公司股份交易状态 - 泰凌医药（股票代码：01011）的股份已于2026年2月10日上午9时03分起短暂停止买卖 [1]

公司动态 - 泰凌医药股份自2026年2月10日上午9时03分起短暂停止买卖 [1]

公司股票交易状态 - 泰凌医药(01011.HK)的股份于2026年2月10日上午九时零三分起短暂停止买卖 [1]

公司融资活动 - 泰凌医药与认购人（杭州经纬生命科技有限公司及黄剑山先生）订立认购协议，发行本金总额为6500万港元的可换股债券 [1] - 该债券为两年期、无抵押、年利率5%的计息债券，将于2028年到期 [1] - 发行债券所得款项总额约为6500万港元，所得款项净额约为6400万港元，公司计划将净额用于一般营运资金及偿还贷款 [1] 股权结构潜在变动 - 截至公告日期，公司已发行股份总数约为6.74亿股 [1] - 假设所有条件达成且债券所附换股权被悉数行使，换股价为每股0.64港元，将配发及发行约1.016亿股换股股份 [1] - 悉数换股后，认购人将拥有权益的股份占公司当前已发行股本约15.06%，占经扩大后已发行股本约13.09% [1]

公司融资活动 - 泰凌医药与认购人（杭州经纬生命科技有限公司及黄剑山先生）订立认购协议，发行本金总额为6500万港元的可换股债券 [1] - 该债券为2028年到期、两年期、无抵押、年利率5%的可换股债券 [1] - 发行债券所得款项总额约为6500万港元，所得款项净额约为6400万港元 [1] - 公司计划将所得款项净额用于一般营运资金及偿还贷款 [1] 股权结构与潜在稀释 - 截至公告日期，公司已发行股份总数为6.74亿股 [1] - 假设所有条件达成且债券所附换股权被悉数行使，换股价为每股0.64港元 [1] - 悉数行使换股权将配发及发行约1.016亿股换股股份 [1] - 届时，认购人将拥有相当于公司公告日期已发行股本约15.06%的权益 [1] - 公司经悉数行使换股权扩大后的已发行股本，认购人权益占比约为13.09% [1]

公司融资行为 - 泰凌医药与认购人（杭州经纬生命科技有限公司及黄剑山）订立认购协议，发行本金总额为6500万港元的可换股债券 [1] - 该债券为2028年到期的两年期无抵押债券，计息利率为5% [1] - 发行债券所得款项总额约为6500万港元，所得款项净额约为6400万港元 [1] 资金用途与股权影响 - 公司拟将所得款项净额用于一般营运资金及偿还贷款 [1] - 假设债券所附带换股权按每股0.64港元的换股价被悉数行使，将发行约1.02亿股换股股份 [1] - 悉数换股后，认购人将持有约1.02亿股股份，占公司公告日期已发行股本约15.06% [1] - 换股股份将根据一般授权配发及发行 [1]

债券发行 - 公司发行本金总额6500万港元债券，所得款项净额约6400万港元[3][32] - 债券利率为年利率5%，违约利息为利率加年利率2%[18][19] - 债券到期日为自发行日期起计24个月，利息每半年期末支付一次[19] - 初步换股价为每股0.64港元，较2026年认购协议日收市价折让约18.99%[21] - 扣除开支后净换股价约为每股0.63港元，按初始换股价转换将发行101562500股换股股份[21][24] 股份情况 - 公司已发行股份共674246015股，换股后股本结构变化[4][36] - 根据一般授权，公司获授权配发、发行及处理最多134849203股股份[6][29][41] 认购相关 - 认购协议日期为2026年2月9日，认购人包括认购人A和认购人B[9] - 认购金额A通过抵销735万港元现有贷款部分偿付，认购金额B通过抵销1500万港元现有贷款全数偿付[14] 业绩情况 - 截至2025年6月30日止六个月集团录得净亏损，有流动负债净额及负债净额，现金及银行结余水平较低[31] 公司业务 - 集团在医疗领域拥有近30年经验，专注开发骨骼健康全周期智能医疗生态系统平台[30]

股本数据 - 截至2026年1月底，普通股法定股份数62,592,500,000，法定股本50,074美元[1] - 截至2026年1月底，优先股法定股份数32,500,000，法定股本26美元[1] - 2026年1月底法定股本总额为50,100美元[1] 股份发行 - 截至2026年1月底，普通股已发行股份数674,246,015，库存股为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

公司战略转型 - 受中国医药行业发展新趋势及产业政策改革影响 公司董事会从2020年起开始陆续处置集团的医药工业重资产 从而转向发展人工智能轻资产营运的医疗健康新业态[1] 骨健康领域业务进展 - **检测业务**：公司于2026年1月15日召开特别股东大会 决议通过以每股0.45港元的发行价 向卖方发行最多274,751,679股股份 以收购目标公司100%已发行股份 交易已转入交割执行阶段[1] 此次收购相当于最终控制中国经营公司（浙江康源医疗器械有限公司）约58.11%股权[2] 收购将整合X射线机器人骨密度系统、可携式数字X射线诊断机器人系统等核心AI诊断产品 以及12项专利和25个原代码 以拓展人工智能骨健康诊断和检测机器人业务[2] - **治疗业务**：集团在骨科药物的代理收入及骨科健康产品的销售收入已达到稳定预期 为财务表现提供了稳定的贡献[2] - **康健业务**：集团于2025年5月与中国某间国营央企合作共建智慧健康管理中心 预计自2026年起可贡献稳定收入[2] 同时 集团已与中国某间健康管理企业达成合作 为其提供数字健康服务并收取稳定收入[2]

业务转型 - 公司2020年起处置医药工业重资产，转向人工智能轻资产医疗健康新业态[2] 市场扩张和并购 - 2026年1月15日决议按每股0.45港元发行最多274,751,679股股份，收购目标公司100%已发行股份[3] - 收购完成后将控制中国经营公司约58.11%股权[4] 业绩总结 - 集团骨科药物代理及健康产品销售收入达稳定预期[5] - 2025年5月与央企共建智慧健康管理中心，预计2026年起贡献稳定收入[6] 其他新策略 - 集团与大部分债务人商定延长借款期限或未来十二个月内不要求偿还贷款[7] - 主要股东承诺继续为集团提供必要财务支持[7]