发行定价 - 公司确定本次发行价格为5.98元/股 [1] - 网下发行不再进行累计投标询价 [1] 申购安排 - 投资者需在2025年9月29日(T日)进行网上和网下申购 [1] - 申购时无需缴付申购资金 [1] - 网下申购时间为9:30-15:00 [1] - 网上申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00 [1]

公司业务与产品 - 公司致力于新材料的研发、生产和销售 是国家级高新技术企业[1] - 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料[1] - 形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品[1] - 主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域提供综合解决方案[1] - 服务领域延伸至航空、油气开采、电力、模具制造等工业领域[1] 财务表现 - 2022年营业收入34.36亿元 净利润1.08亿元[1] - 2023年营业收入32.02亿元 净利润1.52亿元[1] - 2024年营业收入32.38亿元 净利润1.55亿元[1] - 2025年1-6月营业收入17.85亿元 净利润0.85亿元[1] 发行计划 - 拟首次公开发行1.32亿股[1] - 初始战略配售发行数量3956.40万股[1] - 初步询价日期2025年9月24日 申购日期2025年9月29日[1] - 募集资金扣除发行费用后预计使用6.94亿元[1] - 资金将用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂项目[1] - 资金同时投向高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[1]

公司财务安排 - 公司将于2025年9月30日举行董事会会议 [1] - 会议将审议截至2025年6月30日止十八个月业绩 [1] - 会议将考虑派发末期股息建议 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年9月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过截至2025年6月30日止18个月业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息建议（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有3名执行董事[4] - 公告日期董事会有1名非执行董事[4] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[4]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为20,000,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为200,000,000 HKD[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5,513,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5,513,000,000股[2] - 2025年8月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为20,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本总额200,000,000港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存股份）数目为5,513,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5,513,000,000股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无变动[1][2]

交易概述 - 环球实业科技间接全资附属公司拟以不超过人民币2.6亿元收购广州越秀区东山锦轩现代城商业综合体部分物业 [1] - 交易对价可能通过现金、承兑票据、股权、可转换证券或其组合方式支付 [1] - 公司需向卖方支付可退还诚意金人民币1亿元 [1] 标的物业详情 - 目标物业位于广州市越秀区农林下路4号及6号，总楼面面积约8,900平方米 [1] - 物业涵盖地库一楼全层、一楼部分位置、四楼部分位置（含夹层）、五楼及六楼部分位置 [1] - 物业地处广州黄金地段，直接连通地铁一号线与六号线交汇站东山口站，地库一楼及一楼共设三个地铁出口 [1] 战略动机 - 公司持续寻求能带来稳定租金收入的物业投资机会 [1] - 此次收购若完成将有助于增强公司收入来源并扩充房地产组合 [1]

交易概述 - 环球实业科技(01026)间接全资附属深圳市环业环球科技拟以不超过人民币2.6亿元收购广州越秀区东山锦轩现代城商业综合体部分楼层 [1] - 收购方式包括现金、承兑票据、股权、可转换证券或其组合 公司需支付可退还诚意金人民币1亿元 [1] 标的物业详情 - 目标物业位于广州市越秀区农林下路4号及6号 总楼面面积约8,900平方米 涵盖地库一楼全层及部分楼层 [1] - 物业类型为零售及商业用途 地处广州黄金地段 直接连通地铁一号线及六号线东山口站 [1] 战略意图 - 公司持续寻求能提供稳定租金收入的物业投资机会 此次收购旨在增强收入来源及优化房地产组合 [1]

收购交易概述 - 买方深圳市环业环球科技有限公司(公司间接全资附属公司)拟以不超过人民币2 6亿元收购目标物业 收购方式包括现金 承兑票据 股权 可转换证券或其组合 [1] - 公司须向卖方支付可退还诚意金人民币1亿元 [1] 目标物业详情 - 目标物业位于中国广州市越秀区农林下路4号及6号的东山锦轩现代城商业综合体 包括地库一楼(全层) 一楼(部分) 四楼(部分含夹层) 五楼(部分)及六楼(部分) [1] - 总楼面面积约8 900平方米 用途为零售及商业物业 [1] - 物业地处广州市黄金地段 直接连接广州地铁一号线及六号线交汇处东山口地铁站 地库一楼与一楼共设三个地铁出口 [1] 交易结构 - 交易对手为广州市锦城房地产发展有限公司 交易依据框架协议执行 [1] - 最终交易代价以正式合同为准 指示性上限为人民币2 6亿元 [1]

收购信息 - 2025年8月1日拟不超2.6亿人民币收购目标物业[3][5] - 须支付1亿人民币可退还诚意金[3][10] - 目标物业面积约8900平方米[9] 股权结构 - 卖方股权由股东A、B、C分别拥有60%、35%及5%[7] - 曾先生拥有2.6044亿股股份，占已发行股本约4.72%[7] 其他要点 - 排他期为框架协议日期后18个月[12] - 建议收购或构成主要收购事项[17]