的约44%[18] 其他信息 - 董事会未打算更改所得款项淨额的计划用途[19] - 上述补充信息不会影响2023年年度报告中的其他已披露信息[20] - 董事会成员包括吳鐵先生、吳靜美女士、錢唯博士和錢余女士[21] - 独立非执行董事包括余梓山先生、吳銘軍先生和趙玉彪博士[22]

公司概况 - 公司是科技制药公司，2020年起转型重整，业务分为投资和实体医药两部分，意在打造骨健康数字医药集团[6][7] - 公司在骨科治疗领域运营超8年，为超10000家骨科终端医疗机构提供服务[10] - 公司自2021年起投资北京康辰生物2.277亿元，占股25.3%，每年分红超2000万元[15] - 公司是创新型数字化医药集团，从事创新靶点药物研究及医药企业股权投资业务[165] 财务业绩 - 截至2023年12月31日止年度整体收益为人民币740万元，2022年无相关收益[8][10][11] - 2023年录得亏损人民币1.436亿元，2022年同期亏损为人民币6640万元，同比减少116.3%[8][10] - 2023年来自持续经营业务的亏损净额约为人民币3350万元，2022年约为人民币5000万元[8][10] - 2023年销售自有药品的代理服务总收益为人民币740万元，2022年无相关收益[11] - 2023年销售自有药品的代理服务收益增至740万元，占总收益100%，2022年同期为零[17] - 2023年融资成本减少1050万元或26.8%，降至2880万元[18] - 2023年所得税开支为10万元，2022年同期为1640万元[19] - 2023年公司拥有人应占全面亏损总额为3630万元，2022年同期为5830万元[20] - 2023年资本开支总额减少230万元，降至220万元[21] - 2023年债务总额为5.15655亿元，2022年为8.26454亿元[26] - 2023年其他借贷为3.46亿元，加权平均利率为8.89%，2022年分别为4.77亿元和8.10%[27] - 2023年负债对资产比率为156.7%，2022年为82.2%[31] - 2023年12月31日已訂約但未撥備的收購藥品生產許可證金額為1440千元人民幣，2022年對聯營公司投資為20000千元人民幣[32] - 截至2023年12月31日止年度，公司薪酬、福利及社會保障總成本為3600000元人民幣，2022年為25200000元人民幣[50] - 董事會不建議派付截至2023年12月31日止年度末期股息，2022年也無派息[53] - 2023财年公司总收益约为人民币7百万元，2022年为人民币207百万元[185] 业务发展 - 2023年开始打造骨健康4M模型，建立“专业骨科健康平台”[10] - 2023年完成业务重组，从重资产业务转型为轻资产产业[10] - 2023年苏州第壹制药业务从集团中剥离[11] - 2023年公司发展成覆盖骨科诊疗全程管理的综合性平台企业，获部分医疗产品或授权[13] - 未来三年，公司完成转型重组后骨健康业务销售收入将超3亿元[16] 法律诉讼 - 2021年一客戶訴訟公司若干全資附屬公司，判決償還約24467000元及相關費用和利息，2022年末進一步撥備3560000元，相關訴訟破產重整後終止確認[36][37][38] - 2021年前聯營公司訴訟公司若干全資附屬公司，判決支付約63700000元及相關費用，2022年協商償還約68231000元及利息，2022年末進一步撥備2490000元，相關訴訟破產重整後終止確認[39][40][41][42][44] - 2021年獨立第三方訴訟公司若干全資附屬公司，協商償還本金及開支，2022年末未償還本金約9519000元，相關訴訟破產重整後終止確認[45][46] - 2021年銀行訴訟泰凌生物製藥江蘇，要求償還本金及利息，2022年末已償還本金約21375000元，未償還本金約69073000元，部分銀行結餘被凍結，相關訴訟破產重整後終止確認[47][48] 人员情况 - 2023年12月31日公司全職僱員人數為16名，2022年為130名[49] - 2023年薪酬在0 - 100万人民币的高级管理人员有1人，100万以上薪酬区间人数为0[119] 公司治理 - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及若干建议最佳常规，截至2023年12月31日止年度，除主席及行政总裁由一人兼任外，遵守所有适用守则条文[80] - 董事会目前包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数超三分之一[82] - 公司已采用上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2023年全年遵守规定准则[84] - 2023年1月1日至12月31日，董事会符合委任至少3名独立非执行董事等相关规定[85] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书，认为所有现任独立非执行董事均独立[86] - 董事会职责包括达致公司目标、制订战略等，年内审议批准年度预算、末期业绩等，评估内部监控及财务事宜[87] - 截至2023年12月31日，董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[88] - 非执行董事任期为3年，可在股东大会上重选连任[90] - 董事会多元化政策可计量目标：至少三分之一成员为独立非执行董事；至少1名获会计或其他专业资格；至少70%成员在专攻行业有7年以上经验；至少2名有中国相关工作经验[98] - 公司每年至少召开四次定期董事会会议，2023年举行了四次，各董事出席率均为100%[101] - 董事会会议通知提前至少14天发出，议程及文件适时发出[101] - 新董事获委任时会提供入职课程，必要时提供持续简介及专业发展安排[104] - 2023年公司发送董事职责及责任相关材料供董事和管理层阅读参考[105] - 截至2023年12月31日，各董事均阅读监管事宜最新讯息并参加外部研讨会/简介会[106] - 公司安排责任保险为董事及高级职员作弥偿保证，2023年无索偿[106] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会监督公司具体事务[108] - 截至2023年12月31日，审核委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[113] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[118] - 截至2023年12月31日，提名委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[121] - 审核委员会建议董事会批准重新委任大华马施云为公司外聘核数师[113] - 薪酬委员会已审议公司执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构并提出建议[118] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及多元化等事宜[121] - 公司已正式采纳董事「提名政策」[122] - 提名政策旨在明确提名及委任董事的准则及程序等[123] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会可从多渠道物色人选并依准则评估[126][127] - 提名委员会及董事会负责审查候选人、评估股东提名人士、重选董事并向股东提出建议[128][129][130] - 集团内部审核旨在保护资产及资料，涵盖多方面程序及政策，审核委员会每年批核计划[132] - 董事会负责维持风险管理及内部控制系统，2023年通过审核委员会进行成效检讨[133] - 集团订立“操守准则”界定道德标准，定期为雇员提供培训课程[134] - 集团订有信息披露制度，明确各层级负责人及信息披露管理流程[137] 经营风险 - 公司业务大部分在中国经营，受中国经济、政治及法律发展影响大[138] - 公司经营环境竞争激烈，未能有效竞争会影响经营业绩及利润率[140] - 公司需参与省级招标程序，中标的不确定性会影响市场份额和利润率[141][142] - 公司长期竞争力取决于研发能力，但药品开发耗时长、成本高，结果不确定[143] 其他事项 - 截至2023年12月31日止年度，已付或应付集团核数师大华马施云的审核服务薪酬为人民币1466千元[144] - 2023年6月30日举行公司股东周年大会，部分董事出席记录为1/1[148] - 公司为苏州第壹制药及其附属公司的银行借款及其他借款提供财务担保，账面金额分别约为人民币348073000元及人民币58030000元[156] - 截至2023年12月31日止年度，已确认的财务担保合约金额约为人民币170713000元（2022年：无）[157] - 郑章劲先生自2023年12月31日起获委任为公司之公司秘书，截至该日已接受不少于十五小时相关专业培训[158] - 2023年6月30日股东周年大会续会上，股东批准采纳公司经修订及重订的组织章程大纲及细则[159] - 2019年1月24日，董事会批准及采纳股息政策，公司应维持足够现金储备应付营运资金需求等[160] - 股东持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一，可请求召开股东大会，大会须在递交请求书两个月内举行[161] - 股东提名非自身人士竞选董事，需提交相关书面通知，最短通告期限至少7日[162] - 股东可通过公司香港主要营业地点或电邮向董事会作出查询[163] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告涵盖2023年财政年度，因苏州第一制药重整，报告只包含香港办公室[166][170] - 报告依据香港联交所主板上市规则附录C2编制，采用重要性、量化、平衡、一致性原则[167][168][169][170] - 报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[171] - 持份者可通过电邮对环境、社会及管治报告提出意见和建议[172] - 董事会负责监督集团可持续发展，环境、社会及管治工作小组协助执行政策[173][174] - 董事会和工作小组分别承担环境、社会及管治相关不同职责，工作小组定期向董事会汇报[175] - 2023财年氮氧化物排放量为1.73千克，2022年为1,015.23千克；硫氧化物排放量为0.03千克，2022年为0.14千克；颗粒物排放量为0.01千克，2022年为48.43千克[182] - 2023财年直接温室气体排放（范围1）为4.79吨二氧化碳当量，2022年为1,176.08吨；间接温室气体排放（范围2）为1.31吨二氧化碳当量，2022年为2,045.06吨；温室气体排放总量（范围1和2）为6.1吨二氧化碳当量，2022年为3,221.15吨[184] - 2023财年温室气体排放密度为0.87吨二氧化碳当量/百万收益，2022年为15.55吨二氧化碳当量/百万收益[184] - 公司业务以办公室运营为主，集团内苏州第一制药重整使业务性质变动，空气污染物和污水排放量减少[182][186] - 公司废气排放主要来源为汽车尾气，已采取定期检查和维护汽车等措施减少废气排放[182] - 公司主要温室气体排放来源为交通运输消耗汽油产生的直接排放和外购电力造成的间接排放，已采取节电及节能措施[183] - 报告期内公司无对相关环境法律法规的重大不合规情况，相关法规包括香港的《废物处置条例》等[181] - 公司重视持份者参与及反馈，通过多元沟通管道与利益相关方交流，识别重大性议题[177] - 公司参考业务发展策略等识别重要环境、社会和管治议题，编制调查问卷评估其重要性[178] - 2023财年公司未产生有害废弃物，2022财年有害废弃物排放总量为4.60吨，排放密度为0.02吨/每百万收益[189] - 2023财年无害废弃物排放总量为0.002吨，排放密度少于0.01吨/每百万收益，较2022财年的22吨和0.11吨/每百万收益大幅减少[189] - 2023财年直接能源消耗总量为17.44兆瓦时，间接能源消耗总量为4.10兆瓦时，能源消耗总量为21.55兆瓦时，较2022财年大幅下降[190] - 2023财年能源消耗密度为3.08兆瓦时/百万收益，较2022财年的44.65兆瓦时/百万收益大幅降低[190] - 2022财年总用水量为101,252.00立方米，密度为488.92立方米/每百万收益，2023财年因用水包含在租赁费用内无法获取资料[190] - 公司为未来三年定下较2023年财政年度低的耗水目标[191] - 2023财年因苏州第一制药重整未使用包装材料，2022财年使用说明书8,928.6千张、瓶贴19,445.11千张等[193] - 公司将气候变化的风险和机遇纳入风险管理体系[194] - 公司制定应对极端天气灾害的预防及应对措施保障员工安全[195] - 公司持续关注气候相关最新立法和法规及其对行业的挑战[196] - 公司定期监测气候相关趋势、政策及法规，避免成本增加、违规罚款和声誉风险[197] - 公司采取全面环保措施，设定目标逐步减少能源消耗和温室气体排放[197] - 气候变化和人口老龄化趋势为公司药品研发带来新机遇[198] - 公司严格遵守人力资源相关法律法规，制定系列制度政策提高管理水准[199] - 报告期内公司未发现违反人力资源法律法规的重大事宜[199]

财务业绩 - 本集团2023年全年收益为73.66百万人民币[1] - 本集团2023年来自持续经营业务的除所得税前虧損為33.37百万人民币[2] - 本集团2023年來自已終止經營業務的虧損為110.10百萬人民幣[3] - 本集團2023年全面虧損總額為145.01百萬人民幣[2,3] - 本公司擁有人應佔2023年每股基本及攤薄虧損為人民幣7.26分[3] - 本集團2023年12月31日的流動負債淨額為652.81百萬人民幣[4] - 本集團2023年12月31日的負債淨額為339.57百萬人民幣[4] - 本集團於2023年出售附屬公司錄得收益12.27百萬人民幣[2] - 本集團2023年分佔聯營公司之業績為37.04百萬人民幣[2] - 本集團2023年一般及行政開支為63.57百萬人民幣[2] 会计政策变更 - 本集團已就其長期服務金義務變更其會計政策並已通過方法1追溯應用香港會計師公會指引[21] - 本公司董事已評估該會計政策變動的影響，並認為對本集團本期間或過往期間的業績及財務狀況的影響並不重大[21] - 本集團已於本年度首次應用香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號之修訂[14] - 該等修訂以「重大會計政策資料」取代「主要會計政策」一詞[11] - 修訂亦澄清即使涉及款項並不重大，但基於相關交易性質、其他事項或情況，會計政策資料仍可屬重大[12] - 應用該等修訂對本集團的財務狀況及表現並無重大影響，惟影響本集團會計政策的披露[14] - 本集團於本年度首次應用香港會計準則第12號之修訂與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項[16] - 本公司董事認為，於本年度應用該等修訂對本集團之財務狀況及表現並無造成重大影響[17] - 本集團正在評估該等經修訂香港財務報告準則於首次應用期間的預計影響[22] - 本集團目前並無識別新準則的任何方面或會對綜合財務報表有重大影響[22] 持续经营能力 - 本公司董事认为，经考虑相关计划及措施后，本集团将有足够营运资金为其营运提供资金及履行其到期时的财务责任[26] - 本集团能否持续经营将取决于本集团通过与现有贷款人成功协商、成功发展成为一家涵盖骨科诊疗全程管理的综合性平台企业并扩大市场份额、成功获得新融资来源以及在未来十二个月内成功获得新的融资来源或战略资本投资等方式产生财务及经营现金流量的能力[27] - 本集团密切监察其负债对资产比率以优化其资本结构，於2023年12月31日負債對資產比率為156.68%[110] - 本集團已積極與貸款人進行磋商,以重續及延長借貸[145] - 本集團將發展成為骨健康全程管理的綜合性平台企業,並獲得若干醫療產品或授權[145] - 本集團將繼續採取積極措施透過各種渠道控制行政成本[145] - 本集團正積極與外部各方協商,以獲得新的融資來源或戰略資本[145] - 董事會將力爭於截至2024年12月31日止財政年度內完成該等措施[146] - 董事會認為,本集團將具有充裕營運資金,以應付自截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表批准日期起未來12個月到期的財務責任[147] - 審核委員會認為董事會應繼續致力實施必要措施,以提升本集團之流動資金狀況以及於下一個財政年度剔除無法表示意見[148] - 董事會將負責參照2024年12月31日的狀況及情況,評估本公司的持續經營能力[149] - 假設所有該等措施按計劃成功實施,除非出現任何不可預知的情況,否則截至2024年12月31日止年度的全年業績可能不附無法表示意見[151] 联营公司投资 - 公司持有北京康辰生物25.3%股权，並可對其經營和財務活動施加重大影響[44] - 北京康辰生物2023年的收入為304,258,000元人民幣，净利润为146,453,000元人民幣[46] - 公司應佔北京康辰生物2023年的淨利潤為37,053,000元人民幣[46] - 公司於2022年12月31日對北京康辰生物的投資賬面價值為312,960,000元人民幣[46] - 公司於2022年12月31日對盈泰醫藥的持股比例為40%[45] - 公司於2022年度應佔盈泰醫藥的虧損為15,780,000元人民幣[45] - 公司於2022年12月31日對盈泰醫藥的投資賬面價值為1,092,000元人民幣[45] - 公司於2023年12月19日後對盈泰醫藥的投資在合併財務報表中取消入賬[41] 资产负债情况 - 本集團2023年12月31日的貿易應收賬款及應收票據淨額為人民幣10,052,000元[48] - 本集團2023年12月31日的貿易應收賬款及應收票據中,超過三個月但在六個月內的佔10,052,000元[48] - 本集團2023年12月31日的貿易應收賬款及應收票據中,既未逾期亦無減值的佔10,052,000元[49] - 本集團2023年12月31日的預付款項中,主要包括取得藥品生產許可證的預付款項人民幣2,160,000元[52] - 本集團2023年12月31日的其他應付款項及應計費用

财务业绩 - 集團整體收益於回顧期間約人民幣82.6百萬元，相比2022年同期減少約人民幣37.9百萬元[6] - 經營溢利約為人民幣27.9百萬元，相比2022年同期增加人民幣20.3百萬元[6] - 本集團於回顧期間錄得虧損淨額約人民幣5.6百萬元，相比2022年同期的虧損淨額減少了人民幣22.6百萬元[6] - 收益为82,609千人民币，同比下降31.5%[75] - 毛利为52,303千人民币，同比下降30.2%[75] - 分佔聯營公司業績為11,037千人民幣，同比增加41.4%[75] - 期內虧損為5,612千人民幣，同比改善80.1%[75] - 現金及銀行結餘為12,058千人民幣，較上年末增加103.3%[77] - 銀行及其他借貸為851,242千人民幣，較上年末增加3.1%[77][78] 重組及收购 - 根據重整計劃,投資者將以人民幣355百萬元一次性結清重整程序涉及的支出及蘇州第壹製藥的未償債務[73] - 投資者將以人民幣1元收購蘇州第壹製藥的全部股權及相關資產[73] - 投資者將繼續開發蘇州第壹製藥的現有產品及技術,恢復生產並維持員工[73] - 第二次分配收購事項所得款項將用於支付重整所涉及的支出及進一步償還未償債務[129] - 投資者將繼續開發蘇州第壹製藥的現有產品及技術，恢復現有產品及新產品的生產[129] - 投資者將維持蘇州第壹製藥現有員工的僱傭情況，務求實現蘇州第壹製藥的公司重整及升級[129] 投资及合作 - 集團投資A股上市企業康辰藥業旗下北京康辰生物科技有限公司，佔有25.3%的股權，每年獲得超人民幣2,000萬元的分紅[10] - 集團獲得了奧替單抗在新加坡、馬來西亞、泰國及中國的商業權益[10] - 集團已開展骨科跨境大健康產品的銷售，預計全年銷售收入可達人民幣2,000萬–3,000萬元[11] - 未來三年，集團完成轉型重組後將實現骨健康業務銷售收入超人民幣3億元[12] - 本集團於2023年6月30日在聯營公司的未清偿資本承諾為人民幣20,000,000元[119] 訴訟及債務 - 本集團於2022年及2021年12月31日尚未結清約人民幣24,467,000元的法律申索[31] - 本集團於2022年12月31日就未付款項開支的利息在綜合損益中確認進一步撥備約人民幣2,490,000元[35] - 于2021年9月17日，獨立第三方針對本集團若干全資附屬公司發出傳票令，申索偿還約人民幣34,911,000元以及相關利息及開支[37] - 于2021年10月28日，原告與被告達成調解，被告同意根據經修訂及延長時間表至2022年12月，偿還本金額、相關利息及違約金分別約人民幣31,400,000元、人民幣4,211,000元及人民幣2,166,000元[38] - 截至2022年12月31日止年度，苏州工业园区人民法院已强制从若干附属公司的银行账户中扣除合共約人民幣21,375,000元的现金存款，以偿還貸款本金額[41] - 于2022年5月18日，江苏省苏州市中级人民法院进行调解，原告与被告双方同意被告将于2022年5月20日偿还未偿還的貸款本金及應付利息[44] - 截至2022年12月31日，泰凌医药(江苏)未偿還貸款本金約人民幣119,000,000元及應計利息約人民幣7,992,000元[45] - 一家中國銀行就一家中國附屬公司泰凌生物製藥江蘇有限公司未遵守貸款協議的條款及條件要求償還所有未償還貸款的本金額及利息金額約為人民幣101,000,000元[126] - 獨立第三方針對本集團多家附屬公司發出傳票令，申索償還貸款的本金額及應計利息合計金額約為人民幣35,260,000元[124] - 原告與被告達成調解，受申索的借款修改為人民幣33,811,000元[125] 公司治理 - 董事會不建議派付截至2023年6月30日止六個月中期股息[57] - 本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券[58] - 審核委員會已審閱本集團截至2023年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績[59] - 本公司已按上市規則規定維持足夠的公眾持股量[60] - 首次公開發售前購股權計劃已於2020年屆滿[61] - 新購股權計劃下尚未獲行使的購股權可認購合共20,200,000股本公司股份[63] - 董事及最高行政人員於本公司或其相聯公司的股份、相關股份及債券的權益及淡倉[65] - Golden Base Investment Limited實益擁有合共402,892,000股本公司股份[65] - Wang Minzhi持有463,722,859股本公司股份[67] - Annie Investment Co., Ltd.持有1,700,000股本公司股份[67] 持续经营 - 本集團正積極與銀行及其他金融機構進行磋商,以重續及延長銀行及其他借款,並加快物業、廠房及設備及租賃土地的出售計劃以減少債務[86] - 本集團將繼續採取積極措施,通過人力資源優化及控制資本開支等多種渠道控制行政成本,並正積極與外部各方磋商獲取新的融資來源或戰略資本投資[86] - 本公司董事認為,經考慮上述計劃及措施後,本集團於未來十二個月將有足夠營運資金為其營運提供資金及履行其到期時的財務責任[87] - 公司管理層能否實現計劃及措施存在重大不確定性，公司能否持續經營將取決於公司通過與貸款人協商、出售資產、獲得新融資等方式產生財務及經營現金流量的能力[88][89]

财务表现 - 集团收益为82,609千人民币，較上年同期下降31.5%[1][2] - 毛利為52,303千人民幣，較上年同期下降30.2%[1][2] - 分佔聯營公司業績為11,037千人民幣，較上年同期增加41.4%[1][2] - 期內虧損為5,612千人民幣，較上年同期收窄80.1%[1][2] - 集團銷售自有藥品收益為82,609千人民幣，較上年同期下降31.5%[18] - 客戶A的收益為16,281千人民幣，佔本集團總收益10%以上[17] - 集團存貨成本為30,306千人民幣，較上年同期下降33.6%[20] - 本公司權益持有人應佔虧損為5,612千人民幣，每股基本虧損為人民幣2.50分[23] - 集團整體收益約人民幣82.6百萬元，較2022年同期減少約人民幣37.9百萬元[31] - 經營溢利約為人民幣27.9百萬元，較2022年同期增加人民幣20.3百萬元[31] - 集團錄得虧損淨額約人民幣5.6百萬元，較2022年同期減少人民幣22.6百萬元[31] - 自有產品生產及銷售的收益減少約人民幣37.9百萬元至約人民幣82.6百萬元[37] - 銷售成本減少約人民幣15.3百萬元至約人民幣30.3百萬元[38] - 毛利減少約人民幣22.6百萬元至約人民幣52.3百萬元，毛利率增加1.2個百分點至63.3%[39][40] - 融資成本減少約人民幣1.0百萬元或2.8%至約人民幣33.9百萬元[41] - 本公司權益持有人應佔虧損約為人民幣5.6百萬元[43] 財務狀況 - 集團於2023年6月30日的流動負債淨額為1,111,611千人民幣[4][5] - 集團於2023年6月30日的負債淨額為247,813千人民幣[4][5] - 集團於2023年6月30日的銀行及其他借貸總額為851,242千人民幣，其中847,966千人民幣將於未來12個月內到期[4][5] - 集團於2023年6月30日的不受限制現金及銀行結餘為12,058千人民幣[4] - 集團密切監控其負債對資產比率，於2023年6月30日為80.8%[48] - 集團若干銀行融資由約人民幣465.2百萬元的資產作抵押[48] - 集團於2023年6月30日有人民幣20,000,000元的資本承擔[49] 持續經營能力 - 集團存在多項重大不確定性,可能導致持續經營業務的能力存在重大疑問[11][12] - 本集團正積極與銀行及其他金融機構進行磋商,以重續及延長銀行及其他借款[1] - 本集團加快其物業、廠房及設備及租賃土地的出售計劃以減少其債務[2] - 本集團將繼續採取積極措施,通過人力資源優化及控制資本開支等多種渠道控制行政成本[3] - 本集團正積極與外部各方磋商獲取新的融資來源或戰略資本投資,以撥付本集團的營運資金並改善流動資金狀況[4] 訴訟及糾紛 - 公司联营公司泰州医药城盈泰医药有限公司针对公司附属公司提起诉讼,要求支付约人民币68,231,000元[55][56][57] - 公司于2022年12月31日尚未向原告支付任何款项,并就此确认进一步拨备约人民幣2,490,000元[58][59] - 独立第三方针对公司附属公司提起诉讼,要求偿还约人民幣34,911,000元及相关利息和费用,双方达成调解[60][61][62] - 一家中国银行针对公司附属公司泰凌生物制药江苏未遵守贷款协议提起诉讼,要求偿还贷款本金约人民幣101,000,000元[63][64][65] - 一家中国银行针对公司附属公司泰凌医药(江苏)未遵守贷款协议提起诉讼,要求偿還貸款本金約人民幣119,000,000元[66][67][68][69] - 一家中国银行针对公司附属公司苏州第一制药未遵守贷款协议提起诉讼,要求偿還貸款本金約人民幣160,000,000元[70][71][72] 其他 - 集團採用的會計政策與編製2022年年度財務報表時所採用者一致[9][10] - 集團投資A股上市企業康辰藥業旗下北京康辰生物科技有限公司，佔有25.3%股權，每年獲得超人民幣2,000萬元的分紅[34] - 集團獲得奧替單抗在新加坡、馬來西亞、泰國及中國的商業權益[34] - 集團從2020年起開始轉型與重整，出售工業資產、大幅度減輕債務[29] - 集團將業務轉型成為一間創新型數位化醫藥集團，投資業務和實體業務並重[30] - 疫情後中國民眾對健康的重視將帶來新機遇[32,33] - 集團完成全面轉型重組，實現新一輪發展[33] - 集團重塑業務創造新的輝煌，給投資者積極回報[33] - 集团已开展骨科跨境大健康产品的销售，预計全年销售收入可达人民幣2,000万–3,000万元[35] - 未來三年集團完成轉型重組後將實現骨健康業務銷售收入超人民幣3億元[36] - 本集團的薪酬架構乃基於僱員表現、當地消費水平及人力資源市場現行市況[75] - 本集團或會根據其業績及個人表現發放花紅[

自有产品销售情况 - 本集团的自有產品包括舒思、卓澳以及其他藥物[11] - 自有產品銷售分部之總收益減少人民幣19.6百萬元或8.6%至人民幣207.1百萬元[11] - 銷售減少主要由於卓澳生產線於2022年7月搬遷所致[11] - 2022年整體收益減少人民幣19.6百萬元至人民幣207.1百萬元[7] - 自有產品銷售的收益減少人民幣19.6百萬元至人民幣207.1百萬元[22] - 毛利率下跌3.7個百分點至60.5%,主要由於較高毛利率的產品銷售貢獻減少[24] 公司战略转型 - 公司過度成為一家圍繞藥物研發、生產、銷售一體化的綜合醫藥企業[15] - 公司決定將中國仿製藥業務出售，以減少負債，實現輕資產運營[16] - 公司正在將蘇州廠、泰州廠進行重組出售[16] - 公司回歸到醫藥服務供應平台[16] - 公司將從2023年起將主營業務從製藥板塊轉向「智慧家庭醫療醫藥的市場需求服務商」[19] - 公司將通過參與國家衛健委對家庭醫生的合作項目,打造數字智慧家庭醫藥服務網絡[20] - 公司已與醫療產品潛在標的公司達成了初步收購意向,同時與多家藥企洽談了藥品供應合作[21] 公司财务状况 - 截至2022年12月31日止年度,本公司擁有人應佔虧損為人民幣66.4百萬元[28] - 截至2022年12月31日,本集團債務淨額為人民幣820.5百萬元[33] - 本集團銀行借貸約為人民幣348.1百萬元,固定利率為每年4.50%[33] - 於2022年12月31日,所有銀行借貸均已逾期,並按固定違約年利率6.53%收取費用[34] - 本集团密切监察其负债对资产比率以优化其资本结构，於2022年12月31日负债对资产比率为82.2%[37] - 本集团有抵押银行借款包括三笔合计人民币348,073,000元，以租赁土地及樓宇作抵押[37] - 公司正積極與銀行磋商以重組到期銀行借款，連同違約利息、延長到期日及修訂還款時間表[60,63] - 公司正積極與債權人進行溝通，力爭透過和解協議解決訴訟[64] - 公司正積極與獨立第三方就訂立出售物業、廠房及設備以及租賃土地的協議進行磋商[72] - 公司正積極與外部各方磋商獲取新的融資來源或戰略資本投資，以撥付公司的營運資金並改善流動資金狀況[72] 持续经营能力 - 審核委員會認為董事會應繼續致力實施必要措施，以提升公司之流動資金狀況以及於下一個財政年度剔除無法表示意見[75] - 董事會認為公司將具有充裕營運資金，以應付自2022年12月31日止年度的綜合財務報表批准日期起未來12個月到期的財務責任[74] - 根據與核數師的討論，由於無法表示意見與本公司持續經營能力有關，董事會將負責評估本公司的持續經營能力[77] - 董事會將需要計及相關狀況及情況以及本集團現金流預測，以評估本公司於2023年12月31日的持續經營能力[78] - 假設所有措施按計劃成功實施，除非出現任何不可預知的情況，否則截至2023年12月31日止年度的全年業績可能不附無法表示意見[79] 公司治理 - 公司已採納香港聯交所證券上市規則附錄十四所載的企業管治守則[97] - 董事會由2名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事佔董事會人數三分之一以上[99] - 公司已收到各獨立非執行董事就其獨立性發出的年度確認書，認為所有獨立非執行董事均為獨立[102] - 董事會負責制定發展戰略、監察業務活動及管理層表現、決定企業管治政策等[103] - 董事會成員具有豐富的經驗和多元化的行業背景，且具有適當的專業資格[105] - 公司已採納董事會成員多元化政策，認同並接受多元化董事會的好處[108][110] - 公司承诺从盡可能最廣泛之既有人才庫當中吸引及保留具備能力組合之董事會人選[111] - 公司定期評估董事會及高級管理層之多元化組合，以及達成多元化目標之進展[111] - 公司設立合適程序建立更全面更多元化的人才庫，具備能幹而具經驗之高級管理層，以備擔任董事會職位[111] - 公司至少三分之一董事會成員須為獨立非執行董事，至少1名董事會成員須獲得會計或其他專業資格，至少70%董事會成員須於其專攻行業內擁有7年以上經驗，至少2名董事會成員須擁有中國相關工作經驗[114] - 公司董事會定期舉行會議，於2022年共舉行4次定期會議，全體董事出席率均為100%[118] - 公司向新任董事提供入職課程，並向全體董事提供持續簡介及專業發展安排[121][122][123] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，審核委員會於2022年共召開3次會議[127][130] - 審核委員會負責審閱本公司的企業管治政策及常規、董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展、本公司的政策及常規以符合法定及監管規定等[129

财务业绩表现 - 2022年公司收益为207,092千元人民币，较2021年的226,699千元人民币有所下降[2] - 2022年公司毛利为125,286千元人民币，较2021年的145,459千元人民币减少[2] - 2022年公司年内亏损66,405千元人民币，较2021年的151,334千元人民币有所收窄[2] - 2022年公司全面亏损总额为30,887千元人民币，较2021年的183,881千元人民币大幅减少[2] - 2022年公司拥有人应占每股亏损为3.50分人民币，较2021年的7.91分人民币减少[3] - 2022年销售自有药品收益2.07092亿元，2021年为2.26699亿元，其中舒思2022年收益1.79811亿元，2021年为1.90431亿元；卓澳2022年收益0.05494亿元，2021年为0.16388亿元；其他2022年收益0.21787亿元，2021年为0.1988亿元[25] - 2022年客户A收益0.22786亿元，2021年为0.93109亿元[26] - 2022年其他收入及收益0.07589亿元，2021年为0.76941亿元[27] - 2022年其他亏损0.06676亿元，2021年为0.56764亿元[28] - 2022年融资成本0.71734亿元，2021年为0.88727亿元[28] - 2022年除所得税前亏损0.66405亿元，2021年为1.49538亿元[29] - 2022年所得税开支0.12109亿元，2021年为0.02582亿元[29] - 2022年每股基本及摊薄亏损0.0349元，2021年为0.0791元[29] - 2022年集团整体收益减少1960万元至2.07亿元，2021年为2.27亿元[44] - 2022年集团经营亏损为5430万元，2021年为1.49亿元[44] - 2022年集团亏损为6640万元，2021年为1.51亿元，同比减少56.1%[44] - 2022年自有产品生产及销售分部总收益减少1960万元或8.6%至2.07亿元，2021年为2.27亿元[46] - 2022年自有产品销售收益减少1960万元至2.071亿元，主要因卓澳生产线于7月搬迁[56] - 2022年销售成本增加60万元至8180万元[57] - 2022年毛利减少2020万元至1.253亿元，毛利率下跌3.7个百分点至60.5%，因高毛利率产品销售贡献减少[58] - 2022年融资成本减少1700万元或19.2%至7170万元，因未偿还计息借贷平均借款利率降低[59] - 2022年所得税开支为1210万元，2021年同期为260万元[60] - 2022年公司拥有人应占亏损为6640万元，2021年同期为1.513亿元，2022年每股基本及摊薄亏损为3.5分，2021年为7.91分[61] - 2022年无汇兑收益，2021年同期汇兑收益净额为670万元，目前未采用金融工具对冲外汇风险[64] - 2022年集团产生净亏损约6640.5万元[103] 资产负债情况 - 2022年末公司非流动资产为932,284千元人民币，较2021年末的687,657千元人民币增加[4] - 2022年末公司流动负债净额为1,096,259千元人民币，较2021年末的628,270千元人民币增加[5] - 2022年末公司负债净额为241,658千元人民币，较2021年末的211,375千元人民币增加[5] - 2022年末公司借款总额约为825,045,000元，其中部分已到期或即将到期[10] - 2022年非流动资产6.54702亿元，2021年为4.092亿元，其中中国地区2022年为6.5202亿元，2021年为4.06943亿元；香港地区2022年为0.002682亿元，2021年为0.002257亿元[25] - 2022年贸易及其他应收款项0.57185亿元，2021年为0.46255亿元[30] - 2022年贸易应收账款及应收票据（经扣除预期信贷亏损拨备）为3.37亿元，2021年为1.25亿元[32] - 2022年贸易应收账款预期信贷亏损拨备为845.4万元，2021年为6.36亿元[33] - 2022年确认贸易应收账款预期信贷亏损拨备为25.1万元，2021年为973.9万元[35] - 2022年现金及银行结余为593.1万元，2021年为944.3万元[38] - 2022年贸易及其他应付款项为3.12亿元，2021年为2.50亿元[39] - 2022年银行及其他借贷总额为8.25亿元，2021年为8.30亿元[42] - 2022年12月31日债务总额为826,454千元，2021年为832,110千元；债务净额2022年为820,523千元，2021年为822,667千元[66] - 2022年12月31日银行借贷约为348.1百万元，2021年为369.4百万元，固定利率均为每年4.50%[66] - 2022年12月31日所有银行借贷均已逾期，按年利率6.53%收取固定违约金，2021年借贷为188.1百万元[67] - 2022年12月31日其他借贷为477.0百万元，2021年为460.7百万元[68] - 2022年12月31日负债对资产比率为82.2%，2021年为87.1%[69] - 2022年以900万元出售北京康辰生物1%股权，亏损约62.6万元，年末持有其25.3%股权[72] - 2022年12月31日客户诉讼相关应计利息拨备约356万元，贸易及其他应付款项拨备约3701.1万元[77][78] - 2022年12月31日联营公司诉讼未付款项利息拨备约249万元，贸易及其他应付款项拨备约7072.2万元[82][83] - 2021年原告与被告就贷款诉讼达成调解，受申索本金及开支约3140万元和421.1万元，2022年末未还款[85] - 银行向泰凌生物制药江苏申索未偿还贷款本金及利息约1.01亿元及违约利息[87] - 2022年12月31日，应计违约利息约558.6万元已计入贸易及其他应付款项[89] - 2022年12月31日，集团净流动负债及净负债分别约为10.96259亿元及2.41658亿元[103] - 集团借款总额约为8.25045亿元，其中约4.60317亿元、8269.3万元及2.82035亿元分别已逾期、须按要求偿还及将在未来十二个月内到期偿还[103] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余总额约为593.1万元，其中约401.5万元为受限制银行现金[103] 持续经营相关 - 截至2022年12月31日，公司持续经营能力存在重大不确定性[10][11] - 公司采取措施减轻流动资金压力，包括与银行协商续贷展期、加快资产出售、控制行政成本、寻求新融资[12] - 公司董事认为考虑相关计划措施后，未来十二个月有足够营运资金维持经营，2022年年报按持续经营基准编制[13] - 公司持续经营存在不确定性，取决于与贷款人协商、资产出售、获取新融资等能力[14] - 若无法实现计划措施，公司可能无法按持续经营基准经营，需对资产负债作出调整[16] - 公司董事根据若干主要假设编制了集团的现金流量预测，包括成功与现有贷款人谈判避免立即偿还违约本息借款[105] - 公司核数师对截至2022年12月31日止年度综合财务报表无法表示意见，原因是持续经营存在不确定性[109] - 为改善流动资金状况，公司采取与金融机构磋商续期或延期借款、加快资产出售、打造智慧家庭医药平台、控制行政成本、获取新融资等措施，力争在2023年12月31日前完成[110][111][112][113] - 审核委员会同意核数师无法表示意见的观点，认为按措施假设编制的现金流预测显示公司未来12个月有充裕营运资金[114] - 编制截至2023年12月31日止年度财务报表时，董事会负责评估公司持续经营能力及按持续经营基准编制报表的恰当性[116] - 假设措施成功实施、核数师获充分凭证、董事会信纳持续经营能力，截至2023年12月31日止年度全年业绩可能不附无法表示意见[118] 财务报表编制 - 2022年年报综合财务报表包括公司、附属公司及联营公司权益，计量基准为历史成本[17][18] - 公司于2022年首次应用香港财务报告准则多项修订本，对财务状况和表现无重大影响[21][22] - 已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，部分2023年生效，部分2024年生效，部分待定[23] - 公司董事预期应用新订及经修订准则短期内对综合财务报表无重大影响[24] 业务转型 - 从2023年起公司主营业务将从制药板块转向“智慧家庭医疗医药的市场需求服务商”[52] 公司历史地位 - 公司曾是中国最大的全面综合疫苗供应链及推广销售服务商，占中国Ⅱ类疫苗市场份额23.4%，直接覆盖约79%的疾病预防控制中心及72%的城市免疫接种点[48][49] 研发与许可 - 2022年6月获单克隆抗体Orticumab在多地商业化独家永久许可，该技术处临床试验II期[74] 人员情况 - 2022年12月31日，集团全职雇员人数为130名，2021年为212名[91] - 截至2022年12月31日止年度，集团薪酬、福利及社会保障总成本为2520万元，2021年为3220万元[92] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息，2021年也无派息[98] 核数师变动 - 国富浩华自2022年12月14日起辞任公司核数师，董事会委任大华香港为新核数师，任期至下次股东周年大会[119] - 公司即将召开的股东周年大会将提呈决议案，重新委任大华香港为核数师[120] 信息披露 - 经审核全年业绩公告已登载，年度报告将于2023年4月30日或之前寄发股东并登载于网站[121] 资本开支 - 2022年资本开支总额增加390万元至450万元，主要用于苏州收购物业、厂房及设备[62]

财务表现 - 公司2022年上半年整体收益增加至约1.205亿元人民币，相比2021年同期的1.112亿元人民币增长8.3%[10] - 公司2022年上半年经营溢利减少至约760万元人民币，相比2021年同期的2830万元人民币下降72.8%[10] - 公司2022年上半年录得净亏损约2820万元人民币，相比2021年同期的360万元人民币亏损扩大683.3%[10] - 公司2022年上半年销售成本增加至约4560万元人民币，相比2021年同期的3960万元人民币增长15.2%[15] - 公司2022年上半年毛利增加至约7487万元人民币，毛利率为62.1%，相比2021年同期的64.4%下降2.3个百分点[16] - 公司2022年上半年可呈报分部经营溢利为约550万元人民币，相比2021年同期的亏损290万元人民币实现扭亏为盈[20] - 公司2022年上半年收益为120,501千元人民币，同比增长8.3%[88] - 公司2022年上半年毛利为74,871千元人民币，同比增长4.5%[88] - 公司2022年上半年期内亏损为28,238千元人民币，较2021年同期亏损3,594千元大幅增加[88] - 公司期内亏损为人民币28,238千元，较2021年同期亏损3,594千元大幅增加[93] - 公司期内全面亏损总额为人民币29,571千元，较2021年同期全面收益总额1,428千元显著恶化[94] - 公司2022年上半年录得股东应占亏损净额约人民币28,238,000元，全面亏损总额约人民币29,571,000元[115] - 公司2022年上半年自有产品生产及销售收益为人民币120,501,000元，较2021年同期的人民币111,233,000元增长8.3%[121] - 公司2022年上半年可呈报分部毛利为人民币74,871,000元，较2021年同期的人民币71,661,000元增长4.5%[121] - 公司2022年上半年可呈报分部业绩为人民币5,458,000元，较2021年同期的亏损人民币2,907,000元显著改善[121] - 公司2022年上半年除税前亏损为人民币27,289,000元，较2021年同期的亏损人民币3,594,000元扩大[123] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本亏损为人民币28,238,000元，较2021年同期的2,654,000元大幅增加[132] 成本与费用 - 融资成本增加至3490万元人民币，同比增长9.3%[21] - 所得税开支为90万元人民币，去年同期无所得税开支[22] - 公司2022年上半年所得税开支为人民币949,000元，2021年同期无所得税开支[130] - 公司主要管理人员短期雇员福利为2,540千元人民币，较2021年的2,210千元有所增加[176] 资产负债 - 债务总额为826261千元人民币，总资产为963117千元人民币，负债对资产比率为85.8%[35] - 公司银行借贷为36940万元人民币，固定利率为每年4.35%至6.52%[29] - 其他借贷总额为45610万元人民币，固定利率为每年6.0%至24.0%[30] - 公司资产抵押为23740万元人民币，去年同期为25210万元人民币[36] - 公司总资产为人民币963,117千元，较2021年底的955,360千元略有增加[98] - 公司流动负债净额为人民币658,525千元，较2021年底的628,270千元有所增加[98] - 公司负债净值为人民币233,666千元，较2021年底的211,375千元有所增加[101] - 公司现金及现金等价物为人民币16,946千元，较2021年底的9,443千元有所增加[98] - 公司2022年6月30日的流动负债净额约人民币658,525,000元，负债净额约人民币233,666,000元[115] - 公司2022年6月30日的借款总额约人民币825,585,000元，其中约人民币614,251,000元将在未来十二个月内到期偿还[115] - 公司2022年6月30日的无限制现金及现金等价物约人民币16,946,000元[115] - 公司截至2022年6月30日的贸易应收款项及应收票据净额为人民币17,964千元，较2021年12月31日的12,452千元有所增加[136] - 公司截至2022年6月30日的贸易应付款项为人民币41,473千元，较2021年12月31日的44,630千元有所减少[139] - 公司截至2022年6月30日的银行及其他借贷总额为人民币614,251千元，较2021年12月31日的616,825千元略有减少[141] - 公司截至2022年6月30日的固定资产抵押金额为人民币237,375千元，较2021年12月31日的244,233千元有所减少[141] - 公司截至2022年6月30日止六个月收购在建楼宇及土地使用权产生人民币1,725,000元，较2021年同期无此项支出[134] 现金流 - 公司经营活动所得现金净额为人民币24,871千元，较2021年同期的32,503千元有所减少[108] - 公司投资活动所用现金净额为人民币2,081千元，较2021年同期的104,295千元有所减少[108] - 公司融资活动所用现金净额为人民币26,591千元，较2021年同期的144,902千元有所减少[108] 股东与股权 - 公司主要股东Golden Base持有402,892,000股，占公司权益的21.15%[77] - 公司主要股东Annie Investment Co., Ltd.持有220,279,000股，占公司权益的23.04%[77] - 公司主要股东沈宁和杨宗孟合计持有438,858,000股，占公司权益的39.25%[77] - 公司董事吴铁及其配偶钱余共同持有500,000股，并通过Golden Base持有402,892,000股，占公司权益的21.39%[73][74] - 公司截至2022年6月30日的已发行普通股数量为1,904,636千股，与2022年1月1日相同[146] 购股权计划 - 公司新購股權計劃涉及可認購合共20,200,000股本公司股份的購股權尚未獲行使[68] - 公司購股權計劃的剩餘年期為2年[69] - 公司于2011年4月7日终止2009年购股权计划，并采纳首次公开发售前购股权计划，行使价为2011年4月20日公开发售价的70%[150] - 2014年购股权计划规定，购股权授出后一至三年归属，并可在授出日期后十年内行使[151] - 截至2022年6月30日，公司尚未行使的购股权数量为20,200,000份，行使价为0.16美元[159] - 2022年6月30日，公司购股权的加权平均剩余合约年期为2.0年[159] - 2014年购股权计划规定，授予主要股东或独立非执行董事的购股权超过公司已发行股份的0.1%或总价值超过500万港元时，需股东批准[155] - 2015年1月15日，公司授予董事的购股权数量为8,000,000份，归属期为2016年至2018年[157] - 2014年11月10日，公司授予员工的购股权数量为1,462,500份，归属期为2015年至2017年[157] - 2015年1月15日，公司授予顾问的购股权数量为9,000,000份，归属期为2015年至2017年[157] - 购股权的公允值估计采用二项式点阵模式进行计量，合约期限作为计算数据[160] - 2010年1月28日授出的购股权公允值为0.16美元，行使价为0.20美元[161] - 截至2022年6月30日，公司受托人持有已购买但尚未授出的股份为15,009,336股，较2021年的15,809,336股有所减少[165] 诉讼与和解 - 公司涉及未决诉讼，总金额约为126,998,000元人民币[43][47] - 泰淩生物製藥因未遵守貸款協議被要求償還未償還貸款本息約人民幣101,000,000元[48] - 公司因未决诉讼需支付的金额总计约人民币24,467,000元，包括逾期推广服务费及相关费用[169] - 公司与联营公司达成和解协议，需支付总金额约人民币68,231,000元[169] - 公司与独立第三方达成调解，受申索的借款修改为人民币33,811,000元，并延长还款时间至2022年12月[171] - 公司因未遵守贷款协议需偿还的贷款本金额及利息金额约人民币101,000,000元，并计划与银行磋商重组贷款[172] 产品与研发 - 公司自有产品舒思的销售收入增加至约1.085亿元人民币，占总收益的90.1%，同比增长17.4%[14] - 公司获得单克隆抗体（Orticumab）在多个地区的独家永久许可，目前处于临床试验II期[42] - 公司于2022年6月21日签订许可及合作协议，获得单克隆抗体Orticumab在多个地区的独家永久许可[84] - 公司全资附属公司获得单克隆抗体（Orticumab）在中国、香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚及泰国的独家永久许可，该技术目前处于临床试验II期[180] 员工与薪酬 - 公司全職僱員人數從2021年6月30日的210名減少至2022年6月30日的190名[52] - 公司薪酬、福利及社會保障總成本從2021年6月30日的人民幣18.8百萬元減少至2022年6月30日的人民幣13.9百萬元[52] 董事会与治理 - 公司董事會包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，獨立非執行董事佔董事會人數的一半[57] - 公司不建議派付截至2022年6月30日止六個月中期股息[59] - 公司於2022年6月30日無購買、出售或贖回任何上市證券[60] 关联方交易 - 公司向关联方Rich Great International Industries Limited的借贷为2,872千元人民币，较2021年的1,355千元有所增加[179] - 公司向关联方Jing Mei Holdings Limited的借贷为6,517千元人民币，较2021年的1,757千元大幅增加[179] 其他 - 公司於2022年6月30日無任何或然負債、債務證券、定期貸款或其他重大或然負債[49] - 汇兑收益净额为5000元人民币，去年同期汇兑亏损净额为17000元人民币[25] - 公司于2022年6月30日在一间联营公司的投资为20,000千元人民币，与2021年12月31日持平[168]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司持续经营业务整体收益增加500万元至2.267亿元，2020年同期为2.217亿元[8] - 2021年公司亏损1.513亿元，2020年同期持续经营业务亏损1.913亿元，同比减少20.9%[8] - 截至2021年12月31日止年度，销售成本减少560万元至8120万元，2020年同期为8680万元[16] - 2021年毛利增加1060万元至1.455亿元，毛利率上升3.4个百分点至64.2%[18] - 2021年经营开支增加1.05亿元或65.5%至2.653亿元，经营亏损为1.198亿元[19] - 2021年融资成本增加230万元或2.7%至8880万元[21] - 2021年所得税开支为260万元，2020年为所得税抵免900万元[22] - 2021年公司权益持有人应占亏损为1.495亿元，每股基本及摊薄亏损为7.91分[23] - 2021年资本开支总额减少310万元或83.8%至60万元[24] - 2021年汇兑收益净额为670万元，2020年为1610万元[27] - 2021年债务总额为8.3211亿元，负债对资产比率为87.1%[30][34] - 2021年末，公司全职雇员人数为212名（2020年末：224名），薪酬、福利及社会保障总成本为人民币3220万元（2020年末：人民币5560万元）[47] - 截至2021年12月31日止年度，公司收入约人民币226.7百万元[179] 自有产品生产及销售业务线数据关键指标变化 - 2021年自有产品生产及销售分部总收益增加500万元或2.3%至2.267亿元，2020年同期为2.217亿元[12] - 2021年自有产品生产及销售收益增加500万元至2.267亿元，占总收益100%，2020年同期为2.217亿元，占比100%[15] 具体产品业务线数据关键指标变化 - 2021年舒思收益增加860万元或4.7%至1.904亿元，2020年同期为1.818亿元[12] - 2021年卓澳收益减少600万元或26.8%至1640万元，2020年同期为2240万元[12] - 2021年舒思销售量为7507千，平均单价25.4元，销售额1.90431亿元，占比84.0%；2020年销售量6393千，平均单价28.4元，销售额1.81832亿元，占比82.0%[15] - 2021年卓澳销售量为8517千，平均单价1.9元，销售额1638.8万元，占比7.2%；2020年销售量10266千，平均单价2.2元，销售额2237.3万元，占比10.1%[15] - 2021年其他产品销售量为9645千，平均单价2.1元，销售额1988万元，占比8.8%；2020年销售量11528千，平均单价1.5元，销售额1752.6万元，占比7.9%[15] 公司股权交易情况 - 2021年6月2日，公司完成出售泰凌医药（中国）100%股权，估计代价为人民币1.26847亿元减其完成日期经审核资产净值[39] - 2021年4月23日，公司完成认购北京康辰生物40%股权，代价为人民币3.6亿元；11月4日，转让其13.7%股权，代价为人民币1.27409亿元，年末持有26.3%股权[40] 公司涉诉情况 - 2021年1月5日，附属公司涉诉，需支付逾期促销服务费及相关费用约人民币2446.7万元，截至年末已在贸易及其他应付款项下作出申索拨备人民币3345.1万元（2020年：人民币2446.7万元）[42] - 2021年8月24日，联营公司起诉，被告须支付约人民币6370万元及相关费用人民币453.1万元，截至年末在贸易及其他应付款项下作出申索拨备人民币6823.1万元（2020年：人民币4607.4万元）[44] - 2021年9月17日，独立第三方起诉，申索偿还贷款本金及应计利息合计约人民币3526万元，后达成调解，受申索借款修改为人民币3381.1万元，将于2022年12月偿还[44][45] - 2021年12月6日，银行起诉泰凌生物制药，要求偿还未偿还贷款本金及利息约人民币1.01亿元及违约利息[45] 公司未来合作计划 - 2022年4月29日，公司与中国市政府签订框架协议成立合资公司，市政府拟提供资金约人民币2亿元用于厂房及设施，拟出资人民币3亿元认购不超15%股权，存续期三年[49] - 2022年4月29日，集团与中国市政府订立框架协议，市政府拟提供约2亿元用于设立厂房及设施，3亿元认购合资公司不超15%股权，存续期三年[51] 公司财务报表相关情况 - 公司核数师未就集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表发表意见[51] - 审核委员会同意核数师对集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表的审核保留意见[54] - 董事会认为按措施成功实施假设编制的现金流预测显示，集团有充裕营运资金应付未来12个月到期财务责任，2021年综合财务报表按持续经营基准编制[54] - 编制截至2022年12月31日止年度财务报表时，董事会负责评估公司持续经营能力及按持续经营基准编制报表的恰当性[55] - 假设措施成功实施、核数师获充分凭证、董事会信纳公司持续经营能力，2022年全年业绩可能不附审核保留意见[55] 公司人员及管理情况 - 吴铁自1995年任集团董事局主席兼行政总裁，钱余负责NT Pharma (Hong Kong) Co., Ltd.日常运作，吴为忠负责集团自有品牌产品生产运营及供应链管理[59][60] - 截至2021年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[77] - 非执行董事任期为3年，可在适当时候由公司于股东大会上重选连任[77] - 董事会多元化政策可计量目标：至少三分之一成员为独立非执行董事；至少1名成员获会计或其他专业资格；至少70%成员在专攻行业有7年以上经验；至少2名成员有中国相关工作经验[84] - 公司每年至少召开四次定期董事会会议，2021年举行了四次[87] - 2021年定期董事会会议中，全体董事出席率均为100%[87] - 董事会定期会议通知于会议举行前至少14天向全体董事发出[87] - 新董事获委任时，公司将提供入职课程[93] - 2021年，公司发送有关董事职责及责任的相关材料给董事及管理层[94] - 截至2021年12月31日，董事及高级职员并无遭索偿[95] - 董事会设有审核、薪酬及提名3个委员会监督公司具体事务[97] - 审核委员会2021年召开2次会议，潘飞、余梓山、赵玉彪出席率均为100%[101] - 薪酬委员会2021年召开1次会议，余梓山、吴铁、赵玉彪出席率均为100%[104] - 提名委员会2021年召开1次会议，吴铁、余梓山、赵玉彪出席率均为100%[109] - 截至2021年12月31日，薪酬0 - 100万人民币的高级管理人员有3人，其他薪酬范围人数为0[105] - 董事会于2011年3月26日根据上市规则设立审核、薪酬、提名委员会[98][102][106] - 审核委员会建议重新委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[101] - 薪酬委员会已审议公司执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构并提出建议[104] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及多元化等事宜[109] - 公司已正式采纳董事「提名政策」[110] - 审核委员会负责企业管治多项职能，如制定及审阅公司企业管治政策等[99] - 截至2021年12月31日止年度，公司已付或应付核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核服务薪酬为1409千元人民币[132] - 提名委员会及董事会应就委任、选举、重选董事向股东提出建议，并评估候选人是否符合准则[114][115][118] - 公司内部审核旨在保护资产及资料，审核委员会每年批核内部审核计划[120] - 董事会负责维持风险管理及内部控制系统，于2021年通过审核委员会进行成效检讨[121] - 公司订有信息披露制度，明确各部门在信息报告、保密、披露等方面的职责[125] - 公司秘书彭永康自2020年10月23日起任职，截至2021年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[144][145] - 2019年1月24日董事会批准并采纳股息政策，公司应维持足够现金储备[146] - 股东持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一，可请求召开股东大会，大会须在递交请求书两个月内举行[147] - 提名非股东人士竞选董事，相关通告最短期限至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交，递交期间从通告翌日起至大会举行日期前7日止[149] - 股东可通过香港主要营业地点（香港上环威灵顿街198号The Wellington28楼）或电邮（ir@ntpharma.com）向董事会查询[150] 公司业务风险情况 - 公司绝大部分业务和销售在中国，业务受中国经济、政治及法律发展影响[126] - 公司很大程度依赖舒思及卓澳两款核心产品销售[127] - 公司经营环境竞争激烈，未能有效竞争会影响经营业绩和利润率[129] - 公司产品需参与省级招标，可能因多种因素无法中标或低价中标[130] - 公司长期竞争力取决于研发能力，但药品开发耗时长、成本高，无法保证成功[131] 公司股东大会情况 - 公司股东周年大会于2021年6月30日举行，全体董事出席率均为100%（1/1）[135] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日[157] - 环境、社会及管治报告范围涵盖占集团总收益约100%的香港总部业务及江苏省业务[158] - 集团制定核心管治框架，环境、社会及管治架构由董事会及工作小组组成[155] - 董事会全面负责集团环境、社会及管治策略，工作小组搜集数据并汇报进展[155] - 集团与投资者及股东、政府和监管机构等不同持份者紧密沟通[162] - 投资者及股东期望及时公布企业最新信息、关注财务表现和企业可持续发展[163] - 政府及监管机构期望企业遵守相关法律法规和履行企业社会责任[163] - 集团采用系统方法进行定期重要范畴评估工作[165] - 集团重要性矩阵识别出排放物、能源消耗等重要议题[166][167] - 集团设定环保目标，涵盖节能减排及废物处理等方面[154] - 2021年氮氧化物排放量254.77千克，2020年为83.91千克；硫氧化物排放量0.25千克，2020年为0.19千克；颗粒物排放量21.91千克，2020年为6.20千克[175] - 2021年温室气体排放总量约7205.51吨二氧化碳当量，密度为每百万元销售额31.78吨二氧化碳当量，较2020年增加0.99%[178] - 2021年直接温室气体排放（范围一）2783.25吨二氧化碳当量，2020年为1780.52吨；能源间接温室气体排放（范围二）4422.26吨二氧化碳当量，2020年为5354.36吨[179] - 公司本年度废气、废水、噪音及危险废弃物排放均通过国家排放标准，获排污许可证[171] - 公司本年度无重大当地相关环境法律法规违规事件[174] - 公司制定《车辆管理规程》规范车辆使用及减少排放[176] - 公司通过布袋除尘器处理药品生产工序产生的粉尘[176] - 公司设定目标促进员工减少温室气体排放量，使用天然气锅炉并设置相关装置减少排放[180] - 公司生产基地废水经治理后排放，苏州第壹会委聘第三方检测并上报[181] - 本年度公司产生有害废弃物排放总量约14.91吨，密度为每百万元销售额（人民币）0.07吨，较2020年减少57.22%[184] - 2021年公司废药品排放量为13.38吨，2020年为28.00吨；废有机溶剂排放量2021年为1.43吨，2020年为6.85吨[185] - 本年度公司产生一般废物、塑胶废物、废纸箱及废瓶各约10.00吨，消耗纸张约3.28吨，无害废物处置总量约33.28吨，强度约为每百万元销售额（人民币）0.15吨[189] - 本年度公司能源总消耗量约为16,568.24兆瓦时，密度为每百万元销售额（人民币）73.08兆瓦时，较2020年增加约8.57%[192] - 2021年公司柴油消耗量为99.92兆瓦时，实际用量约9,335.33公升；2020年消耗量为43.39兆瓦时，实际用量约4,022公升[193] - 2021年公司汽油消耗量为65.79兆瓦时，实际用量约6,788.40公升；2020年消耗量为82.34兆瓦时，实际用量约8,429.00公升[193] - 2021年公司天然气消耗量为8,901.45兆瓦时，实际用量约851,089.00立方米；2020年消耗量为8,479.47兆瓦时，实际用量约810,095.00立方米[193] - 2021年公司直接能源消耗为9,067.16兆瓦时，2020年为8,605.20兆瓦时；间接能源消耗2021年为7,501.08兆瓦时，2020年为6,654.6

持续经营业务整体收益情况 - 2021年上半年公司来自持续经营业务的整体收益增加约2.18亿元至约1.112亿元，2020年同期约为8940万元[7] - 2021年上半年公司持续经营业务收益为111,233千元，2020年同期为89,436千元[63] - 截至2021年6月30日止六个月，自有产品生产及销售可呈報分部收益为111,233千元，2020年同期为89,436千元[116] 持续经营业务经营溢利情况 - 2021年上半年公司来自持续经营业务的经营溢利增加约4980万元至约2830万元，2020年同期经营亏损为2150万元[7] - 2021年上半年公司经营溢利为28,310千元，2020年同期经营亏损为21,452千元[63] 公司亏损净额情况 - 2021年上半年公司亏损净额约360万元，2020年同期约为亏损净额4850万元[7] - 2021年上半年公司除税前亏损为3,594千元，2020年同期为48,499千元[63] - 2021年上半年公司期内亏损为3,594千元，2020年同期为84,961千元[63] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得经营亏损约290万元，2020年同期约为亏损950万元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，可呈報分部業績亏损2,907千元，2020年同期亏损9,497千元[116] - 截至2021年6月30日止六个月，除稅前虧損为3,594千元，2020年同期为48,499千元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损为人民币2,654,000元，2020年为亏损人民币83,207,000元；期内已发行普通股加权平均数为1,887,047,000股，2020年为1,904,635,000股[132][133] 自有产品收益情况 - 2021年上半年自有产品舒思收益9244.1万元，占比83.1%，较2020年同期增长32.7%；卓澳收益817.5万元，占比7.3%，较2020年同期下降29.8%；其他产品收益1061.7万元，占比9.6%，较2020年同期增长30.3%[10] 销售成本情况 - 截至2021年6月30日止六个月，销售成本增加约690万元至约3960万元，2020年同期约为3270万元[11] 毛利及毛利率情况 - 2021年上半年舒思毛利6680.4万元，毛利率72.3%，较2020年同期增长27.4%；卓澳毛利461.4万元，毛利率56.4%，较2020年同期下降34.5%；其他产品毛利24.3万元，毛利率2.3%，较2020年同期增长108.8%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，毛利增加约1500万元至约7170万元，2020年同期约为5670万元[12] - 截至2021年6月30日止六个月，毛利率增加1.0个百分点至64.4%，2020年同期为63.4%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，可呈報分部毛利为71,661千元，2020年同期为56,698千元[116] 融资成本情况 - 截至2021年6月30日止六个月，融资成本增加约490万元或18.1%至约3190万元，2020年同期为2700万元[15] 汇兑情况 - 截至2021年6月30日止六个月，汇兑亏损净额约为1.7万元，2020年同期汇兑收益净额约为60万元[19] - 截至2021年6月30日止六个月，匯兌虧損淨額为17千元，2020年同期收益淨額为551千元[123] 债务及负债比率情况 - 2021年6月30日债务总额为746708千元，2020年12月31日为910626千元；2021年6月30日总负债对总资产比率为66.5%，2020年12月31日为70.3%[22][26] 银行借贷情况 - 2021年6月30日中国的银行借贷约为39950万元，2020年12月31日约为46490万元，固定利率为每年4.35%[22] 其他借贷情况 - 2021年6月30日其他借贷总额约为32910万元，2020年约为37700万元，固定利率为每年6.0%至24.0%[23] 抵押情况 - 2021年6月30日银行存款约270万元被抵押，2020年12月31日约为2000万元；2021年6月30日若干银行融资由51440万元固定资产作抵押，2020年12月31日约为52880万元[27] - 2021年6月30日，无用作银行融资抵押的贸易及其他应收款项，2020年12月31日为人民币4,604,000元[135] - 2021年6月30日，银行融资抵押资产中知识产权为人民币12,276千元，固定资产为人民币502,163千元，贸易应收款项为0，已抵押银行存款为人民币2,760千元；2020年12月31日分别为人民币12,276千元、人民币512,411千元、人民币4,139千元、人民币20,000千元[142] 联营公司投资情况 - 2021年6月30日已订约但未拨备的于联营公司之投资为20000千元，2020年12月31日为380000千元[28] - 2021年6月30日，集团对联营公司已订约但未拨备投资为20,000千元人民币（2020年12月31日：380,000千元人民币）[173] 全职雇员情况 - 2021年6月30日全职雇员人数为210名，2020年6月30日为348名；截至2021年6月30日止六个月薪酬等总成本约为1880万元，2020年同期约为2500万元[35] 附属公司出售情况 - 2020年11月11日公司附属公司NT Group同意出售The Mountains Limited全部已发行股本，估计代价为126847000元减去泰凌医药（中国）于2021年上半年完成日期的经审核资产净值[31] - 截至2021年6月30日止六个月，出售附屬公司的收益约为40,847千元[120][122] 董事会情况 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比三分之一[37] 股息情况 - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月中期股息（2020年同期亦无）[39] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未宣派或支付股息[144] 公众持股量情况 - 截至2021年6月30日，公司维持已发行股本25%以上的公众持股量[43] 购股计划情况 - 首次公开发售前购股计划于2011年4月7日采纳，上市前授出50,027,881份购股权，该计划于2020年届满，无尚未行使购股权[44] - 新购股计划于2014年9月22日采纳，2014年11月10日授予6,300,000份购股权（行使价每股1.25港元），2015年1月15日授予41,500,000份购股权（行使价每股1.23港元）[45] - 截至2021年6月30日，新购股计划涉及可认购20,200,000股公司股份的购股权尚未行使，购股计划剩余年期为3年[46][47] - 2014年购股计划授出相关股份数最多不超公司2014年该计划批准日已发行股本10%[153] - 2021及2020年6月30日期间，无根据2014年购股计划向雇员及顾问授出购股[157] - 2015年1月15日授予董事800万股购股，归属视参与者表现，2025年1月14日或之前可行使[158] - 2014年11月10日授予雇员48.75万股购股，授出后可行使，2024年11月9日或之前可行使[159] - 2014年11月10日授予雇员146.25万股购股，2015 - 2017年每年11月10日分批行使，2024年11月9日或之前可行使[159] - 2021年6月30日和2020年12月31日期初、年末尚未行使及年末可予行使购股加权平均行使价均为0.16美元，股数均为2020万股[162] - 2020年期内失效购股加权平均行使价0.20美元，股数为181.6666万股[162] - 2021年6月30日根据2014年购股计划授出尚未行使购股行使价为0.16美元，加权平均剩余合约年期3.0年（2020年为3.5年）[165] - 授予公司董事等购股须经独立董事事先批准，特定情况须获股东在股东大会事先批准[156] - 2009年购股计划授出的所有购股已于2021年6月30日届满[162] - 截至2021年及2020年6月30日期内无授出购股权[169] 股东权益占比情况 - 2021年6月30日，吴铁持有公司股份权益占比21.39%（个人500,000股、家族4,000,000股、公司402,892,000股）[49] - 2021年6月30日，钱余持有公司股份权益占比21.39%（个人4,500,000股、公司402,892,000股）[49] - 2021年6月30日，吴为忠持有公司股份1,066,858股，权益占比0.06%[49] - 2021年6月30日，余梓山持有公司股份150,000股，权益占比0.01%[49] - Golden Base持有公司402,892,000股，占公司权益约21.15%[53] - Annie Investment Co., Ltd.持有公司220,279,000股，占公司权益约11.57%[53] - 沈寧女士通过受控制法团权益和家族权益共占公司权益约39.25%[53] - 杨宗孟先生通过家族权益和受控制法团权益共占公司权益约39.25%[53] - 吴铁先生与钱余女士为公司董事，持有公司21.39%股权[177] 已发行股份情况 - 2021年6月30日公司已发行股份总数为1,904,635,472股[55] - 2021年1月1日及6月30日，已发行及缴足普通股为1,904,636千股，金额为人民币1千元[148] 全面收益及亏损情况 - 2021年上半年公司期内全面收益总额为1,428千元，2020年同期为亏损52,207千元[67] - 2021年上半年全面亏损总额为1428千元，其中包括汇兑差额5022千元和亏损2654千元[100] 资产情况 - 2021年6月30日总资为1123143千元，较2020年12月31日的1295069千元下降13.27%[69] - 2021年6月30日流动资产为1049287千元，较2020年12月31日的718110千元增长46.12%[69] 负债情况 - 2021年6月30日流动负债为985688千元，较2020年12月31日的1156436千元下降14.77%[69] 流动负债净额情况 - 2021年6月30日流动负债净额为-911832千元，较2020年12月31日的-579477千元亏损扩大57.35%[69] 资产净值情况 - 2021年6月30日资产净值为23850千元，较2020年12月31日的22422千元增长6.37%[72] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动所得现金净额为32503千元，较2020年同期的28138千元增长15.51%[104] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为104295千元，较2020年同期的38225千元增长172.85%[104] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为-144902千元，较2020年同期的-74633千元亏损扩大94.15%[104] - 2021年6月30日现金及现金等价物为5569千元，较2020年6月30日的33214千元下降83.23%[104] 其他收入及收益情况 - 截至2021年6月30日止六个月，银行利息收入为208千元，2020年同期为1,000千元[120] - 截至2021年6月30日止六个月，出售物業、廠房及設備的所得淨收益为4,081千元，2020年同期无此项收益[120] 折旧情况 - 截至2021